Transcript Présentation du Groupe CBRE

PRESENTATION DU GROUPE
 Février 2014
UNE HISTOIRE CENTENAIRE
Précurseurs du conseil immobilier
Leader mondial
Le nom de CBRE est indissociable de
l’histoire et de la naissance des métiers
de conseil en immobilier d’entreprise de
part et d’autre de l’Atlantique.
Ce sont cent années d’acquisitions
successives qui ont été nécessaires
pour créer le leader mondial, depuis sa
ville d’origine San-Francisco.
Expertise centenaire
A Londres, les origines de l’entreprise
CBRE remontent encore plus loin à
1773.
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UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
Reconnaissance mondiale
Le groupe est coté à la bourse de New
York et classé dans le Fortune 500.
Leader aux Etats-Unis…
60% du chiffre d’affaires est réalisé aux
États-Unis, le marché immobilier le plus
vaste au monde.
…et en Europe !
En Europe, l’entreprise est leader,
Londres et Paris étant nettement
détachées en termes de taille de
marché et de résultats.
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UN GÉNÉRALISTE DU CONSEIL
Portefeuille métiers exhaustif
Nouveaux horizons
Optimisation des coûts
L’ensemble des métiers du conseil, de
la gestion et de la transaction est
couvert par des équipes opérationnelles
sur chaque continent.
La forte poussée de la financiarisation
des marchés immobiliers a diversifié
l’étendue de nos savoir-faire en créant
des activités nouvelles, au service des
investisseurs.
Le contexte économique a conforté
notre position de leader, les entreprises
faisant appel sans réserve à des
spécialistes de l’optimisation des coûts
immobiliers.
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UNE AMBITION À PARTAGER
Modèle stable
Les chiffres de CBRE témoignent de la
résistance de notre modèle dans une
période de crise sans précédent. La
structure, sa gouvernance stable, la
gestion de son endettement et de ses
ressources ont permis de passer le
retournement du marché.
Outils de haut niveau
L’enjeu de notre développement est
centré sur l’animation d’un groupe qui
dispose de la plus vaste carte
d’implantations géographiques.
Démarche orientée client
Par ailleurs, un effort particulier est
porté sur l’établissement de relations
commerciales durables avec les
acteurs d’un marché désormais global.
La communication et les échanges des
savoir-faire, au bénéfice de nos clients,
sont au cœur de nos démarches.
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CBRE DANS LE MONDE
EN 2013, LE CA ATTEINT 7,2 MDS $
+10%
8
7,2
6,2
6
5,9
6
5,1
4,4
5,1
4,2
4
2,9
2,4
2
1,6
1,2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
P. 6
CBRE DANS LE MONDE
400 BUREAUX DANS 60 PAYS
Commercialisation
Conseil en implantation
Investissement
Consulting
Service Corporate
Expertise
Logistique
Siège à Los
Angeles
Commerce
Financements
Services sectoriels
Études
Facilities Management
Property management
Gestion d’actifs
Bureaux CBRE
Sociétés partenaires
Project Management
36 000 SALARIÉS
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CBRE EN EMEA
UN CA DE 1,1 MDS $
4 475 SALARIÉS
133 BUREAUX DANS 43 PAYS
Siège à Londres
Bureaux CBRE
Sociétés partenaires
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DISTINCTIONS CBRE
Maurice Gauchot
reçoit
 La Pierre d’Or
de la catégorie
« Immobilier
Durable » pour
son rapport sur
la rénovation
du parc
tertiaire et
commercial
dans le cadre
du Grenelle II
Immoweek,
février 2012
Elu
 « The greenest
real estate
services firm
for the 4th
consecutive
year, 96 out of
500 major U.S.
companies. »
Newsweek green
rankings, octobre
2012
Elu
 « In Top 100
outsourcing
companies for
the 6th year
running »
« The first real
estate services
firm to break
into the elite
top 5 on
IAOP’s list »
International
Association of
Outsourcing
Professionals,
May 2012
Elu
 « The highest
ranked real
estate services
firm & The
Most Admired
Companies for
the 2nd year in
a row »
Fortune
magazine,
Mars 2012
CBRE conseille
près de 80% des
sociétés du
Fortune
Elu
 « Premier
Global Brand
in Commercial
Real Estate for
11th year
running »
The Lipsey
Company, Mars
2012
Elu
 « Global
Award,
Advisors and
Consultants
Overall»
Euromoney Real
Estate Awards,
Septembre 2012
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CBRE EN FRANCE
EN 2013, LE CA ATTEINT 106,2 M€
LE GROUPE COMPTE 750 SALARIÉS
Le CODIR sous la direction
de Maurice GAUCHOT, Président CBRE France
Laurent Lehmann - Didier Malherbe - Fabrice Allouche - Nicolas Verdillon - Denis François - Stanislas Leborgne - Frédéric Pelege - Roman Coste - Mickael Jacquemin - Giles Bateman
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CBRE EN FRANCE
41 IMPLANTATIONS, DONT 34 EN RÉGIONS. PREMIER RÉSEAU RÉGIONAL DE FRANCE
St-Denis
Agence Neuilly
Siége
Workspace-Artequation
Property
Management
Montreuil
Montrouge
SIÈGE
145 -151, rue de Courcelles
BP 80450
75824 Paris cedex 17
Tél : 01 53 64 00 00
Fax : 01 53 64 00 01
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METIERS
BUREAUX
ACTIVITÉ LOGISTIQUE
AGENCY
COMMERCIALISATION
CONSEIL EN
IMPLANTATION
WORKSPACE
AMENAGEMENT
D’ESPACE
RETAIL
HÔTELS
RÉSIDENTIEL
CAPITAL MARKETS
INVESTISSEMENT
VALUATION ADVISORY
SERVICES
EXPERTISE IMMOBILIERE
GLOBAL CORPORATE
SERVICES
CONSEIL EN STRATEGIE
IMMOBILIERE
PROPERTY
MANAGEMENT
GESTION IMMOBILIÈRE
GLOBAL PRIVATE
SOLUTION
CONSEIL AUX CLIENTS
PRIVES
ÉTUDES
ETUDES ET RECHERCHE
ARTEQUATION
ASSISTANCE A
MAITRISE D’OUVRAGE
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AGENCE : COMMERCIALISATION & CONSEIL EN IMPLANTATION
 Analyse du bien
 Positionnement concurrentiel
 Évaluations et recommandations visant à optimiser la
valeur vénale ou locative de vos immeubles
 Conception et mise en œuvre de la stratégie marketing
et commerciale
 Présentation du bien aux prospects et clients, visites,


