Transcript 範囲の経済 - 早稲田大学

組織の境界２：範囲の経済
『事業システム戦略』第３章
早稲田大学商学学術院
井上達彦
Copyright © 2003 Tatsuhiko Inoue All Rights Reserved
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
セコムを題材に議論し、理解を深める
セキュリティ市場
1.
•
•
•
社会環境の変化
市場規模
対象顧客の伸び
セコム
2.
•
ケース
事業戦略の解説
3.
•
セコムのポジショニング
仕組み＝範囲の経済
4.
–
–
–
–
価値を高める
インフラの効率的利用
情報や知識の多重利用
異質な情報の総合
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
社会環境の変化
200,000
100.00%
180,000
90.00%
160,000
80.00%
140,000
70.00%
120,000
60.00%
100,000
50.00%
80,000
40.00%
60,000
30.00%
40,000
20.00%
20,000
10.00%
0
（％）
（件）
【国内の住宅侵入盗の推移】
0.00%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
認知件数
検挙件数
検挙率
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
セキュリティ市場規模
【全市場規模】
（億円）
30,000
25,000
23,991
24,461
1999
2000
25,693
22,017
20,000
15,000
24,685
19,397
15,220
15,619
1992
1993
17,572
17,758
1994
1995
10,000
5,000
0
1996
1997
1998
2001
（年）
出所：警察庁生活安全局生活安全企画課「警備業の概要」
【セグメント別市場規模】
事業所向け
６００万カ所
家庭向け
約４，７００万世帯
個人向け
一億人以上
（出所：セコム Annual Report 2002）
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
対象顧客数の伸び
【世帯数推移】
世帯数（万）
5000
4000
220
276
303
366
3000
1,503
1,492
2000
486
517
1000
徘徊の不
安
強盗の不
安
空き巣
の不安
1,905
2,000
1995年度
2000年度
高齢単身
誘拐の
高齢夫婦
不安
夫婦＋子供
夫婦のみ
その他
0
（出所：総務庁統計局国勢調査』）
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
セコムのブランド力の強さ
Q.利用してみたいホームセキュリティサービス会社は？
48.4
セコム
10.6
総合警備保障
西日本警備保障
0.8
新日本通信警備保障
0.5
セーフテ ィ＆ベル
0.3
日産セキュ リ テ ィ・ サービス
0.3
その他セキュ リ テ ィサービス会社
0.5
35.4
分からない
いずれも利用したく ない
（％） 0
3.2
10
20
30
40
50
（家づくりネット
定期アンケートより）
Copyright ２００１年７月実施
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All Rights Reserved
60
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
ケース
• 創生期のセキュリティ市場
– 安全、安心が無料だった時代
– いかにして、市場を開拓し成長したのか
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セコムのポジショニング
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
初期費用が掛かる
侵入犯の６割以上
が『近隣の人の目』
で諦める
町内会等地域
での防犯取組み
低価格
高防犯機能
が常駐警備に比べ
ランニングコストが
安い
常駐警備
比較的防犯意識の
高い個人の取組み
価格：数十万～
機械警備
企業や防犯意識の
防犯性の高い
高い個人が
鍵や建具
ﾏｰｹｯﾄの主体
建具ﾒｰｶやﾊｳｽﾒｰｶ等
高価格
防犯グッズ
補助錠や防犯ﾌｨﾙﾑ等
通常の防犯で
特に費用は
掛けていない
通常の鍵
や建具
取敢えず価格の安いも
のなら直ぐに購入できる
価格：数百円～数十万
円
事業として成り立たない
警 察
税金で誰でもサービス
を享受出来るが
予防的機能は低い
低防犯機能
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
ポジショニング
法人向け
・コスト（原価）低
・収穫逓増型
・不況による法人数減少
・値下げ要請多い
人的警備
機械警備
家庭向け
・ 法人に比較して圧倒的な数
・不況→犯罪増加→加入増加
・コスト（原価）高 個人向け
・契約数とコストは比例
物向け
（車、ﾍﾟｯﾄ等）
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
ポジショニング（移動障壁）
法人向け
移動障壁
・センサー類の機器、監視システム
等の莫大な初期投資が必要
中小警備会社
人的警備
綜合警備保障
機械警備
セコム
家庭向け
移動障壁
・ブランドイメージ
・サービス・販売体制の拡充
個人向け
物向け
（車、ﾍﾟｯﾄ等）
市場としての魅力大
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
ポーターの５要因
先のスライドの焦点
1.市場
新規参入企業
3.解説 4.範囲の経済
新規参入の脅威：低
要因
全てやるのは大変
→ シンプルな手法
2.事例
状況
通信事業者
住宅メーカー 規模の経済
