Transcript Industria Servicios de TI

PROSOFT: Política Pública Nacional
para el crecimiento de la Industria de
TI
Lic. Sergio Carrera Riva Palacio
Director General de Comercio Interior y Economía Digital
[email protected]
5229 6100 Ext. 34100
Programa Sectorial de Economía
2007-2012
Metas
Empleo
Nivel de Ingreso
Crecimiento
Ejes
Objetivos
Competitividad de
la Economía para
impulsar el
desarrollo del
empleo
•Elevar la competitividad mediante
el uso de las TI, innovación y el
desarrollo tecnológico en sus
productos y servicios.
Fomentar el
Comercio Exterior y
la IED
•Incrementar la participación de
México en flujos de comercio
mundial y en la atracción de IED.
Implementar
Política Sectorial y
Regional para
favorecer el
mercado interno
•Impulsar la reconversión y el
crecimiento de sectores
estratégicos y de alto valor
agregado.
Competitividad
Desarrollo
tecnológico
Posicionar a México como oferente en el mercado de servicios de TI.
Decálogo para la competitividad
Política Sectorial
Biotecnolog
ía
TIC
Electrón
Automotri
ica
z
Mecatrón
Aeronáut
ica
ica
Nanotecnol
ogía
Introducción
Desarrollo
Madurez
Agroindustr
a
CueroCalzado
Muebles
Juguetes
TextilConfección
Reestructuración
Visión a 10 años
PND 2002 - 2006
Lanzamiento
PROSOFT
2002 - 2003
Factores
estructurales
2004 - 2005
PROSOFT
Plataforma de
despegue
2006
PROSOFT 2.0
2007
2008 - 2009
Consolidación
de la cadena
productiva
2010 - 2011
Masa
crítica
PND 2007 - 2012
2012 - 2013
Innovación y
desarrollo
tecnológico
Jugador
de clase
mundial
Diagnóstico
MÉXICO: Servicios de TI, BPO y Software
Producción en millones de dólares
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
1,721
1,646
936
719
602
367
2001
Fuente: SELECT.
671
431
2002
1,925
1,526
1,497
1,460
1,817
665
498
541
817
1,146
1,059
845
Software
Outsourcing
633
Servicios TI
2003
2004
2005
2006
2007
Antecedentes
• Cadenas globales de valor habilitadas por las TI
• Incremento del sourcing global con el objetivo de elevar
los niveles de competitividad de las empresas
Nacional
Internacional
Entre empresas
(outsourcing)
Outsourcing
local
Outsourcing
internacional
Dentro de la empresa
(insourcing)
Oferta local
Insourcing
internacional
Global
sourcing:
Offshore
Nearshore
Antecedentes
Principales líderes mundiales en global sourcing
Líder
y principales contendientes
Participantes
Activos
India
Bielorrusia
Argentina
Bulgaria
Australia
Chile
Brasil
Costa Rica
Canadá
Dubai
China
Egipto
Eslovaquia
Estonia
España
Latvia
Filipinas
Lituania
Hungría
Mauricio
Irlanda
Marruecos
Israel
Nueva Zelanda
Malasia
Nicaragua
México
Irlanda del Norte
Polonia
Panamá
República Checa
Puerto Rico
Rumania
Singapur
Rusia
Eslovenia
Sudáfrica
Sri Lanka
Ucrania
Turquía
Uruguay
Vietnam
Fuente: Gartner, 2007. Excluyendo
al líder, todos los demás están listados en orden
alfabético
• De acuerdo con un estudio
de Gartner, para el año 2012
India perderá su posición
dominante debido al
crecimiento acelerado de
ousourcing.
• Para poder cubrir la
demanda mundial se requerirá
de más opciones para el
offshore/nearshore de
servicios de TI, entre las que
se encuentra México.
Diagnóstico
MÉXICO: Servicios de TI, BPO y Software
Tasa de crecimiento anual de la producción
16%
15%
14%
14%
12%
10%
9%
8%
8%
6%
4%
2%
4.8%
4.2%
3%
3.3%
2.8%
1.3%
0%
2003
2004
2005
Servicios TI*
2006
2007
PIB total
*BPO, software y servicios de TI.
Fuente: SELECT y Banco de México para las cifras de PIB total.
En 2007, la producción
de software y servicios
de TI registró un
crecimiento conjunto de
15%, un nivel superior
al del resto de la
economía.
