Transcript Financiamiento Herramienta de Desarrollo

M.V.Z. JORGE ALEJANDRO UGALDE TINOCO
PRESIDENTE A.G.L.P.Q.
FINANCIAMIENTO
HERRAMIENTA DE DESARROLLO
Estructura
• Constituida en 1970
• Actualmente 76 socios
• 5 Células de Negocio
• Inicio de manejo de créditos
en 2008
Destino del Crédito
Destino
Específico
Una sola vez Habilitación o
Avío
Revolvente
A. Multiciclos
Capital
de trabajo
Crédito
Una sola vez Simple
Sin Destino
Específico
Crédito
Activos y
Bienes
de Capital
Destino
Específico
Crédito
Refaccionario
Sin Destino
Específico
Crédito
Simple
Prendario
Liquidez
Revolvente
Reporto
Factoraje
Crédito
C. Corriente
Fortalecimiento de células con
financiamiento
• Crédito Prendario
• Crédito en cuenta
corriente para compra de
coberturas
• Crédito Refaccionario
Crédito Prendario
AÑO
MONTO
TASA
TIPO DE CLIENTE
2008
$ 27,945,000.00
9.0%
NUEVO
2011
$ 40,422,400.00
8.0%
PREFERENTE
NOTA : A PARTIR DEL 18 DE JUNIO 2012, ENTRO EN VIGOR EN LA FINANCIERA RURAL LA NUEVA
POLITICA DE TASAS DE INTERES EN LA CUAL NOS CORRESPONDE COMO CLIENTE PREFERENTE
8.5%.
CON REVISION ANUAL DE TASA.
Impacto
• Colocación en 2 años de $ 105, 287, 664.00
3.77 vueltas
• Crédito actual se ha operado $ 39, 908, 187.00
en 10 meses
• Beneficio directo a los socios
• Tasas preferenciales
• Disponibilidad de grano
SITUACIÓN NACIONAL
• SORGO
– DEMANDA DE 9.7 MTM
– 98% DEMANDA FORRAJERA
– LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE SORGO
REPRESENTAN APROXIMADAMENTE EL 50% DE
LAS IMPORTACIONES MUNDIALES, EN DONDE
EE.UU. PARTICIPA CON LA MAYORÍA DE ÉSTAS.
FUENTE: SFA SAGARPA, Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de
México 2011- 2020
MAIZ AMARILLO
• REPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 5% DE LA
PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ EN MÉXICO.
• EN MÉXICO, SE CONSUMEN APROXIMADAMENTE
11 MTM ANUALES DE MAÍZ AMARILLO.
ALREDEDOR DEL 70% DE ÉSTE SE DESTINA A
FORRAJE.
• SE ESTIMA QUE PARA ESTE 2012, LAS
IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO EN MÉXICO
SUPEREN LAS 9 MTM
Perspectiva internacional de carne de
cerdo
• Después de Japón, México es el principal
destino de las exportaciones de EE.UU.
• Las exportaciones de EE.UU. a México
incrementaron 11.4% debido principalmente
al incremento en el ingreso de la población,
los restaurantes y el turismo.
Crédito Refaccionario
AÑO
MONTO
TASA
TIPO DE CLIENTE
2011
$ 3, 500, 000.00
11.5%
PREFERENTE
2012
$ 9, 625, 698.00
12.0%
PREFERENTE
2012, PROYECTO DE NUEVO BANCO SE MEN. INVERSIÓN DE $42,000,000.00
A PARTIR DEL 18 DE JUNIO 2012, ENTRO EN VIGOR EN LA FINANCIERA RURAL LA
NUEVA POLITICA DE TASAS DE INTERES EN LA CUAL NOS CORRESPONDE COMO
CLIENTE PREFERENTE 12%.
EJEMPLO CREDITO PRENDARIO
SORGO
CONSUMO PECUARIO (MTM)
PRECIO (M.N.)
