Казахстанский институт развития индустрии Аспекты развития производства строительных материалов в свете реализации ГПИИР 2015-2019 гг.

Астана, 2014

Стратегические направления развития АО «КИРИ» Создание

• ПП РК № 508 «О создании акционерного общества «Казахстанский институт развития индустрии» в целях аналитического обеспечения государственной политики индустриального развития, 2010 год

Миссия

• Содействие индустриально-инновационному развитию страны путем информационно-аналитического и научно-методического обеспечения, направленного на стимулирование развития приоритетных секторов экономики

Функции

• Офис управления ГПИИР, предоставление инструментов поддержки, стратегический консалтинг • Научно-методическое, информационно-аналитическое и консультационное обеспечение индустриально-инновационного развития РК

Отдельные работы за 2010-2014 гг.

ГПИИР на 2015-2019 годы Системный анализ Анализ и исследование по производству строительных материалов

• • Анализ текущего состояния отрасли и действующих мер государственной поддержки развития отраслей Обзор передового мирового опыта по применению селективных мер гос.поддержки развития отраслей • На основании анализа были определены сегменты, которые могут быть конкурентоспособны на внутреннем рынке и на уровне ЕЭП, и имеют потенциал конкурентоспособности на глобальном уровне.

• На основании анализа были определены мировых тенденций в производстве строительных материалов и строительных технологий, комплекс мер для отечественных производителей по стимулированию создания новых производств по основным «нишевым» строительным материалам.

Единая карта приоритетных товаров и услуг Мастер план по развитию горно-металлургического комплекса

• На основании анализа импорта строительных материалов, анализа возможности производства данных товаров по таким характеристикам как наличие сырья, кадров и доступности технологий был определен список приоритетных товаров отрасли производства строительных материалов.

• На основании анализа состояния развития горно-металлургической отрасли Казахстана и определения приоритетных горнорудных компаний отрасли.

направлений развития и модернизации горно металлургической отрасли страны были определены перспективны крупных проектов по модернизации существующих предприятий с ликвидацией неэффективных и устаревших производственных мощностей, а также выработаны рекомендации по консолидации

Итоги реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы

Производительность труда, тыс.долл.США на человека

70 60 50 40 30 20 10 0 26 2008 28 2009 36 2010 42 2011 49 2012 58 2013

Доля отечественного производства строительных материалов в общем объеме ресурсов, %

80 70 60 50 40 30

58

20 10 0 2008 г.

Источник: КС МНЭ РК

55,2

2009 г.

63,2

2010 г.

65,2

2011 г.

68,3

2012 г.

72

Значимые проекты Модернизация и строительство цементных заводов ТОО «Казахцемент», ТОО «Мынарал ТасКомпани» Увеличение общей мощности заводов до 12 млн.тонн.

Строительство завода промышленной переработки стекла ТОО "КазСтройСтекло", Завод по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI» Более 70 предприятий по выпуску пластмассовых труб ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан», ТОО «Уральская торгово-промышленная компания», Шеврон Мунай газ и другие.

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. была утверждена 1 августа 2014 г. Указом Президента за №874 Цель Программы

Стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, а также сокращение разрыва уровня технологичности и наукоемкости приоритетных отраслей промышленности Казахстана и отраслей стран ОЭСР.

Задачи Программы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Опережающее развитие обрабатывающей промышленности Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах Увеличение несырьевого экспорта Сохранение продуктивной занятости Придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности

Задачи инновационного развития

1.

2.

3.

Стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в приоритетных секторах; Стимулирование повышения спроса на инновации; Повышение технологических и управленческих компетенций.

Приоритетные сектора 3 1 2 Металлургический комплекс

1. Черная металлургия 2. Цветная металлургия

Нефте перерабатывающий комплекс

3. Нефтепереработка 4. Нефтехимия

Пищевая промышленность

5. Производство продуктов питания

4 5 6

6. Агрохимия

Химическая промышленность

для промышленности

Машиностроение

8. Произ-во автотранспор. средств 9. Электрооборудование 10. Производство с/х техники 11. Производство ж/д техники 12. Горн. оборудование 13. Нефтедоб. и нефтегазоперераб.

оборуд.

Производство строительных материалов

Производство строительных материалов

Цель развития сектора в рамках Программы

Создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства и импортозамещения, а также повышение конкурентоспособности продукции казахстанских производителей отрасли

Действующие предприятия

ТОО КазСтройСтекло, ТОО Central Asia Cement, ТОО «Бухтарминский ЦЗ», ТОО «Казахцемент», ТОО «Central Asia Cement», ТОО «Карце мент», ТОО АО Enki, АО Стекольная компания «САФ», ТОО «СТЗ «Арыстан», ТОО «Таразский трубный завод» ТОО «Жамбыл гипс», ТОО «КнауфГипсКапшагай», ТОО «Alina Pro»

Сильные стороны промышленности ПСМ

- Наличие собственной сырьевой базы; - Активная государственная поддержка развития отрасли, -Развитый средний и малый бизнес.

- Географическое расположение предприятий отрасли почти во всех областях страны - Наличие сильных отечественных игроков в производстве цемента, полимерных труб

Возможности

- Устойчивый рост объемов строительства в Казахстане, - - Значительная емкость рынка стран ЕЭП и макрорегиона -Географическая близость к крупным источникам сырья –РФ и сбыта- Китай и страны Центральной Азии - Возможности создания экспортных производств

Планы на 2015-2019 г.

