Transcript שוק המשאיות הישראלי

‫יום עיון‬
‫מערכות הבטיחות וחיסכון בדלק‬
‫בתחום המשאיות‬
‫שוק המשאיות‬
‫הישראלי‬
‫‪21.5.2013‬‬
‫סדר יום‬
‫‪ 09:30 - 09:40‬דברי פתיחה‪ :‬שמעון סודאי‪ ,‬יו”ר‬
‫‪ 09:40 - 09:45‬ברכות‪ :‬ניסים לוי‪ ,‬משנה למנכ”ל וסמנכ”ל ‪AFTER SALE‬‬
‫‪ 09:45 - 10:15‬סקירה על שוק המשאיות בשנת ‪ 2012‬וחברת ‪:UTI‬‬
‫בועז זרז’בסקי‪ ,‬סמנכ”ל שיווק ומכירות‬
‫‪ 10:15 - 10:30‬הפסקה‬
‫‪ 10:30 - 12:30‬מערכות בטיחות‪ ,‬נהיגה נכונה וחיסכון בצריכת הדלק‬
‫במשאיות איסוזו‪ :‬אלכס ליבסטר‬
‫‪ 12:30 - 13:15‬סיור במרכז השירות המרכזי ובמחלקת ה‪PDI -‬‬
‫‪13:15‬‬
‫ארוחת צהריים וקבלת שי‬
‫יוניברסל משאיות ישראל – אבני דרך‬
‫‪‬‬
‫חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (‪ )UTI‬נוסדה בשנת ‪ 1994‬והיא‬
‫המפיצה הבלעדית של משאיות ואוטובוסים של איסוזו בישראל‬
‫‪‬‬
‫החברה שיפרה בהתמדה את נתח השוק של מוצרי איסוזו ואת ערך‬
‫המותג שלהם‪ ,‬תודות למערכת מכירות יעילה ופעילה‬
‫‪‬‬
‫מערך המוצרים כולל משאיות במשקל כולל שבין ‪ 6.2‬ל‪ 12 -‬טון‬
‫‪‬‬
‫מכירות המידיבוס של איסוזו יחלו בשנת ‪2013‬‬
‫‪‬‬
‫איסוזו היא מוליכת השוק בפלח השוק בו היא מתחרה‪ ,‬זו השנה ה‪13 -‬‬
‫ברציפות‬
‫‪‬‬
‫יוניברסל משאיות מציעה שורה של שירותים משלימים ובהם ליסינג‬
‫תפעולי‪ ,‬השכרת משאיות ומחלקת טרייד‪-‬אין‬
‫רישוי לפי מותג‪ 6-12 ,‬טון‬
‫• ב‪ 2012 -‬עברו רישוי ‪ 591‬משאיות איסוזו (‪ 42%‬מסך השוק הרלוונטי)‬
‫• נתח השוק בשליש הראשון של ‪ – 2013‬מחצית בדיוק‬
‫איסוזו‪, 276 ,‬‬
‫‪50%‬‬
‫ניסאן‪2% , 9 ,‬‬
‫הינו‪7% , 40 ,‬‬
‫דאף‪15% , 82 ,‬‬
‫‪Fuso, 55 , 10%‬‬
‫מרצדס‪, 30 ,‬‬
‫‪5%‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ן‪ 3% , 17 ,.‬רנו‪3% , 14 ,‬‬
‫איווקו‪4% , 20 ,‬‬
‫* כל הנתונים מתייחסים לרישוי רכב חדש‪ ,‬ינואר‪-‬אפריל ‪ ,2013‬אלא אם נרשם‬
‫אחרת‬
‫שוק הרכב‬
‫הכבד‬
‫בישראל‬
‫רישוי משאיות לפי סגמנט‬
500
450
400
467
439444
391
350
321
308
328
299
300
250
200
267281
219
182
150
100
126124
50
0
4-6t
6.1-9t
10-12t
Jan-Apr 12
15t
4x2, 18t+ 6x2/6x4
Jan-Apr 13
8x4
‫רישוי משאיות לפי מותג‪ ,‬מעל ‪ 6‬טון‬
‫‪400‬‬
‫‪379‬‬
