Transcript 10-icshenko-rynochnaya-sila-aptek

Структура аптечных сетей в Украине
Тенденции украинского ритейла
Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»
Рынок потребления
лекарственных средств
Украины
Текущая ситуация
2
Розница
82%
Госпиталь
18 %
Млрд. грн
15
+ 25%
20
+ 28%
25
Рынок потребления ЛС в
национальной валюте,
9 месяцев 2010 г.
+ 15%
Рынок потребления ЛС в
национальной валюте,
2007 – 2009 г.
+ 28%
Рынок потребления лекарственных средств
Украины более чем на 80% финансируется из
кошелька потребителя
+ 21 %
Розница
10
5
86 %
0
- 12 %
Госпиталь
14 %
2007 2008 2009 2010
9m
Госпиталь
Розница
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
3
Рынок потребления лекарственных средств
Украины является импортозависимым
Отечественные ЛС
+28%
+17%
15
+31%
Рынок потребления ЛС в
национальной валюте,
2007 – 2009 г.
Млрд. грн
20
+41%
Импорт ЛС В Украину
10
Рынок потребления ЛС в
национальной валюте,
9 месяцев 2010 г.
5
+ 23%
0
Импортные ЛС
2007 2008 2009 2010
9m
Производство ЛС в Украине
Отечественные ЛС
Импортные ЛС
29%
71%
5
+32%
+21%
10
+14%
15
+47%
20
Млрд. грн
27%
73%
+ 12%
0
2007 2008 2009 2010
9m
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research, “Союз-информ”
4
Рынок розничной реализации
лекарственных средств
Текущая ситуация
5
Количество упаковок лекарственных средств
приобретаемых населением в аптеках за 10 месяцев
2010 года превышает показатели прошлого года
120
1.8
1.6
Млн шт.
1.2
1
0.8
100
0.25
80
0.2
60
40
0.6
0.4
2008
2009
2010
0.1
0.05
0
0
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
0
2008
2009
+ 16%
0.15
20
0.2
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Млрд грн.
1.4
0.3
+ 11%
2010
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
+ 19%
Млрд USD
2
Доллар США
Упаковки
Гривна
2008
2009
2010
6
Максимальный вклад в структуру стоимости
ЛС* вносит производитель
Суммарная наценка
1.4
1.2
1
Наценка розницы
0.26
0.06
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1,34
1
Наценка
дистрибьютора
Цена
производителя
Вклад в розничную стоимость
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20
4
Доля розницы
Доля
дистрибьютора
Доля
производителя
76
* По данным розничной реализации импортных ЛС в 1-м полугодии 2010 года
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
7
Консолидация корпораций производителей в
рынке розничной реализации ЛС относительно
невелика
90
Фармак
80
Sanofi-Aventis
70
Menarini Group
60
Novartis
GlaxoSmithKline
50
Servier
40
Артериум
30
Дарница
20
KRKA
10
30%
занимают
доли рынка по
объемам розничной
реализации ЛС
окт.10
июл.10
апр.10
янв.10
окт.09
июл.09
апр.09
янв.09
окт.08
июл.08
апр.08
янв.08
окт.07
июл.07
апр.07
0
Топ-10
производителей в
январе – октября на
протяжении
последних 5 лет
Здоровье
янв.07
Млн. грн
100
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
8
Производитель заказывает музыку
Неизменным драйвером рынка выступает
промоционная активность производителей
50
0
янв-окт
2008
Импортный
янв-окт
2009
янв-окт
2010
Отечественный
100
2500
2000
1500
1000
50
500
0
0
янв-окт янв-окт янв-окт
2008
2009
2010
Импортный
Отечественный
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
- 15%
150
3000
+ 11%
250
+ 136%
300
200
- 6%
3500
- 13%
+ 102%
100
Длительность, тыс. сек.
- 3%
150
+ 100%
тыс. GRP
200
350
4000
Тыс. воспоминаний
400
250
- 2%
450
- 32%
300
+ 34%
Радио реклама.
