물 류 기 업 경 영 론 ▷ The next generation TMS

2005. 12. 6 손병석, 황현주

목 차

1. Introduction 2. TMS and the scope

왜 TMS와 WMS가 대두되는가?

3. The developing role of the major players in the transportation and logistics market 4. Recent market developments 5. Necessary components for next generation TMS solutions 6. Conclusions

1. Introduction

• 운송과 물류서비스 산업의 변화 -. 전통적인 비즈니스 모델의 한계 ▷ 하나의 서비스로는 경쟁할 수 없음 철도운송업체, 해운선사, 항공사, 포워더, 창고 운영업체, 소화물 운송업체, 포장과 수송업체 통합적 제3자물류(3PL) 기업, 주도적 물류서비스 공급업체(LLP:Lead Logistics Provider)로 변모 → 원스톱서비스가 가능한 기업으로 변화해야 함 • 제조기업과 물류기업 간 경계선 불분명 -. 3PL기업: 물류중심의 수배송 ▷ 3PM(Thrid Party Manufacturing): 제조중심의 수배송 -. 3PM 기업들은 현재 활동범위가 그리 넓지 않아 하이테크나 제품사이클이 짧은 산업에 집중함 • 정보 ․ 커뮤니케이션 기술(ICT: Information&Communication Technology)개발의 중요성 대두 -. 서비스 질 향상과 비용절감 차원에서 점차적으로 중요한 역할을 담당 -. 물류 수행기업과 화주 기업간 테이터의 즉시적인 공유에 대한 필요성이 급격히 늘어남 -. 차세대 TMS는 점차적으로 운송산업의 투자수익율(ROI)을 높여 주고 있는 중요한 수단으로 작용 1/17

The new road to success • 물류산업은 다극화 체제에서 다자간 협업 비즈니스 모델로 변화 → 제조업과 소매업체의 아웃소싱을 증진시킴 • 아웃소싱은 제조업, 밴더와 공급업체간 관계를 새롭게 정립시킬뿐만 아니라 생산 공장 간의 관계, 비즈니스 프로세스의 재정립도 요구함 3PL 수행기업들은 단순환 서비스 제공업체가 아닌 솔루션에 집중화함 Market Challenges • 지난 20년 물류산업은 상당한 변화 -. 미국에서 지난 81년 물류비용은 GDP의 16.2% → 2002년에는 8.7% -. 점차적인 기업간 인수 ․ 합병(M&A)으로 인해 새로운 규모의 경제가 형성됨 -. 지난 5년동안 유럽물류시장은 인수 ․ 합병을 통한 물류기업의 거대화가 이뤄짐 -. 기업간 인수 ․ 합병을 통해 네트워크가 보다 탄탄하게 됐으며, 이것이 현재 새로운 수익구조를 형성함 • 3PL 기업의 성과나 서비스 품질, 혁신 등은 점차적으로 관련 산업으로 영향을 미치고 기술 인프라를 제고시킴 → 새로운 형태의 TMS 솔루션을 요구함 → 글로벌 공급망 형성에 따른 복잡성, 화물과 데이터 보안을 위한 새로운 규제관리 등 정보기술(IT)을 기반으로 처음부터 끝까지 완벽한 가시성을 화주들은 요구함 The logistics Market today • 3PL 시장에서 서비스의 단가가 이제 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소가 아니며, 화주기업들이 요구하는 높은 서비스 품질과 ROI(returns on investments) 등으로 변화되고 있음 • 이로 인해 3PL 기업들은 TMS를 근간으로 한 서비스 매트릭스를 구축해 원활한 서비스를 제공할 수 있어야 함 • 기업의 규모나 자산가치가 화주에 대한 물류 서비스 요구를 만족시킬 수 없으며 물류의 설계에서부터 품질 표준화, 소비자들의 새로운 수요욕구 등을 즉각적으로 전달하고 연동되어야 함 • TNT나 UPS, 도이치 포스트 등은 규모의 대형화를 통해 고객서비스 욕구를 충족시키기는 어려울 것이고,규모의 대형화가 아닌 비즈니스 간 통합과 재배치 등을 통해 물류가치체인(Value chain)을 새롭게 형성시켜 나가야 함 • 오히려 중소형 기업들의 빠른 의사결정과정과 숙련된 IT 기술로 인하여 대형 3PL 기업이 경쟁에 뒤처질 수 있음 2/17

2. TMS and the scope 왜 TMS와 WMS가 대두되는가?

■ 일반적인 제조업체의 SCM 시스템 구성도 SCP 판 매 계 획 소요량계획 MRP 수요예측 배치계획 DRP 판 매 / 영 업

SCEM

Supply Chain Event Mgmt 주문관리 OMS 수급계획 APS 생 산 계 획 생산관리 생산관리 PMS 제조실행 MES/POP SCE Logistics 창고관리 WMS 수배송관리 TMS 물류설비관리 MHMS *SCP : Supply Chain Planning *SCE : Supply Chain Execution *WMS: Warehouse Management System *OMS : Order Management System 주문관리시스템 *TMS : Transportation Management System 운송관리시스템 *MHS : Material Handling System 물류설비시스템 3/17

