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ERP系統之導入
曾渙釗 主講
大
綱
一.ERP軟體評選
－選擇ERP軟體的步驟
－成立ERP軟體評選小組
二.ERP系統之導入程序
－成立ERP系統導入小組
－ERP系統導入的步驟
三.ERP系統導入的績效評估
－資料的正確性
－企業整體績效之評估
一. ERP軟體評選
－選擇ERP軟體的步驟
－成立ERP軟體評選小組
為何要導入ERP系統？
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因為許多公司已導入使用
因為同業競爭對手也已經導入
提高客戶滿意水準
提高市埸占有率
提高生產效率
降低成本
降低存貨
提高資訊整合
提高決策能力
問題：1.上述何者是貴公司所要的？
2.如果導入ERP系統就可得到所要的？
導入ERP的願景
(vision)
現況
未來
考慮的項目
客戶服務
銷售／行銷
工程／研發設計
品質管理
生產管理
物料／存貨
人力資源
財務／會計
採購
其他
ERP系統的來源
自行開發
‧可量身訂做 ‧開發時間長 ‧成本高
‧要有自行開發系統的人才和能力
委外
‧可量身訂做 ‧開發的時間長 ‧成本高
‧要有足夠的人才和能力
‧無法完全瞭解和滿足使用者的需要
購買套裝軟體
‧導入時間短 ‧無法完全滿足使用者的需要
各種來源都有其優缺點
哪一套ERP系統最好？
1.適用性－適合我們的產業嗎？
2.公司的營運規模
3.所需的功能
4.使用者的人數
5.成本／預算
6.參考同業使用的是那一套
＊必須要先瞭解自己的需求，才能找到合適的系統
問題：選擇ERP系統時應考慮上述何者為最重要？
產品策略
您的公司採取下列何種產品策略？
1.存貨生產(Make-to-Stock)
– 預測
– 配銷性存貨
– 生活日常用品、家電產品
2.訂單生產(Make-to-Order)
專業生產(Project Manufacturing)
多種少量
製程控制
特殊機械、成衣、訂製產品
成品階
原料階
成品階
原料階
產品策略(續)
3.訂單裝配(Assembly-to-Order)
訂單組裝(Build-to-Order)
– 多種少量
– 模組化
– 筆記型電腦、汽車、比薩
一家公司可能有二種以上的產品策略
成品階
半成品階
原料階
製造程序
• 零工(Job Shop)
一次只生產一個，多種少量
特殊機器，輪船，飛機，衣服
• 批次(Batch)
一次生產的量稍多，種類較少
西藥，飲料，化學製品
製造程序(續)
• 重複(Repetitive)
相同的產品，大量生產，種類有限
汽車，家電產品
• 連續加工(Continuous Process)
相同的產品，24小時不停生產，種類少
石化產品，鋼鐵，玻璃
問題：貴公司的製造程序屬於上述何者？
種類 vs. 數量
零工
種
類
批次
重複
連續
數量
資訊技術(IT)的策略
1.架構Structure
組織的架構有多大？有哪些分支機構？
同一地區，國家？語言，貨幣，財務報表，
管理報表
2.資料庫Database
關聯式資料庫Relational Database
資訊技術(IT)的策略(續)
3.客製化Customization
要求多少程度符合公司的作業？
100%，90%，80%．．．
4.資訊控制的程度
誰可以接觸那些資訊？集中，分散
＊使用者必須先瞭解自己的需求
ERP選擇的步驟
1.成立ERP評選小組
2.凝聚共識，產生願景
3.產生各功能面的需求清單
4.產生合適的軟體廠商名單
5.產生提案，要求廠商提供方案
ERP選擇的步驟(續)
6.挑選出最合適的廠商
7.檢討廠商提供的方案
8.選擇最後三家
9.廠商提供軟體示範
10.選出最合適的軟體
11.議價，簽約，採購，導入實施
1. 成立評選小組
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各主要功能部門代表
中階以上主管，負有權責
高階主管提出此小組的期望及願景
外部顧問
推選一位小組領導者，最好非MIS/IT部
門主管
2. 凝聚共識，產生願景
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瞭解現況及問題
目前的作業流程，步驟及所花的時間
我們未來想成為什麼樣的公司？
如何改進目前的作業流程？
例如：快一點
好一點
省一點
• 各部門的願景，再加以整合
3. 選擇所需的功能模組
□ 1. 預測
□ 2. 銷售與訂單管理
□ 3. 配銷需求規劃DRP
□ 4. 主生產排程MPS
□ 5. 物料需求計畫MRP
□ 6. 產能需求計畫CRP
□ 7. 現場控制SFC
□ 8. 採購與供應商管理
□ 9. 用料表BOM
□10. 工程資料管理PDM
□11. 存貨管理
□12. 倉儲與料帳管理
□13. 人力資源管理與薪資
□14. 品質管理
□15. 總帳
□16. 應收帳款AR
□17. 應付帳款AP
