Votre partenaire pour renforcer les moyens de votre croissance

ETI FINANCE SAS au Capital de 100 K € Conseil en investissements financiers adhérant au CNCIF 100 avenue de Suffren 75015 PARIS www.etifinance.eu [email protected] + 33 1 44 40 26 39 1

Etre votre partenaire sur le long-terme pour favoriser votre croissance malgré le contexte économique

Des opportunités de croissance malgré le contexte difficile et atone en zone euro

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Opportunités d’acquisition Croissance hors zone euro Les taux d’intérêt historiquement bas et le développement du financement par le marché (Assureurs, Mutuelles …) sont un atout qu’il faut savoir ‘saisir’

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L’évolution des spreads pouvant se ré-élargir sur des Entreprises moyennes Nous souhaitons vous accompagner pour vous donner les moyens d’une croissance plus forte et internationale

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Arranger un financement global

conserver le contrôle de l’entreprise notamment de financement alternatif et ainsi 

Favoriser et sécuriser la recherche

implantations …

d’opportunités à l’étranger :

acquisitions, 2

ETI Finance s’inscrit dans une relation durable et de confiance

• • •

1. Comprendre vos objectifs

• • Comprendre votre stratégie globale : marketing, humaine et financière Préciser les besoins de financement pour proposer une structuration optimale et anticipatrice

3. Arranger un financement global

Financer croissance organique et externe Structurer la dette de façon anticipatrice pour renforcer votre indépendance Dans le respect de vos financeurs historiques • •

2. Recommander des partenaires si nécessaire

Structuration globale de l’entreprise Expansion internationale : correspondants locaux, conseils, investisseurs locaux,…

Vous apporter les outils d’une forte croissance sans perdre le contrôle

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ETI Finance arrange votre financement global par des instruments innovants et alternatifs récemment accessibles …

Dettes en Placement Privé « euro PP » :

- Prêts et obligations auprès d’investisseurs et notamment d’Assureurs

Atouts

- Maturité longue ( 7 à 8 ans) - Diversifier le financement - Financement ‘non causé ’ - Simplicité juridique

Equity minoritaire

Prescription de solutions d’opérateurs en capital et Fonds d’investissement

Garanties publiques

PME, Export …

Définir avec vous la stratégie de financement anticipatrice pour garder le contrôle

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ETI Finance vous donne accès à ces nouvelles sources de financement en étant de « votre côté »

1 Connaissance approfondie de la base d’investisseurs 2 Sélection du meilleur investisseur pour vous 3 Emission simple et sécurisée

• Base d’investisseurs qualifiés - Assureurs, Mutuelles - Fonds de dette • Critères d’investissement précis (secteur, taille, gré à gré ou listé, garanties) • Consulter peu d’investisseurs pertinents à partir de leurs critères en totale confidentialité • Négociation/ sélection finale des opérateurs les mieux placés • ETI Finance arrange le prêt ou l’obligation privée avec - un co-placeur - une banque définie avec vous • Pour sécuriser l’approche de l’investisseur

Le processus simple de recherche et de mise en concurrence optimise pour vous ce placement privé

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l’international

1. Vous donner accès aux meilleurs réseaux

• • •

Identifier les meilleurs correspondants à l’international :

conseils, études, partenaires, investisseurs locaux, soutiens politiques…

Mettre en relation avec des investisseurs locaux

pouvant préparer l’acquisition et y participer

Vous accompagner

de la réflexion stratégique à la mise en œuvre

2. Vous proposer des financements jusque là réservés aux grands groupes…

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Mettre à disposition des ETI les instruments de financement

des grands groupes •

Financer l’Export

- Assurances, prêts Bpifrance - Exécuter un contrat export - Financer le client • •

Financer Acquisition ou implantation

- Financer l’acquisition et sa croissance - Couvrir les risques

Garanties des Banques publiques

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ETI Finance appuie son expérience sur des partenaires de 1er plan

Président : François DROUIN

X Ponts, Président de banque pendant 26 ans, Vice Pdt de la BPI, ancien PDG d’OSEO

Directeur Général : Nicolas de LORGERIL

ESSEC ENA, dirigeant d’entreprise et de banque pendant 23 ans

Coopérant depuis 12 ans, ils s’entourent d’interlocuteurs crédibles pour les dirigeants : experts et anciens dirigeants à Paris et en Régions EXPERTISE Damien le GUAY

23 ans d’expérience en Private equity

Eric de VARAX

30 ans d’expérience du Financement ETI

Stéphane DERAMAUX

15 ans d’expérience du Financement ETI

Olivier RAIGA-CLEMENCEAU Nord Cédric BOYER CHAMMARD Sud Ouest : Bernard PAGES Centre Est

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Eric de VARAX

30 ans d’expérience du Financement ETI

Une équipe de Back Office MET EN RELATION PARTENAIRES FINANCIERS - 30 Investisseurs - Banques gérant les prêts (choix ouvert) - Co-placeurs - Bpifrance GLOBAUX

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NTERNATIONAUX

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Cabinets juridiques - Banques conseil

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Conseils RH et Efficacité

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Réseau de correspondants locaux

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Financement et Garantie

-

Investisseurs locaux - Services, Gestion de filiales ….

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