$
9.5
3,800.00
MAIZ
2.4
$
5,000.00
APORTACION PRODUCTOR
FINANCIAMIENTO
TASA DE INTERES
$
$
760.00
3,040.00
8.5%
$
$
1,000.00
4,000.00
8.5%
INTERES DIARIO / TON
TIEMPO PROMEDIO (DIAS)
$
0.61
120
$
0.94
INTERES TOTAL / TON
PRODUCTOR PROMEDIO (VIENTRES)
VENDIDOS X HEMBRA AL AÑO
VENDIDOS TOTALES
CONSUMO DE GRANO DIARIO
CONSUMO TOTAL PIARA
CONSUMO TOTAL POR CICLO (TON)
$
73.20
500
22
11,000
2.5
27,500.00
4,950.00
$
INTERESES PAGADOS PROMEDIO AL AÑO
$
PAGO DE INTERESES NACIONAL
$
362,340.00
695.40
120
112.80
500
22
11,000
2.5
27,500.00
4,950.00
$
558,360.00
$
270.72
EJEMPLO CREDITO PRENDARIO
CLIENTE:
AGLPQ
MONTO:
60,000,000.00
TASA
8.5%
PLAZO
FECHA MINISTRACIÓN:
6
01/01/2012
FECHA
0.000236111
MESES
SALDO INICIAL
CAPITAL
INTERESES
PAGOS
TOTAL
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
05/02/2012
60,000,000.00
495,833.33
60,495,833.33
10,872,972.70
495,833.33
11,368,806.03
05/03/2012
49,127,027.30
336,383.67
49,463,410.98
12,163,616.33
336,383.67
12,500,000.00
05/04/2012
36,963,410.98
270,551.63
37,233,962.61
12,229,448.37
270,551.63
12,500,000.00
05/05/2012
24,733,962.61
175,198.90
24,909,161.51
12,324,801.10
175,198.90
12,500,000.00
05/06/2012
12,409,161.51
90,828.17
12,499,989.68
12,409,171.83
90,828.17
12,500,000.00
60,000,010.32
1,368,795.71
61,368,806.03
EJEMPLO CREDITO PRENDARIO
CLIENTE:
AGLPQ
MONTO:
60,000,000.00
TASA
2.0%
PLAZO
6
FECHA
MINISTRACIÓN:
01/01/2012
5.5556E-05
MESES
FECHA
SALDO INICIAL
CAPITAL
INTERESES
PAGOS
TOTAL
CAPITAL
INTERESES
TOTAL
05/02/2012
60,000,000.00
116,666.67
60,116,666.67
10,207,684.70
116,666.67
10,324,351.37
05/03/2012
49,792,315.30
80,220.95
49,872,536.25
12,419,779.05
80,220.95
12,500,000.00
05/04/2012
37,372,536.25
64,363.81
37,436,900.06
12,435,636.19
64,363.81
12,500,000.00
05/05/2012
24,936,900.06
41,561.50
24,978,461.56
12,458,438.50
41,561.50
12,500,000.00
05/06/2012
12,478,461.56
21,490.68
12,499,952.25
12,478,509.32
21,490.68
12,500,000.00
60,000,047.75
324,303.62
60,324,351.37
EJEMPLO CREDITO PRENDARIO
PRENDARIO 6 MESES
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
PRENDARIO 6 MESES
600,000.00
400,000.00
200,000.00
F Rural
USA
F Rural
$
1,368,795.71
USA
$
324,303.62
EJEMPLO CREDITO REFACCIONARIO
CLIENTE:
MONTO:
TASA
PLAZO
AGLPQ
3,500,000.00
11.5%
71
FECHA MINISTRACIÓN:
FECHA
16/05/2011
05/01/2012
05/04/2012
05/07/2012
05/10/2012
05/01/2013
05/04/2013
05/07/2013
05/10/2013
05/01/2014
05/04/2014
05/07/2014
05/10/2014
05/01/2015
05/04/2015
05/07/2015
05/10/2015
05/01/2016
05/04/2016
05/07/2016
05/10/2016
05/01/2017
05/04/2017
CAPITAL
3,500,000.00
3,499,000.00
3,375,713.99
3,248,844.12
3,119,324.04
2,985,997.50
2,846,844.93
2,704,601.13
2,559,086.35
2,409,295.06
