Transcript Определение удельных затрат на строительство и

Начальник Управления перспективного
развития НП «Совет рынка»
Р.Е. Громов
Определение удельных затрат
на строительство и эксплуатацию
«альтернативной котельной»
Декабрь 2014
СОДЕРЖАНИЕ
Ключевые положения целевой модели рынка теплоснабжения
03
Этапы работ по определению удельных затрат на строительство
и эксплуатацию «альтернативной котельной» (далее – АК)
07
Условия Технического задания по определению удельных затрат
на строительство и эксплуатацию АК
08
Параметры и результаты расчетов удельных затрат
на строительство и эксплуатацию АК
09
Замечания ФСТ, ФАС, МЭР
13
2
Задачи реформирования
Цель реформирования
Создание условий для возникновения новой сбалансированной системы отношений
между всеми участниками процесса теплоснабжения, основанной на экономических
стимулах к повышению эффективности, надежности и качеству ее функционирования,
при справедливой цене на тепловую энергию для конечных потребителей.
Задачи реформирования рынка теплоснабжения
 формирование конкурентного рынка тепла
 привлечение инвестиций в отрасль
 долгосрочное тарифообразование
 решение проблемы перекрестного субсидирования между теплом
и электроэнергией
 повышение эффективности работы компаний
3
О целевой модели рынка
теплоснабжения
«Тариф
ЕТО
альтернативной
котельной (АК)»
Единый закупщик
и продавец в зоне
своего обслуживания
Предельный уровень
нерегулируемой цены
для потребителей
Надежное и
качественное
теплоснабжение
каждого потребителя
с усилением договорной
ответственности
Свобода в принятии решений:
Продажа
тепловой
энергии
потребителям
по нерегулируемым
ценам
Закупка товаров Долгосрочное
и услуг в сфере развитие систем
теплоснабжения теплоснабжения
в рамках свободных
договорных
отношений
в рамках схем
теплоснабжения
Краткосрочное
планирование
и управление
режимами в
реальном
времени
(загрузка мощностей)
Подключение
к системе
теплоснабжения
Минимизация
платы за
подключение
Публичность и прозрачность деятельности ЕТО. Механизмы гос. контроля
за деятельностью ЕТО и других субъектов теплоснабжения
4
Новые принципы и правила
ценообразования
на тепловую энергию
ЕТО сама определяет
конечные цены, не выше
предельного уровня - цены АК
Отмена регулирования
закупочных цен для ЕТО:
• от/источников
• от/сетей*
Сохранение регулирования
тарифов на т/носитель и ГВС
в открытых системах
Отмена платы за подключение
при достижении цены АК
Методология расчета Цены АК
утверждается на федеральном
уровне (формулы расчета, параметры
и правила их применения)
(с сохранением платы для случаев,
установленных федеральным законом)
Отмена платы за резерв
и соответствующей услуги
Цена АК и референтные
расценки утверждаются РЭКами
По городам более 500 тыс. чел.
и столицам субъектов РФ - на основании
расчета представленного Советом рынка
* Правительство РФ устанавливает нормативы сетевых затрат как референтные расценки (по аналогии
с ценой АК), применяемые в случае разногласий между сторонами договоров
5
Дорожная карта «Внедрение целевой
модели рынка тепловой энергии»
I.