□18. 固定資產
□19. 產品成本
□20. 電腦整合製造CIM
□21. 其他
企業資源規劃（ERP）的架構
企業績效評估
客戶關係管理
CRM
工
多廠生產
資訊科技
供應鏈管理
企業人力資源
製造資源規劃 (MRP Ⅱ)
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•
銷售∕需求規劃
生產計畫
主生產排程 MPS
物料需求計畫 MRP
產能需求計畫 CRP
存貨管理 IM
現場控制 SFC
應收∕應付帳款 AR/AP
成本
總帳 GL
人力資源 HR
整合財務功能
程
製造執行系統
MES
先進生產排程系統
APS
品質管理
維修管理
售後服務
4. 搜集軟體廠商資料
• 取得軟體廠商名單
軟體廠商名單
A公司 軟體名稱
B公司 軟體名稱
• 瞭解各軟體適用的產業別，
C公司 軟體名稱
例如進銷存
• 功能，特性(feature)，複雜性
適合大型或中小型製造等
4. 搜集軟體廠商資料(續)
• 技術平台
作業系統 operation system
資料庫 database
程式語言 coding language
• 成本
軟體／硬體／維護／昇級
由初次評估挑選出5-8家
5. 產生合適的軟體廠商名單
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•
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•
發函（RFP）給軟體廠商，請提供軟體相關的資訊
邀請軟體廠商作簡報
由軟體評選小組提出問題
瞭解各軟體的強處和弱點
確認自己的需求，分成
• 必須有 must have
• 最好有 nice to have
• 不需要 don’t need
• 將自己的需求與軟體的強弱互相匹配，例如〝必須有
〞與軟體的強處結合
6. 提 案 書
Request for Proposal
內容包括：
1.介紹本身的營業性質
2. ERP系統的目的
3. 挑選的標準
功能，適用性，成本，導入的計畫
4.聯絡人，職稱，聯絡方法
5.商業模式，包括特性和功能，預期未來的經營方式
6.軟體廠商回函模式
7.硬體，軟體的環境，現在和未來
7. 挑選出最合適的軟體廠商
•作各軟體功能之比較，利用評分表，例：
軟體功能
1.預測
A
4
2.銷售與訂單管理 3
軟體
B
C
5
2
D
3
4
2
1
• 挑選最合適的三家作簡報，示範
• 詢問其他使用者（reference check）
8. 檢討廠商的方案
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特別強之處
弱點
需要澄清之處
有懷疑之處
9. 選擇最後三家
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•
•
•
更詳細的評估
各功能詳細的瞭解
參考使用廠商的意見
是否容易導入
軟體廠商的支援是否良好
9. 選擇最後三家(續)
• 軟體的品質
– 功能面是否完整
– 是否有程式上的bug，是否有效解決
• 文件的品質
• 軟體廠商提供的教育訓練
– 參考使用廠商的滿意度，
• 是否願意推薦給他人？
10. 軟體示範
• 各功能面的介紹
• 使用一個示範的資料，如生產個人電腦
，自行車…
• 建20～30料號，名稱，用料表
• 建3～5客戶
• 建3～5家供應商
• 建前置時間，批量，成本等資料
10. 軟體示範(續)
從接客戶訂單，或訂單變更
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工程設計，變更
生產計畫
物料計畫
採購計畫
材料發出
工令
成品入庫
出貨
應收，應付帳款
11. 選出最合適的軟體
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•
不是功能最多，成本最高的最好
軟體的功能，特性適合程度
軟體廠商的支援
容易導入
– 彈性，可隨著企業未來10年之經營環境改變
• 技術上的風險
– 價值（全面導入的成本vs.對公司的總體利益）
12. 進入簽約
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軟體本身的成本/價格
教育訓練費用
技術支援
文件
版本更新，維護
其他費用
付款方法
付款條件
問 題 討 論
當貴公司在評選ERP軟體時，可能會發生
的問題？
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___________________________________
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二. ERP系統導入的程序
－成立ERP系統導入小組
－ERP系統導入之步驟
ERP成功導入的12步驟
1.