2,253,562.29
2,094,072.09
1,930,614.55
1,762,353.16
1,588,020.82
1,409,183.70
1,225,598.04
1,036,617.01
841,750.89
641,220.12
435,064.87
222,850.94
0.000319444
MESES
SALDO INICIAL
INTERESES
261,625.00
101,713.99
98,130.13
95,479.92
91,673.47
85,847.43
82,756.20
79,485.22
75,208.70
69,267.23
65,509.80
61,542.45
56,738.62
50,667.65
46,162.88
41,414.34
36,018.96
30,133.88
24,469.23
18,844.75
12,786.07
6,406.96
TOTAL
3,761,625.00
3,600,713.99
3,473,844.12
3,344,324.04
3,210,997.50
3,071,844.93
2,929,601.13
2,784,086.35
2,634,295.06
2,478,562.29
2,319,072.09
2,155,614.55
1,987,353.16
1,813,020.82
1,634,183.70
1,450,598.04
1,261,617.01
1,066,750.89
866,220.12
660,064.87
447,850.94
229,257.90
CAPITAL
1,000.00
123,286.01
126,869.87
129,520.08
133,326.53
139,152.57
142,243.80
145,514.78
149,791.30
155,732.77
159,490.20
163,457.55
168,261.38
174,332.35
178,837.12
183,585.66
188,981.04
194,866.12
200,530.77
206,155.25
212,213.93
222,850.94
3,500,000.00
PAGOS
INTERESES
261,625.00
101,713.99
98,130.13
95,479.92
91,673.47
85,847.43
82,756.20
79,485.22
75,208.70
69,267.23
65,509.80
61,542.45
56,738.62
50,667.65
46,162.88
41,414.34
36,018.96
30,133.88
24,469.23
18,844.75
12,786.07
6,406.96
1,491,882.90
TOTAL
262,625.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
229,257.90
4,991,882.90
EJEMPLO CREDITO REFACCIONARIO
CLIENTE:
MONTO:
TASA
PLAZO
AGLPQ
3,500,000.00
2.0%
71
FECHA MINISTRACIÓN:
16/05/2011
FECHA
05/01/2012
05/04/2012
05/07/2012
05/10/2012
05/01/2013
05/04/2013
05/07/2013
05/10/2013
05/01/2014
05/04/2014
05/07/2014
05/10/2014
05/01/2015
05/04/2015
05/07/2015
05/10/2015
05/01/2016
05/04/2016
05/07/2016
05/10/2016
05/01/2017
05/04/2017
CAPITAL
3,500,000.00
3,499,000.00
3,336,689.39
3,173,558.21
3,009,778.62
2,845,161.93
2,679,387.74
2,512,933.53
2,345,777.41
2,177,766.94
2,008,655.78
1,838,810.65
1,668,209.01
1,496,735.42
1,324,219.09
1,150,913.76
976,796.20
801,788.72
625,842.21
479,006.19
331,454.44
183,148.54
5.5556E-05
MESES
SALDO INICIAL
INTERESES
45,500.00
17,689.39
16,868.82
16,220.41
15,383.31
14,225.81
13,545.79
12,843.88
11,989.53
10,888.83
10,154.87
9,398.37
8,526.40
7,483.68
6,694.66
5,882.45
4,992.51
4,053.49
3,163.98
2,448.25
1,694.10
915.74
TOTAL
3,545,500.00
3,516,689.39
3,353,558.21
3,189,778.62
3,025,161.93
2,859,387.74
2,692,933.53
2,525,777.41
2,357,766.94
2,188,655.78
2,018,810.65
1,848,209.01
1,676,735.42
1,504,219.09
1,330,913.76
1,156,796.20
981,788.72
805,842.21
629,006.19
481,454.44
333,148.54
184,064.28
CAPITAL
1,000.00
162,310.61
163,131.18
163,779.59
164,616.69
165,774.19
166,454.21
167,156.12
168,010.47
169,111.17
169,845.13
170,601.63
171,473.60
172,516.32
173,305.34
174,117.55
175,007.49
