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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 avril 2014
Compétitivité industrielle : au sein d'une nouvelle donne
mondiale, la France décroche encore
L'étude « The Shifting Economics of Global Manufacturing » publiée aujourd'hui
par le Boston Consulting Group (BCG) dévoile des bouleversements majeurs
dans la compétitivité industrielle mondiale depuis 2004. Contrairement aux
idées reçues, l'Asie n'est désormais plus l'atelier du monde. Dans son étude, le
BCG évoque l'érosion de l'avantage concurrentiel de la Chine mais aussi la
position difficile du Brésil dont les coûts de production sont parmi les plus élevés.
Dans ce nouveau paysage, la compétitivité de la France poursuit son déclin en
raison de la hausse de son coût du travail mais surtout d'un très faible niveau de
productivité.
Cette étude inédite analyse l’évolution de la compétitivité des 25 plus gros pays
exportateurs dans le monde entre 2004 et 2014 et invite les dirigeants des groupes
industriels à repenser leur stratégie de production face à une nouvelle donne mondiale.
« Beaucoup d’entreprises raisonnent encore avec des schémas dépassés, estimant encore qu’il
est plus cher de produire en Europe de l’Ouest ou en Amérique du Nord et que les pays aux
coûts de production les plus faibles sont en Amérique Latine, en Asie, en particulier en Chine,
et en Europe de l'Est. En réalité, il y a maintenant des pays à bas coûts de production dans
toutes les régions du monde » explique Olivier Scalabre, Directeur Associé au BCG à
Paris et responsable du centre d'expertise Opérations.
La Chine perd son avantage concurrentiel
C'est une des tendances les plus marquantes. En 10 ans, l'avantage compétitif de la
Chine, en particulier par rapport aux Etats-Unis, s'est réduit considérablement.
Aujourd'hui, les coûts de production chinois sont inférieurs de 4 points seulement aux
coûts américains (hors coût de transport). Comme le BCG l'a déjà démontré dans ces
travaux consacrés au "Made In America", le phénomène de relocalisation industrielle
aux Etats-Unis pourrait ainsi s'accentuer dans les prochaines années.
Le Brésil est l’un des pays de production le plus cher au monde
Figurant parmi les pays à fort potentiel il y a 10 ans, le Brésil était 9ème sur les 25 plus
gros exportateurs mondiaux en matière de compétitivité en 2004. Aujourd'hui placé
23ème, le Brésil fait face à un véritable défi puisqu'il est l'un des pays les plus chers au
monde, ex-æquo avec la France.
L’Asie n’est désormais plus l’unique atelier du monde
On trouve aujourd'hui des pays à bas coûts de production dans toutes les régions du
monde. Il est par exemple moins cher de produire au Mexique qu’en Chine (5 points
d'écart en faveur du Mexique en 2014 contre 6 en faveur de la Chine il y a 10 ans). En
Europe, la Pologne qui a longtemps été l'un des pays les plus compétitifs d'Europe,
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voit son avantage se réduire notamment par rapport à l'Espagne... et au RoyaumeUni !
ème
La France : 23
sur 25
Plus compétitive que l’Allemagne en 2004 (indice 115 vs 117), la France a aujourd'hui
perdu tout avantage compétitif (indice 124 vs 121). L'écart continue d'ailleurs de se
creuser avec le Royaume-Uni – 8 points en 2004 contre 15 en 2014 – et l’Espagne, 10
points en 2004 contre 16 points aujourd'hui. Si le pays est en milieu de tableau pour le
coût du travail, la compétitivité française souffre principalement d’une faible
croissance de sa productivité : 5% sur 2010-14 alors que l’Allemagne enregistre une
croissance de 14%, le Royaume-Uni de 20% et l’Espagne de 23%.
Ces tendances devraient se confirmer dans les années à venir creusant encore un peu
plus les écarts entre pays. Selon les projections du BCG, en 2018, la Chine pourrait
même passer derrière les Etats-Unis en matière de compétitivité tandis que la France
se maintiendrait en bas du classement. Face à ce constat, les entreprises disposent de
deux leviers pour changer la donne :
 reconsidérer leur réseau d'usines en prenant en compte tous les coûts et pas
uniquement de celui de la main d'œuvre
 travailler sur la productivité à travers des démarches intégrées de bout-enbout, l'automatisation ou la montée en gamme des produits
« Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore 15 à 20% de productivité à aller chercher dans les
usines. Travailler sur l'amélioration continue des process, lutter contre les gaspillages ou
encore s'appuyer sur les nouvelles technologies permettrait aux entreprises d'améliorer leur
productivité et donc de regagner en compétitivité » conclut Olivier Scalabre.
Méthodologie : étude réalisée sur les 25 plus gros pays exportateurs de produits
manufacturés, représentant 90% des exports mondiaux sur la période 2004-2014.
Quatre critères principaux sont pris en compte pour évaluer la compétitivité des pays :
le salaire horaire moyen d’un salarié de l’industrie, la productivité par salarié, les
taux de change et le coût de l’énergie (électricité et gaz naturel).
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A propos du Boston Consulting Group (BCG)
Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial
du conseil en stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les
secteurs partout dans le monde pour identifier ensemble les meilleures opportunités,
les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs activités. A travers une approche
personnalisée, nous leur apportons notre vision de la dynamique des entreprises et des
marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur
garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus
performantes et des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise
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http://www.bcg.fr/.
A propos de bcgperspectives.com
Bcgperspectives.com est le portail éditorial du BCG donnant accès aux réflexions et
concepts les plus innovants de nos experts en matière de stratégie et de management.
De nombreux dirigeants, universitaires et leaders d'opinions y livrent également leur
vision sur des enjeux d'actualité. Le portail offre un accès illimité à presque cinquante
ans de réflexions du BCG, depuis l'ère de Bruce Henderson, fondateur du BCG et l'un
des architectes du conseil en management moderne. Tous ces contenus – vidéos,
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