Transcript FORMULACIÓN PLAN GLOBAL DE DESARROLLO

JORNADA DE CAPACITACIÓN
SISTEMA DE PLANEACION
Abril de 2013
Oficina Nacional de Planeación
Universidad Nacional de Colombia
Contenido
I. Sistema
de
Planeación
Universidad Nacional
II. Banco de Proyectos-BPUN
SISTEMA DE PLANEACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL
Es el conjunto de instrumentos,
recursos, espacios e instancias que se
articulan
adecuadamente
con
el
propósito de orientar el desarrollo
institucional de manera deliberada,
prospectiva, participativa y coherente,
en la perspectiva de un mejor
cumplimiento
de
los
fines
institucionales.
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE
PLANEACIÓN
Plan
Plan
Plan Global
de
Desarrollo
Global de Desarrollo
Presupuesto
Anual de
de Inversión
Acción Institucional
Plan de
Acción
Instituciona
l
Sistema de
Planeación
Plan
Financiero
Banco de
Proyectos
Seguimient
oy
Evaluación
PLAN GLOBAL DE DESARROLLO
 Instrumento estratégico de la Universidad, en el cual se
consignan las políticas, objetivos y estrategias que
orientan prospectivamente su desarrollo, vinculado con
las necesidades y problemas centrales de la sociedad
colombiana y con los nuevos retos del desarrollo
académico.
 Resultado de un proceso de planeación, construcción
colectiva.
 Documento “rector” de la institución, que le da sentido a
la gestión, buscando movilizar todo su talento humano
en torno a la visión, los fines misionales y los propósitos
comunes.
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Instrumento que permite concretar el
Plan Global de Desarrollo mediante los
proyectos formulados por las diferentes
sedes y los de carácter trasversal para
toda la institución.
BANCO DE PROYECTOS DE
INVERSION - BPUN
“Es el instrumento de gestión que vincula
la planeación con la formulación, registro,
seguimiento, ajuste, cierre y evaluación
de los distintos proyectos de inversión del
Plan de Acción Institucional” (Articulo 1°,
Resolución 309 de Marzo de 2009).
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Sistema Integrado de Indicadores y Estadísticas:
Mecanismo integral de seguimiento y evaluación de la
gestión, que busca fortalecer el desarrollo institucional en
los distintos niveles organizacionales, facilitar y soportar
una oportuna toma de decisiones, consolidar una cultura
pública de transparencia, eficiencia en el gasto público y
de rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a
los diversos sectores de la ciudadanía.
• Informes de gestión
• Rendición pública de cuentas (Acuerdo 089 de 2013 que
modificó Acuerdo 004 de 2009)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
INDICADORES Y ESTADISTICAS
• Metas e indicadores del Plan Global de Desarrollo
• Revista de Estadísticas e Indicadores de la Universidad
Nacional de Colombia
• Indicadores de desempeño del Sistema Universitario
Estatal SUE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Metas e Indicadores Plan Global de
Desarrollo
La Oficina Nacional de Planeación realiza el
seguimiento al Plan Global de Desarrollo
mediante informes semestrales de avance que
deben ser presentados al Consejo Superior
Universitario
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Indicadores de Desempeño del Sistema
Universitario Estatal SUE
El Modelo de Indicadores de Gestión es una
herramienta que mide el desempeño de las
universidades públicas a través de indicadores
asociados a sus actividades misionales y es la
base para la distribución de los recursos
programados en el art. 87 de la Ley 30 de
1992.
PLAN FINANCIERO
Instrumento de planificación y de gestión
financiera que considera la proyección de
ingresos y gastos de la Universidad, con el
propósito
de
establecer
los
recursos
susceptibles de asignación para financiar el
Plan Global de Desarrollo.
Elaborado por la Gerencia Nacional Financiera
y Administrativa en coordinación con la ONP
para el período del Plan Global de Desarrollo.
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN
Corresponde a los recursos aprobados por el
Consejo Superior Universitario con destino a la
financiación de los Proyectos de Gestión y Soporte
Institucional que permiten la concreción del Plan de
Acción Institucional para cada vigencia fiscal.
La programación del presupuesto anual de inversión
es responsabilidad de la ONP, las oficinas de
Planeación de Sede, o las que hagan sus veces, y
debe guardar concordancia con el Plan Financiero, el
Plan Global de Desarrollo y los criterios establecidos
para tal fin.
