Transcript по ссылке

Перспективы и прогнозы
развития розничного рынка в
свете геополитических перемен
Павел Расщупкин
директор по аналитике RNC Pharma
Динамика развития розничного сегмента фармацевтического
рынка ЛС РФ, 2010 - 2013 гг.
Рубли, млрд.
Упаковки, млрд.
0,7
14.7
13.1
-1,4
-2,3
11.4
609.0
536.6
570.5
467.9 522.4
406.0
468.4
410.4
2010
Источник: IMS, DSM
2011
2012
2013
4.49 4.44 4.55 4.44 4.41 4.46 4.23 4.43
2010
2011
2012
2013
Крупнейшие аптечные сети и ассоциации России по итогам
2013 г.
Рейтинг
1
Аптечная сеть
Расположение
Количество точек на
центрального офиса
01.01.2014
Москва
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ригла
Доктор Столетов
(включая Озерки)
А5 Group
Имплозия*
Фармаимпекс
Аптеки 36,6
A.V.E. Group
Фармакор
Радуга
Планета Здоровья*
Вита
Фармленд
Самсон-Фарма
Старый лекарь
Ладушка*
1
2
3
4
UMG
СоюзФарма
Алфега Аптека
АСНА
Москва
Москва
Москва
Москва
2
* экспертная оценка
Источник: RNC Pharma
Классические аптечные сети
992
Москва
Москва
Самара
Ижевск
Москва
Москва
С.-Петербург
С.-Петербург
Пермь
Самара
Уфа
Москва
Москва
Н. Новгород
414
1052
1013
496
622
324
394
567
506
466
300
28
232
200
Аптечные ассоциации
1532
3761
1109
295
Доля рынка, %
2013 г.
2012 г.
2,75
2,55
2,27
2,21
2,04
1,92
1,49
1,39
1,33
1,15
1,04
0,97
0,88
0,87
0,78
0,69
0,66
2,18
1,27
1,25
2,10
0,30
1,31
0,99
0,55
0,75
0,75
0,82
0,86
0,61
3,26
2,85
1,95
1,25
2,28
2,75
1,84
1,20
Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла (ЛП),
2013 / 2012 гг. (аптечные сети)
31.5
29.2
10.5
9.5
ТОП-5
16.3
14.7
ТОП-10
23.2
21.5
ТОП-20
Доля, %, 2013 г.
Источник: RNC Pharma
36.9
34.5
ТОП-50
Доля, %, 2012 г.
ТОП-100
2013 г.
2012 г.
25.8
36.3
31.6
25.4
2012 г.
24.6
34.3
34,0
34.9
34.6
31.2
38.3
0.2
0.1
5.1
5.9
Локальные
2013 г.
37.7
2013 г.
22.2
36.8
27.5
13.5
2012 г.
21.5
36.6
27.5
14.4
Аптечные
ассоциации
Мультирегиона
Федеральные
льные
Структура продаж аптечных сетей в разрезе "RX/OTC/ нелекарственный/льготный
ассортимент" (%; расчет по стоимостному объему продаж), 2013 / 2012 гг.
2013 г.
2012 г.
28.3
30.6
Нелекарственный ассортимент
Источник: RNC Pharma
39.7
37.3
RX ассортимент ЛС
OTC ассортимент ЛС
32,0
32.1
Льготный ассортимент
Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла по нелекарственной
продукции, реализующейся через аптечный канал, 2013 / 2012 гг. (аптечные сети)
36.5
30.8
22.3
8.9
7.7
ТОП-5
ТОП-20
Доля, %, 2013г.
Источник: RNC Pharma
22.2
16.5
14.7
11.5
ТОП-10
26.7
ТОП-50
Доля, %, 2012г.
ТОП-100
Тенденции коммерческого розничного рынка РФ по итогам 2013 г.
Мультиформатность
• На текущий момент большинство федеральных и мультирегиональных сетей
развивают свои бренды дискаунтеров
Объединение муниципальных аптек с последующим акционированием и продажей
• Акционированные активы являются достаточно привлекательными для M&A, т.к.
располагаются, как правило на центральных улицах города, в наиболее
проходимых участках
Органическое развитие бизнеса
• Органическое открытие новых аптек или покупка рентабельных единичных
аптек/локальных сетей, контролируя развитие сети
• Повышение уровня рентабельности за счёт оптимизации бизнес-процессов и
снижения издержек
• Внедрение бонусных и страховых программ, а также других клиентских сервисов
M&A сделки
• Позволяет быстро выйти на новый региональный рынок или укрепиться на
основном своем рынке
• Последние значимые сделки: A.V.E. Group – 36,6; Доктор Столетов – Озерки; Радуга
– Первая Помощь; Здоровые Люди - Фарм-Сервис
Источник: RNC Pharma
Крупнейшие фармдистрибьюторы России по итогам 2013 г.
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке прямых продаж, %
2013 г.
2012 г.
1
Катрен
Новосибирск
16,3
14,2
2
3
Протек
Роста
Москва
Москва
14,0
12,8
15,0
12,2
4
Alliance Healthcare Rus
Москва
7,6
8,7
5
6
7
8
9
СИА Интернейшнл*
Oriola
Р-Фарм
Пульс
Фармкомплект*
Москва
Москва
Москва
Химки
Н. Новгород
7,6
6,0
5,9
5,7
2,7
9,0
5,4
4,2
4,0
2,0
10
БСС
С.-Петербург
2,5
2,1
11
Биотэк*
Москва
2,2
2,3
12
Империя Фарма
С.-Петербург
1,8
2,2
13
Профит Мед
Москва
1,1
0,7
14
Евросервис
Москва
1,0
1,6
15
Годовалов
Пермь
0,9
0,8
*Экспертная оценка
Источник: RNC Pharma
Коммерческий розничный рынок, республика Крым по итогам 2013 г.
Инфраструктура рынка
• 844 аптечных точки (610 аптек, 221 аптечный
пункт)
• 9 аптечных складов дистрибьюторов
Возможный выход на рынок Республики Крым
российских дистрибьюторов
• Катрен
• Протек
• Альянс Хелскеа
• Роста
• Ориола
• и др. (всего порядка 30 дистрибьюторов)
Характеристика фармрынка Республики Крым
• 81,8% доли рынка приходится на ЛС; 18,2% - на
нелекарственную продукцию
• 65,7% - доля импортных ЛС, 30,8% - украинские ЛС,
3,5% - российские ЛС
• На топ-5 дистрибьюторов приходится чуть более
94% розничного рынка
Источник: RNC Pharma, Proxima Research
Топ-5 Дистрибьюторов Республики Крым по итогам 2013 г.
Рейтинг
Дистрибьютор
Доля
Прирост продаж по
рынка, % итогам 2013 г., %
1
БАДМ
38,8
39
2
Оптима-Фарм
23,7
80
3
Альба Украина
16,9
-9
4
ФРА-М
9,8
-22
5
Вента
4,9
30
5,1 млрд. руб.
Прогноз развития коммерческого розничного рынка на 2014 г., млрд. руб.
Крым
Россия
Оптимистичный прогноз
628.8
570.5
616,7
7.1
Пессимистичный прогноз
522.4
6,6
468.4
5.1
4.2
3.3
2011
Источник: RNC Pharma
2012
2013
2014*
2011
2012
2013
2014*
www.rncph.ru