‫‪358‬‬
‫‪338‬‬
‫‪300‬‬
‫‪289‬‬
‫‪276‬‬
‫‪181‬‬
‫וולוו סקאניה‬
‫‪176‬‬
‫‪150‬‬
‫‪157‬‬
‫‪100‬‬
‫‪128‬‬
‫‪93‬‬
‫‪59‬‬
‫רנו‬
‫‪87‬‬
‫‪69‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ Fuso‬מרצדס מ‪.‬א‪.‬ן‪ .‬איווקו איסוזו‬
‫‪Jan-Apr 13‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪202‬‬
‫‪187‬‬
‫‪174‬‬
‫‪125‬‬
‫‪83‬‬
‫אחרים‬
‫‪350‬‬
‫‪Jan-Apr 12‬‬
‫‪0‬‬
‫דאף‬
‫רישוי לפי מותג‪ 6-9 ,‬טון‬
‫ניסאן‪3% ,9 ,‬‬
‫הינו‪12% ,40 ,‬‬
‫איסוזו‪65% ,213 ,‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ן‪0.6% ,2 ,.‬‬
‫דאף‪0% ,1 ,‬‬
‫פוסו‪17% ,55 ,‬‬
‫איווקו‪2% ,8 ,‬‬
‫מרצדס‪,‬‬
‫‪0% ,0‬‬
‫רישוי לפי מותג‪ 10 ,‬טון‬
‫רנו‪10% ,8 ,‬‬
‫איסוזו‪22% ,18 ,‬‬
‫מרצדס‪17% ,14 ,‬‬
‫איווקו‪5% ,4 ,‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ן‪5% ,4 ,.‬‬
‫דאף‪41% ,34 ,‬‬
‫רישוי לפי מותג‪ 11-12 ,‬טון‬
‫וולוו‪3% , 4 ,‬‬
‫איווקו‪6% , 8 ,‬‬
‫מרצדס‪, 16 ,‬‬
‫‪12%‬‬
‫רנו‪4% , 6 ,‬‬
‫דאף‪35% , 47 ,‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ן‪7% , 10 ,.‬‬
‫איסוזו‪33% , 45 ,‬‬
‫הערה‪ :‬גרסאות ‪ 4x2‬בלבד‬
‫איסוזו‬
‫מובילה‬
‫במשאיות‬
‫איסוזו בשש נקודות‬
‫‪ .1‬יצרנית הרכב הותיקה ביפן‪ .‬מייצרת כלי‪-‬רכב מאז ‪1916‬‬
‫‪ .2‬מעל ל‪ 250,000 -‬משאיות יוצרו ב‪2012 -‬‬
‫‪ .3‬היפנית מספר אחת‪ .‬מובילת השוק ביפן למשאיות עד שמונה טון (‪,)38%‬‬
‫ומעל שמונה טון (‪)34%‬‬
‫‪ .4‬מס' ‪ 1‬ב‪ 23 -‬מדינות‪ .‬הובלה בסגמנטים מיפן וארה"ב ועד ישראל‬
‫‪ .5‬יצרנית מנועי דיזל מובילה‪ 800 .‬אלף מנועי דיזל בשנה‪ ,‬רובם לרכב כבד‬
‫‪ .6‬האיכות מתחילה בבית‪ .‬למשאיות איסוזו מנועים‪ ,‬תיבות הילוכים וקבינות‬
‫של איסוזו בלבד‬
‫מערך המוצרים‬
NPR85 6.2t
NPR75 7.5t
FRR90 10t
FRR90 11t
FSR90 12t
FSR34 12t
‫איסוזו סומו ‪N‬‬
‫‪ .1‬המשאית הקלה של איסוזו‬
‫‪ .2‬דגם המשאית הנמכר ביותר בישראל‬
‫‪ .3‬מובילת הסגמנט ברציפות מאז ‪ ,1999‬עם נתח של כ‪-‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪ .4‬סדרת המשאיות הנמכרת בעולם (מעל ‪ 200‬אלף לשנה)‬
‫‪ .5‬איכות מעולה ושמירת ערך גבוהה ‪ >-‬גרט נמוך‬
‫‪ .6‬קבינה לבטיחות מרבית ושפע אביזרי בטיחות‬
