Transcript ***** 1 - Приморский край

О результатах маркетингового исследования
рынка жилой недвижимости
в Приморском крае – индивидуальное
жилищное строительство
Начальник отдела маркетинга Агентства по привлечению инвестиций в Приморский край
Яскевич Е.В.
апрель 2013
1
СТАТИСТИКА ИЖС
250
200
191.6
205.8
184.7
189.7
203.3
15.9
13.6
80 2011
36.6
32.1
34.5
50
40 2009
0
2007
2008
2009
ИЖС, тыс. кв.м.
2010
8.6
2011
2012
Доля,%
Ввод в действие индивидуальных жилых домов и их
доля в общем объеме ввода жилья, 2007 -2012 гг.
51.8
29.2
11.4
20 2008
0
46.1
20.2
57.7
54.8
52.2
41.7
11.5
60 2010
150
100
230.2
46
19.1
0
10
3 этажные
20
30
2 этажные
40
50
60
1 этажные
Ввод в действие индивидуальных жилых домов в
2008 - 2011 гг., тыс. кв. м
Ввод в действие жилых объектов в Приморском крае в 2007-2012 гг., тыс. кв. м
Показатели
2007
2008
2009
2010
Всего
Жилые дома, тыс. кв. м общей площади, в том числе
366,7
375,4
398,9
535,2
индивидуальное строительство
191,6
205,8
230,2
184,7
Доля индивидуальных жилых домов в общем вводе
52,2
54,8
57,7
34,5
жилья, %
из них в сельской местности
Жилые дома, тыс. кв. м общей площади, в том числе
44,3
45,1
57,1
40,2
индивидуальное строительство
39,3
40,5
52,8
39,3
Доля индивидуальных жилых домов в общем вводе
88,7
89,8
92,5
97,8
жилья, %
2011
2012
591,8
189,7
556,1
203,3
32,1
36,6
42,7
38,9
44,7
42,9
91,1
96,0
2
СТАТИСТИКА ИЖС
301-400 кв.м,
2.8
другие, 6.3
монолит, 7.8
201-300 кв.м,
6.7
кирпичный,
39.1
блочный, 10.9
400 кв.м и
более, 1.9
до 50 кв.м,
30.9
101-200 кв.м,
19.7
деревянный,
35.9
51-100 кв.м;
38,0
Структура предложения на вторичном рынке ИЖС в
Приморском крае по материалу стен, %
Структура предложения на вторичном рынке ИЖС в
Приморском крае по площади строения, %
Цены на рынке недвижимости в городах Приморского края (на начало года), 2010-2013 гг.
Цены, руб.
Город
Владивосток
Арсеньев
Артем
ЗАТО Б. Камень
Дальнегорск
Дальнереченск
Лесозаводск
Находка
Партизанск
Спасск-Дальний
Уссурийск
ЗАТО Фокино
Вторичный рынок
Первичный рынок
Дома
Земля
79 195
37 796
52 761
52 395
15 770
36 271
29 927
45 728
23 623
25 418
47 613
21 164
73 143
15 770
28 788
63 469
-
8 171 875
1 000 000
3 197 059
1 249 833
2 040 000
4 882 097
986 111
1 490 000
4 314 706
2 000 000
88 245
130 000
84 745
19 996
83 333
92 089
28 398
135 692
-
3
СТРУКТУРА ВЫБОРКИ ПО ПОТРЕБНОСТИ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Приобретение в
другом регионе, 0.8
Не нуждаюсь, 18.7
Улучшение условий
посредством ремонта,
1.1
Ведомственное
жилье, 0.3
Квартиру в
многоэтажном доме
(от 4 и выше этажей),
44.5
Аренда, 14.2
Социальный найм, 5.7
Квартиру в
малоэтажном доме
(до 3 этажей), 2.9
Индивидуальный
дом, 11.8
Целевой
сегмент
Структура выборки по потребности в улучшении жилищных условий в Приморском крае, %
4
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕГМЕНТА
Индивидуальный дом
Женский
Квартира в малоэтажном доме
(до 3 этажей)
8.69
Индивидуальный дом
10.87
47.83
0%
20%
возраст рспондентов
Мужской
32.61
40%
60%
21 год – 24 года
6.52
5.44
25 лет – 34 года
41.3
10.87
35 лет – 44 года
20.65
3.26
45 лет – 54 года
5.44
55 – 59 лет
6.52
80% 100%
0%
доля респондентов, %
Гендерная структура респондентов, предпочитающих малоэтажное и
индивидуальное жилищное строительство, % от размера сегмента
уровень дохода
Индивидуальный дом
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
2.17
до 16 500 руб.
1.09
16 501 руб. – 22 000 руб.
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
7.61
20%
Индивидуальный дом
С родителями
3.30
8.70
2.20
В квартире по договору социального… 4.30
1.10
4.35
Снимаю квартиру
45 001 руб. – 60 000 руб.
14.13
3.26
Индивидуальный дом
60 001 руб. – 80 000 руб.
11.96
80 001 руб. – 100 000 руб.
9.78
В служебной квартире
У родственников
20%
40%
60%
80%
100%
доля респондентов, %
Структура респондентов, предпочитающих малоэтажное и
индивидуальное жилищное строительство, по уровню
дохода, % от размера сегмента
8.70
13.00
23.91
0%
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
3.30
35 001 руб. – 45 000 руб.
100 001 руб. – 150 000 руб.
100%
9.80
5.43
3.26
80%
доля респондентов, %
В своей собственной квартире 40.10
10.87
1.09
60%
Структура респондентов, предпочитающих малоэтажное и
индивидуальное жилищное строительство, по возрасту, % от размера
сегмента
22 001 руб. – 35 000 руб.
