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COMPETITIVIDAD EN EL EJE CAFETERO
Competitividad en el Eje
Cafetero
Marco A. Llinás Vargas
Vicepresidente
Consejo Privado de Competitividad
Pereira, 25 de abril de 2014
1
2
¿Cómo está Colombia
en competitividad?
Marco conceptual para la
competitividad
3
4
Departamentos del Eje Cafetero en el
Índice Departamental de
Competitividad CPC – U.Rosario
Algunas conclusiones y
recomendaciones
1
¿CÓMO ESTÁ COLOMBIA
EN COMPETITIVIDAD?
¿Cómo está Colombia en Competitividad?
CPC
El país ha montado una arquitectura institucional que ya es modelo a nivel
internacional…
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación
Organizaciones
laborales
Empresas
Sector Público
Privado / Sociedad Civil
NIVEL NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DE
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Entidades
públicas
Alta Consejería para la
Competitividad
Comité Ejecutivo
Academia
Consejo Privado de
Competitividad,
Confecámaras
Organizaciones
privadas
DNP, MinComercio,
Colciencias
Comisiones Regionales
de Competitividad
Comités Técnicos
Mixtos
CPC
¿Cómo está Colombia en Competitividad?
Hace 7 años el país se trazó una visión ambiciosa al año 2032…
Colombia:
“Será uno de los tres países más competitivos de América Latina …
… y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un
país de ingresos medios altos …
… a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto
valor agregado e innovación …
… con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y
extranjera …
… propicie la convergencia regional …
… mejore las oportunidades de empleo formal …
… eleve la calidad de vida …
… y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.”
¿Cómo está Colombia en Competitividad?
CPC
Sin embargo, estos esfuerzos no se están reflejando en avances
contundentes…
Posición de Colombia en los índices de competitividad 2006-2013
79
76
63
40
2006
69
74
69
68
68
66
51
38
2007
41
2008
45
46
38
39
49
2009
WEF
2010
IMD
2011
DB
69
69
52
42
2012
48
43
2013
CPC
¿Cómo está Colombia en Competitividad?
El Índice Global de Competitividad del WEF evidencia las principales deficiencias de
Colombia
Variación 2012-2013
Puesto 2013 entre 148 países
Índice
Global
Índice
Global 69
1.
Condiciones
Básicas
2.
Potenciadores
de eficiencia
3.
Factores de
innovación y
sofisticación
Fuente: WEF
0
Instituciones
110
Infraestructura
92
1
Ambiente macroeconómico
33
1
Salud y educación primaria
98
Educación superior y entrenamiento
60
Eficiencia del mercado de bienes
102
Eficiencia del mercado laboral
87
Desarrollo del mercado financiero
63
Preparación tecnológica
87
Tamaño del mercado
31
0
Sofisticación de los negocios
63
0
Innovación
74
-18
-1
-13
7
-3
1
4
-7
-4
-13
-8
-3
2
7
¿Cómo está Colombia en Competitividad?
CPC
Mientras Colombia se aleja de su visión de ser el tercer país más competitivo de
Latinoamérica, otros países –como Ecuador– avanzan a pasos agigantados.
Los 10 países más competitivos en
América Latina
Fuente: WEF
En 2006-2007
entre 122 países
En 2013-2014
entre 148 países
1
Chile (27)
Chile (34)
2
México (52)
Panamá (40)
3
El Salvador (53)
Costa Rica (54)
4
Panamá (60)
México (55)
5
Colombia (63)
Brasil (56)
6
Brasil (66)
Perú (61)
7
Costa Rica (68)
Colombia (69)
8
Argentina (70)
Ecuador (71)
(71)
Ecuador
9
Perú (78)
Uruguay (85)
10
Uruguay (79)
Guatemala (86)
Ecuador avanzó 30
puestos en los
últimos dos años.
2
MARCO CONCEPTUAL PARA LA
COMPETITIVIDAD
Marco conceptual para la competitividad
CPC
Mejorar en competitividad dependerá de que conjuguemos una agenda con
dos aristas:
Política de Cambio Estructural
AGENDA VERTICAL
AGENDA HORIZONTAL
Mejoramiento de los Fundamentales
-
+
-
Sin crecimiento
Crecimiento lento
+
Crecimiento
coyuntural
Crecimiento rápido y
sostenido
*Rodrik (2013). “The Past, Present, and Future of Economic Growth”
CPC
Marco conceptual para la competitividad
Así como para el nivel nacional debería ser más relevante la agenda
horizontal, para el nivel local debería ser la agenda vertical.
AGENDA HORIZONTAL
Política de Cambio Estructural
AGENDA VERTICAL
Crecimiento
Rápido y
Sostenido
Mejoramiento de los Fundamentales
Política de cambio estructural o política
industrial moderna.
