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기업설명회 PT모델
•
기업설명회 PT모델은 기업의 종합정보 전달에 초점을 맞춰 작성합니다.
•
기업설명회 자료는 귀사가 영위하고 있는 사업 전반에 대한 투자자의 이해도가 낮다는 전제하에
작성되기 때문에 전문용어 대신 이해하기 쉬운 용어를 사용하는 것이 좋습니다.
•
내용이 장황하고 화려한 슬라이드 보다는 간결하고 전달하고자 하는 메시지를 명확하게 알 수 있
도록 자료를 작성합니다.
•
통상적으로 자료는 20~25 Page 정도의 분량으로 작성합니다.
•
Key Message를 확실히 전달하기 위해서 화려한 색상 선택을 지양하고 중요 메시지에서만 강렬
한 색상으로 포인트를 주는 것이 좋습니다.
•
슬라이드는 위에서 아래로, 좌측에서 우측으로 시선이 자연스럽게 움직일 수 있도록 작성합니다.
•
본 표준모델은 기업설명회 자료를 준비해본 적이 없거나 내용 구성에 어려움을 겪고 있는 상장기
업에 도움을 주고자 작성되었으므로 객관적이고 비교적 쉬운 방법을 지향하고 있습니다.
•
목차에 맞게 슬라이드를 구성하고 원하는 샘플을 골라서 그에 맞게 자료를 작성하거나 내부 정보
를 보다 효율적으로 전달할 수 있는 자체 슬라이드를 작성해서 목차에 맞게 구성하면 됩니다.
1
[기업슬로건]
기업설명회 자료
Investor Relations 2014
유의사항(Disclaimer)
•
본 자료는 투자자에게 KIRS(이하 회사)의 영업전망, 경영목표, 사업전략 등 정보제공을 목적으로
작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.
•
본 자료에 포함된 예측정보는 과거가 아닌 미래의 사건에 관계된 사항이며 본질적으로 불확실성
을 내포하고 있는바, 회사가 통제할 수 없는 시장환경의 변동 및 위험 등의 불확실성으로 인해 회
사의 실제 영업실적 결과와 일치하지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
•
마지막으로 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의
내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.
자본시장의 IR파트너
한국IR협의회
목 차(Contents)
I. 일반개요
II. 핵심경쟁력
01 회사소개
02 회사연혁
03 주주현황
01 산업·시장 현황
02 사업∙제품 소개
03 핵심경쟁력
IV. 부록(Appendix)
III. 향후전망
01 경영실적
02 실적분석
03 성장계획 및 전략
01
02
03
04
05
06
공모개요(IPO기업 한정)
요약 재무제표
주요 경영비율
주요 용어정리
Q&A
IR팀 연락처
I. 일반개요
배경이미지 삽입
01 회사소개
02 회사연혁
03 주주현황
01 회사소개 – Sample1
Ｏ 회사 개요
회
사
Ｏ 대표이사 소개
학력
명
•
설
립
일
[사 진]
•
경력
•
대표이사
•
Ｏ Ｏ Ｏ 대표이사
자
주
본
금
소
•
Ｏ 사업장 소개
< OO사업장 >
< OO사업장 >
종업원수
홈페이지
주요제품
• 주요 생산제품
• 주요 생산제품
• 면적 : 대지(9,900m²),
• 면적 : 대지(8,872m²),
건물(12,410m²)
• 생산 Capa : 1,000억 원
건물(5,531m²)
• 생산 Capa : 550억 원
01 회사소개 – Sample2
Ｏ 일반 현황
Ｏ 조직도
회 사 명
대표이사
대표이사
품질본부
설 립 일
전략기획
자 본 금
임직원수
주요사업
본
사
홈페이지
Ｏ 본사 및 국내외 생산 인프라
사옥
해외 공장
국내 공장
본사
연구소
A지역
B지역
C지역
D지역
E지역
01 회사소개 – 지주회사구조
Ｏ 지배구조 현황(0000년 00월 말 기준)
ＯＯＯ(지주회사)
00%(상장 후 기준 00%)
00%
한국IR협의회
ＯＯＯ
- ＯＯＯ(100%)
- ＯＯＯ(100%)
- ＯＯＯ(99%)
Ｏ의 핵심 사업 주체
02 회사연혁 – Sample1
Ｏ 회사연혁
[문구]
도약기
(0000년~현재)
[A사업 확장/진출]
성장기
(0000년~0000년)
[~회사설립]
설립기
(0000년~0000년)
0000.01
0000.01
0000.01
계열사 편입
첫 해외수출
한국IR협의회 설립
0000.02
0000.03
설립기
성장기
도약기
02 회사연혁 – Sample2
Vision
Note
Note
?