Отмена регулирования цен на пар и для потребителей на коллекторах источников
тепловой энергии
II. Внедрение новой системы ценообразования во всех системах централизованного
теплоснабжения
III. Повышение эффективности деятельности ЕТО
IV. Усиление надежности и качества теплоснабжения
V. Повышение эффективности отрасли теплоснабжения
VI. Переходный период
I
II
III
3. Анализ расчетной модели цены АК с учетом
тарифных, социально-экономических
и бюджетных последствий внедрения
целевой модели рынка тепловой энергии
4. Разработка предложений по учету в прогнозе
социально-экономического развития РФ
перехода на целевую модель рынка тепловой
энергии с темпом, необходимым
для доведения тарифов до уровня цены АК
5. Разработка и внесение предложений по учету
в индексах роста платежа граждан
за коммунальные услуги перехода на целевую
модель рынка тепловой энергии с темпом,
необходимым для доведения тарифов
до уровня цены АК
IV
V
V
6. Переход на систему свободного ценообразования в сфере
теплоснабжения (ценообразование по методу АК, отмена
ценового регулирования теплосетевых организаций
с возможностью определения референтных расценок
на их услуги, отмена платы за подключение к системам
теплоснабжения), в т.ч. утверждение цены АК
7. Определение особенностей функционирования систем
теплоснабжения, в которых тариф на тепловую энергию
до перехода на целевую модель рынка тепловой энергии
превышает уровень цены АК
6
Этапы выполнения работ по расчету
стоимости тепловой энергии АК
«Определение удельных
затрат на строительство
и эксплуатацию
альтернативной котельной
и коэффициентов,
учитывающих их
региональные особенности»
09.10.2014
Результаты работ направлены в Правительственную
комиссию по вопросам развития электроэнергетики
19.09.2014
Наблюдательным советом приняты к сведению
дополнения к Отчету и таблица разногласий с ФОИВ
07.08.2014 и 20.08.2014
Обсуждение комментариев и замечаний ФОИВ к
результатам работ
29.07.2014
Отчет вынесен на рассмотрение Наблюдательного
совета и принят к сведению
Март – июль 2014
Обсуждение хода и результатов работ
13.01.2014
Тех. задание утверждено Наблюдательным
советом
16.12.2013
Поручение Наблюдательного совета НП «Совет
рынка» о выполнении работ
7
Условия Тех. задания
по определению удельных затрат
на строительство и эксплуатацию АК
Рассматривается концепция
строительства АК на:
газе (резерв – дизельное топливо)
угле
мазуте (резерв – дизельное топливо)
для регионов, где использование газа
и угля невозможно.
Рассматривается концепция
строительства АК установленной
мощностью 10 Гкал/ч
для нового жилого квартала с социальной
инфраструктурой (18-ти или 5-ти этажные дома,
поликлиника, школа).
Коммуникации имеются в разумной доступности
(на границе земельного участка).
Расчет стоимости строительства АК ведется
с учетом строительства теплосети для
квартала на условиях «greenfield»,
т.е. застройка в районе
строительства на момент его
начала отсутствует.
Оценка стоимости строительства
производится
в ценах 2014 года с учетом российской
нормативной документации и
отраслевых стандартов, действующих на
1 февраля 2014 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
 методика определения капитальных и операционных затрат, подходов к определению факторов, влияющих
на
стоимость строительства АК и ее эксплуатационные расходы для трёх концепций АК установленной
TEXT
мощностью 10 Гкал/ч на различном топливе;
 модель расчета, позволяющая при принятых в соответствии с ТЗ исходных условиях, определить цену тепловой
энергии у конечного потребителя для российских городов с населением более 50 тысяч человек, как правило,
имеющих системы централизованного теплоснабжения;
 апробация модели расчета для 11 городов: г. Жуковский (Московская обл.) , Санкт-Петербург, Мурманск,
Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь, Новокузнецк, Красноярск, Чита, г. Кызыл (Республика Тыва), Якутск.
8
Основные параметры
для расчета капитальных затрат АК
Расходы на
строительство
и оборудование
Поправочные
коэффициенты
КИУМ
• Стоимость котельной
на условиях «под ключ»
• Температурный: для разных
видов топлива и для теплосети
• Закупка труб, оборудования
и строительство теплосети
(отдельно произведен расчет
для варианта вечной
мерзлоты)
• Необходимое нормативное
резервирование тепловой
мощности
• Сейсмичности: сейсмические
особенности региона
• Климатическая составляющая
• Покупка земельного участка
• Технологические
присоединения
(электроэнергия, вода и
водоотведение, газ)
• Строительство фундаментов,
складов, резервуаров топлива,
дымовой трубы
• Вариативность затрат
на транспортировку
оборудования: расстояние от
завода-поставщика до места
установки
• Стоимостная группа
оборудования в зависимости
от производителя
• Собственные нужды АК
• Нормативные потери в сетях
• Перерыв эксплуатации на
ремонт в летнее время (коэфф.