■ TMS 기능 변화

TMS 기본 기능 업무관리 근태관리 보고관리 코스관리 차량사고 , 세차 , 주차료 배송계획관리 배송기준관리 코스 / 사업장 난이도 휴가기준관리 정산관리 평가 기준정보관리 센터 , 납품처 관리 차량 , 운전자 , 보조자 관리 협력업체 관리 운임관리 , 자산관리 기타기준정보 관리 차량의 수배송관리 중심 TMS 부가 기능 전자지도 관제용 GIS Engine 전국 5,000:1 전국지번정보 최단경로정보 납품처 위치정보 PDA Application 작업 모니터링 관리 입출정보 및 회전율관리 …… Mobile G/W CDMA를 이용한 PDA와 관제서버간의 무선인터넷 통신 모듈 실시간 차량관리 중심 TMS 확장 기능

인터페이스

WMS 차량관제시스템 Legacy System • 기준정보 I/F • 출고정보 I/F • 배차정보 I/F • 납품정보 I/F

WMS & Legacy System

실시간 전사 차량 및 재고관리 중심

TMS의 기능 확장

◎ 기업의 Grobal화에 따라 차량관리가 단순한 차량의 운행이 아닌 차량(상품)의 흐름을 고려한 관리의 필요성이 대두됨 ◎ TMS의 기본 기능에 인터페이스 기능을 추가하여 관리함 배차정보 조회 업무보고 위치/온도 전송 업무 보고 차 량 4/17

■ WMS 기능 변화

WMS 기본 기능 입하관리 입하검수 및 품질관리 출고관리 입고실적관리 적재작업 생성 및 지시 적재작업관리 피킹작업 생성 및 지시 재고 수불 Cross Dock / 반품관리 이력관리 재고 이동관리 재고 상태관리 재고 조정관리 재고 조사관리 등 반품 입출고 진척도 등 작업업무 및 생산성관리 실적분석관리 사용권한관리 등 WMS 부가 기능 Web Visibility 각종 재고정보 제공 각종 상태정보 제공 PDA Application 입출고 관리 재고 관리 장비 Interface PDA 터미널 바코드 프린터 WMS 확장 기능 인터페이스 입고예정 수신 입고실적 송신 출고예정 수신 출고실적 송신 품목 마스터 수신 배차정보 수신 주문처리상태 송신 등 상품의 입출고, 재고 관리 중심 실시간 재고관리 중심 실시간 전사 재고 관리 중심

WMS의 기능 확장

◎ 기업의 Grobal화에 따라 재고관리가 단일공간에 한정되는 것이 아니라 다른 지역, 다른 국가를 통합적으로 관리할 필요가 대두됨 ◎ WMS의 기본 기능에 인터페이스 기능을 추가하여 관리함

TMS &

물류영업 시스템 5/17

• TMS는 어떤 의미에서 상당히 광의적 의미를 내포함 -. 화주 중심일 경우에는 운송 최적화 계획, 라벨링과 메니페스팅, 모니터링 등 -. 제조업체나 소매업체 중심으로 볼 때는 재고관리와 계획, 스케줄링, 창고관리 등 -. 운송 서비스 공급업체 입장에서는 운행차량 관리에서부터 루트최적화, 화물추적 등 The TMS Market growth • TMS 개념은 80년대에는 화주기업의 차량운송계획과 최적화를 위해 사용됨.

→ 기업수준에서의 운송계획과정으로서 기초적 데이터 합산능력을 제공함(효율적인 차량운영측면에 유용함) • 초창기 TMS 개념의 한계는 운송업자의 효율적 운영보다는 화주기업 중심의 개념임 • 한편 TMS 마켓의 초점은 생산자(제조업자, 도소매업자) 중심에서 운송업자와 물류회사로 이동됨 • "IT관련 투자“에 대한 AMR 조사 -. 대부분 회사들이 SCM이나 CRM과 같은 새로운 개념들을 적용하기 위해 무선기술(wireless technology) 등과 같은 데이터 수집방법을 증대하기 위한 투자를 준비 중임 -. 조사기업 운송 서비스 분야의 경우 총 매출 대비 IT 투자율은 5%로 높게 나타남 •“ARC그룹의 유사한 조사결과” -. 전체 TMS마켓은 지난 2002년 약 7%가 상승 -. TMS의 미래 고객 546명 조사결과 2002년 8억 6,000만 달러의 TMS 마켓이 2007년 16억 달러로 예상됨 Next generation Management system • 3PL 업체들은 각각의 회사가 가지고 있는 고객과 자산포크폴리오의 형태에 따라 3PL 통합 수준이 달라 모든 3PL 업체들에 적용될 TMS 솔루션은 결코 한 가지 개념으로 모든 것을 만족시킬 수는 없음 • 차세대 TMS솔루션의 이론적 근거는 중소 규모의 3PL 업체들의 효율적인 TMS솔루션을 이용함으로써 그 장점이 대두됨 • TMS는 3PL 업체에 필요로 하는 변화에 하나의 출발점을 제시하고, 또한 현재 운송 물류산업을 형성하고 있는 하부구조와 기술주도 프로세스의 여러 부분에 영향을 주는 것임 6/17