Длительность роликов
+ 41%
ТВ реклама. Уровень
контакта со зрителем
Воспоминания врачей и
фармацевтов о визитах
медпредставителей
янв-окт янв-окт янв-окт
2008
2009
2010
Импортный
Отечественный
9
Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки
сильно консолидирован
30
30
Вента
Фито-Лек
10
ВВС-ЛТД
5
Альба Украина
Фра-М
15
10
Оптима-Фарм
ВВС-ЛТД
15
БаДМ
Альба Украина
20
20
Доля, %
Оптима-Фарм
0
янв - окт 2010
Артур-К
Каскад-Медикал
5
Фармако
0
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
Доля, %
25
БаДМ
25
Топ-4 дистрибьюторов
удерживают 70% доли
рынка по поставкам ЛС
в аптеки
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
10
Структура аптечных сетей
Украины
11
Структура аптечных учреждений Украины в
разрезе аптек, пунктов и киосков*
Аптек
Пунктов
Киосков
21 736 точек
60%
50%
40%
01.01.2008
30%
01.01.2009
20%
01.01.2010
10%
01.11.2010
0%
Аптека Аптечный Аптечный
киоск
пункт
12 061
5 223
4 452
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.11.2010
СПД
Юридические
лица
* По состоянию на 01.11.2010
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
12
Структура аптечных учреждений Украины по
количеству точек продаж*
Доля по количеству торговых
точек
17%
24%
Доля по объему продаж
22%
10%
6%
34%
49%
38%
Одиночная ТТ
Малые (2-10 ТТ)
Одиночная ТТ
Малые (2-10 ТТ)
Средние (11-50 ТТ)
Большие (более 50 ТТ)
Средние (11-50 ТТ)
Большие (более 50 ТТ)
* По состоянию на 01.07.2010
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
13
Региональные различия в среднем выторге
на 1 торговую точку в квартал,
1-е полугодие 2010
Средний выторг на 1 торговую точку в квартал*, грн
800
700
336 000 грн
600
500
Тыс. грн.
Аптека
Пункт
Киоск
400
473 000 грн
182 000 грн
174 000 грн
300
200
100
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
Кировоградская
Закарпатская
Черкасская
Сумская
Хмельницкая
Винницкая
Тернопольская
Полтавская
Житомирская
Луганская
Волынская
Львовская
Ровенская
Черниговская
Херсонская
Николаевская
Черновицкая
Запорожская
Ивано-Франковская
* Без учета частных предпринимателей
Днепропетровская
Киевская
АР Крым
Донецкая
Одесская
Харьковская
Киев и район
0
14
Рейтинг аптечных сетей на национальном уровне
по доле в объеме розничной реализации,
1-е полугодие 2010
№
Аптечное предприятие
1Фармация ОКП (Украина, Луганск)
2Мед-Сервис групп (Украина, Днепропетровск)
3Фармация КП (Украина, Киев)
4Фалби ПИИ ООО (Украина, Киев)
5Арника ООО (Украина, Донецк)
6Фармастор ООО (Украина, Киев)
7Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Украина, Донецк)
8Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича ОАО (Украина, Мариуполь)
9Руан ООО (Украина, Новомосковск)
10Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)
11Группа компаний "Аптечный холдинг" ООО (Украина, Донецк)
12Лики Украины Черниговское ОКП (Украина, Чернигов)
13Маркет-Сервис ООО (Украина, Киев)
14Титан ООО (Украина, Харьков)
15Виталюкс ООО (Украина, Киев)
16Полтавафарм ОКП (Украина, Рассошенцы)
173 И ООО (Украина, Львов)
18Фирма Виста ЧП (Украина, Симферополь)
19Аптеки медицинской академии ООО (Украина, Днепропетровск)
20Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
Доля, %
2,55%
2,42%
1,69%
1,50%
1,33%
1,27%
1,16%
1,07%
1,05%
1,03%
0,99%
0,91%
0,90%
0,90%
0,85%
0,79%
0,68%
0,66%
0,65%
0,65%
15
Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме
розничной реализации,
1-е полугодие 2010
Доля Киева в