Educación básica y media
Salud
Pensiones
Mercado laboral y
formalización
Infraestructura, transporte y
logística
Sistema financiero
Sistema tributario
Política de competencia
Justicia
Corrupción
Energía
Política comercial
3
DEPARTAMENTOS DEL EJE CAFETERO EN
EL IDC DEL CPC – U.ROSARIO
CPC
Objetivos del IDC 2013
1. Medir, de manera robusta, la competitividad de
los departamentos de Colombia, a través de
variables duras.
2. Actualización anual para brindar información
oportuna.
3. Referente para la identificación de áreas de
política pública regional relevantes.
Estructura del IDC 2013
CPC
IDC 2013: 3 factores, 10 pilares y 81 variables
Pilar 1. Instituciones
Pilar 2. Infraestructura
Pilar 3. Tamaño del mercado
Pilar 4. Educación básica y media
Pilar 5. Salud
Pilar 6. Medio ambiente
Más importante para
departamentos con
desarrollo bajo
Pilar 7. Educación superior y
capacitación
Pilar 8. Eficiencia de los mercados
Pilar 9. Sofisticación y
diversificación
Pilar 10. Innovación y dinámica
empresarial
Más importante para
departamentos con
desarrollo alto
Eje Cafetero en el IDC 2013
CPC
IDC 2013
1. Bogotá, D.C.
2. Antioquia
3. Santander
4. Caldas
5. Boyacá
6. Risaralda
7. Valle del Cauca
8. Meta
9. Atlántico
10. Quindío
11. Cundinamarca
12. Huila
13. Bolívar
14. Norte de…
15. Cauca
16. Cesar
17. Tolima
18. Sucre
19. Nariño
20. Magdalena
21. Córdoba
22. La Guajira
7.54
5.64
5.21
4.94
4.66
4.64
4.54
4.39
4.37
4.24
4.12
3.87
3.85
3.47
3.43
3.43
3.42
3.34
3.32
3.22
3.00
2.38
Condiciones básicas
9
1.8
8
6
4.7
5.9
3
Eficiencia
Innovación y
emprendimiento
12
Sofisticación y
diversificación
5
Desarrollo de los mercados
4.9
Educación Superior y
Capacitación
5.7
Medio Ambiente
3.8
Salud
Educación básica y media
Tamaño del Mercado
6.8
Infraestructura
Instituciones
Puntaje promedio
CPC
Eje Cafetero en el IDC 2013
Posición y puntaje promedio por pilar para el Eje Cafetero
Posición promedio
16
13
11
4.4
4.3
7
2.9
Sofisticación e
innovación
Eje Cafetero en el IDC 2013
CPC
Pilar: Educación básica y media
1. Boyacá
7.85
2. Santander
7.72
3. Meta
7.09
4. Antioquia
6.99
5. Bogotá, D.C.
6.99
6. Cundinamarca
6.63
7. Norte de Santander
6.27
8. Sucre
6.07
9. Quindío
5.95
10. Tolima
5.94
11. Atlántico
5.87
12. Huila
5.83
13. Caldas
5.54
14. Cesar
5.54
15. Risaralda
5.50
16. Cauca
5.18
17. Córdoba
5.10
18. Valle del Cauca
Inversión en calidad de educación básica y media
(miles de pesos per cápita):
106,63 (Eje cafetero) vs. 178,79 (promedio
nacional) y 330,78 (Bogotá, D.C.).
8.82
7.80
7.07
6.69
5.00
4.73
4.64
19. Bolívar
4.42
20. Nariño
4.17
21. Magdalena
22. La Guajira
Cobertura neta educación primaria:
85,2% (Eje cafetero) vs. 87,3% (promedio
nacional) y 95,1% (Sucre).
3.85
1.67
Cobertura en educación
Mejor departamento
Calidad en educación
Promedio Nacional
Promedio Eje cafetero
Eje Cafetero en el IDC 2013
CPC
Pilar: Salud
1. Bogotá, D.C.
6.58
2. Cesar
6.03
3. Santander
5.87
4. Sucre
5.65
5. Antioquia
5.45
6. Quindío
5.42
7. Huila
5.34
8. Bolívar
4.80
9. Valle del Cauca
4.79
10. Magdalena
4.70
11. Risaralda
4.69
12. Atlántico
4.55
13. Norte de Santander
4.49
14. Boyacá
4.46
15. Caldas
4.46
16. Meta
4.36
17. Cundinamarca
3.78
18. Córdoba
3.74
19. Tolima
3.72
20. Nariño
3.08
21. La Guajira
3.02
22. Cauca
2.36
Cobertura de vacunación triple viral (% población
1-10 años y mujeres mayores de 18 años):
6,4% (Eje cafetero) vs. 9,1% (promedio nacional) y
14,4% (Cesar).
Inversión en salud pública (miles de pesos per
cápita):
15,3 (Eje cafetero) vs. 19,4 (promedio nacional) y
48,6 (Cesar).