‫‪ .7‬המרווחת‪ ,‬הנוחה והחזקה בקבוצתה‬
‫‪ .8‬חסכונית ונעימה‪ :‬ניסטרוניק והגבלת מהירות כאופציה‬
‫‪ .9‬ידידותית לסביבה‪ ,‬אבל בלי אוריאה‪ :‬יורו ‪EEV 5‬‬
‫‪ .10‬שני מוצרים שונים‪ 6.2 :‬קלה ו‪ 7.5 -‬חסונה ועוצמתית‪.‬‬
‫איסוזו‪ ,‬עכשיו גם‬
‫‪ 12‬טון קלה‬
‫‪15‬‬
‫איסוזו סומו – הקלה ב‪12 -‬‬
‫‪ ‬בקיץ ‪ 2012‬הושקה משאית ‪ 12‬טון קלה‬
‫‪ ‬המשאית "נתפרה" במיוחד לפי צרכיו של הלקוח הישראלי‬
‫‪ ‬היא קלה במשקל (‪ 3700-3850‬ק"ג)‪ ,‬מצויידת במנוע ‪ 205‬כ"ס‬
‫חסכוני ומציעה ארגז עד ‪ 7.80‬מ'‬
‫‪ ‬שפע פתרונות במטרה להקטין את עלויות התפעול‪ :‬מגביל‬
‫מהירות כסטנדרט ותיבת הילוכים ניסטרוניק‬
‫‪ ‬הלקוחות מצביעים בגלגלים‪...‬‬
‫רישוי לפי מותג‪ 11-12 ,‬טון‬
‫‪50‬‬
‫‪46 47‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17 16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4 4‬‬
‫‪5‬‬
‫וולוו‬
‫איווקו‬
‫‪7 6‬‬
‫‪0‬‬
‫מרצדס‬
‫רנו‬
‫‪Jan-Apr 13‬‬
‫הערה‪ :‬גרסאות ‪ 4x2‬בלבד‬
‫‪5‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ן‪.‬‬
‫‪Jan-Apr 12‬‬
‫איסוזו‬
‫דאף‬
‫עתיד ירוק‬
‫המערכת היקרה במשאית –‬
‫משתדרגת‬
‫• אף לקוח לא ביקש זאת‪ ,‬אבל החל מ‪ 1 -‬ינואר ‪2014‬‬
‫יחויבו כל המשאיות החדשות בישראל (וגם באירופה‪,‬‬
‫כמובן) בתקן יורו ‪6‬‬
‫• המדובר בהפחתה עצומה במזהמים‪ 80% :‬פחות‬
‫חנקות ("נוקס") ושני‪-‬שלישים פחות חלקיקי פיח‬
‫חנקות ("נוקס")‬
‫חלקיקי פיח‬
‫המערכת היקרה במשאית –‬
‫משתדרגת‬
‫‪ ‬אף לקוח לא ביקש זאת‪ ,‬אבל החל מ‪ 1 -‬ינואר ‪ 2014‬יחויבו כל‬
‫המשאיות החדשות בישראל (וגם באירופה‪ ,‬כמובן) בתקן יורו ‪6‬‬
‫‪ ‬המדובר בהפחתה עצומה במזהמים‪ 80% :‬פחות חנקות ("נוקס")‬
‫ושני‪-‬שלישים פחות חלקיקי פיח‬
‫‪ ‬כדי לעמוד בכך נדרשו כל יצרני המנועים לשדרג את מערכות‬
‫הפליטה‬
‫‪ ‬הצרכן יידרש לשלם‪ ,‬במשאית קלה‪ ,‬תוספת של קרוב ל‪ 20 -‬אלף ‪₪‬‬
‫‪ ‬התחזוקה תיהפך מסובכת עוד יותר‬
‫‪ ‬היצרנים טוענים כי התקן משקף את שיא היכולת שלהם‪ ,‬וכי בעתיד‬
‫לא ניתן יהיה לדרוש הפחתה נוספת במזהמים אלו‬
‫‪ ‬הפחתה תידרש רק בצריכת הדלק (=> פליטת גזי חממה מופחתת)‪.‬‬
‫כולנו נמשיך לעשות‬
‫הכל כדי שנוביל‬