Transcript Tendances de consommation sur les marchés européens

LES DERNIERES TENDANCES DE LA CONSOMMATION
SUR LES MARCHES EUROPEENS
Gildas MINVIELLE
Sommaire
i. ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
ii. CONSOMMATION D’HABILLEMENT FRANCE ET
EUROPE
iii. LE SOURCING DES PAYS EUROPEENS
iv. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
3
I. ENVIRONNEMENT
MACRO
ECONOMIQUE
4
Évolutions du PIB et de la consommation des ménages
0,4%
FRANCE
0,3%
0,8%
ZONE EURO
0,7%
0,3%
0,2%
-0,4%
-0,6%
2013
PIB
2014
CONSOMMATION DES MENAGES
2013
PIB
2014
CONSOMMATION DES MENAGES
Source : FMI, Consensus Forecasts
5
II. CONSOMMATION
D’HABILLEMENT
FRANCE ET EUROPE
6
Évolution de la consommation textile-habillement en France
5,3%
3,7%
3,0%
2,3% 2,1%
2,0%
1,6%
1,4%
0,9%
1,4%
1,4%
0,5%
0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,7%
-0,9%
-1,2%
-1,4%
-2,1%
-2,5% -2,4%
8mois 2014
2013
2012
2011
2010
-3,4%
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-3,0%
-2,6%
Evolution en valeur et à surface comparable.
Source : Panel distributeurs de l’IFM
7
Évolution de la consommation textile-habillement en France
5,3%
3,7%
3,0%
2,3% 2,1%
2,0%
1,6%
1,4%
0,9%
1,4%
1,4%
0,5%
0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,7%
-0,9%
-1,2%
-1,4%
-2,1%
-2,5% -2,4%
8mois 2014
2013
2012
2011
2010
-3,4%
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-3,0%
-2,6%
Evolution en valeur et à surface comparable.
Source : Panel distributeurs de l’IFM
8
Les arbitrages de consommation en France
Évolution des dépenses en 2013
Logement : + 1 %
Dépenses de santé : + 3 %
Source INSEE : évolutions en volume
9
Évolution de la consommation d’habillement en France
Janvier-août 2014/2013 en valeur
Total habillement
-0,1%
Habillement enfant
0,6%
Habillement femme
Habillement homme
0,7%
-1,9%
Evolution en valeur et à surface comparable.
Source : Panel distributeurs de l’IFM
10
Évolution de la consommation d’habillement en France
Janvier-août 2014/2013 en valeur
Total Habillement
-0,1%
-2,1%
Hypers et supermarchés
VAD
-0,2%
Magasins populaires
1,1%
Grands magasins
1,6%
Chaînes grande diffusion
0,3%
Chaînes spécialisées
Magasins indépendants multimarques
1,0%
-3,4%
Evolution en valeur et à surface comparable.
Source : Panel distributeurs de l’IFM
11
Évolution de la consommation textile-habillement
En valeur
France
2013/2012 : - 1,4 %
8 mois 2014/8 mois 2013 : + 0,2 %
Royaume-Uni
2013/2012 : + 1,5 %
6 mois 2014/6 mois 2013 : + 3,8 %
Allemagne
2013/2012 : - 2 %
7 mois 2014/7 mois 2013 : - 1 %
Italie
2013/2012 : - 7 %
6 mois 2014/6 mois 2013 : - 2 %
Espagne
2013/2012 : - 3,8 %
7 mois 2014/7 mois 2013 : - 2,5 %
États-Unis
2013/2012 : +3,8 %
8 mois 2014/8 mois 2013 : + 1,4 %
Source : IFM et organismes nationaux
12
Part des dépenses en ligne dans la
consommation d’habillement
Part en valeur des dépenses en ligne en 2012
Italie
Espagne
2%
3%
France
12%
Royaume-Uni Allemagne
15%
18%
Source : IFM et panels étrangers
13
III. LE SOURCING
DES
PAYS EUROPEENS
14
UE
Importations d’habillement
Millions d’euros
14 604
13 984
5 715
6 458
5 239
5 496
2 672 2 969
+4%
+13%
Chine et Bangladesh
Hong-Kong
+5%
+11%
Turquie
Inde
1 311 1 429
1 288 1 321
+9%
+3%
Maroc
Tunisie
Janvier-juillet 2013
948 1 151
+21%
Vietnam
918 1 133
827
1 044
+23%
+26%
Cambodge
Pakistan
Janvier-juillet 2014
Total : 40,6 milliards d’euros, + 8 % par rapport à 2013.
Source : GTA à partir des données Eurostat
15
Espagne
Importations d’habillement
Millions d’euros
1 408
1 272
820
667
713
777
743
649
519
412
+11%
+23%
Chine et Bangladesh
Hong Kong
+9%
Turquie
+15%
Maroc
+26%
Portugal
Janvier-juillet 2013
355 333
289 328
-6%
+14%
Italie
Inde
161
239
+48%
Vietnam
193 232
+21%
France
Janvier-juillet 2014
Total : 6,7 milliards d’euros, + 17 % par rapport à 2013.
Source : GTA à partir des douanes espagnoles
16
France
Importations d’habillement
Millions d’euros
3 010
2 831
842902
+6%
+7%
Chine et Bangladesh
Hong Kong
860884
+3%
Italie
651 662
536 608
+2%
+14%
Turquie
Inde
Janvier-juillet 2013
503 525
509 505
+4%
-1%
Tunisie
Maroc
242 273
+13%
Portugal
202 264
+31%
Allemagne
Janvier-juillet 2014
Total : 9,9 milliards d’euros, + 6 % par rapport à 2013.
Source : GTA à partir des douanes françaises
17
Importations d’habillement de l’UE
Evolution des parts de marché en valeur
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
LA CHINE CONTINUE DE PERDRE DES PARTS DE MARCHE
37%
36%
21%
Parts de
marché
7 mois 2013
7 mois 2014
TURQUIE
13,91%
13,52%
MAROC
3,48%
3,52%
TUNISIE
3,42%
3,25%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Asie hors Chine
Chine et Hong Kong
2012 2013 7 mois
2014
Pays Méditerranéens
Source: GTA à partir des données Eurostat
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IV. CONCLUSION
ET
PERSPECTIVES
19
Prévisions de consommation totale des ménages
En valeur
France
2014 : + 0,2 %
2015 : + 1,0 %
Royaume-Uni
2014 : + 2,6 %
2015 : + 2,6 %
Espagne
2014 : + 1,8 %
2015 : + 1,8 %
Zone euro
2014 : + 0,7 %
2015 : + 1,2 %
Source : Consensus Forecasts
20
Part du chiffre d’affaires réalisé hors du marché
domestique
L’INTERNATIONALISATION S’ACCELERE
21
Les comportements d’achat évoluent vers le « moins mais mieux »
22
Fin de la spirale de la baisse des prix ?
110
Les prix des achats se maintiennent…
…pour combien de temps ?
100
90
80
70
60
Source : Enquêtes consommateurs IFM
50
40
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
24