カーメーカー 必要投下資本
影響大
少～大
あり
あり
ｻｰﾋﾞｽ差別化
法的規制
既存企業間競争：激しい（ただし二分化）
供給業者
キャリア
メーカー
既存企業間の競争
要因
状況
集中度
代替業者
売り手にとって
売り手の製品
小
存在する
重要
重要
要因
綜合警備
ＣＳＰ
全日警
・
・
企業数
成長性
固定費
収益性
差別化
買い手
状況
多
高
低～高
低～中
大
供給業者の交渉力：低い
要因
ｻｰﾋﾞｽ水準
コスト
要因
状況
集中度
ｻｰﾋﾞｽ標準化
コスト割合
スイッチコスト
ｻｰﾋﾞｽ重要性
全国
されている
概ね低い
低～高
重要
買い手の交渉力：
低い（家庭、個人）
強い（法人）
代替サービス
防犯グッズ
法人
家庭
個人
状況
低い
低～中
代替ｻｰﾋﾞｽの脅威：低
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
機械警備のメリット
（出所：加藤善次郎氏＠セコム 講義資料）
常駐警備の収入イメージ（人中心）
売上
機械警備の収入イメージ
売上
コスト
コスト
損益分岐点
損益分岐点
・機械警備に比べ初期コストが低い
・常駐警備に比べ初期コストが高い
・コストの殆どが人件費（約８５％）
・事業が拡大するにつれ利益率が高くなる
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
優位の源泉（収益モデル）
 範囲の経済
・法人向けに整備した全国ネットワークを活用すること
で、少ない投資で家庭向けサービスも可能
家庭
家庭
家庭
法人
家庭
法人
家庭
全国網
法人
家庭
法人
家庭
家庭
法人
家庭
法人
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
経済原理（収益モデル）
 規模の経済
セグメント別市場規模
事業所向け
セコム
家庭向け
個人向け
市場規模の拡大
法人
法人
一億人以上
法人
家庭
家庭
家庭
約４，７００万世帯
法人
法人
個人
６００万カ所
家庭
家庭
家庭
家庭
家庭
家庭
個人
個人
個人
個人
個人
個人 個人
個人 個人
個人 個人 個人 個人 個人 個人
個人
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
セコムのアーキテクチャ
 組み合わせの経済
・ネットワークを中心にパーツを変更するだけで新しいビジネスが誕生
セキュリティ事業
冷凍・冷蔵監視事業
ネットワーク
防犯センサー
ネットワーク
ビートエンジニア
温度センサー
ホーム医療事業
ネットワーク
ビートエンジニア
医療センサー
医師・看護婦
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社会経済生産性本部平成15年12月5日情報技術者のための経営リーダーコース（井上チーム）報告書
1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
顧客との関係
• 「我々は常に新しいものをやっていますから、
サービスというのはいきなり始めても、すぐに
ヒット商品にはなかなかなりにくい。離陸する
までの時間が相当かかります。」
• 「こういうものは面積ですから、急にうんとお
客様が増えても、面積は小さいわけです。」
• 「この面積の大きさが効いてくるので、一朝一
夕には追いつけないはずと理解していま
す。」
セコム広報室長安田氏のコメント
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
セコムの顧客との関係
•景気に左右されず右肩上がりで推移
300000
250000
顧
客
数
（
売
り
上
げ
で
代
用
）
200000
150000
100000
50000
売上高（百万）
面積
0
66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 02
経過時間決算期変更
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
顧客との関係
• 「我々は常に新しいものをやっていますから、
サービスというのはいきなり始めても、すぐに
ヒット商品にはなかなかなりにくい。離陸する
までの時間が相当かかります。」
• 「こういうものは面積ですから、急にうんとお
客様が増えても、面積は小さいわけです。」
• 「この面積の大きさが効いてくるので、一朝一
夕には追いつけないはずと理解していま
す。」
セコム広報室長安田氏のコメント
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
範囲の経済
組合せのメリット
1. 組合せによって顧客の価値を高めることが
できる。
2. ロジスティック・システムなどのインフラ資源
の効率的利用を図れる。
3. 情報や知識の多重利用ができる。
4. 異質な情報を総合することによって判断の
質を高めることができる。
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
プラットフォーム
のレイヤー
供給
（情報、ロジスティクス、
情報システム）
在庫
引越し情報
ア
ー
ト
引
越
し
セ
ン
タ
ー
営業
顧客サービス
運搬
梱包荷解き
サービス
運搬
梱包荷解き
地方の
都心の
エアコンなど
引越し事業
引越し事業
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© 2003 Tatsuhiko Inoue All 物販事業
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1.市場
2.事例
3.解説 4.範囲の経済
おまけ：プラットフォーム
事業システムのインフラは何か？
• セコムの場合
• セブンイレブンの場合
• TSUTAYAの場合
• ヤマト運輸の場合
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