Note
설립기 (’00~’00)
Note
성장기 (’00~’00)
Note
제1도약기 (’00~’00)
Note
제2도약기 (’14~)
Note
03 주주현황 – Sample1
Ｏ 유∙무상 증자 예정 계획
Ｏ 주주 현황
(단위 : 주)
1000
최대주주 등
1000
우리사주조합
전문투자자
기타주주
200
300
구분
주식수
지분율
최대주주 등
1,000
40%
우리사주조합
300
12%
전문투자자
200
8%
기타주주
1,000
40%
총주식수
2,500
100%
증자 방식
유상증자 주주배정방식
증자 규모
보통주 00주
증 자 액
00억
증자예정일
2014. 5. 1
증자 사유
공사 신축
발 행 가
00원
Ｏ 주주총회 예정일
• 실시 예정일 : 2014년 0월 00일
• 실시 장소 : 본사 3층 대회의실
• 기타 내용 :
03 주주현황 – Sample2
Ｏ 주주 현황
Ｏ 배당성향
(단위 : 주)
1000
35
최대주주 등
1000
우리사주조합
전문투자자
기타주주
200
단위 : 원
33,11
30
21,35
18,4
20
300
30,1
25,97
25
15
30,12
14,3
10
구분
종류
최대주주 등
보통주
%
우리사주조합
보통주
%
전문투자자
보통주
우선주
기타주주
보통주
총주식수
주식수
200
지분율
%
%
%
비고
5
0
2005
보:50
우:150
2006
2007
2008
2009
2010
2011
II. 핵심경쟁력
배경이미지 삽입
01 산업∙시장 현황
02 사업∙제품 소개
03 핵심경쟁력
01 산업현황
Note
Ｏ OO산업 주요이슈
Ｏ OO추이
(단위 : )
•
4 500
•
4 000
•
•
1 500
•
1 000
(출처 : 한국IR협의회, 2014)
11
OO량
12
13
14
01 시장현황
Note
OO 시장 전망
(출처 : 한국IR협의회, 2014)
60%
50%
40%
43%
40%
30%
32%
46%
47%
30%
30%
33%
35%
10%
•
스마트폰 등 타 IT기기로 대체 불가능
•
당사 제품 장착시 보험료 인하
•
중소기업 보호산업으로 대기업진출 제한적
•
•
0%
10
대체재1보급률
대체재2보급률
12
• 00% 이상 성장 전망
시장 형성 및 성장의 배경
20%
09
시장전망
36%
25%
20%
• 보급률 약00%, 00 보급망
48%
40%
34%
시장현황
13
14
판매제품보급률
01 시장특징
특징 1
제품
특징 3
특징 2
기업 CI
급격한
성장
진행중
특징 4
02 사업소개 – Sample1
비전 달성
Note
Note
Note
A사업
C사업
B사업
02 사업소개 – Sample2
Note
Note





A사업
Note
Note






Note



B사업
02 사업소개 – Sample3
 Vision
 Note
 Note


주요 사업


Note
 Note

02 제품소개 – Sample1
OOO이란?
