Transcript 스마트마이잡_투자제안서

투자제안서
2013.03
㈜리웍스미디어그룹
회사 일반 현황
㈜리웍스미디어그룹은 2011년 3월 설립이래 미디어 관련 비즈니스를 모델로 하여 고객가치를 창조하고 있음
구 분
회사명
내
㈜리웍스미디어그룹
대표이사
신대성
사업분야




법인설립
2011년 3월 3일
주소
홈페이지
연락처
사업자등록번호
용
고용시장 애플리케이션서비스 ‘스마트마이잡’ 사업 추진
서비스시스템 개발 및 플랫폼 운영 사업
영상기록물 제작 서비스
디지털 신문(PDF) e스토어 사업 추진
서울시 광진구 광나루로 56길 85 프라임센터 10층
www.reworksreport.com
TEL : 02-855-5411, FAX : 02-855-5211
113-86-47038
법인등록번호
110111-4550970
주요 사업 실적
 구직자와 직업소개소를 네트워크화하는 ‘스마트마이잡’ 개발 진행 중
국내.외 멘토와 멘티의 커뮤니티를 지원하는 소셜네트워크서비스 ‘부크스토리’ 개발 중
 리웍스TV 영상뉴스 제작 및 보도
 디지털신문 (PDF) e스토어 사업 추진 중
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
조직도
CEO
전략기획실
운영기획부
마케팅부
운영팀
제휴팀
기획팀
마케팅지원팀
개발부
리웍스
미디어
그룹
광고사업부
Web
응용개발팀
디자인팀
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
Business Partners
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
Vision & Strategy
• On/Off Line Network를 기반으로 하는 국내 유일의 플랫폼 비즈니스 영위
플랫폼
서비스
• 국내∙외 주요 언론사 기사 통합 서비스 제공
언론통합
부크스토리
스마트마이잡
• ‘부크스토리’ 활성화를 통한 On-line
Mentoring Service 제공
• ‘스마트마이잡’ 사업안정화 및 회사의 안정적 성장
기반 확보
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
‘스마트마이잡’ 사업배경 및 목적
 전국 건설인력업체 4,400여 곳과 일용근로자 30여 만명의 체계적 관리 필요
 수도권(서울, 경기, 인천)에 1,600여 곳이 분포되어 있음
개발배경
 현 상황 : AM 05:00까지 인력사무소에 도착하여, AM 06:00전에 배정받고 현장
으로 이동
 과거에는 구인차량이 인력사무소로 찾아와 필요 인력을 수급하였으나, 현재는
하루 전 오후 4시까지 필요인력이 구비되어 굳이 인력이 사무소로 오지 않아도
되는 상황임
 건설인력 수급의 효율화 추진 : ‘스마트마이잡’으로 체계적 인력관리 가능
 건설인력현황 파악 용이 : 지역별 인력 분포 및 인력현황 파악 용이
개발목적
 건설인력의 체계적 관리 : 지역별 인력 안배가 용이하며, 인력의 효율적 안배를
통해 쏠림 현상 방지 및 건설인력 부족현상 최소화 가능
 건설인력의 일용직업 알선을 통한 수익 증대 추진 : 건설인력이 인력업체와 유무
선상 연결을 통해 관리가 가능하며, 인력배치의 효율을 기함
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
‘스마트마이잡’ 비즈니스 모델
‘스마트마이잡’
 인력관리, 노무관리 App 제공 –
인력업체와 일용근로자간 네트워
크화 실현으로 건설현장 및 건설인
력의 수요/공급의 안전성 확보
수수료 지급. 임금 지급
④근로자 소개
건설사
(건설현장)
③구직 지원
건설인력업체
①근로자 요청
건설일용근로자
②구인활동
임금 지급
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
‘스마트마이잡’ 인력업체 활용 구조도
건설인력 구인업체
smartmyjob.co.kr 또는
smartmyjob.com
PC
이용
접속
회원가
입
사업자번호 통한 회원가입
핸드폰 + 이메일 각각 인증번호 부여 통한
고유인증번호 확인
필독사항
기타 상세정보입력
휴대폰과 이메일 허위 기재
를 방지하기 위한 구조를 선
택함
로그인
구인등록
구직자 열람
실시간 구직자 지원 현황
구직인증 / 인력현황
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
‘스마트마이잡’ 일용근로자 활용 구조도
상세정보입력 사항
스마트폰
App 이용
건설인력 구직자
마이잡 어플리케이션 플레이
스토어에서 다운로드
실행
회원
가입
개인 구직 회원가입
핸드폰 인증번호 부여 통한 고유인증번호
확인
필독사항
최초 실행 시에만
나오게 되며, 변
경 또는 추가하려
면 환경설정에서
가능함.(인력사무
소 설정은 3곳까
지 할 수 있음.