Characteristics Of next generation TMS • 차세데 TMS의 특성에 대한 정의는 두 가지 차원에서 구분됨 -. 하나는 그것이 사용하는 기술 플랫폼의 차원이고 -. 다른 하나는 그것이 3PL 회사에 제공하는 서비스의 범위와 가능성 Some key Strategic issue • TMS의 주요 전략적 이슈는 다음과 같이 요약됨 1. IT 리더쉽은 운송과 물류산업 리더쉽의 중요한 요소로 작용함 →‘부피’를 다루는 것보다 ‘정보’를 다룰 수 있는 IT 리더쉽이 필요함 2. TMS 솔루션은 3PL이나 4PL과 같은 새로운 비즈니스 모델로 이동하는 가교 역할을 함 → 비즈니스 최적화를 위한 많은 기회들이 IT기술에 의해 가시화된 성과물로 나타남 3. 차세대 TMS솔루션은 차별화된 프로그램 애플리케이션 도구를 기업 젠처 레벨의 전략과 통합시킴 → TMS 솔루션은 3PL 업체들이 새로운 서비스를 창조하고 고객들에게 이윤이 극대화된 혜택을 제공함 4. 3PL업체들은 협력적인 파트너쉽을 창조하기 위해 공급망상에서 그들의 위치를 효과적으로 사용함 5. 글로벌화, 시장경쟁, 복합운송, 규제 동맹의 제어, 수요예측 등 이러한 모든 것들이 TMS로 가능함 6. 차세대 TMS 솔루션뿐만 아니라 아웃소싱 된 3PL 서비스를 위한 시장도 여전히 큰 수요를 가지고 있으며 솔루션의 표준화와 고객에게로의 접근을 위한 기회가 주어짐 → 이것은 3PL 서비스 공급자들과 그들의 고객 모두에게 장점으로 작용함 7/17

3. The developing role of the major players in the transportation and logistics market

“순수한” 주요 플레이어는 항공사, 해운선사, 트럭회사와 같은 운송업자들과 프레이트 포워더, 익스프레스 쿠리어, 철도운송업자 등이 있음 → 상호 연관된 서비스 경쟁이 날로 증가되고 있고 가치의 최적화를 위해 서로 없어서는 안 되는 관계에 임 → 단일 서비스 공급업자와 3PL 공급업자들 사이에 전통적 차별은 무의미해진 것임 Third Party Logistics (3PLs) • 3PL 업체들은 주로 시장에서 원료의 운송과 완성된 재고제품의 조달 서비스 등을 제공함 • 고객이 원하는 이러한 통합된 3PL 서비스(운송, 창고, 조달, 패킹, 라벨링, 주문 처리, 재고 통제, 주문 사이클 관리 등)을 제공하기 위해서는 고려해야 할 다음과 같은 요소들에 직면함 • 글로벌소싱과 판매에 대한 요구 충족 -. 글로벌화는 또한 빠르게 변화되는 시장에서 OEM업자들과 도소매업자들에게 많은 아웃소싱의 기회로 여겨짐 -. 무역 장애물과 수입관세가 WTO의 영향으로 와해됨에 따라 전 세계적으로 거래되는 물동량이 증가함 → 새로운 물류 흐름에 대한 필요성이 생성되면서 급속하게 3PL업체들이 거대해지는 것을 요구하게 됨 -. 비포장사업을 통합하려는 노력으로 UPS, DHL, 페덱스와 같은 글로벌 특송업체들은 최근 벌크 화물 익스프레스 서비스 분야에 초점을 맞추고 그 분야를 키우려는 움직임이 일고 있음 -. 아울러 그들은 OEM 생산을 위해 아웃소싱 제조업체들이 진출하고 있는 동유럽 등의 신흥 시장으로 허브 앤 스포크식의 네트워크 강화에 주력하고 있음 • 신속한 공급망 유지 -. 최근 제품의 라이프 사이클이 단축되고, 낙후된 기술이 많아지면서 공급망관리(SCM)에 대한 중요성이 강조됨 → 공급망에서의 신속성을 강조, 비부가가치비용(Non-value adding cost)을 줄이는데 초점 -. 모든 비용을 줄이기 위해 필요한 기술과 물류 자원을 겸비한 3PL업체들은 LLP나 합작회사를 설립하는 등 일괄 솔루션을 제공하기 위해 제조업체와 파트너쉽을 맺는 경향이 최근 늘고 있음 예) 최근 쉥커(Schenker)와 지멘스(Siemens)에 의해 런칭된 합작회사는 공급창고 역할을 하면서 다양한 부품을 취급하고 있으며 기업 내 물류의 통제, 독일 전 지역에 부품 관련 기술자들을 공급하는 역할까지 수행함 8/17

