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Radar
ACREFI – DATA POPULAR
Os desejos de consumo dos brasileiros em 2012
MARÇO 2012
O DATA POPULAR foi a primeira empresa brasileira a se especializar no mercado de baixa renda
Após conduzir inúmeras pesquisas sobre o mercado popular, liderar processos de inovação de produtos, auxiliar no desenvolvimento de marcas e planos de marketing para companhias nacionais e multinacionais, o DATA POPULAR é hoje referência absoluta no desenvolvimento de pesquisas e estratégias de negócio para as classes C, D e E
O Data Popular atende as maiores e mais exigentes empresas que atuam no Brasil. A diversidade de áreas de atuação nossos clientes trouxe para empresa a capacitação e experiência de atuar no estudo e desenvolvimento de estratégias de negócio na grande maioria dos segmentos da economia nacional [email protected]
Radar Acrefi – Data Popular
Os desejos de consumo dos brasileiros em 2012
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de 71 cidades em todo o país
Março de 2012
Critério de Classificação Social Calculado a partir da
renda domiciliar per capita
mensal de todas as fontes
Classes Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A Limites de renda per capita Média de renda das famílias
Até R$ 79,00 De R$ 79,00 até R$ 323,00 De R$ 324,00 até R$ 1.387,00 De R$ 1.388,00 até R$ 2.886,00 R$ 273,00 R$ 940,00 R$ 2.295,00 R$ 6.070,00 Acima de R$ 2.886,00 R$ 14.203,00 Fonte: Data Popular, 2011; elaborado a partir de dados da PNAD-IBGE
HÁ DEZ ANOS QUE O DATA POPULAR SUA HISTÓRIA AJUDA O BRASIL A ACOMPANHAR UMA DAS MAIS PROFUNDAS MUDANÇAS SOCIAIS DE
Elite
Nova Classe Média
Base da Pirâmide 2001 2012
MUDANÇA DA PIRÂMIDE POPULACIONAL
181 milhões 193 milhões Fonte: Projeção Data Popular à partir dos microdados da PNAD – IBGE 197 milhões
CRESCIMENTO DA NOVA CLASSE MÉDIA Crescimento da nova classe média por tipo de área
+36,4% +28,3% +19,7%
Crescimento da nova classe média por regiões
3 de cada 10 pessoas que entraram na Nova Classe Média são nordestinas
+35% Rural Urbano não metropolitano Metropolitano +50% Contribuição de cada região para o crescimento da classe média +29% Contribuição de cada tipo de área para o crescimento da classe média 25,9% 12,7% 61,3% +21% Rural Urbano não metropolitano Metropolitano +16%
O maior crescimento relativo da Classe Média se deu nas áreas rurais
12% 8% 8% 30% 41%
As regiões do Brasil
NORTE Habitantes:15,8 milhões NORDESTE Habitantes: 53,0 milhões Class e % Pop.
E D
4% 41%
C B 47%
6%
A
2%
CENTRO-OESTE Habitantes: 14,0 milhões E D C B A Classe % Pop.
1% 25%
58%
10% 6%
Brasil 2010: 190 milhões de Habitantes E D C B A Classe % Pop.
1% 18% 64% 12% 5% SUL Habitantes: 27,3 milhões Classe % Pop.
E D 8% 47% C 39% B 4% SUDESTE A 2% Habitantes: 80,3 milhões Class e E D C B A % Pop.
1% 20% 63% 11% 5%
A classe C e o consumo
R$ 1,03 trilhão
*
* Valor que considera a renda total somada ao crédito das famílias **Serviços prestados esporadicamente: Cabeleireiros, manicures, lavanderias, sapateiros, empregados domésticos, cartórios etc.
2011 DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA Lar Serviços** Alimentação e Bebidas Saúde e Beleza Transporte Vestuário Educação Entretenimento Viagens 31,55% 23,16% 18,49% 8,32% 8,17% 5,12% 2,07% 1,60% 1,52%
Fonte: Projeção Data Popular, Julho de 2011 (à partir dos dados do IBGE)
Expectativas
Desejos de compra em 2012
Pretendem comprar
Celular Notebook Número de pessoas 37,0 milhões 32,4 milhões Formas de pagamento À Vista Parcelado 54,4% 45,6% 45,8% 54,2% Tablet 25,6 milhões 42,8% 57,2%
Os brasileiros que pretendem comprar celular em 2012, somam 37 milhões de pessoas. A intenção de compra de tablets, que vem ganhando força, é manifestada por cerca 25,6 bilhões. Quanto às formas de pagamento, a maioria prefere parcelar as aquisições de notebooks e tablets. Em relação à compra de celulares, a preferência é pelo pagamento à vista.