자동
로그인
구인(건설인력)업체와의
매칭서비스
기타정보 상세 입력
선택하기
이름 : 홍길동
생년월일 : 1961년 7월 8일
전문사항
일반공
▼
목수/형틀
철근
콘크리트/비계
철거
용접
하스리(할석공)
조적/미장
타일
양중
기타
경력 : 12년
현 소재지 : 서울시 | 동작구 | 사당동
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구인업체 선택
3가지 복수선
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건너뛰기
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REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
프로젝트 추진 일정(단기)
2013년
일
정
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
‘스마트마이잡’
기획
‘스마트마이잡’
어플리케이션
개발
엔젤투자유치
(1억~2억)
매칭펀드
투자유치
직업소개소
영업활동(서울,
경기, 인천)
비즈니스
시뮬레이션
수요예측 및
수익성 분석
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
프로젝트 추진 일정(중.장기)
STEP Ⅰ
STEP Ⅱ
 ‘스마트마이잡’ 기획
 2차 투자유치
(~13.6)
 ‘스마트마이잡’ APP
개발
 Beta Test
 인력소개소 대상
Q&A
 엔젤투자 유치
(~13.12)
(엔젤클럽 대상)
 영업인력 충원
 대기업형 인력소개
STEP Ⅲ
(~14.12)
 Call Center 운영
STEP Ⅳ
(~15.12)
STEP Ⅴ
(16.1~)
 수도권을 제외한 지
 일반공모
 영업조직 확대
방 중형 이상 인력소
 IPO 추진
 서울, 경기, 인천 지
개소 대상 영업 확대
역 중형 인력소개소
 증권사 및 기관투자
소 대상 영업
(70명 이상) 대상
(서울, 경기, 인천)
영업
가 대상 IR
추정 대차대조표
(단위 : 원)
과
목
2013년
2014년
381,342,652
852,933,360
1,549,956,450
1,837,077,465
1,946,680,230
당좌자산
362,275,519
810,286,692
1,472,458,628
1,745,223,592
1,849,346,219
재고자산
19,067,133
42,646,668
77,497,823
91,853,873
97,334,012
비유동자산
187,466,880
556,831,440
1,050,423,750
1,167,268,635
1,252,786,770
투자자산
16,866,720
59,988,240
119,519,010
139,717,305
149,473,350
유형자산
33,733,440
119,976,480
239,038,020
279,434,610
298,946,700
무형자산
16,866,720
16,866,720
16,866,720
16,866,720
16,866,,720
기타비유동자산
120,000,000
360,000,000
675,000,000
731,250,000
787,500,000
자산 총계
568,809,532
1,409,764,800
2,600,380,200
3,004,346,100
3,199,467,000
21,475,132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,475,132
0
0
0
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
자본잉여금
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
180,000,000
이익잉여금
337,334,400
1,199,764,800
2,390,380,200
2,794,346,100
2,989,467,000
자본 총계
547,334,400
1,409,764,800
2,600,380,200
3,004,346,100
3,199,467,000
부채와자본총계
568,809,532
1,409,764,800
2,600,380,200
3,004,346,100
3,199,467,000
유동자산
유동부채
비유동부채
부채 촐계
자본금
2015년
2016년
2017년
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
추정손익
(단위 : 천원)
구분
매출액
판매관리비
2013
2014
2015
1,200,000
3,600,000
6,750,000
656,000
1,732,000
3,070,500
인건비
200,000
400,000
600,000
서버운영비
60,000
180,000
337,500
마케팅비용
240,000
720,000
1,350,000
임대료
36,000
72,000
108,000
잡비
120,000
360,000
675,000
Sub Total
544,000
소프트웨어 외주제작 및
유지보수
Total Revenue
1,868,600
120,000
424,000
360,000
1,508,000
3,679,500
675,000
3,004,500
산출근거
<2013년> 대상 인력업체 : 160업체, 업체당 파견인력수 : 100명/일, 서비스과금 : 500원/명/일,
근로일수 : 150 일