2.
3.
4.
5.
6.
成立ERP導入專案小組
確定新系統要達成的績效目標
擬定較詳細的計畫
專案成員之教育
評估目前資料庫之完整性
安裝新硬體，如有必要
ERP成功導入的12步驟
7.
8.
9.
10.
11.
12.
安裝新軟體
使用者的教育訓練
訓練〝會議室領航員〞
確保資料連結成功及準確性
第一個模組/產品/工廠上線使用
持續改善
1. 成立ERP導入專案小組
• 多數軟體評選小組成員成為導入專案小組的成員
• 組織上級指導委員會(Steering Committee)
• 指導委員會至少每月聚會一次，或二週一次
– 提供較長期的策略願景
– 指導和支持
– 提供足夠的資源（人，物，時間，場地…）
– 批准和監控導入的預算
– 解決衝突
1.成立ERP導入專案小組(續)
• 專案小組由8～10人組成，6人以下太少，
12人以上太多
• 專案領導(Team Leader)最好不要來自
IT/MIS部門
• 必要時，可聘請外來顧問參與，提供諮詢及
指導
2.確定新系統要達成的績效目標
如何藉由此套系統的導入而成為高績效的團隊？提高整體
的經營績效
– 如期交貨，依照客戶要求的日期，由____％提高至______
％
– 接單到出貨，由____小時，提高至____小時
– 存貨金額降低，由＄________降低到＄________
– 存貨週轉率，由一年_____次，提高到_____次
– 產出時間，從投入到產出，由____天降到____天
– 不良率，由______PPM降低到______PPM
– 毛利率，提高_______％
＊不是為了導入ERP系統而導入，而是為了企業的營運更好
3. 擬定較詳細的導入實施計畫
那些模組（module）或功能要先導入？
– 銷售，訂單管理，預測
– 存貨，倉儲
– 工程資料，用料表
– 物料需求（MRP），主生產排程（MPS）
– 採購，供應商管理
– 生產計畫，作業排程
– 會計
3. 擬定較詳細的導入實施計畫
(續)
–應收帳款，應付帳款，總帳
–人力資源，薪資
–決策支援系統 Decision Support
–品質
–及時生產（JIT）
• 導入的策略
• 先後優先順序，及所需的人力和時間
4. 專案成員之教育
• 教育—原理和觀念的瞭解和認知，
• 並知道〝為何〞（why），例如：
• 為何要導入ERP？
• ERP如何運作？
• ERP可帶來什麼好處？
• 如何使ERP順利運作？
• 如何衡量ERP的績效？
• 主要是中、高階主管
4. 專案成員之教育(續)
• 訓練—ERP系統的實地操作
• 知道〝如何做〞（how），例如：
• 如何輸入資料
• 如何輸出資料
• 如何利用系統作每日的決策，
例如發出訂單
• 資料的更新和維護
• 存貨異動的處理
• 主要是中階主管及執行作業的人員
• “ If you think education is expensive, try ignorance.”
“如果你認為教育是花錢的，試看看無知。”
5.評估目前資料庫之完整性
• 原有基本的資料是否正確，並予以更正。
例如：料號本身
用料表的數量
前置時間
庫存數
工程資料
逾期採購或製造工單
• 新的系統所新增的資料
例如：看板
及時生產（JIT）
6. 安 裝 新 硬 體
• 是否要添購電腦硬體以增加資訊處理的
能力？
• 是否由大型主機（mainframe）改變成個
人電腦（PC）的環境？
• 電腦硬體的成本及安裝計畫
7. 安 裝 新 軟 體
• 新軟體的作業系統(operation system)安裝
• 新ERP應用軟體(application system)安裝
8. 使用者的教育訓練
擬定詳細的教育訓練計畫，包括那些課程，那些
人員參加，時數，必要時要考試認證。譬如：
ERP教育訓練計畫
課程名稱
日期
時數
參加人員
ERP 原理
5/2
6
王 XX.陳 XX.李 XX
銷售及訂單
5/5
6
林 XX
存貨控制
5/10.11
物料計畫
5/25
6
曾 XX
主排程
6/5
6
蔡 XX
應收帳款
6/20
6
陳 XX
應付帳款
6/20
6
林 XX
由各部門主管指派
12 吳 XX
9.〝會議室領航員〞之教育訓練
會議室領航員(The Conference Room Pilot)
的教育訓練
• 產生一個以該公司的環境相似的測試環境
• 針對公司運作的環境，針對各主要功能，
例如從接單到出貨的流程，檢討其作業方
式
• 畫出流程圖（flowchart），看ERP系統如
