Transcript 4,7 MB - Ambra S.A.

Lider wzrostowych rynków
Konferencja WallStreet
Karpacz, czerwiec 2014 r.
Kim jesteśmy?
Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem
i dystrybutorem win w Europie Środkowo-Wschodniej.
Głównym rynkiem naszej działalności jest Polska, gdzie
jesteśmy zdecydowanym liderem rynku wina.
Głównym źródłem wzrostu Grupy są silne marki - liderzy
w głównych kategoriach rynku: CIN&CIN, DORATO, EL SOL,
FRESCO, PICCOLO, PLISKA.
Prawie połowa przychodów pochodzi z największego
i najszybciej rosnącego segmentu rynku: win stołowych.
Grupa AMBRA jest prekursorem nowego i dynamicznie
rozwijającego się rynku cydru w Polsce, a należąca do Grupy
marka CYDR LUBELSKI jest liderem tej kategorii.
Grupa obecna jest także w Czechach, na Słowacji oraz w
Rumunii.
AMBRA w skrócie
1992 – powstanie AMBRA S.A.
1995 – lider rynku win musujących
1997 – przejęcie marki CIN&CIN
2005 – debiut giełdowy i budowa grupy kapitałowej
2006 – lider rynku win stołowych
2009 – lider rynku sklepów specjalistycznych
2012 – lider w sprzedaży wina w Internecie
2013 – najwyższa dywidenda w historii Grupy AMBRA
2014 – CYDR LUBELSKI liderem swojej kategorii w Polsce
Strategia Grupy AMBRA
Wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy poprzez:
 pełne wykorzystanie potencjału rozwoju rynku
wina w Polsce
 dynamiczne powiększanie przewagi lidera rynku
we wszystkich istotnych segmentach rynku wina
 koncentrację na rozwoju portfela znanych i silnych
marek - CIN&CIN, EL SOL, DORATO, CYDR LUBELSKI
 rozwijanie pozycji rynkowej w innych wzrostowych
kategoriach rynku alkoholi takich jak cydr, brandy,
drinki, wódki premium
 ciągłe doskonalenie kompetencji, zwiększanie skali
aktywności rynkowej i realizację synergii we
wszystkich obszarach działania
 zwiększanie przepływów pieniężnych z operacji i
konsekwentną politykę wzrostu dywidendy
4
Konsumpcja wina w Europie
Spożycie wina per capita w Polsce jest jednym z najniższych
w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Spożycie wina w litrach per capita w wybranych krajach europejskich
Źródło: http://www.wineinstitute.org/files/World_Per_Capita_Consumption_by_Country_2011.pdf
2008
2009
2010
2011
Rynek spożywczy w Polsce
Napoje alkoholowe stanowią największą kategorię rynku
spożywczego w Polsce
30
25
20
15
10
5
0
Kategorie rynku spożywczego w Polsce (sprzedaż w mld zł)
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 - marzec 2014
mld zł
Wino na tle innych kategorii rynku
7%
CHOCOLATE
5%
MINERAL WATER
ICE CREAM
3%
MAT wzrost volumenu r/r
CANDIES
1%
COFFEE
WHITE CHEESE
SALTY SNACKS
WINE
YELLOW FATS
BISCUITS
-6%
-4%
-5%
-3%
-2%
TEA
0%
-1%
-1%
1%
SOFT DRINKS
2%
MILK UHT
-3%
VODKA
JUICES
HARD CHEESE
BEER
-5%
YOGURTS
3%
4%
5%
• Wielkość okręgu proporcjonalna do
wielkości kategorii
• Oś X – wzrost
wartościowy kategorii
w ostatnich 12
miesiącach, r/r
• Oś Y – wzrost
ilościowy kategorii w
ostatnich 12
miesiącach, r/r
-7%
CIGARETTES
-9%
-11%
MAT wzrost wartości r/r
Kategoria win rozwija się w ostatnich 12 miesiącach w większym tempie niż średnia (oś przecięcia) dla głównych kategorii
FMCG. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami ilościowo i wartościowo są produkty czekoladowe i lody.