Cobertura en salud
Calidad en salud
Promedio Eje cafetero
Primera infancia
Promedio Nacional
Mejor departamento
Eje Cafetero en el IDC 2013
CPC
Pilar: Sofisticación y diversificación
1. Bogotá, D.C.
2. Atlántico
7.01
3. Antioquia
6.91
4. Cundinamarca
6.58
5. Valle del Cauca
6.44
6. Bolívar
6.07
7. Cauca
6.07
8. Caldas
Inversión en promoción del desarrollo productivo
(miles de pesos):
18,9 (Eje cafetero) vs. 19,8 (promedio nacional) y
78,5 (Bogotá, D.C.).
5.50
9. Santander
5.16
10. Norte de Santander
4.95
11. Risaralda
4.80
12. Córdoba
4.75
13. Boyacá
4.65
14. Magdalena
4.56
15. Nariño
4.46
16. Meta
9.96
8.73
6.98
6.57
3.75
17. Sucre
3.50
18. Cesar
3.17
19. La Guajira
3.00
20. Huila
2.62
21. Quindío
2.60
22. Tolima
Sofisticación de exportaciones (20-100, 100 es
mejor):
30,6 (Eje cafetero) vs. 38,1 (promedio nacional) y
74,1 (Córdoba).
9.20
1.64
2.78
2.03
Sofisticación
Mejor departamento
Diversificación
Promedio Nacional
Promedio Eje cafetero
Eje Cafetero en el IDC 2013
CPC
Pilar: Innovación y dinámica
empresarial
1. Bogotá, D.C.
9.60
2. Antioquia
4.60
3. Caldas
3.84
4. Santander
3.50
5. Atlántico
3.21
6. Valle del Cauca
3.11
7. Cundinamarca
2.93
8. Risaralda
2.45
9. Quindío
Densidad empresarial (sociedades empresariales
por 100.000 habitantes):
134,66 (Eje cafetero) vs. 132,97(promedio
nacional) y 480,76 (Bogotá, D.C.).
2.26
10. Bolívar
2.10
11. Tolima
2.07
12. Boyacá
1.72
13. Cauca
1.69
14. Meta
1.64
15. Magdalena
1.41
16. Huila
1.32
17. Norte de Santander
1.17
18. Cesar
0.97
19. Córdoba
0.95
20. Sucre
0.64
21. Nariño
0.50
22. La Guajira
Tasa de natalidad empresarial neta (diferencia
entre sociedades matriculadas y canceladas por
10.000 habitantes):
6,31 (Eje cafetero) vs. 8,23 (promedio nacional) y
27,70 (Bogotá, D.C.).
0.28
Investigación
Dinámica
empresarial
Promedio Eje cafetero
Inversión en CTI y
patentes
Promedio Nacional
Mejor departamento
4
ALGUNAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CPC
Algunas conclusiones y recomendaciones
 A pesar de los esfuerzos, Colombia sigue sin avanzar
en materia de competitividad.
 Para poder avanzar se deberá profundizar tanto la
Agenda Horizontal como la Agenda Vertical del país.
 La competitividad es local y los departamentos
deberán asumir su corresponsabilidad, en particular
cuando buena parte de la agenda vertical debe ocurrir
a nivel local.
 El IDC puede servir para dar algunas luces para
fortalecer las agendas de competitividad de los
departamentos.
CPC
Algunas conclusiones y recomendaciones
Las CRCs de los departamentos del Eje Cafetero podrían
utilizar el IDC como guía para la priorización de su agenda.
 En cuanto a la Agenda Horizontal el IDC identifica:
 Salud
 Educación básica y media
 En materia de Agenda Vertical, las CRCs deberían
organizar su trabajo en torno a las apuestas
productivas, en particular, buscando cerrar las
brechas en materia de sofisticación, innovación y
dinámica empresarial que evidencia el IDC.
CPC
Algunas conclusiones y recomendaciones
Buena parte de la Agenda Vertical pasa por organizar un trabajo para
identificar y abordar las distorsiones que limitan la productividad de
las apuestas productivas del departamento.
Trabajo sobre clusters o apuestas productivas
A
B
-Capital Humano
- Infraestructura específica
- Apropiación de TIC
-Normativas/Regulaciones
-CTeI aplicada
La CRC es el espacio idóneo para articular este trabajo público-privado
sobre las apuestas productivas del departamento.
Buena parte de los proyectos presentados ante los fondos de regalías
deberían apuntar a apalancar estas apuestas.
Algunas conclusiones y recomendaciones
CPC
Las CRCs podrían organizar su trabajo en torno a las apuestas de los
departamentos (e.g. rutas competitivas)
Comisión Regional de
Competitividad
Apuesta 1
Apuesta 2
Apuesta n
Capital Humano
Capital Humano
Capital Humano
CTeI
CTeI
CTeI
Infraestructura específica
Infraestructura específica
Infraestructura específica
Otros cuellos de botella
Otros cuellos de botella
Otros cuellos de botella
Es clave contar con la participación del sector privado
para desarrollar este tipo de agendas.
Gracias