• 원스톱 솔루션공급 -. 원스톱 솔루션으로써 통합된 물류 -. 자산 기반 물류에서 부가가치와 통합계약 물류솔루션을 제공 -. 이러한 변화는 3PL업체들로 하여금 지속적으로 통합 서비스를 제공할 수 있는 능력을 요구함 • 공급망 통합 -. 제품 라이프 사이클이 줄어들고 분산제조와 결합된 주문생산품이 점차 공급망관리(SCM)에 대한 경쟁적 압력을 가중 -. 비 부가가치 비용의 절감에 대한 필요와 공급망상의 신속성에 대한 강조 -. 3PL업체들은 다양한 계약 물류와 선두 물류 파트너쉽(Lead logistics partnership) 서비스 경로를 통해 최종 제품 배달의 전체 비용을 줄이기 위해 필요한 기술과 필수적인 물류 요소를 제공하기 위해 나섬. • 순이익과 경쟁적 압력 -. 3PL 솔루션에 의존한다거나 선두 물류기업과 파트너쉽을 맺는 것은 생존과 순이익을 개선시키기 위해 필요함 -. 3PL업체들의 물류비용 구조 떨어뜨리고, 정보기술의 공유된 네트워크 툴을 사용함으로써 유통과 판매 프로 세스의 개선을 유도 • 아웃소싱 비즈니스 모델 -. 제조와 물류를 아웃소싱하는 경향이 점차 비즈니스 모델로 자리매김함 -. 4PL 업체들은 물류 서비스 안에서 자체적으로 아웃소싱 모델로 굳혀가고 있음.

-. 운송과 프레이트 포워딩, 창고업과 같은 전통적인 역량 외에도 포장, 라벨링, 바코딩, 재포장, 리필링(re -filling)과 재고 계획, 기존의 운영범위 밖까지 통제하려고 함 Freight Forwarders • 프레이트 포워더의 역할은 점차 그들이 자산기반의 서비스를 제공한다는 점에서 4PL 제공자와 유사해져 감.

-. 글로벌 물류가 프레이트 포워딩 산업에 있어 순이익 중심으로 간주되고 있다는 것이다.

-. 베어스 스턴스(Bears steams)는 매년 글로벌 프레이트 포워딩 업체들의 이익을 2,000억 달러로 평가 (향후 10～15%의 평균 성장률을 보일 것으로 전망) -. 글로벌 무역거래 데이터에 대한 실시간 접근을 제공할 수 있는 능력은 화주에게는 상당한 가치 있는 것임 -. 프레이트포워더의 능력은 전 세계의 고객과 무역 파트너들에 대한 접근을 쉽게 하는 것임.

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Postal services • 최근 우정국에 대한 다양한 수위의 규제철폐와 상업화, 민영화는 개발도상국을 포함해 일부 나라들에서 진행됨 → 네덜란드 TNT Post, 독일 DPWN, 뉴질랜드 뉴질랜드 포스트는 우체국 네트워크를 성공적으로 민영화함 • 업무의 현대화와 IT는 우정국의 업무효율성의 개선뿐만 아니라 제도적인 관리 기준과 구조를 개혁하는 데 있어 결정적인 역할을 함 • 독일 DPWN(Deuiche Post World net's)의 다국적 기업체제로의 변화는 우정국 역사에서 새로운 기준 → 우편과 소포 네트워크의 현대화를 위해 새로운 상품을 개발하고 서비스 질을 높이기 위해 노력 함 → 하이브리드 메일이나 전자상거래 등은 우편 개혁을 위한 새로운 역할 모델로 자리잡음 → DPWN은 현재 이전의 우편과 소포사업 뿐만 아니라 특송 메일 물류, 은행업무 등에서도 엄청난 이윤을 내고 있는 것은 모든 업무의 현대화를 위한 지속적인 준비에서 탄생함 Integrators /Express • 일반적으로 특송회사를 3PL의 선두주자(UPS, 페덱스, DHL-Danzas, TNT, 익스퍼다이터스 등)라 부르며, 이들은 산업의 변화를 꾀하는 촉매제 역할을 지속적으로 이끌고 있음. • 그들의 놀랄만한 성장의 열쇠는 또한 브랜드 소유권과 다양한 기술을 사용하는 견고한 후방(Back-End) 지원시스템과 비즈니스의 표준화 능력이 있었기에 가능함.