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país Março de 2012
Desejos de compra em 2012
Pretendem comprar
Número de Famílias Formas de pagamento À Vista Parcelado TV Sofá Jogo de quarto Fogão Geladeira Computador 8,3 6,9 milhões 6,4 milhões 5,3 5,1 milhões milhões milhões 3,8 milhões 43,9% 37,6% 52,1% 47,5% 39,3% 39,2% 56,1% 62,4% 47,9% 52,5% 60,7% 60,8%
Quando questionadas sobre a intenção de compra para 2012 de vários bens de consumo, como TV e sofá, a maior parte das famílias afirmou que pretende comprar a prazo. Apenas o jogo de quarto obteve preferência pelo pagamento à vista.
Percebe-se ainda que as famílias que manifestam o desejo de comprar um computador de mesa é bastante reduzido. Resultado da competição com notebooks e tablets
Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país Março de 2012
À VISTA
Pretensão de Compra
À VISTA “versus” A PRAZO
Na média, o pagamento das potenciais compras será: 39% 61%
A PRAZO
Pretensão de Compra
R$ 1,7 milhões
de brasileiros afirmam pretender adquirir uma MOTOCICLETA nova ou usada esse ano
Entre os brasileiros que pretendem comprar uma motocicleta este ano, 57,9% pertencem às
Emergentes
classes C e D. Já as classes A e B respondem por 42,1% dos interessados em adquirir esse tipo de bem em 2012
86,8% desses vão optar por financiamento 984,3 mil 715,7 mil Alta Renda 78,4% desses vão optar por financiamento Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país Março de 2012
Posse de automóveis
Afirmam ter pelo menos um automóvel em sua residência:
Alta Renda
85,5%
Emergentes
41,3%
Proporcionalmente , de quem diz ter pelo menos um automóvel na sua residência:
74,1% 25,9%
Entre os brasileiros que dizem ter pelo menos um carro em casa, os emergentes representam 74,1%.
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
Pretensão de Compra
R$ 8,5 milhões
de brasileiros afirmam pretender comprar esse ano um AUTOMÓVEL novo ou usado Emergentes
Entre os brasileiros que pretendem adquirir um automóvel este ano, 55,3% pertencem às classes C e D. O restante, 44,7% são representados por integrantes das classe A e B.
71,5% desses vão optar por financiamento
4,7 mi
Alta Renda
3,8 mi
75,3% desses vão optar por financiamento Fonte: Pesquisa Radar Acrefi-Data Popular realizada entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com 1.019 entrevistados de todo o país Março de 2012
O que o automóvel significa para os brasileiros:
CONFORTO RAPIDEZ LIBERDADE
SEGURANÇA ECONOMIA Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
Posse de automóveis
Alta Renda
O seu carro próprio possui seguro automotivo?
74,8%
Emergentes
42,9%
É comum possuir seguro de carro na alta renda. Os emergentes, porém, vão aos poucos descobrindo a sua importância: 42,9% dizem estar com os carros segurados Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
Alta Renda
Posse de automóveis
Tipo de carro adquirido: Emergentes Usado
40%
Novo
26% 60%
Novo
74%
Usado
Os emergentes conseguem o melhor custo benefício comprando carros usados, que representam 74% de suas compras de automóveis. Já na alta renda, seis em cada dez integrantes compraram carros novos.
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
Posse de automóveis
Entre os veículos adquiridos pela Alta Renda, 44,2% foi pago à vista. No caso dos Emergentes, a maior participação proporcional foi o de financiamento bancário
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
Fonte: Data Popular Online 2011 – 18.356 respondentes
Curiosidade
13,1%
dos carros dos homens
Posse de automóveis
estão licenciados em nomes de esposas
25,7%
dos carros das mulheres
estão licenciados em nomes dos maridos
É mais comum encontrar mulheres com carros licenciados em nomes dos maridos do que o inverso
Fonte: Pesquisa Data Popular realizada no terceiro trimestre de 2011 com 18.356 entrevistados de todo o país Março de 2012
OBRIGADO!
Renato Meirelles
Sócio diretor do Instituto Data Popular
Março de 2012