animation auprès des agents tiers
Accompagnement dans la négociation jusqu'à la
signature
Reporting
 Accompagnement dans la définition de vos besoins :
économiques, fonctionnels et sociaux
 Rédaction d’un cahier des charges qui intègre vos




objectifs en termes de localisation, qualité de l'immeuble,
aménagement, équipement
Calcul du coût par poste et par m² en analysant les
loyers et charges
Étude de l'offre disponible, ainsi que les solutions
alternatives
Accompagnement dans les négociations jusqu'à la
signature
Gestion du transfert, aménagement d'espace
BUREAUX
ACTIVITÉ
RETAIL
RÉGIONS
150 collaborateurs
Roman Coste
50 collaborateurs
Didier Malherbe
13 collaborateurs
Chris Igwe
100 collaborateurs
Stanislas Leborgne
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CAPITAL MARKETS
Sous la direction de






Étude des éléments d'information (dossier de présentation, data room…)
Analyse des états locatifs et positionnement concurrentiel
Analyse études de marché
Simulation et valorisation financières
Définition et formulation de l'offre d’acquisition
Négociation finale et mise en place des actes de cession avec l’aide des notaires et des
avocats
NICOLAS
VERDILLON
Directeur CBRE
Capital Markets
26 collaborateurs
19 consultants
4 analystes