<2014년> 대상 인력업체 : 320업체, 업체당 파견인력수 : 75명/일, 서비스과금 : 500원/명/일, 근로일수 : 300일
<2015년> 대상 인력업체 : 600업체, 업체당 파견인력수 : 75명/일, 서비스과금 : 500원/명/일, 근로일수 : 300일
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
추정 손익계산서
(단위 : 원)
과
목
매출액
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
1,200,000,000
3,600,000,000
6,750,000,000
7,312,500,000
7,875,000,000
0
0
0
0
0
매출총이익
1,200,000,000
3,600,000,000
6,750,000,000
7,312,500,000
7,875,000,000
판매관리비
776,000,000
2,092,000,000
3,745,500,000
3,800,250,000
4,117,500,000
영업이익
424,000,000
1,508,000,000
3,004,500,000
3,512,250,000
3,757,500,000
영업외수익
8,480,000
30,160,000
60,090,000
70,245,000
75,150,000
영업외비용
0
0
0
0
0
법인세차감
전이익
432,480,000
1,538,160,000
3,064,590,000
3,582,495,000
3,832,650,000
95,145,600
338,395,200
674,209,800
788,148,900
843,183,000
337,334,400
1,199,764,800
2,390,380,200
2,794,346,100
2,989,467,000
매출원가
법인세등
당기순이익
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
향후 10개년 손익 추이
(단위 : 백만원)
매출액
12,000
영업이익
10,687
10,125
9,652
10,000
9,000
8,437
7,875
8,000
7,312
6,750
6,000
3,600
4,000
3,512
3,757
4,002
4,248
4,493
4,738
4,983
3,004
2,000
1,200
1,508
424
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
DCF 가치평가
(단위 : 천원)
구분
2013년
2014년
2015년
…
2022년
FCF
-10,490
719,944
1,811,771
4,212,361
DF
0.9446
0.8923
0.8429
0.5657
PV
-9,918
642,418
1,527,152
2,382,988
Total PV
27,435,608
TV
56,992,136
PV(TV)
32,241,200
영업가치
59,676,808
비업무용
자산가치
0
기업가치
59,676,808
부채가치
21,475
주주지분가치
59,655,333
발행주식수
60,000
주당가격(원)
994,256
KOREAWECOSTA CO.,LTD.
기업가치평가
① DCF 평가
1주당 가치
발행주식수
자기자본가치
994,256원
60,000주
59,655,333천원
1주당 가치
발행주식수
자기자본가치
495,857
60,000
29,751,424천원
1주당 평균 가치
발행주식수
자기자본가치
745,056
60,000
44,703,378천원
② EVA 평가
③ 향후 현금흐름에 의한 주당가치
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
Investment Highlight
▣ 경쟁사가 없는 초기 시장
▣ 안정적 / 비약적 수익창출 가능
 건설현장은 건설경기와 상관없이 항상 존재함
 국내 건설일용근로자수는 30여 만명, 인력소개
소는 4,600여 곳으로 추산됨
 현재 인력소개소간 경쟁이 심화되어 생산적인 인
력 순환이 이루어지지 않고 있음(구직자만 희생을
강요당하는 상황)
 주먹구구식의 구인-구직 매칭으로 시간∙비용∙장소
의 낭비가 심한 상황
 ‘스마트마이잡’의 비지니스모델은 구인매칭이 될
때마다 과금이 되는 구조이기 때문에 영업활동
에 따라 사업 초기에 폭발적 성장이 기대됨
 향후 가입사 규모에 따라 인력소개소에도 과금 계획
전국의 인력파견업체와 건설인력을
하나로 연결하는 Network Flatform
▣ 독점적 경쟁력
 BM 특허 등록 후 서울∙경기∙인천의 대규모 인력
소개소 대상으로 공격적 영업 방침(일용근로자
의 80%가 10%의 인력소개소에서 건설현장으로
매칭이 되는 구조임
 이후 지방의 대형 인력소개소까지 영업망 확대
▣ 고부가가치 사업
 투자비용 대비 높은 매출 및 수익 발생
 매일 매출이 계상되는 구조이기 때문에 기간별
사업현황을 파악하기가 용이함
 높은 투자수익률 달성 가능(추정 손익 확인)
 전국고용서비스협회 및 건설근로자공제회 등과
Network 확보됨
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD
EXIT PLAN
사업 4차년
사업1차년 : 12억 목표 매출 달성
결산 후 1차 배당 지급
IPO 추진 or
사업2차년 : 36억 목표 매출 달성
결산 후 2차 배당 지급
건설사 등을
대상으로
‘스마트마이잡’
사업부문 매각
사업3차년 : 67.5억 목표 매출 달성
결산 후 3차 배당 지급
REWORKSMEDIAGROUP CO.,LTD