1.09
40%
2.20
1.10
2.20
0%
20%
40%
60%
80%
100%
доля респондентов, %
Структура респондентов, предпочитающих малоэтажное и
индивидуальное жилищное строительство, по месту жительства на
5
момент опроса, % от размера сегмента
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
3.3
Место для содержания автотранспорта
Индивидуальный дом
4.0
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
3.6
Вид из окон
Владивостокский ГО
57.61
8.69
Артемовский ГО
4.35
1.09
Находкинский ГО
4.35
1.09
Состояние жилья / наличие отделки
1.09
2.17
Партизанский ГО
1.09
1.09
2.17
Дальнереченский ГО
2.17
ГО ЗАТО Фокино
1.09
Уссурийский ГО
1.09
1.09
0%
3.8
4.3
4.7
3.9
Развитая социальная инфраструктура
(детские сады, школы, поликлиники)
4.4
4.4
4.4
Удобная транспортная инфраструктура
4.0
4.2
Район населенного пункта
20%
40%
60%
80%
100%
доля респондентов, %
Структура респондентов, предпочитающих малоэтажное и
индивидуальное жилищное строительство, по месту
постоянного проживания, % от размера сегмента
4.9
3.7
Развитая торговая инфраструктура
1.09
1.09
Ольгинский МР
3.9
3.6
Цена
Кавалеровский МР
2.17
3.4
Тип дома
2.17
Партизанский МР
4.4
Этажность дома
2.17
4.6
3.5
Высота потолков
Надеждинский МР
Пограничный МР
3.9
3.9
Метраж (общая площадь)
1.09
Лесозаводский ГО
4.1
Планировка
Арсеньевский ГО
ГО Спасск-Дальний
3.9
3.8
0.0
1.0
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
2.0
3.0
4.0
4.4
5.0
Индивидуальный дом
Оценка факторов, влияющих на выбор
объекта жилой недвижимости (средний балл)
6
6.0
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СЕГМЕНТА ПО ТИПУ РЫНКА, ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И СУММЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
Индивидуальный дом
Индивидуальный дом
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
60.00
11.96
Личные накопленные финансовые
средства
47.83
23.91
20.00
22.83
На вторичном рынке
11.96
Индивидуальный дом
1.09
сумма не указана
9.78
1.09
Ссуда/ заем на предприятии
9.78
8.70
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
доля респондентов, %
Распределение респондентов по источнику
финансирования покупки, % от размера сегмента
Квартира в малоэтажном доме (до 3 этажей)
8.70
от 7 до 10 млн.
1.09
от 5 до 7 млн.
5.43
1.09
1.09
от 3,5 до 5 млн.
1.09
Другое:
Рассматриваю оба
варианта
Структура респондентов по типу рынка, на котором они
хотели бы приобрести жилье, % от размера сегмента
3.26
Государственные субсидии (участие в
целевой программе)
8.70
7.61
3.26
Новострой (на
первичном рынке)
18.48
Заем у друзей, родственников
16.30
-
5.43
Материнский капитал
16.30
10.00
3.26
Заем в банке (кредит)
40.00
30.00
6.52
Ипотека
47.83
50.00
20.65
от 2,5 до 3,5 млн.
11.96
до 2,5млн
32.61
0%
20%
2.17
15.22
40%
60%
80%
100%
доля респондентов, %
Структура респондентов по сумме, которую они
готовы потратить на приобретение жилья, % от
7
размера сегмента
ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
Приобрести
готовый
индивидуальный
дом с земельным
участком, 37.29
Затрудняюсь
ответить, 1.69
Воспользоваться
услугами
подрядных
организаций для
строительства,
30.51
Двухквартирный
жилой дом
(дуплекс), 5.09
Построить дом
своими силами на
собственном/при
обретенном
земельном
участке, 30.51
от 11 до
15 соток,
35.59
Коттедж, 61.02
Структура респондентов по предпочтительности типов
индивидуальных домов, %
Одноэтажный дом 3.39 15.25
до 6
соток,
8.48
Двухэтажный дом 1.7
Трехэтажный дом
3.39
Структура респондентов по
предпочтительной площади земельного
участка под ИЖС, %
16.95 15.253.39 1.7
1.69
3.39
1.7
1.69
0%
до 50 м2
151-200 м2
В какомлибо
населенном
пункте
(точечная
застройка),
61.02
8.48 1.69
20.34
Количество этажей не указано
от 6 до
10 соток,
33.90
Затрудняюсь
ответить, 1.69
Таунхаус, 10.17
Структура респондентов по намерениям приобрести
индивидуальный жилой дом, %
от 16 до
20 соток,
22.03
Одноэтажный
дом небольшой
площади, 22.03
51-100 м2
201-250 м2
20%
40%
60%
80% 100%
101-150 м2
251-300 м2
В
коттеджном
поселке,
33.90
Затрудняюсь
ответить,
3.39
Место не
имеет
значения,
1.69
Структура респондентов по
Структура респондентов по предпочтительной
предпочтительному месту приобретения
площади и этажности индивидуальных домов,
8
индивидуального дома, %
%
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И
МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Индивидуальное
жилищное
строительство, 11.8
около 96 тысяч семей в Приморском
крае
Малоэтажное
жилищное
строительство, 2.87
Около 23 тысяч семей
в Приморском крае
Не нуждаются в
жилье или
используют другие
способы улучшения
жилищных условий,
85.33
Оценка общей потребности домохозяйств Приморского края в индивидуальном и малоэтажном
9
жилье на основе результатов опроса, %
Благодарю за внимание!
10