Simulation et valorisation financières
Analyse du bien et des éléments constituants la data room
Définition des objectifs financiers de cession
Définition d’une stratégie de vente (type de procédures, cibles, planning)
Réalisation des supports commerciaux
Mise en œuvre de l’action commerciale et reporting
Analyse des offres - Conseil
Négociation finale et mise en place des actes de cession
Sales and leaseback
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GLOBAL CORPORATE SERVICES
Sous la direction de
 Global Corporate Services est une ligne de métier présente dans la majorité des
bureaux de CBRE et rassemble des équipes dédiées aux besoins immobiliers des
utilisateurs.
GILES
BATEMAN
Directeur GCS
39 collaborateurs
 Corporate Advisory
Conseil des grands comptes étrangers implantés en France
 Grands Comptes Utilisateurs
Conseil des grands comptes français implantés en France et à l’étranger
 Portfolio Management
Gestion des patrimoines immobiliers des utilisateurs
 Building Consultancy
Audit technique et conseil en construction
 Fiscalité et Finance
Analyse et conseil financier & fiscal
5 lignes de métier
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PROPERTY MANAGEMENT
Sous la direction de
 CBRE Property Management gère 3 174 000 m² en France en bureaux, activités,
logistiques et commerces.
Frédéric
PELEGE
Président CBRE
Property
Management
 Gestion Technique
– La Direction Technique de CBRE PM est organisée en divers départements :
Hygiène Sécurité Environnement (HSE), Grands Projets, Exploitation Multisite, Grands
Sites Complexes, et Régions.
– Les Gestionnaires Techniques pilotent la gestion technique et des services des
immeubles gérés et sont les garants du confort du locataire et de la conservation du
patrimoine. Ils gèrent également les travaux.
– La gestion environnementale est opérée selon les méthodes structurées sous la marque
déposée Green Building Management.
124 collaborateurs
 Gestion locative
– Les gestionnaires d’actifs immobiliers sont la plupart bilingues pour assurer une relation
professionnelle avec les propriétaires et locataires.
– Spécialistes du droit contractuel et des baux commerciaux, ils maitrisent également les
aspects de gestion financière des actifs (cashflow, ABP...) et assurent le reporting.
 Finance et comptabilité
– Des comptables spécialisés en comptabilité immeuble et comptabilité générale et fiscalité
tiennent les comptes de 130 sociétés immobilières : liasse fiscale, reporting complet y
compris UK et US GAAP et mise en place des normes IFRS.
– Ces missions sont assurées par la société d’expertise comptable CPAS, membre du
groupe CBRE.
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EXPERTISE
Sous la direction de
 CBRE Valuation est aujourd’hui le premier évaluateur en Europe et dans le monde
avec plus de 450 experts immobiliers répartis dans 59 bureaux de la zone Europe,
Moyen-Orient et Afrique. Cette place nous impose, vis-à-vis de nos clients, une grande
rigueur tant dans la déontologie que dans la méthodologie. En France, nous sommes
présents dans l’ensemble des réflexions règlementaires ou professionnelles et les
évolutions technologiques qui caractérisent les mutations de nos métiers.
 CBRE Valuation offre des équipes pluridisciplinaires et des outils de travail adaptés aux
exigences internationales, tout en bénéficiant d’une présence en profondeur sur les
marchés français, et en respectant les spécificités propres au contexte national.
DENIS
FRANÇOIS
Président CBRE
Valuation
72 collaborateurs
54 experts
 Nos équipes d’experts sont formées pour évaluer tous types d’immeubles d’entreprise
ou résidentiel. Ils interviennent sur des opérations ponctuelles ou récurrentes. Nos
experts sont membres d’au moins un des organismes professionnels suivants :
– RICS (MRICS,Royal Institution of Chartered Surveyors France)
– CEIF FNAIM (Chambre des Experts Immobiliers de France)
– IFEI (Institut Français de l'Expertise Immobilière)
– REV (Recognised European Valuer) - TEGOVA
 Leur expérience et leur compétence territoriale permettent d’effectuer non seulement
des expertises de tous types de biens ou de contrats (bureau, commerce, activité,
logement, bien spécial) mais également des missions de conseil telles que des analyses
prospectives de rendement, l’assistance à éviction ou expropriation, des due-diligence
en vue d’acquisitions.
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ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
Sous la direction de
 CBRE ARTEQUATION conseille et accompagne le Client Investisseur ou Utilisateur
dans la définition de son opération, puis dans la conduite des études et la réalisation de
son projet. CBRE ARTEQUATION intervient sur des immeubles en construction
neuve ou en rénovation, qu’il s’agisse de bureaux, espaces commerciaux,
activités/logistique, hôtels, résidences de tourisme, logements…
 CBRE Artequation a participé à l’étude, la construction et la livraison de plus de 130
opérations qui représentent près de 2.200.000 m² SHON.
Hugues
LEGRAND
Directeur général
de CBRE
Artequation
24 collaborateurs
 En maîtrise d’ouvrage directe, CBRE Artequation :
élabore le programme, consulte et met en place la Maîtrise d’Œuvre
supervise la maîtrise d’oeuvre dans les études générales et détaillées, pilote les
démarches administratives, organise la consultation des entreprises et la négociation
des marchés,
coordonne et supervise les intervenants, et s’assure de la qualité de l’ouvrage, du