何運作
• 修改作業流程使其更順暢
9.〝會議室領航員〞之教育訓練(續)
• 依照新的流程做出文件（document），
• 並訂出政策（policies）和程序(procedures）
• 預設不良或系統無法運作時，如何由人工來接
替
• 安全方面的規定，規定那些授權的人可以讀取
那些資料
• 向上級簡報，以獲得批准和支持
• 交由各部門擬出更細的作業流程，政策和程序
10.確保資料連結成功及準確性
確保新舊系統在資料(data)方面的轉換沒有
問題。
• 原有那些資料
• 原有系統沒有提供的資料
• 由人工重新輸入
• 或由程式轉換
• 測試資料的正確性和完整性
10.確保資料連結成功及準確性
(續)
關鍵的資料
• 庫存數，未完成訂單
• 用料表（BOM）
• 工程資料
• 客戶資料
• 供應商資料
• 成本和會計資料
11.第一個模組/產品/工廠上線使用
確保第一個模組已作好下列準備：
• 系統使用人員已接受訓練
• 新的作業程序，政策已訂
• 系統安全已建立
• 資料已轉換成功
• 新的系統經測試OK
• 選擇一個切換（cutover）的日期
• 排除萬難，開始啟用
12. 持 續 改 善
• 找出問題
• 分析原因
– 系統面
– 使用者
• 擬定改善計畫
• 持續改進
問題討論
（分組）
在ERP導入的程序中，一般會發生的問題？
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
三. ERP系統導入的績效評估
－資料的正確性
－企業整體績效之評估
為何 ERP 系統失敗？
1.選擇的ERP系統不適用
2.不了解ERP系統作什麼，例如問ERP是什麼
？
3.使用者抗拒新的系統
4.高階主管不瞭解，沒支持，口惠而實不至 （
Lip service）
5.基本資料不正確
6.公司政策和流程不變—舊酒裝新瓶
7.對ERP系統的期望低
8.不會用，不使用
9.缺乏定期（例如每月）的績效評估
資料的正確性
Data Accuracy
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•
•
•
料帳準確性：___％
工程資料準備性，包括設計變更(ECN)：___％
用料表準確性：_____％
途程(routing)準確性：_____％
預測的準確性：_____％
客戶訂單資料之準確性：_____％
採購訂單逾期的比率：_____％
製造工單逾期的比率：_____％
採購/製造前置時間的合理性
訂單批量之合理性
損耗率，不良率之合理性
物料需求計畫(MRP)的架構
客戶訂單
預測
主生產排程
MPS
庫存
INV
90%
物料需求計畫
MRP
用料表
BOM
90%
90%
採購
PO
？
製造
MO
？
企業整體績效之評估
Performance Measurement
1.客戶滿意水準之提昇
– 交期
– 品質
– 成本
2.生產效率之提昇
– 銷售與生產計畫之達成率
– 主生產排程（MPS）之達成率
– 產出時間之縮短
– 生產成本之降低
– 品質良率之提昇
企業整體績效之評估
Performance Measurement
3.存貨水準之降低
–
–
–
–
原料可用天數
半成品可用天數
成品金額
存貨週轉率
4.獲利率之提高
– 淨利
– 現金
– 投資報酬（ROI）
非財務性的績效評估
1.更佳的控制
對所有企業流程有更好的控制
2.效 率 （efficiency）和效果（effectiveness）
3.速度（speed）
4.彈性（flexibility）
5.資訊分享（information sharing）
6.相互瞭解（mutual understanding）
7.教育（education）
8.品質
9.時間
結
語
1、ERP的導入先瞭解本身的特性及採取的策略開
始。
2、ERP軟體評選須成立小組由各使用單位參與。
3、高階主管的支持及提出未來的願景，是一項成
功的關鍵因素。
4、ERP的導入要由專案小組來推動。
5、ERP導入專案小組的經理是推動的關鍵人物。
結
語 (續)
6 、 ERP軟體的評選由專案小組先對各廠商的優
缺點以及軟體功能做評估。
7、 ERP導入的資料必須先求正確。
8、 ERP導入時要先對現有的作業流程做評估並
改進。
9、 ERP的效益可從財務面、非財務面來衡量。
10、ERP的導入會遭遇許多不可預期的障礙必須
要堅持和決心才能排除萬難，順利導入成功。