II. BANCO DE PROYECTOS-BPUN
BANCO DE PROYECTOS BPUN
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE GESTIÓN Y SOPORTE
INSTITUCIONAL
Selección de
Iniciativas
Diseño: perfil
y formulación
detallada
Ejecución y
Seguimiento
Evaluación final
y cierre
1. RESOLUCIÓN NUMERO 0418 del 24 de abril de 2000
"Por la cual se organiza el Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia“
2. RESOLUCIÓN NUMERO 0165 del 15 de marzo de 2005
"Por la cual se establecen lineamientos generales para el funcionamiento del Banco de Proyectos de la Universidad Nacional
de Colombia“
3. RESOLUCIÓN NUMERO 0309 del 9 de marzo de 2009
"Por la cual se establecen lineamientos para los procedimientos
Nacional de Colombia“
del Banco de Proyectos de Inversión de la Universidad
BANCO DE PROYECTOS BPUN
PROYECTO DE INVERSIÓN
• “Conjunto de actividades planificadas, concretas y
relacionadas entre sí, que vinculan tiempo y recursos
específicos para lograr un objetivo y unas metas
definidas.
• Se caracteriza por su intencionalidad de cambio
fundamental, al pasar de un estado inicial o base a un
estado ideal u objetivo, en el cual un problema se
resuelve total o parcialmente o se aprovecha una
oportunidad” (Articulo 2° Resolución 309 de Marzo de
2009)”.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
DIRECTOR DE PROYECTO DE
INVERSIÓN
La dirección de los proyectos de inversión debe estar a
cargo de un servidor público de planta de la
Universidad adscrito a una unidad de gestión, quién
será el autorizador del gasto y en consecuencia el
responsable de la ejecución, del uso eficiente de los
recursos y del logro de los resultados previstos en la
formulación del proyecto. (Artículo 7°, Resolución 309
de marzo 9 de 2009).
BANCO DE PROYECTOS BPUN
FASE DE DISEÑO
• Perfil: “recoge los términos de referencia mínimos como
concreción de un futuro proyecto” (Artículo 10°,
Resolución 309 de marzo 9 de 2009).
• Formulación Detallada: “desarrolla con toda la
rigurosidad técnica cada uno de los componentes del
proyecto a nivel de perfil”
BANCO DE PROYECTOS BPUN
IDENTIFICACION DEL PERFIL
• Nombre (qué, cómo, dónde)
• Director
• Tipología del proyecto
• Relación con el Plan Global de Desarrollo
• Dependencia responsable
• Otras dependencias participantes
BANCO DE PROYECTOS BPUN
DESCRIPCION DEL PERFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Situación a transformar
Justificación
Objetivo General
Objetivos Específicos
Resultado General
Duración
Costo total de inversión estimada
Costo sostenibilidad/año
Justificación sostenibilidad
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Situación a Transformar
Se debe especificar de manera detallada, cuál es la
situación actual que se quiere transformar, que evidencia
el problema existente o la oportunidad a optimizar.
Si el proyecto hace referencia a la solución de un
problema, la descripción de la situación a transformar,
debe relacionar el problema existente de manera precisa
y las causas que lo originan.
Cuando se busca aprovechar una oportunidad se debe
relacionar el objeto de intervención para lograr una
transformación significativa.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Justificación
Son las razones por las cuales se piensa realizar el
proyecto. Pueden ser razones de orden institucional,
económico, social, científico, técnico ó cultural.
La justificación es fundamental en la formulación del
proyecto. En este componente un formulador puede
ser tan específico como lo desee.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Objetivo General
El objetivo general, describe de forma precisa el propósito del
proyecto, lo que se persigue o se quiere lograr con el mismo.
Se debe formular haciendo referencia al cambio que se quiere
inducir.
Debe ser un único objetivo.
Se recomienda el uso de verbos fuertes en infinitivo que
motiven a la acción, como por ejemplo: implantar, aumentar,
ordenar, reducir, erradicar, establecer, entre otros.
No se recomienda utilizar verbos como, propiciar, propender,
apoyar, integrar, fomentar, ya que son verbos que denotan
intencionalidades y no acciones concretas que lleven a logros ó
resultados.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos precisan los aspectos más
importantes del objetivo general.
Cuando se formula el proyecto con la intención de
mitigar un problema, los objetivos específicos reflejan
las soluciones concretas a las causas descritas en la
situación a transformar y como tal establecen
aspectos determinados del objetivo general que
constituyen la forma de llevarlo a cabo.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Resultado General
Es el efecto/impacto concreto que se alcanza mediante la
realización de un proyecto.
LOS RESULTADOS
MEDIBLES.