respect du budget et du délai jusqu’à la réception et à la levée des réserves.
 En présence d’un promoteur qui réalise l’opération, CBRE Artequation :
participe au choix du promoteur, et suit son équipe dans l’optimisation du projet, sa mise
en conformité au programme, et son adéquation au marché immobilier,
valide les plans et descriptifs, définit les procédures d’échange,
suit l’optimisation du projet, contrôle la qualité et la conformité des prestations réalisées,
gère les demandes de modifications, assiste le client pour la livraison, la levée des
réserves et le démarrage de l'exploitation.
 En matière environnementale, CBRE ARTEQUATION conseille ses clients pour
réduire leurs consommations d’énergie et respecter les objectifs du Grenelle II.
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AMENAGEMENT D’ESPACE
Sous la direction de
NORBERT PULIN
 CBRE WorkSpace est dédié aux aménagements des espaces de bureaux et à
l’étude du poste de travail des entreprises.
 Économiques, ergonomiques, flexibles, conviviaux, facteur de performance et de
productivité… où s’arrêteront les exigences des entreprises quant à leurs espaces de
travail ? Dans un contexte de compétitivité intense, les conditions de travail influencent
de manière déterminante le climat social, la communication entre les salariés, le travail
en équipe et, bien sûr, les résultats. Sans parler de l’image donnée aux clients et
visiteurs. Un projet réussi est le fruit d’une addition de compétences. C’est le métier des
professionnels de CBRE WorkSpace,
 Les investisseurs recourent à nos services pour optimiser une implantation.
Directeur général
de WorkSpace
68 collaborateurs
 Accompagnement pendant la recherche immobilière :
cahier des charges, audit technique du bâtiment, simulations d’aménagement,
 Space-planning,
 Décoration intérieure,
 Préparation et suivi des travaux, en tant que maître d’œuvre ou contractant général,
 Assistance au choix du mobilier,
 Installation de l’informatique et de la téléphonie,
 Organisation du déménagement,
 Assistance pour la communication interne.
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GLOBAL PRIVATE SOLUTIONS
Sous la direction d’
 La mission de GPS est d’apporter une réponse globale aux réflexions immobilières
de nos clients privés : particuliers, foncières privées, marchands de biens, en
matière d’acquisition de bureaux en tant qu’utilisateur ou investisseur ou bien
encore acquérir
sa résidence principale ou investir dans le résidentiel.
 L’opération d’acquisition comprend de nombreux aspects techniques, juridiques, fiscaux,
financiers et nécessite l’intervention de nombreux acteurs : avocat, banquier, notaire,
fiscaliste, géomètre expert, diagnostic expert, agent immobilier.
ETIENNE
BEUNAS
CBRE Global
Private Solutions
38 collaborateurs
 GPS propose une offre de service personnalisée :
– Une équipe Conseil, pluridisciplinaire pour être le chef d’orchestre de votre stratégie
immobilière qui vous accompagnera tout le long du process
– Une équipe Etude et de recherche qui sera votre observatoire de référence pour
comprendre et anticiper l’évolution des marchés
– Une équipe dédiée à l’acquisition, la vente de bureaux vides
– Une équipe dédiée à l’acquisition, la vente de bureaux occupés
– Une équipe dédiée à l’acquisition, la vente d’appartements, propriétés vides
– Une équipe dédiée à l’acquisition, la vente d’appartements occupés
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HOTELS
Sous la direction de
Catherine
RAWANDUZI
 CBRE Hotels France propose des services de conseil et de transactions sur le secteur
hôtelier. Notre équipe est constituée de professionnels en investissement hôtelier dotés
de solides connaissances opérationnelles, immobilières et financières. Les synergies au
sein de CBRE Hotels au niveau mondial, le soutien d’une équipe internationale de plus
de 150 collaborateurs basés dans 36 pays ainsi qu’une expérience de 20 ans nous ont
permis d’établir une relation privilégiée avec les investisseurs et opérateurs.
Directeur
6 collaborateurs
 CBRE Hotels France est spécialisé dans la cession et l’acquisition d’hôtels, les missions
de conseil en développement de projets hôteliers, ainsi que la sélection d’opérateurs
hôteliers. Le pôle expertise de CBRE Hotels effectue des expertises d’actifs et de
portefeuilles hôteliers pour le compte de propriétaires ou acquéreurs, d’organismes de
financement et assurances.







Cession/Acquisition d’hôtels
Opérations de « sale & leaseback » et « sale & management back »
Expertise d’Hôtels (« single assets » et portefeuilles)
Recherche d’Opérateurs
Etudes de Faisabilité
Etudes de Marchés
Audit Technique (cf. Building Consultancy)
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ETUDES ET RECHERCHE
Sous la direction d’
AURÉLIE
LEMOINE




Notes de conjoncture trimestrielles
15 études sectorielles trimestrielles géographiques ou thématiques
1 études annuelles commerce
Focus sur des thèmes variés :
– Les indices
– Les surfaces
– Parkings
– Datacenters…
 Derniers View Point
– Assureurs,
– ILAT,
– Messageries,
– Résidentiel Haut-de-gamme
 Réalisation d’études spécifiques à la demande
Directrice Etudes
& Recherche
10 collaborateurs
Dont 6 chargés d’études
 Membre fondateur d’Immostat
 Partenariats avec des organismes économiques et immobiliers :
Centre de Prévision de l’Expansion, IPD, ORIE, ARD
Le Département a été élu meilleure équipe Recherche de France
P. 22
145-151 rue de Courcelles
BP 80450
75824 PARIS Cedex 17
Tél : 01 53 64 00 00
www.cbre.fr