• 자동화된 메일 분류나 트랙 앤 트레이스를 이용하는 서류와 소포 운송과정의 실시간 서비스로 가시성 확보, 배송증명서(Proof of Delivery) 작성, 모바일과 디지털 무선장치의 광범위한 사용, 자동화된 서비스 네트워크, 전 세계를 상대로 한 업무와 같은 이러한 특징들은 통합된 특송 회사들이 고부가가치의 운송과 물류 서비스망을 이끌 차세대 리더로서 매우 중요한 수단들임 10/17

4. Recent market developments

• 세계화와 제조업의 아웃소싱 무역 거래, 물류 서비스가 계속됨에 따라, 3PL 산업은 많은 근본적인 변화를 겪고 있음 • 이러한 근본적인 변화의 일환으로 새로운 기술의 등장을 들 수 있는데 특히 무선과 인터넷을 기반으로 한 커뮤니케이션 수단이 대표적임 물류기업 진화 단계 LSP 복합서비스형 3 PL LLP 4 PL • 단순 기능 서비스 제공 • 물류 사업 • 다양한 기능 서비스 제공 • 종합 물류업 • Multi Locations • 다양한 기능 서비스 + 물류 전략/계획 기능 • 물류전문기업이 IT 업체, 컨설팅 업체와 연합하여 • Pan Regional • IT개발/관리, 고객서비스, 수주관리 포함한 • Total Supply Chain의 관리 Source : Third Party Logistis-Results and Findings of the 2003 Eight Annual Study, Georgia Institute of Technology (2002), IBM BCS Analysis (2004) The growth of 4PL and LLPs • 모든 4PL업체들이 필연적으로 3PL을 배경으로 태동한 것은 아니지만 그들은 3PL 업체가 자연스럽게 진화된 모습이라고 볼 수 있음 • 물류산업의 전문가라고 말할 수 있는 4PL들은 종종 모조직에 필요에 따라 그 내부에서 자회사 형식으로 운영됨 • 본질적으로 4PL업체들의 핵심역량은 경쟁적인 비용 이익을 창출해 낼 수 있는 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 물류와 운송 서비스에 관한 지식을 적용하는데 달려있음 -. 4PL 업체들은 그들을 채택하는 조직에서 그들의 핵심 능력에 초점을 맞출 수 있고, 더욱 경쟁력을 갖춤 -. 상호협력 비즈니스 모델과 경쟁적인 공급망상에서 이익을 창출할 수 있는 수단을 제공할 수 있음 -. 물류 가치망과 제조업 내에서 그들은 고객의 차별화된 능력을 이끌어냄으로써 가치망을 확대하는데 이바지해 서로 믿고 협력할 수 있는 파트너로써 시너지를 창출할 수 있게 함 11/17

Role of ERP,SCM for 3PLs in the future The increased Importance of Real time performance • 글로벌 무역 성장과 아웃소싱된 제조 경향은 비즈니스(수송과 물류서비스 기업 포함)에 있어 기회와 과제임 • 3PL업체의 글로벌 수송과 공급망 네트워크를 전망해 보면 비용을 최적화하고 가시성을 증가시키며 재고 비용 절감, 상품과 고객의 요구를 만족시키기 위해 그들은 스스로 다른 서비스 공급업체에게 운영 측면에서의 아웃소싱을 증가시키고 있는 경향을 보이고 있음 • 또한 ERP와 SCM안에서 만들어진 기능이 아웃소싱 서비스 공급업체로 이동하고 있음 • 통합솔루션 중요성 커져 -. 물류 관점에서 볼 때, ERP와 SCM 솔루션은 지금까지 창고업, 데이터 수집, 수송운영, 노동경영과 관계된 수요를 충족시키는 분리된(별개의) 기업레벨에 사용되어 왔음. 이런 솔루션들은 단지 기본적인 주문과 재고운영관리, 약간의 운영적인 이익기능을 제공함 -. 일부 ERP와 SCM 솔루션은 꼭 필요한 전략적, 운영적 측면의 능력을 얻기 위해 주요 거래처와 협약을 통해 이 문제를 해결하고 있음. 예) 슁커(Schenker)와 IBM은 협약을 통해 현재 WMS와 TMS 솔루션 간의 통합이 이뤄지고 있으며, 향상된 기능을 제공하고 있음 -. 3PL과 4PL관점에서 볼 때 ERP와 SCM, TMS와 통합과제는 아직 무역과 관계된 가능성에 대해선 어떤 특징도 제공하지는 못하고 있음 • 3PL이 현재 운영적인 면에서 상당한 실력을 발휘하고 있다면 그 다음 단계는 실시간 수행관리임 • TMS는 비용과 다른 중요한 수행지표들에 대해 더욱더 정확하고 실시 적절한 가시성을 제공함으로써 결정적인 역할을 하게 될 것 • 제조업자들의 린(Lean) 제조업, JIT재고, 주문생산과 효율적이고 실뢰가 가며, 비용의 효율성을 위한 수배송 운영을 도입함에 따라, 실시간 관리의 중요성이 강조됨 • 무선 지원(wareless-aided) 수배송관리시스템은 실시간 에플리케이션의 사용에 있어 주요한 원동력임 New market Initiatives, Including walmar t’s RFID mandate • 지난 2003년 6월 10일 월마트와 CIO인 린다 딜먼(Linda Dilman)은 월마트에 납품하는 상위100개 공급업체들로 하여금 2005년 1월부터 납품되는 상품의 케이스와 팔렛트 단위에 RFID 태그를 부착할 것을 요구함 • 이러한 요구는 여타 대규모 도소매 업체와 월마트의 울류 공급망 파트너들을 포함해 이 분야의 다양한 이해당사자들까지 확산되며, 그것은 또한 제품의 생산에서 판매, 조달까지 라인의 관리를 강화하기 위해 보완된 공급망 효율성을 달성하기 위해 RFID 도입을 촉진시킬 수도 있음 • RFID 도입에 대한 월마트의 의지는 확고하며, RFID 기술을 도입함으로써 얻어지는 효과로는 제품 경로에 대한 재고 가시성을 확보해 준다는 것이 제일 큼 12/17