•
Ｏ B사업
Ｏ A사업
[사진]
A부품 설명
완성품에서의
배치
[사진]
[사진]
B제품
[사진]
C제품
[사진]
제품명
제품명
B부품 설명
[사진]
C부품 설명
[사진]
D부품 설명
A제품
[사진 ]
02 제품소개 – Sample2
O 제품, 대체재1, 대체재2 비교
가능
불가능
제품
이미지
대체재1
이미지
대체재2
이미지
A기능
B기능
C기능
D기능
02 제품소개 – Sample3
주택
산업 및 기타
<주택 상판>
<고급 인테리어>
<욕실>
<건축 외장재>
<고급 인테리어>
<조형물>
Note 강점
단
색
유
색
프
리
미
엄
02 제품소개 – Sample4
Rising Star
사
업
성
장
률
Question Mark
A
제 Note
품
B제품
B
제 Note
품
A제품
Cash Cow
Barking Dog
C제품
시장점유율
C
제 Note
품
03 핵심경쟁력 – Sample1
주요제품
배경이미지 삽입
03 핵심경쟁력 – Sample2
Note
Note
Road to
Vision
Note
Note
Note
25
03 핵심경쟁력(높은 시장점유율)
Note (eg. 매출액 비중이 가장 큰 O시장에서 No.1, 시장점유율 O%)
Ｏ 매출비중
Ｏ 시장점유율 현황
구
[매출기준]
15%
40%
20%
당사
A사
B사
25%
A사업
B사업
C사
분
매출비중
A제품
70%
B제품
15%
C제품
10%
D제품
5%
Ｏ 주요 경쟁사 비교
[고객수기준]
10%
18%
26%
A사
46%
당사
B사
C사
구
분
매출액
고객수
보유제품
특허수
당사
B社
C社
03 핵심경쟁력(공정차별화)
Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보
A제품 제조
원재료
그림1
원재료
그림2
원재료
그림3
주요고객사 CI
원재료
조달
제품공급
제품주문
• 총판(0개)
• 도매상(00개)
• 판매상(000개)
Ｏ 주요 핵심 공정
Note
03 핵심경쟁력(고객사 네트워크)
Note
Ｏ A제품
(단위 : 개사)
CAGR : 25%
203
240
267
297
314
Ｏ B제품
(단위 : 개사)
496
CAGR : 84%
330
293
226
158
71
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13.10
7
23
'06
'07
54
'08
81
'09
115
'10
'11
'12
'13.10
03 핵심경쟁력(기술력)
R&D역량
당사 보유 주요 기술(인증) 리스트
10명
18명
40명
총인원
100명
전체인력의
40%
32명
R&D
생산
영업
관리
•
•
•
•
•
•
인증서
인증서
인증서
이미지
이미지
이미지
03 핵심경쟁력(국내외 생산인프라)
Note (eg. 일괄 공정라인을 통한 생산성, 원가절감, 품질 경쟁우위 확보
서울
미국
안산
중국
일본
대전
인도
베트남
부산
호주
기존 생산시설
신규 생산시설
III. 향후전망
배경이미지 삽입
01 경영실적
02 실적분석
03 성장계획 및 전략
01 경영실적(표)
• 별도
구분
단위 : 억 원, %
2Q 13
1Q 14
2Q 14
QoQ
QoQ(%)
YoY
YoY(%)
매출
영업비용
영업이익
당기순이익
• 연결
구분
단위 : 억 원, %
2Q 13
1Q 14
2Q 14
QoQ
QoQ(%)
YoY
YoY(%)
매출
영업비용
영업이익
당기순이익
32
01 경영실적(그래프)
Note
33
02 실적분석(제품별)
A제품
2Q 13
A제품
0.0%
제품
매출액
사진
매출구성비
증감
M/S
B제품
B제품
0.0%
[2Q 14 매출]
2Q 14
2Q 13
제품
매출액
사진
매출구성비
2Q 14
증감
M/S
Note
34
02 실적분석(사업부문별)
A사업 연도별 매출
100
50
A제품
0.0%
B제품
0.0%
[2Q 14 매출]
0
40
60
2012
2013
80
2014
B사업 연도별 매출
100
50
0
40
60
2012
2013
80
2014
Note
35
02 실적분석(지역별)
+0.0%
■
■
캐나다
+0.0%
0
0
0
유럽
전세계 매출총액
+0.0%
0
0
한국
+0.0%
0
+0.0%