общем объеме
потребления
Киев, доля, %
Фармация КП (Киев)
10.75%
Виталюкс (Киев)
5.19%
Фалби ПИИ (Киев)
4.27%
Маркет-Сервис (Киев)
4.01%
Лекфарм (Киев)
13,4 %
3.39%
Галафарм (Киев)
2.73%
Фармастор (Киев)
2.68%
Экостатус (Киев)
2.68%
Аптека НЦ (Киев)
2.44%
Сириус-95 (Киев)
2.25%
0%
2%
4%
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
6%
8%
10%
12%
16
Рейтинг аптечных сетей Днепропетровской области
по доле в объеме розничной реализации,
1-е полугодие 2010
Доля Днепропетровской
области в общем объеме
потребления
Днепропетровская обл., доля, %
Руан (Новомосковск)
12.98%
Мед-Сервис групп…
11.60%
Аптеки медицинской академии…
7.99%
Гален ЧП (Кривой Рог)
8,96 %
5.67%
Линда-фарм (Днепропетровск)
4.20%
Фармация ОКП (Днепропетровск)
4.08%
ФарТоп (Днепропетровск)
4.02%
Фармация КП (Кривой Рог)
2.88%
Алтима (Днепропетровск)
2.32%
Факультет (Магдалиновка)
2.26%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
17
Рейтинг аптечных сетей Харьковской области по
доле в объеме розничной реализации,
1-е полугодие 2010
Доля Харьковской
области в общем
объеме потребления
Харьковская обл., доля, %
Гамма-55 (Харьков)
13.54%
Титан (Харьков)
11.79%
Аптека Славутич (Харьков)
7,0 %
2.92%
Аптека 22 (Харьков)
2.08%
Фармастор (Киев)
1.81%
Медфарм (Харьков)
1.78%
Астарта (Харьков)
1.72%
Областной аптечный склад…
Виал-Маркет (Харьков)
1.68%
1.44%
Аптека центральная районная 16…
1.40%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
18
Рейтинг аптечных сетей Львовской области по доле
в объеме розничной реализации,
1-е полугодие 2010
Доля Львовской
области в общем
объеме потребления
Львовская обл., доля, %
3 И (Львов)
9.82%
Маркет Универсал (Львов)
8.43%
Эдельвейс (Львов)
7.76%
Ваша Аптека (Львов)
4.42%
Декада-2000 (Львов)
3.99%
Соломия-Сервис (Львов)
4,7 %
3.57%
Авиценна (Золочев)
3.19%
Сальве (Луцк)
3.07%
Скайинвест (Каменка-Бугская)
1.96%
Аптека Арония (Львов)
1.73%
0%
2%
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
4%
6%
8%
10%
12%
19
Рейтинг аптечных сетей Ровенской области по доле
в объеме розничной реализации,
1-е полугодие 2010
Доля Ровенской
области в общем
объеме потребления
Ровенская обл., доля, %
Ровнофармация (Ровно)
26.30%
ВИСА (Ровно)
12.75%
Тетрамед Фирма (Ровно)
8.22%
Волыньфарм Фирма (Луцк)
1,8 %
6.45%
Волынь ЦМ (Ровно)
3.57%
Сарныфармация (Сарны)
3.22%
УКРФАРМ (Ровно)
2.90%
Наша аптека (Борисполь)
2.53%
3 И (Львов)
2.07%
Фармастор (Киев)
1.79%
0%
5%
10%
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
15%
20%
25%
30%
20
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
Черновицкая
Черниговская
Черкасская
Хмельницкая
Херсонская
Харьковская
Тернопольская
Сумская
Ровенская
Полтавская
Одесская
Николаевская
Львовская
Луганская
Кировоградская
Киевская
0%
Киев и район
1.8%
0.5% 0.8%
Ивано-Франковская
10%
Запорожская
Закарпатская
Житомирская
0.9%
0.2%
Донецкая
Днепропетровская
40%
Волынская
5%
Винницкая
20%
АР Крым
Доля в объеме реализации компании, %
Аптечная сеть Мед-сервис присутствует
в каждой из 25 областей Украины
45%
39.0%
35%
30%
25%
17.7%
15%
7.0%
2.1%
2.8%
4.5%
2.7%
3.2%
2.9% 2.0%
0.4%
1.7%
1.3%
1.2% 2.2% 1.7%
1.0%
1.0%
0.6%
0.6%
0.1%
21
В условиях финансового кризиса и ограниченного
потребительского спроса аптечные учреждения не имеют
возможности повышать розничные наценки
Розничная наценка в зависимости от
цены препарата
27
25
29
29
27
27 27
27
26 26
23
21
19
17
15
Кол-во препаратов, тыс. шт.