Government regulations • 미국의 새로운 안전규제정책(무역과 수배송)들은 장기적으로 지속될 것임을 가정할 때 다른 지역과 나라들도 곧 이와 비슷한 정책들을 속속 도입할 것으로 관측됨 • 따라서 TMS 솔루션들은 화물의 안전한 운송을 위한 이러한 규정이나 조항들을 통합시켜야 할 것으로 예상됨 2004년 미국 3PL 시장 작년 美 3PL시장 16% 성장 - ‘894억 弗’ • 최근 암스트롱 앤 어소시에츠(Amstrong & Aoosciates)가 분석한 내용은 -. 지난 96년 이후 미국에서 3PL 시장은 연평균 14.2%가 성장하였으며 3PL 시장 가운데서도 2004년에 가장 급격한 성장을 이룬 부문은 국제운송관리(ITM: International Transportation Management)로 작년 동안 미국에서 34%의 급성장을 이룬 것으로 집계됨 -. 이 부문의 이 같은 성장은 글로벌 공급망(SCM)에서 가장 중요한 부문이 국제운송관리이기 때문이고,또한 미국에서도 글로벌 제조ㆍ유통이 활발하게 전개되고 있음을 의미함 -. 중국을 중심으로 한 국제 공급망관리가 활발하게 전개되어 이로인해 선복(船腹)의 부족현상은 물론 항공과 내륙운송부문에서 운임인상이 됐으며 이 같은 원인을 인해 제3자물류 기업들의 매출과 순익을 크게 늘어남 • 2004년 동안 미국 3PL 수행기업들의 국제 운송 공급망관리 부문의 순매출은 전년대비 17.2%가 증가한 78억 달러 • 미국에서 'ITM' 부문 시장을 주도하고 있는 기업은 익스피다이스 인터내셔널(Expeditors International)을 비롯해 UPS, DHL, 단자스, 퀴앤드나겔 등임. 작년 동안 이 기업들은 미국에서만 10억 달러 이상의 매출을 달성 • 작년 동안 미국에서 고부가가치 창고ㆍ배송분야(VAWD: Value-Added Warehousing and Distribution)는 7% 성장함 • 지난 99년 이후 미국에서 VAWD 시장은 연평균 15.3% 성장하면서 두배 가까운 성장세를 나타냄 (‘VAWD' 시장은 경기침체 시기였던 2001년과 2002년에도 굳건한 성장세를 유지함) 13/17