필리핀
0
0
0
0
Note
36
02 비용분석
인건비율(%)
구 분
인건비
1Q 13
2Q 13
3Q 13
4Q 13
1Q 14
2Q 14
50,0
48,0
48,0
44,0
용역비
상각비
32,0
27,0
지급수수료
기타경비
계
1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14
Note
37
03 성장계획 및 전략 – Sample 1
Vision
• 사업내용 Note
•
Note
•
Note
•
Note
•
Note
•
Note
본격 성장기 진입
• 사업내용 Note
2013년
03 성장계획 및 전략 – Sample 2
Vision
Note
• Note
매출
억원
(~’20)
Note
매출
억원
(~’18)
• Note
매출
억원
(~’16)
Note
• Note
•
•
•
Note
Note
Note
03 성장계획 및 전략 – Sample 3
IV. 부록(Appendix)
배경이미지 삽입
01 공모개요
02 요약 재무제표
03 주요 재무비율
04 주요 용어정리
05 Q&A
06 IR팀 연락처
01 공모개요(IPO Information) – Sample1
Ｏ 주주 현황
주주명
Ｏ 공모에 관한 사항
주식수
지분율
최대주주 및 특수관계자
공모예정금액
주관사 의무인수
보
호
예
수
물
량
계
우리사주조합
우리사주조합(공모)
주관사 의무인수
합
예상시가총액
주식수
최대주주 등
계
가
공모희망가액
공무주주
구 분
면
공모주식수
우리사주조합
합
액
지분율
기 간
수요예측일
청약예정일
납입예정일
매매개시일
주관증권사
회사 CI
01 공모개요(IPO Information) – Sample2
Ｏ 공모 후 주주구성
Ｏ 공모개요
신주 : 1,000,000주
공모주식수
1,000,000주
공모예정가
5,000원 ~ 6,000원
액면가
구주 : 800,000주
500원
총 공모예정금액
100억 원 ~ 200억 원
상장예정주식수
10,000,000주
공모일정
증권신고서 제출일
•
2013년 10월 28일
수요 예측일
2013년 11월 19일 ~ 11월 20일
청약 예정일
2013년 11월 25일 ~ 11월 26일
상장 예정일
2013년 12월 4일
구 분
주식수㈜
비중(%)
최대주주 및 특수관계인 6,632,430
66.33
우리사주조합
484,280
기타주주
90,103
합계
7,206,813
기 간
1년
4.84
0.90 3개월
72.07
02 요약 재무제표
Ｏ 요약 재무상태표
구 분
2012
유동자산
비유동자산
자산총계
유동부채
비유동부채
부채총계
자
본
금
자본잉여금
1,000
(단위 : 백만원)
2013
1,100
Ｏ 요약 손익계산서
구 분
2014
1,200
매
출
2012
액
매출원가
매출총이익
판매관리비
영업이익
기타수익
기타비용
금융수익
금융비용
기타자본
법인세차감전순이익
이익잉여금
법인세비용
자본총계
당기순이익
1,000
(단위 : 백만원)
2013
10,000
2014
100,000
03 주요 재무비율
Ｏ 안정성
재무비율
(단위 : %)
2012
2013
2014
업종평균
당사
Ｏ 수익성
재무비율
부채비율
매출액
영업이익률
차입금
의존도
매출액
순이익률
유동비율
자기자본
순이익률
Ｏ 성장성
재무비율
매출액
증가율
영업이익
증가율
당기순이익
증가율
(단위 : %)
2012
2013
2014
업종평균
당사
(단위 : %)
2012
2013
2014
업종평균
Ｏ 활동성
재무비율
재고자산
회전율
매출채권
회전율
당사
(단위 : %)
2012
2013
2014
업종평균
당사
04 주요 용어정리
Ｏ 주요 용어
용
어
해
설
기업가치를 공정하게 평가받기 위해 상장법인과 투자관계자 사이에 가장
IR(Investor Relations)
효과적인 쌍방향 커뮤니케이션을 할 수 있도록 재무, 커뮤니케이션, 마케
팅 그리고 법규 준수를 통합하는 전략적 경영책무
05 Q&A
06 IR팀 연락처
홍길동 부장
홍길동 주임
전화번호 : 02-0000-0000
전화번호 : 02-0000-0000
E-Mail : [email protected]
E-Mail : [email protected]