DEBEN
SER
VERIFICABLES
Y
Los resultados pueden ser de dos niveles: efecto e impacto. Los
resultados de efecto hacen referencia a la utilización de los
productos del proyecto (prestación de servicios, satisfacción de
necesidades, resolución de problemas), mientras que los
resultados de impacto se refieren a los cambios producidos en
una situación como resultado de los efectos del proyecto.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Costo Total de Inversión Estimado
La ejecución de un proyecto requiere de recursos
financieros para el cumplimiento de los objetivos. Es
importante realizar una cuantificación preliminar del
costo total de las inversiones a realizar en el
proyecto.
Para la cuantificación es importante apoyarse en
estudios previos.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Costo de Sostenibilidad Estimada/Año y
Justificación
Es necesario sostener la inversión realizada en los
proyectos y aprovechar las
generación de valor agregado.
oportunidades
de
Se debe proyectar el costo de las actividades que
anualmente son necesarias para su sostenimiento
una vez el proyecto finalice.
La sostenibilidad se debe dar a través de recursos de
funcionamiento o con el recurso propio generado por
el resultado del proyecto.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
DESCRIPCION FORMULACION DETALLADA
Fecha de inicio
Duración
Fecha finalización
Antecedentes
Metas y actividades
Población beneficiada
Metodología para abordar la ejecución del proyecto
Marco legal
Estudios que respaldan el proyecto
Presupuesto por años
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Antecedentes
Se debe presentar la información que evidencia el
problema o la situación a transformar en los
escenarios futuros deseables, en el marco de las
directrices institucionales trazadas en el Plan Global
de Desarrollo o en el Plan de Desarrollo de Sede y
en algunos casos, en el marco de las demandas,
requerimientos u oportunidades que le plantea el
medio a la Universidad, a través de políticas
sectoriales u organizaciones públicas o privadas que
demandan su participación en áreas de acción
específicas.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Metas y Actividades
Meta: Es la concreción de los resultados a través de la
cuantificación en tiempo, unidades o porcentajes.
Actividad: Es el conjunto de acciones requeridas para cumplir
las metas o para lograr transformar los insumos en resultados.
Con el objetivo de poder conocer el nivel de avance de las
metas, en proyectos registrados a través del BPUN, se requiere
que cada una de las actividades tenga una valoración
porcentual o un peso frente al total de la meta, siendo el
porcentaje total de la meta igual al 100%.
Nota: Se debe garantizar la coherencia entre los pesos
asignados a las actividades de acuerdo a su contribución para
el cumplimiento de la meta.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Ejemplo 1:
Meta: Tres cursos actualizados para el segundo
trimestre de 2013, con el módulo de evaluación
implementado. (100%).
Actividades:
• Evaluación de contenidos, cursos, recursos existentes y
logística (20%).
• Invitación a cotizar la construcción del módulo evaluativo
(10%)
• Selección y contratación de la construcción del módulo
evaluativo.(10%)
• Construcción del módulo evaluativo. (60%)
• Construcción e implementación del módulo evaluativo. (60%)
(Forma correcta)
BANCO DE PROYECTOS BPUN
Objetivo 1
Actividad 1.1.1
Actividad 1.1.2
Actividad 1.1.3
30%
10%
60%
Actividad 1.2.1
Actividad 1.2.2
Actividad 1.2.3
Actividad 1.2.4
Actividad 1.2.5
Actividad 1.2.6
Actividad 1.2.7
Actividad 1.2.8
Actividad 1.2.9
10%
15%
9%
10%
15%
9%
10%
15%
7%
Meta 1.3
Actividad 1.3.1
100%
Meta 2.1
Actividad 2.1.1
Actividad 2.1.2
50%
50%
Meta 1.1
Meta 1.2
Objetivo 2
(Año 2013)
(Año 2013)
(Año 2013)
(Año 2014)
(Año 2014)
(Año 2014)
(Año 2015)
(Año 2015)
(Año 2015)
BANCO DE PROYECTOS BPUN
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Resolución de nombramiento del Director.
Resolución de apropiación de recursos para cada
proyecto.
Ficha mínima de registro en el sistema financiero QUIPU.
Reunión con directores de proyecto, coordinadores
funcionales y/o personal de apoyo.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
INFORMES DE AVANCE TECNICO
(Artículo 14, Resolución 309 de 2009)
 Dos informes de avance técnico semestral.
 Registro, validación y aprobación (rigurosidad en las
fechas establecidas por la ONP)
 Suspensión del proyecto temporal o definitiva
 Insumo para la presentación de informes de la
contraloría general de la república.
BANCO DE PROYECTOS BPUN
EVALUACIÓN FINAL Y CIERRE
(Artículo 15, Resolución 309 de 2009)
 Memoria en versión libre.
 Diligenciamiento directamente en el BPUN.
 Acta de liquidación
GRACIAS