5. Necessary components for next generation TMS solutions

• TMS솔류션은 주로 원자재 제조 계획, 조달, 배송 기능의 일부로써 수송과 물류 운영의 경영, 통제, 계획이 필요한 제조업체, 배송업체, 소매업자 즉, 운송업자(Shiper)들에 의해 검토됨 • 비록 아웃소싱된 계약 물류(제3자물류, 외국에서는 3자물류라는 용어대신 contract logistics라고 쓴다)는 전체 마켓의 단 10%밖에 차지하지 않지만, 성장률은 유럽 계약물류시장(1997~2002년)에서 CARG(Compound Annual Growth Rate, 첫회부터 매년 성장률을 지속한다고 출산할 때의 성장률)는 13% 성장함 • 3PL 혹은 4PL 비즈니스 전략은 본질적으로 글로벌 공급망에 영향을 줄 수 있는 능력에 의해 좌우되며 다이나믹한 데이터의 이용능력은 수송과 물류망의 운영에 반영됨. 다이나믹한 데이터 모형은 RFID와 무선네트워크에 기반하고 실시간 문서교환, track and trace, 다국적ㆍ다언어 인터페이스(공유영역)등이 차세대 TMS 솔루션이 도전해야 할 몇가지 요인임 • TMS는 다양한 방법으로 3PL과 4PL업체를 위한 이런 유의점들을 극복할 수 있을 것임 Risk mitigation • 3PL업체들은 전사 솔루션을 선택할 때 실수할 여유가 없음 • 서비스 의무는 전통적인 3자 물류 화물 핸들링과 수송 위험 위의 운임표준과 묶여 있음 • 서비스 공급업체들은 성공적인 공급망 운영에 파트너쉽 위험을 극복하기 위해 4PL과 LLP(Lead logistics Provider)와 계약함으로 확실해 짐 • 계약의 일부로써 그들 3PL업체들은 종종 생산/공급 스케쥴, 품질 검사, 재고 관리 및 계획, 수송물류, 비즈니스 리스크 운영을 요구하는 모든 것과 관계된 공사 업무를 조정함 • 최근에 인기를 얻고 있는 LLP(Lead logistics Provider) 류의 비즈니스 모델은 만약 기업(고객)이 다수의 3PL과의 관계를 관리하게 함으로써 완벽한 물류관리를 수행하는 것이 가능함 • 이는 기업들이 물류업무 효율을 위해 다수의 물류 계약을 줄이려는 경향과 일맥상통한다고 볼 수 있으며, 부품 조달 프로세스가 복잡한 자동차 산업이 LLP모형을 채택하는 대표적인 예라 할 수 있음 • 그러므로 LLP 계약에서의 위험완화와 평가실행은 토탈 시스템 운영으로 잘 정리되고 구조화되어야 할 세부적인 물류 엔지니어링과 임무와 반복, 프로세스와 책임 등을 포함함 • 이런 계약 물류 할당을 위한 TMS는 3PL과 4PL업체들의 위험 완화를 위한 구조적이고 기능적인 요인을 포함할 필요가 있음 14/17

Flexibility And scalability • 3PL업체들은 다양하고 까다로운 기능을 관리하며 그 중 어떤 것들은 자산 네트워크를 기반으로 하는 반면, 다른 기능들은 다이내믹한 정보공유와 교환 기능을 기반으로 함 • 3PL업체들은 또한 다양한 서비스 기능과 자산 지원에 기반하는 솔루션을 요구하는 고객들에게 제공함 • 차세대 TMS 솔루션은 사용자들의 비즈니스와 처리과정 요구에 융통적이고 범용적일 필요가 있음 • 모듈 애플리케이션 발전과 핵심프로세스의 다이내믹한 측면에 보다 적정한 실행 가능한 지원이 필요함 • 만약 TMS솔루션이 이런 융통성과 범용성이 가능하지 않다면 그들은 3PL업체들이 직면한 실직적 문제의 해결을 위해 받아들여 질 수 없을 것임 International Features/ language • 물류서비스 공급업체들의 운영 상태는 국가별, 지역별로 매우 다양하며, 종종 같은 국가 내에서 공항에서 공항 혹은 항만으로 운영됨 • 물류서비스 공급업체는 유럽, 북미와 남미간에 거쳐 항공과 해상 루트같이 서로 다른 방식간에 선택을 도와줄 수 있는 솔루션이 필요하며, 또한 지구상의 서로 다른 나라에 어떻게 영향을 주며 평가되는지 필요함 • 국경간 이동, 무역 머천다이저를 관할하는 세관규정, 이종상품 명명, 물품 분류, 문서화 요구, 화물 기점과 픽업 지점으로의 허브 연결성과 환전문제와 같은 무역 이슈, 과세, 무역제한, 반(反 )덤핑, 제한 물품 리스트, 정부 선호의 무역 정책 등은 공식언어를 사용하는 것이 가능하지만 이런 중대한 운영적 측면을 제외하고 다국적 언어의 공유영역은 차세대 TMS솔루션이 제공해야 할 것임. Security Applications • 보안 이슈는 또한 데이터 보안(Data security), 클레임 프로세스 (claim processing), 상품안정성 (Product security) 등과 관계 있으며 또한 보호 받아야 할 필요가 있음 • 3PL업체들은 안전 관련 협력 프로그램의 실행에 본직적인 전달수단이 되고 있으며 이런 특징들을 통합시키는 차세대 TMS솔루션을 획득하기 위해 노력하고 있음 • 이 중 수출입을 위한 화물 적하목록은 한 나라에서 다른 나라로의 다양한 관세법 요구에 적합할 필요가 있음 • 다양한 관세 동맹과 선택적 무역 협정 하에서의 관세 이해는 국제 글로벌 물류 운영의 빈약한 부분 중 하나임 15/17