Źródło: Nielsen ON 2013
Rynek alkoholi w Polsce
Rynek wina to trzecia co do wielkości kategoria rynku
alkoholi w Polsce
Wino
7.7%
Wódka
34.9%
Whisky
4.0%
Koniak
0.1%
Rum
0.2%
Gin
0.3%
Piwo
50.7%
Drinki
0.4%
Brandy
0.8%
Likiery
0.8%
Udział kategorii w sprzedaży
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,
sprzedaż wartościowo kwiecień 2013 – marzec 2014
Rynek alkoholi w Polsce
Sprzedaż wina rośnie w stosunku do piwa i wódki
4.0%
3.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-3.6%
-3.8%
-5.0%
piwo
wino
Dynamika wybranych kategorii rynku alkoholi w Polsce
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland, zmiana
sprzedaży wartościowo grudzień 2012 – listopad 2013
vs. grudzień 2011 – listopad 2012
wódka
Rynek wina w Polsce
Sprzedaż wina w Polsce stale rośnie, również w okresach
dekoniunktury
2.50
2.00
1.85
1.76
1.70
2.15
2.06
2.00
+4,2%
1.50
+3,0%
1.00
+7,9%
+5,6%
0.50
+3,5%
0.00
2009
2010
2011
Sprzedaż wina w Polsce w mld zł
*Prognoza własna AMBRA S.A.
Źródło: Nielsen, rynek Total Poland w ujęciu wartościowym
2012
2013
2014*
AMBRA – lider rynku
Udział AMBRA w rynku jest ponad dwukrotnie większy
niż jej największego konkurenta
GRUPA AMBRA
20,0%
Pozostali
37,1%
BOLS/PWW
8,0%
BARTEX
5,7%
BACARDIMARTINI
6,1%
PRIVATE LABELS
12,5%
CASTEL FRERES
2,8%
VINPOL
3,7%
DOMAIN
MENADA
4,1%
Udział dostawcy w sprzedaży
Źródło: AMBRA S.A./Nielsen - Retail Management Service, Total Poland,
udział ilościowy w sprzedaży, kwiecień 2013 – marzec 2014
AMBRA - wiodące marki własne
Najważniejsze marki Grupy AMBRA - CIN&CIN, DORATO,
EL SOL, FRESCO, PICCOLO, CYDR LUBELSKI i PLISKA - są liderami w swoich
kategoriach produktowych
12
AMBRA - lider dystrybucji marek
Sprzedaż przez sieć 26 własnych specjalistycznych sklepów,
1500 restauracji w całej Polsce i sklep internetowy www.winezja.pl
Cydr - rozwój rynku lekkich alkoholi
Na polskim rynku pozostaje do zagospodarowania
0,5 mld litrów - wykorzystujemy ten potencjał dzięki
innowacyjnemu produktowi jakim jest CYDR LUBELSKI
Konsumpcja piwa i lekkich alkoholi
3 500 000 000 litrów
Konsumpcja wina
114 000 000 litrów
Konsumpcja poszukująca propozycji
500 000 000 litrów
Cydr - potencjał rozwoju
 polski rynek cydru dzisiaj nadal jest rynkiem niszowym
- w 2013 r. sprzedaż osiągnie kilka milionów litrów
 szacujemy potencjał polskiego rynku cydru w 2015 r.
na 17,7 mln litrów
 nasze badania konsumenckie oraz analizy rotacji wskazują
na potencjał kategorii na poziomie 2-5% konsumpcji
piwa w ciągu 5 lat
AMBRA - zyski i dywidendy
W ciągu 9 lat od debiutu giełdowego AMBRA wypracowała
ponad 100 mln zysków i wypłaciła ponad 50 mln dywidend swoim akcjonariuszom
25.0
0.50
zysk netto (mln zł)
20.0
dywidenda na akcję (zł)
0.40
0.40
0.43
0.45
0.40
0.35
0.30
15.0
0.30
0.25
10.0
19.1
0.10
14.9
0.20
16.0
16.5
0.15
5.0
0.10
5.1
0.05
0.0
0.00
2008/2009
2009/2010
* Dane zannualizowane do 31 marca 2014 r.
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014*
AMBRA - cele biznesowe
 wzrost sprzedaży win zgodny z tempem wzrostu
polskiego rynku wina
 dynamiczny wzrost sprzedaży cydru
 inwestycje w markę CYDR LUBELSKI
 wzrost zysku netto i EBIT
Zapraszamy do kontaktu
www.ambra.com.pl
[email protected]
https://twitter.com/ambra_sa