Transcript Презентация А.В. Демидова (Регулирование МРСК)

Регулирование МРСК
Москва, апрель 2010
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам, Демидов А.В.
Итоги тарифного регулирования 2010
Составляющие выручки и тариф на передачу
800
100,0
87,7
67,4
55,1
400
347
63
51
200
436
77
+39%
+39%
+3%
ФСК
ТСО
потери
собственая МРСК
общий прирост
61 млрд.
рублей
497
+22%
+23%
80,0
+32%
71
+29%
72
+7%
102
91
60,0
коп/кВтч
млн. рублей
600
+30%
Распределение прироста выручки
МРСК
40,0
77
41%
33%
18%
8%
(*)
70
20,0
163
+33%
216
+5%
227
0
0,0
2008
2009
2010
собственные МРСК
компенсация потерь
прочие ТСО
услуги ФСК
тариф на передачу
(*) не обеспечивает МРСК затратами на
повышение стоимости э/э от либерализации,
покрывается за счет заёмных средств
2
Разногласия МРСК по итогам тарифного
регулирования на 2010 год
Общий объем разногласий, поданных на рассмотрение
в ФСТ по 15 регионам – 27 млрд. рублей
Основные причины разногласий:

снижение долгосрочных параметров RABрегулирования
(*)

отсутствие учета экономически обоснованных
затрат (оплата труда, затраты на ремонт и пр.)

значительное несоответствие утвержденного
прогнозного баланса ожидаемому уровню
электропотребления
3
Проблемы тарифного регулирования
территориальных сетевых организаций (ТСО)
600
Распределение количества ТСО, штук
551
431
По состоянию на начало 2010
года количество ТСО 2 400
400
272
228
232
247
170
163
200
организаций
78
39
34
9
11
12
0
1
Средняя доля
ТСО на рынке  20%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля ТСО на рынке (по объему переданной э/э), %
60%
41%
40%
34%
32%
32%
26%
24%
17%
20%
15%
15%
11%
5%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднегодовой темп роста тарифа ТСО, %
11
0%
12
131%
140%
110%
-10%
24%
38%
30%
41%
38%
33%
10%
МРСК Волги
МРСК Сибири
МОЭСК
МРСК Юга
МРСК Урала
Ленэнерго
МРСК Центра
МРСК Центра
и Приволжья
20%
12%
-3%
Янтарьэнерго
ТСО достигает 39%
34%
МРСК
Северного
Кавказа
среднегодовой прирост тарифа
50%
Тюменьэнерго
80%
МРСК СевероЗапада
За период с 2008 по 2010 год
77%
4
Цели консолидации сетевых активов

создание единого технологического комплекса и
реализация единой технической политики

повышение надежности и управляемости
распределительной сети

согласование планов развития регионов и контроль их
реализации

снижение стоимости эксплуатации на условную
единицу оборудования

оптимизация эксплуатационных и инвестиционных
издержек

обеспечение резерв снижения конечного тарифа на
электроэнергию до 2 %
5
Вопрос «последней мили»
Потребители «последней мили» 2010 года









Красноярскэнерго
Хакасэнерго
Вологдаэнерго
Карелэнерго
Курскэнерго
Читаэнерго
Белгородэнерго
Челябэнерго
Оренбургэнерго
184%
138%
64%
39%
83%
70%
59%
47%
34%
17%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
сетевая НВВ
Рост среднего тарифа на услуги передачи
электроэнергии по МРСК
итоги отмены ПМ с 2011 года
49,6%
22,3%
17,7%
14,0%
4,2%
20,8%
НВВ
14,3%
10,4% 10,3%
ПО
3,9%
Ле
нэ
не
Тю
рг
ме
о
нь
эн
ер
го
максимальный
рост тарифа
сетевая НВВ
Рост среднего тарифа на
передачу + 20,4%
Ур
ал
18%
22%
г
Си
би
рь
69 млрд. руб.
выручки
общее электро
потребление
Ю
21%
Во
лг
а

104,5 млрд. кВтч
потребления
Се
Це
ве
нт
рн
р
ы
й
Ка
вк
Се
аз
ве
Це
ро
-З
нт
ап
р
и
ад
Пр
ив
ол
жь
е

прирост тарифа
6
Изношенность основных фондов

Главная проблема распределительного сетевого
комплекса – изношенность основных фондов

Показатели износа в 1,5-2 раза превышают
аналогичные показатели для магистральных сетей
России (ФСК) и аналогов в развивающихся странах