валовая добавленная стоимость производительность труда объем экспорта в натуральном выражении

Доступность сырьевой базы

Доступно сырье для производства листового стекла и стекловолокна-кварцевый песок. 45 месторождений сырья для производства цемента, 29 месторождений бетонитовых глин, 870 месторождений глин, планируемые к запуску в 2017 г. полиэтилен, полипропилен.

в 1,5 раза в 1,2 раза в 1,2 раза

Единая карта приоритетных товаров и услуг (ЕКПТУ)

171 продукт

1 шаг 2 шаг 3 шаг

41 продукт

Шаг 1. Отбор ОКЭД в приоритетных секторах на базе проекта ГПИИР-2 Шаг 2.

Составление полного перечня товаров ТНВЭД с использованием ключей переключения Шаг 3.

Экспертная обработка списков на предмет несоответствия товаров приоритетным секторам

13 продуктов

Для получения ЕКПТ необходим третий критерий – анализ возможностей производства товаров «длинного» списка в Казахстане

Алгоритм анализа возможностей производства Товары производства строительных материалов 1 Анализ рыночного потенциала всех товарных групп

Нет (искл.) Нет

2 Определение товарных групп с высокой добавленной стоимость, с абсолютным приростом импорта более 100 млн. долл. США в 2018 году

Да Нет Да

3 Определение товарных групп, находящихся на стадии роста или ранней зрелости, на совокупном рынке РК и РФ

Да

«Длинный» список Алгоритм анализа возможностей производства «Длинный» список 1 Определение уже выпускаемых и экспортируемых товаров

Нет (искл.) Нет

2 Анализ оставшихся товаров по: а) минимальным производ-м мощностям б) сырью в) технологиям и оборудованию г) кадровым ресурсам

Да Нет (искл.)

3 Ранжирование оставшихся товаров по «расстоянию» к текущей экспортной корзине РК

Да

«Короткий» список

Да Примечание: в соответствии с подходами Идальго, Хаусман и др. (2011) и рекомендациями экспертов Всемирного банка Источник: АО «КИРИ», Всемирный банк

ТНВЭД

392190 700529 391740 381600 441113 391732 441012 392119 700721 680293 691090 701911

Приоритетные товары строительных материалов

Объемы импорта в денежном выражении (млн. долл.), 2013 год

Казахстан Таможенный союз Макрорегион Наименование

Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов Неармированное стекло Фитинги Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801 Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, средней плотности (MDF) Трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов Плиты из древесины с ориентированной стружкой (OSB) Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс Стекло многослойное безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем Гранит прочий Санитарно-технические изделия из керамики: Штапелированное волокно длиной не более 50 мм

43,9 42,9 26,1 21,3 29,4 15,0 29,6 3,3 8,7 12,4 22,9 0,2 613,3 94,7 200,4 234,7 215,9 135,9 256,8 39,4 167,8 109,2 130,5 13,9 1466,9 775,9 497,3 429,6 406,9 370,8 351,7 285,4 279,9 209,6 181,4 134,3

Новая экономическая политика Нурлы жол Основные задачи антикризисной программы

   

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Развитие индустриальной инфраструктуры.



Развитие энергетической инфраструктуры.

Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения.

Укрепление жилищной инфраструктуры.

 

Развитие социальной инфраструктуры.

Работа по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности.

3 задачи из 7 являются инфраструктурными, что является ясным посылом бизнес структурам в части развития индустрии производства строительных материалов.

Инвестиционные преференции

Более 100 инструментов государственной поддержки Налоговые льготы Таможенные льготы

•КПН – 0 % 10 лет •Налог на землю – 0% 10 лет •Налог на имущество – 0% 8 лет

Таможенные пошлины 0% при импорте:

•

технологического оборудования и комплектующих к нему

•

запасных частей

•

сырья/ материалов Натурные гранты Инновационные гранты Земельные участки (на территории СЭЗ до 10 лет), здания, сооружения, машины и оборудования в собственность

•

Приобретение технологий

•

Приведение промышленных исследований

•

Внедрение целевых технологических программ Инвестиционная субсидия Возмещение до 30 % затрат на: СМР, оборудование.

Миграционные льготы Право на привлечение иностранной рабочей силы без разрешений

Инструменты государственной поддержки в рамках Программы

Сервисная поддержка субъектов предпринимательства Оплата за обучение топ менеджеров предприятий по вопросам повышения производительности труда и энергоэффективности Возмещение части затрат по сертификации продукции и систем менеджмента качества в соответствии с межд. стандартами (API, ASTM, GMP, EN) Софинансирование проведения технической диагностики предприятия Возмещение затрат за техническое нормирование труда Кластерная инициатива

1) Финансирование создания и поддержки деятельности кластерных ассоциаций в первые 2 года в размере 75% и последующие 3 года в размере 40%, но не более 60 млн. тенге в год.

2) Возмещение затрат за создание инжиниринговых центров в размере 50%, но не более 100 млн. тенге и поддержку деятельности инжинирингового центра в первые 2 года в размере 50%, но не более 50 млн. тенге ежегодно и последующие 3 года в размере 30%, но не более 50 млн. тенге.

3) Возмещение участникам кластера видов затрат, аналогичных перечисленным в разделе «Сервисные меры государственной поддержки Программы «Производительность 2020» (указанные в разделе 1) в размере 60% при неизменности общего лимита, указанного на каждый вид затрат.