Difference between old and next generation • 초기의 TMS는 선박 배치, 선적주문 프로세싱, 루트 최적화와 전략적 기능 등의 계획과 합리화 등을 다룸 • 그러나 이런 것들의 대부분은 단독 툴로써 사용되었고, 예외적 스페이스나 다이나믹한 변화 등을 허용하지 않음 • 하지만 업계 사용자들이 최적화와 수송 플래닝 툴의 이점을 깨닫기 시작하면서, 의사결정과 정보공유의 내부 프로세스의 실행과 함께 내부 프로세스 최적화와 플래닝 기능이 합쳐진 통합 솔루션을 찾기 시작함 • TMS는 또한 더욱 다양한 사용자 집단을 위해 WMS의 특정 기능을 결합하는 한편, 아웃바운드 물류로부터 인바운드 물류를 포함하기 위해 점진적으로 확대해 나가는 데에 초점을 맞춤 • 그런 다음, 3PL 업체들은 더욱 더 그들의 TMS 플랫폼 내의 중요한 이슈를 하나의 요인으로 포함해야만 했고, 특히 기술적 솔루션의 일반적인 이점을 강조하기보다 다이나믹한 비즈니스 프로세스의 운영적 측변을 강조함 Lllustration of Next Generation TMS • 다음 세대의 TMS는 미래 세가지 핵심 비즈니스 기능들을 지원해야만 함 ▶ 멀티 비즈니스 모델 지원 ▶ 멀티 비즈니스 업무 기능 ▶ 실행 속도 • 멀티비즈니스 모델 지원 -. 확장 비즈니스 모델 지원 및 인터모달과 서비스강화는 수송 서비스 공급업체들로 하여금 다가오는 미래에 경쟁력을 제고시킬 것이며 끊임없는 수입과 고객서비스를 형성시켜줄 것임 • 멀티 비즈니스 업무 기능 -. 중요성이 커지고 있는 또 다른 영역이며, 세부적으로 3PL과 통합서비스 제공의 결합을 고려함. 직접적인 고객 정보 인프라의 지원업무 기능 통합은 필수적이 될 것임 • 실행속도 -. 새로운 서비스 인프라를 실행하는데 있어 어떤 기술적 책임이나 애로사항은 중요하게 작용함 (회선 폭주, 서버다운 등에 대한 비상 계획도 검토함 – 듀얼서버 등) 16/17

6. Conclusions

• 수송 물류서비스 시장은 최근 새로운 도전과 많은 비즈니스 기회들이 나타나는 근본적인 변화의 바람이 불고 있음 • 3PL과 4PL업체들은 그들의 고객과 클라이언트의 물류비 절감 뿐 아니라 비즈니스 이윤을 개선시키는 운영비 절감과 같은 어려운 업무에 직면하게 됨 • 따라서 3PL,4PL업체들은 협력적인 비즈니스 모델에서 모든 파트너들에게 이익을 안겨줄 서비스 제공에 있어 오직 혁신을 통한 물류 부가가치망의 확장으로 이런 어려움을 해결할 수 있을 것임 • 3PL업체들의 니즈와 요구사항을 충족시키기 위해서 차세대 TMS솔루션은 비즈니스와 운영적 측변을 지원해 줄 수 있는 특징들을 통합시켜야 할 것임 • 아래는 지금까지 다루어졌던 주요 내용들에서 나온 8가지 결론임 ◪ ◪ ◪ ◪ ◪ ◪ ◪ ◪ 최근 수송과 물류서비스가 각기 다른 타입의 통합에 기초한 비즈니스 모델로 전향하는 경향이 있음 여기서 우리가 알 수 있는 가장 중요한 점은 TMS와 공급망 솔루션의 결합으로 3PL업체들은 이런 경향을 증명하고 있으며 실행과 계획 기능이 결합된 통합 TMS솔루션을 요구함 3PL업체들은 점차적으로 제조업체 자체적으로 운영해왔던 아웃소싱된 물류를 핸들링하고 있음. 이러한 변화는 새로운 사용자들의 니즈와 요구사항을 충족시키는 차세대 TMS의 발전을 내포하고 있는 것임 인터넷과 무선 네트워크 같은 기술의 빠른 발전은 물류 서비스의 질과, 속도, 운영비를 강화하는 새로운 기능들을 가져옴 새로운 TMS솔루션의 채택은 운영적 기능을 더 강화할 수 있으며 고성정과 성공적인 운용비의 재구성을 위해 점차적으로 필수불가결한 요소가 되고 있음 멀티 협력 비즈니스 체제에서 아웃소싱된 물류서비스를 파악하는 것과 같이 공급만 내에서 전체 가시성의 제공이 날로 강조되고 있음 제조업의 글로벌화는 3PL 산업내에서 확대된 지리적 네트워크, 다양한 서비스 포트폴리오 등을 필요로 하고 있음 무역규제와 화물 안전성은 근본적인 변화를 겪고 있으며, 3PL업체와 선주업체로부터 시스템 제공을 요청 받고 있으며, 또한 향상된 기술적 툴의 애플리케이션 역시 요구되고 있음 차세대 TMS는 몇가지 새로운 요소를 가지고 있으며, 비즈니스와 운영적 필요성의 요구사항에 기초하고 있는 유연성과 확장성, 데이터 안정성, 위험완화 요소 등을 3PL업체들에게 제공할 것임 17/17