Metas PROSOFT
PROSOFT 2.0
15,000 musd
Servicios de TI y
relacionados
Enfoque a Software,
Servicios de TI y BPO
PROSOFT
Enfoque a Software
5,000 musd
Software
Promedio
Gasto en TI
Latinoamérica
Elevar el empleo
en el sector de
servicios de TI
628,734
2.3% Promedio
Gasto en TI
Líder en
Latinoamérica
La Industria de TI en México
2002 - 2008
4
2,095
-1%
Estados
enfoque TI5
Empresas3
2,134
4
Empresas
certificadas
en TI5
30
Parques
tecnológicos4
Clústers TI5
23
0
Exportaciones
TI y BPO
(BDD)1
1.7
1: Datos AT Kearney
2: Datos Select, 2007
3: Datos INEGI
14%
0
0
56
50
MDD
Tasa de
crecimiento2
8
0
Integradoras
de TI5
17
Universidades
vinculadas a
PROSOFT
121
4: Incluye en PT’s en construcción y Centros de empresas (BC, DF, JAL, NL, SON, DGO, SIN, YUC)
5: Agosto 2007
Fondo de subsidios del
PROSOFT
Objetivo
• Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de
subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo,
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las
empresas del sector de tecnologías de información y servicios relacionados, así
como fomentar su uso en los sectores económicos del país.
Sector de TI
•
Conjunto de industrias cuya actividad económica principal consiste en el diseño,
desarrollo, producción y/o comercialización de productos, tecnologías y servicios
asociados al procesamiento de datos y administración de la información.
•
Este sector incluye a la industria de software, servicios relacionados y producción
de medios interactivos basados en tecnologías de información.
Fondo PROSOFT 2004 - 2007
2004
2005
2006
SUBTOTAL
2007*
TOTAL
PROYECTOS
68
181
334
583
487
1070
PROSOFT
$139.70
$192.49
$428.61
$760.80
$438.24
$1,199.04
ESTADOS
$42.55
$108.03
$232.94
$383.51
$283.76
$667.27
EMPRESAS
$60.36
$366.91
$763.78
$1,191.05
$831.90
$2022.95
ACADEMIA
$3.46
$13.32
$14.62
$31.41
$60.29
$91.70
OTROS
$3.45
$72.99
$31.57
$108.02
$85.56
$193.58
TOTAL
$249.52
$753.75
$1,471.52
$2,474.80
$1,699.75
$4,174.55
MEJORADOS
10,925
9,170
20,095
NUEVOS
11,000
11,206
22,206
ATENDIDAS
2,922
968
3,890
NUEVAS
122
34
156
EMPLEOS
EMPRESAS DE TI
*Presupuesto original autorizado para el 2007 fue de 462.8 millones de pesos (dic 31,2007)
2005
2010
Mercado Global = 300 BUSD
Mercado Global = 1.1 TUSD
sourcing Global = 8%
sourcing Global = 15%
Ningún país por sí mismo podrá
satisfacer la demanda potencial
Industria TI + Gobierno
México
Competitiva y confiable
Fortalezas nacionales
País más atractivo en
ambiente de negocios y
calidad de infraestructura
1= Más atractivo
5= Menos atractivo
Mexico: Outsourcing Rating
Criterion
Rating
Language
Good
Government support
Very good
Labor pool
Very good
Infrastructure
Good
Educational system
Good
Cost
Very good
Political and economic
environment
Very good
Cultural compatibility
Very good
Global and legal maturity
Good
Data and intellectual property
security and privacy
Very good
Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location, 2007
Recursos Humanos
Novena reserva de CH de TI
• 65,000 Profesionales
de TI cada año.
• Menos del 5% de tasa
de rotación de personal
• 121 Universidades
alineadas al PROSOFT
•México es el primer
lugar en personas
certificadas en PSP a
nivel mundial
Source: McKinsey & Co
Salarios
Costo efectivo
Source: IDC 2006
México es considerado
por empresas de
Estados Unidos como
el 2do país que
consideran usar y el 4to
que actualmente usan.
Key findings by Gartner
• "Nearshore" outsourcing to Mexico for U.S. buyers offers the
advantages of proximity, cultural affinity, time-zone
alignment, relatively lower costs, limited (if any) visa
restrictions, ease of software and hardware procurement,
and preferences available in local trading blocs.
• Mexico's Spanish-speaking resources make it a prime
destination for U.S. companies with critical CRM needs
using Spanish, the second-most spoken language in the
U.S.
• Mexico has evolved its IT services considerably, and the
government has invested in industry associations and
fostered a joint approach to IT initiatives between the
federal and state governments.
Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location 2007
Los consulados como promotores
de la industria de TI
• El gobierno de México ha identificado al sector
de TI como estratégico para fomentar la
competitividad del país.
– PROSOFT 2.0 y sus herramientas de fondeo
• Con el despliegue del Programa PROSOFT desde
el 2002, el sector de TI en México ha madurado y
está listo para atraer proyectos e inversión
• Para facilitar el acceso a información
estratégica para invertir o hacer outsourcing a
México se pueden apoyar en la campaña
MexicoIT (www.mexico-it.com)
PROSOFT: Política Pública Nacional
para el crecimiento de la Industria de
TI
Lic. Sergio Carrera Riva Palacio
Director General de Comercio Interior y Economía Digital
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