29
30 30
1Q 2008
2Q 2008
3Q 2008
4Q 2008
1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
4Q 2009
1Q 2010
2Q 2010
3Q 2010
Ср-взв розничная наценка, %
31
31
27
30
26 26 26
3000
25
26
25
3327
2424
23 23
24
24
23
22 22
22
2500
21
17
2000
1571
1116
500
0
20
16
15
Кол-во препаратов, шт
1500
1000
25
22
708
521
356
Ср-взв розничная наценка, %
188 119
79
71
349
213
40
10
5
Ср-взв розничная наценка, %
3500
33
37
0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
300 - 504
516 - 56000
Динамика розничной
наценки
0
Категория оптовой цены, грн/уп
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
22
Маржинальный доход аптечных предприятий в
большей степени зависит от роста рынка
450
35
400
30
250
20
200
15
150
Наценка, %
25
300
10
100
2009
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
0
апрель
0
март
5
февраль
50
январь
Млн грн.
350
2010
Маржа, млн грн.
Наценка
Система исследования рынка
"Фармстандарт", © Морион
23
Информационная прозрачность рыночных
взаимоотношений положительно влияет на рост
объемов продаж
• Производитель – оценивая потенциал аптеки по
доле в конкурентной среде оптимально
распределяет маркетинговые усилия
• Дистрибьютор – оценивая себя в обороте аптеки
предлагает аптеке специальные условия и
дополнительный сервис
• Аптека – мониторируя изменение своей доли в
регионе своевременно реагирует на изменение
внешних рыночных условий
Система исследования рынка
"Фармстандарт", © Морион
24
Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо
пропорционально зависит от номинальных
доходов населения
Рынок розничной
реализации ЛС
18
140
900
16
120
800
14
Индекс роста
1000
700
12
Млрд. грн
Млрд. грн
160
600
500
400
10
8
6
300
200
100
2006 2007 2008 2009
80
40
2
20
2006 2007 2008 2009
Номинальные доходы
населения
60
4
0
0
100
0
Рынок розничной
реализации ЛС
1Q2006
2Q2006
3Q2006
4Q2006
1Q2007
2Q2007
3Q2007
4Q2007
1Q2008
2Q2008
3Q2008
4Q2008
1Q2009
2Q2009
3Q2009
4Q2009
1Q2010
2Q2010
Номинальные
доходы населения
Украины
Прирост к аналогичному периоду
прошлого года
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research, Госкомстат Украины
25
2011. Возможные факторы
влияния и их значимость
• Изменение номинальных доходов населения
• Изменение промоционной активности
производителей
• Значимые изменения курса национальной
валюты
• Государственное регулирование (введение НДС на
ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция
наценки, ограничения в рекламе…)
• Изменения дистрибьюционных схем
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research
26
Прогноз развития фармацевтического рынка
на ближайшие два года
50,0
Умеренный
Пессимист.
42,4
% г/г, в долларовом
выражении
40,0
31,3
30,0
26,6
26,2
20,0
12,9
10,0
12,7
6,0
14,6
9
0,5
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-10,0
-20,0
-15,7
Система исследования рынка “Фармстандарт“,
“PharmXplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки
27
28