Структура сетевого оборудования Холдинга МРСК
80%
39%
38%
42%
34%
69%
65%
60%
60%
34%
50%
48%
27%
средняя 37%
20%
в пределах допустимого
80%
50%
44%
41%
52%
Износ оборудования по отрасли сейчас и
в результате выполнения генсхемы до 2020г.
69%
60%
40%
48%
Распределительные сети исторически развивались
по остаточному принципу, что обусловило их текущее
отставание в плане модернизации основных средств
Сравнение износа сетевого оборудования
с мировыми аналогами
больше 1 цикла (включая
7% больше 2 циклов)
39%
40%
Развивающиеся рынки
ОАО "Холдинг МРСК"
ФСК
Manila Electric \
Филиппины
Emp Distrib Y Comerc \
Аргентина
Emdersa \ Аргентина
Cia General De
Electricidad \ Чили
Centrais Eletric \
Бразилия
Equatorial Energia \
Бразилия
Eletropaulo Metropoli \
Бразилия
Prazska Energetika \
Чехия
0%
20%
0%
Генерация
ФСК
2009
МРСК
2020
77
Уровень износа и потерь в сетях
в системах регулирования
Уровень износа оборудования
74%
72%
70%
69,0%
68%
69,3%
69,6%
70,0%
70,4%
70,8%
71,3%
65,7%
65,4%
71,7%
72,2%
72,8%
73,3%
68,1%
67,3%
66%
66,6%
66,1%
64%
65,2%
65,1%
65,1%
65,1%
2018
2019
62%
60%
7,80%
2009
2010
2011
8,00%
8,24%
8,20%
8,40%
8,30%
8,32%
8,20%
8,34%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
8,12%
8,10%
8,08%
8,07%
8,06%
8,16%
8,36%
8,38%
8,41%
8,43%
8,46%
8,49%
8,60%
Уровень потерь в сетях Метод доходности инвестированного капитала (RAB)
- уровень износа
- уровень потерь
8,06%
8,06%
8,52%
8,56%
Метод индексации
- уровень износа
8
- уровень потерь
Энергосбережение
Более 66% систем учета э/э не соответствуют
требованиям НПА или просто отсутствуют
Потенциал снижения потерь в 2009 году (a)
всего точек поставки
0,19%
8,50%
соответствует НПА
30
- 1,54%
8,68%
-1,35%
7,14%
6,50%
2009 (факт)
уров ень потерь
млн. штук
7,50%
1,35%
10

экономический эффект при 100%
приведении систем учета
электроэнергии к требованиям
законодательства до 40 млрд.
рублей ежегодно
4
квартиры
в многоквартирных домах
частный сектор
0,8
0,75
млн. штук
затраты на
создание/модернизацию систем
учета в соответствии с
требованиями законодательства
РФ – 230 млрд. рублей
5
0
Некоторые характеристики

12
2009(с учетом резерв а)
снижение коммерческих потерь
снижение технических потерь
Достоверный учет
- фундамент
построения и
реализации
политики
энергосбережения,
построения
системы smart grid
25
20
0,4
0,43
0,5
0,4
0,05
0,2
ввод
в многоквартирные
дома
потребители
> 150 кВА
0
(a) по оценкам резерв снижения потерь в МРСК составляет порядка 10-12 млрд. кВтч
потребители
< 150 кВА
9
Переход на RAB-регулирование
Минимальная нормативноправовая база для запуска
«пилотов»
Формирование 
нормативноправовой базы 

изменения в 35-ФЗ и Основы
ценообразования в э/э (ПП РФ
№ 109)
методические указания по
расчету НВВ методом
доходности инвестированного
капитала RAB (приказ ФСТ от
26.06.2008 № 231-э)
порядок согласования
перехода на RABрегулирование (приказ ФСТ от
23.09.08
№192-э/4)
2010
2009
2008
RAB – элемент
государственной политики
по энергосбережению

ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об
энергосбережении...»
регулирование передачи э/э
только на долгосрочной основе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Астраханская область
Белгородская область
Липецкая область
Пермская область
Ростовская область
Рязанская область
Тверская область
Тульская область
План по переходу на RAB
утвержден Правительством
РФ
распоряжение Правительства
РФ №30-р – утвержден план
нормативной работы и график
перехода МРСК на RABрегулирование

переход на 5-летний период

увязка тарифа с надежностью
и качеством оказываемых
услуг
Запущен еще в 9-ти и
ожидается в 24-х регионах
Запущен в 8-ми
«пилотных» регионах
Переход на
RABрегулирование
2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Владимирская область
Калужская область
Курская область
Новгородская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Удмуртская Республика
Ярославская область
+ 24 региона с 01.07.2010
100% МРСК
регулируется методом
RAB
10
ФОРМИРОВАНИЕ НВВ В СИСТЕМЕ RAB
Необходимая
валовая
выручка
Регулируемая
база капитала
Первоначальная
база
инвестированного
капитала
Возврат капитала
35 лет
• неполный учет операционных
затрат
• завышение прогнозного
баланса э/э
Возврат капитала
35 лет
Ставка доходности
на первоначальный
капитал 6, 9 и 12 %
Выпадающие доходы:
Возврат и доход
инвестированного
капитала
• покупка потерь по
либерализованной цене
• применение
двухставочных/одноставочных
тарифов
Ставка доходности
12%
Операционные
расходы
Новые инвестиции
11
Основные задачи

решение по разногласиям в ФСТ

консолидация территориально-сетевых компаний

решение проблемы «последней мили»

старт программы реновации сетевого оборудования

внедрение энергоэффектитвности и энергосбережения

переход на RAB-регулирование с обеспечением качества
услуг и ответственности сетевых компаний
12