готовности)
9
Значения параметров, принятых
при проведении расчетов
Тип оборудования
Стоимостная группа оборудования
Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
КИУМ
Газ
Уголь
Мазут
БМК
Стационарный
БМК
«Стандарт»
(Италия)
«Эконом»
(Россия)
«Стандарт»
(Италия)
156,1
176,4
159,6
27-46%
26-45%
25-43%
11
18
15
40,8
116,9
57,7
10 (5,5)
15 (8)
10 (5,5)
Определялся расчетным способом
Представлен для 116 городов с населением > 50 тыс. чел.
Расход эл.энергии, кВт/Гкал/ч
Базовый CAPEX, млн.руб.
Кол-во персонала шт.ед. (с учетом загрузки)
Резервирование тепловой мощности
Расстояние транспортировки оборудования, км
Теплосеть
Двухтрубная, предызолированная, прокладка
бесканальная.
WACC
Соотношение собственного/заемного капитала
Срок возврата капитала
Стоимость земли
4 котлоагрегата *
200
5 этажей: Длина=900м,; Потери=2,2-2,5%; CAPEX=21,5млн.руб.
18 этажей: Длина=1797м; Потери=4,6-5,3%; CAPEX=42,5млн.руб.
Вечная мерзлота: CAPEX=70,8 млн.руб.
13,9%
30% СК х 70% ЗК
10 лет
Принято равенство стоимости покупки и стоимости аренды
земельного участка сроком на 10 лет.
*по условиям обеспечения: запаса тепловой мощности при аварийном отключении одного из котлов,
ГВС во время неотопительного сезона
10
Результаты апробации модели расчетов
удельных затрат на строительство
и эксплуатацию АК для 11 городов*
Мурманск
2 613 руб./Гкал (мазут)
Санкт-Петербург
1 383 руб./Гкал (газ)
Жуковский
1 421 руб./Гкал (газ)
Нижний Новгород
1 308 руб./Гкал (газ)
Пермь
1 262 руб./Гкал (газ)
Ростов-на-Дону
1 428 руб./Гкал (газ)
Новокузнецк
1 798руб./Гкал (уголь каменный)
* В ценах первого квартала 2014 года, без учета НДС
Якутск
1 446 руб./Гкал (газ)
Красноярск
1 775 руб./Гкал (уголь бурый)
Чита
1 619 руб./Гкал (уголь бурый)
Кызыл
1 776 руб./Гкал (уголь каменный)
11
Структура удельных затрат
на строительство и эксплуатацию АК
Примеры расчетов стоимости тепловой энергии от АК для конечного потребителя приведены для 11
городов* в различных регионах России, разброс находится в достаточно широком диапазоне – от 1,3
до 2,6 тыс. руб. за 1 Гкал в зависимости от вида топлива и региональных особенностей.
100%
1%
1%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
8%
0,5%
1% 1%
2%
6%
Составляющие
Топливо (19– 57%)
8%
Возврат инвестированного капитала (32– 60%)
32%
38%
Содержание персонала (6 – 10%)
Налог на имущество (2 – 5%)
Электроэнергия на собственные нужды (1 – 4%)
Техническое обслуживание и ремонт (1 – 3%)
59%
Водоподготовка (0,02-0,05%) и прочие расходы
(0,5 – 2,8%)
57%
47%
*Посредством разработанной консультантом
модели, инкорпорирующей множество влияющих
факторов, расчеты можно будет провести и для
других городов
20%
0%
газ
уголь
мазут
12
Замечания к результатам
работ по расчету стоимости
тепловой энергии АК
К Отчету
Особое мнение
Стоимость
покупки/аренды земли
Параметры финансирования: доходность (12 %), срок
возврата (15 лет)
Стоимость
подключения
За рамками данного исследования остались вопросы
финансирования функционирования и модернизации
действующих систем
К модели рынка
тепла
Срок возврата
инвестиций следует
определять на уровне
срока полезного
использования (30 лет),
а норму доходности – на
уровне 0%
Не учитывались: градостроительные и архитектурные
требования, дифференциация стоимости земельного участка
по районам города
Не учитывается недосбор платежей от потребителей
Отсутствуют расчеты для 2-х этажного варианта застройки
Отсутствует ответственность бизнеса в части развития
тепловой инфраструктуры и котельных
Представленная модель не позволяет рассчитать цену АК
для каждого муниципального образования (расчет
выполнен только для 10 городов)
Предложенная модель не является согласованной
и одобренной
13
Спасибо за внимание!