Transcript ***** 1

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК
И МАОРИ
Кузин Александр
коммерческий директор
аптечной сети РИГЛА
25 апреля 2013 г.
Аптечный рынок : где мы?
• слабая конкуренция
• жесткое государственное регулирование
• низкая доходность
• увеличение налоговой нагрузки
• рост «мыльных пузырей»
• недостаток персонала
• отсутствие успешной тиражируемой бизнес-модели
Кто «родит» прибыльную аптеку будущего?
Федеральные
аптечные сети
Региональные
аптечные сети
Вне рынка
Успешная бизнес-модель аптеки
Федеральные аптечные сети : роды затянулись?
ТОП-10 аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка
(ЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ), %
2012 г.
2011 г.
2.47
2.56
2.27
2.01
2.34
2.04
1.52
1.27
1.231.3
1.21 1.22
0.96 0.96
Источник: IMS Health
0.94
0.84
0.79 0.82
0.73 0.64
Доля «Риглы» в регионах присутствия
Читинская обл.
28,5%
Рязанская обл.
25,9%
Ярославская обл.
22,5%
респ. Чувашия
17,9%
Свердловская обл
14,4%
ХМАО, ЯНАО
12,0%
Тульская обл.
9,7%
Москва и область
7,8%
Республика Коми
7,8%
Тверская область
7,2%
Краснодарский край
6,8%
Ленинградская обл.
5,0%
Калининградская обл.
4,7%
Волгоградская обл.
4,1%
Воронежская область
3,8%
Республика Башкортостан
2,2%
Ростовская область
2,1%
С-Петербург
1,5%
Саратовская область
1,4%
Самарская обл.
1,0%
Нижегородская обл.
0,6%
Владимирская обл.
0,5%
Красноярский край
0,5%
Татарстан
0,3%
Вологодская обл.
0,1%
Крупные региональные сети: дети индиго?
Читинская обл.
28,5%
Рязанская обл.
25,9%
Ярославская обл.
22,5%
респ. Чувашия
17,9%
Свердловская обл
14,4%
ХМАО, ЯНАО
12,0%
Тульская обл.
9,7%
Москва и область
7,8%
Республика Коми
7,8%
Тверская область
7,2%
Краснодарский край
6,8%
Ленинградская обл.
5,0%
Калининградская обл.
4,7%
Волгоградская обл.
4,1%
Воронежская область
3,8%
Республика Башкортостан
2,2%
Ростовская область
2,1%
С-Петербург
1,5%
Саратовская область
1,4%
Самарская обл.
1,0%
Нижегородская обл.
0,6%
Владимирская обл.
0,5%
Красноярский край
0,5%
Татарстан
0,3%
Вологодская обл.
0,1%
Фарминторг
Вне рынка: гении или альтернативно одаренные?
Модель завоевания рынка дрогери «Магнитом»,
апрель 2012 гг.
713*
700
500
430
250
230
150
140
110
60
Источник: журнал «Эксперт»
* Данные компании на 31.03.2013
50
и
Ригла:чной
естьсет
контакт?
Расширение аптечной сети «Ригла», 2002-2012 гг.
805
648
413
275
206
152
85
25
63
22
71
2002
2003
2004
23
2
129
2005
571
608
668
480
378
77
81
168
156
206
80
6
110
87
577
534
695
195
207
2006
2007
2008
2009
2010
Расширение за счет органики и M&A
Органическое расширение
2011
2012
Ригла: есть контакт!
Динамика выручки сегмента «Розница»
Группы компаний «ПРОТЕК», млн руб.
Динамика EBITDA сегмента «Розница»
Группы компаний «ПРОТЕК», млн руб.
16,405
12,005
4.7%
5.4%
13,810
3.3%
763
653
452
5,6%
2010
2010
2011
7,1%
2011
5,4%
2012
Скорректированная EBITDA, млн. руб.
2012
Скорректированная EBITDA
рентабельность, %
Выручка, млн. руб.
Источник: отчетность по МСФО
1
Выручка на 1 кв. м. торговой площади в месяц, тыс.
руб.
Скорректированная EBITDA за 2010 без учета расходов на IPO-2010 в сумме 476 млн. руб.
Выручка на 1 аптеку в месяц, млн руб.
31 000
24 000
2010 г.
1.54
27 000
2011 г.
2012 г.
2010 г.
1.66
1,70
2011 г.
2012 г.
Я с уважением отношусь к
малому бизнесу, но организации,
которые им созданы, немного
«вечно обиженные». Малый бизнес
всегда будет искать виновных,
потому что конкуренция с каждым
днем только нарастает.
Проигравший конкуренцию не хочет
искать вину в себе.
Сергей Галицкий
«Магнит»
Успешного развития и приятного аппетита!