175,946.51
146,836.02
147,551.75
148,305.90
183,148.54
3,500,000.00
PAGOS
INTERESES
45,500.00
17,689.39
16,868.82
16,220.41
15,383.31
14,225.81
13,545.79
12,843.88
11,989.53
10,888.83
10,154.87
9,398.37
8,526.40
7,483.68
6,694.66
5,882.45
4,992.51
4,053.49
3,163.98
2,448.25
1,694.10
915.74
TOTAL
46,500.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
184,064.28
240,564.28
3,740,564.28
EJEMPLO CREDITO REFACCIONARIO
INTERES A 6 AÑOS
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
INTERES A 6 AÑOS
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
F Rural
USA
F Rural
$1,491,882.90
USA
$ 240,564.28
Crédito en Cuenta Corriente
AÑO
MONTO
TASA
TIPO DE CLIENTE
2012
$ 3, 425, 500.00
8.5%
PREFERENTE
DESTINO COMPRA DE COBERTURAS DE PRECIOS, EL CRÉDITO ES ACCESORIO AL
CRÉDITO PRENDARIO CON NUMERO DE CONTRATO 109700001420000 POR
$40,422,400.00 M.N.
Crédito Prendario
AÑO
MONTO
TASA
TIPO DE CLIENTE
2011
$ 20,000,000.00
TIIE + 3.75
NUEVO
2012
$ 20,000,000.00
TIIE + 3.50
HABITUAL
Problemática
1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
2.- EVALUACIÓN DEL CRÉDITO
–
–
–
–
–
–
DESTINO
TASA
PLAZO
GARANTÍAS
AMORTIZACIÓN
COMISIONES
3.- LIBERACIÓN DEL CRÉDITO
Problemática
• NO EXISTE CONTINUIDAD EN LOS PROGRAMAS DE
GOBIERNO FEDERAL.
– AGRICULTURA POR CONTRATO
– GANADERÍA POR CONTRATO
• AL NO EXISTIR UNA BOLSA AGROPECUARIA
NACIONAL, DEPENDEMOS DE LOS PRECIOS
INTERNACIONALES QUE EN OCASIONES NO TIENEN
CORRELACIÓN CON EL PRECIO ACTUAL DEL
SUBYACENTE.
Conclusión
 LOS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO, NO SATISFACEN LAS
NECESIDADES DE PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS CON
PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES VINCULADOS AL
MEDIO RURAL.
 LOS TIEMPOS Y LOS COSTOS DE ATENCIÓN SON ALTOS
 CERTIDUMBRE DE PAGO AL PRODUCTOR AGRÍCOLA.
Propuesta
 POTENCIALIZAR LOS NUMEROSOS RECURSOS DEL GOBIERNO
FEDERAL Y LOS GOBIERNOS ESTATALES, ARTICULÁNDOLOS A
TRAVÉS DE ESQUEMAS FINANCIEROS DE ALTO IMPACTO
SOCIAL Y ECONÓMICO.
 BANCARIZAR A UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE PERSONAS
DEL MEDIO RURAL.
 MANTENER UNA OFERTA DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS
CREDITICIOS ATRACTIVA (PLAZOS, TASAS DE INTERÉS,
GARANTÍAS, AMORTIZACIONES, AFOROS, ETC), QUE
RESPONDA A LAS NECESIDADES REALES DEL MEDIO RURAL.
Propuesta
• USO DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, QUE MITIGUEN LOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
– GANADERÍA POR CONTRATO
– AGRICULTURA POR CONTRATO
• CREACIÓN DE FONDOS DE GARANTÍAS PARA MITIGAR LAS
TASAS DE INTERES. DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE
GARANTÍAS FEGA, FONAGA Y FONARPA.