Transcript Document
ЦМАКП
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: [email protected], http://www.forecast.ru
Как прогнозировать будущее?
О технологии долгосрочного прогнозирования и вызовах будущего
Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н.
© Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»
Д.Р. Белоусов 1
ЦМАКП
•
Определение будущего: пределы традиционных методов
Традиционный подход к прогнозированию (форкаст)
Осуществляется экспертами на основе анализа трендов развития ключевых факторов прогноза и существующих неопределенностей; производится построение сценариев, упорядочивающих возникающие неопределенности перспективного периода; проводятся количественные оценки.
•
Что хорошо:
«объективный» характер выявляемых тенденций и развилок, не зависящий от личности аналитика, а только от квалификации; прозрачность способа формирования трендов и сценариев; возможность получения количественных оценок прогнозных параметров; • • Долгосрочный государственный прогноз, по идее, стимулирует «удлиннение» горизонтов планирования в частном секторе, снижая риски и увеличивая определенность перспектив развития.
•
Что плохо:
в построении прогноза лишь косвенно учитываются реальные интересы участников бизнес процесса (а равно научно-технологического и т.д.). С учетом дефицита ресурсов у государства, это означает риск нереализации целей и задач, поставленных перед собой государством, их превращения в «набор благопожеланий» (как это уже случалось с технологическими приоритетами); трудность учета «скрытых онтологий»: гипотез относительно развития смежных сфер прогноза (например, глобальных экономических сценариев для специалистов по глобальной энергетике), существенно влияющих на итоговые результаты.
2
ЦМАКП
Определение будущего: станет ли форсайт выходом?
•
Форсайт
Осуществляется на основе Дельфи-опросов реальных участников бизнес- или научно технологического процесса. Формируется совместное видение «повестки дня», являющееся, одновременно, элементом управления соответствующим процессом.
•
Что хорошо:
Прогноз формируется самими участниками процесса. Одновременно, «автоматически» формируется и сеть взаимодействия участников процесса между собой (в том числе представителей бизнеса, науки и технологий, экспертного сообщества, государства) и, главное, «мягко» формируется управляющее воздействие долгосрочного характера. Есть очевидный выход на краудсорсинг.
• • • •
Что плохо:
Существует высокий риск «трансляции коллективных мифов», в данный момент популярных в опрашиваемом сообществе; Для долгосрочного форсайта необходимо наличие соответствующего, долгосрочного в науки – существенные проблемы). Иначе «на конце периода» оказывается, в общем-то, случайный результат («Термояд в 2025 г.»);
и
дения у участников процесса (а именно с долгосрочным видением у субъектов российского бизнеса – да и Как правило, нет никаких возможностей осуществления количественных оценок, а консенсус прогноз требует единства гипотез у его участников; Высокий риск связан с формулировкой вопросов и характером интересов организационной группы Форсайта. Высок риск «скрытой подсказки».
3
ЦМАКП
А. МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
4
ЦМАКП
• • • • • • •
Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития
Геоэкономика и энергетика Демография:
глобальное старение населения;
Население:
рост благосостояния домохозяйств развивающихся экономик, формирование «среднего класса» в развивающихся странах на фоне его кризиса и размывания в развитых экономиках;
Технологии:
диффузия передовых технологий из развитых в развивающиеся страны и формирование в некоторых из них (Китай) инновационных систем «полного цикла»;
Рынок труда:
переориентация образовательных систем развитых стран на обслуживание сферы услуг; дисбаланс между наличием высокооплачиваемых рабочих мест в развитых странах и все еще высокими притязаниями населения, особенно образованного
Проблемы долговой нагрузки:
между странами-потребителями (США) и странами-донорами/производителями (Китай); дефицит сбережений и глобальные дисбалансы
Новая конфликтность 5
ЦМАКП
Новый внешний формат: главное
• •
Геоэкономика:
Новая география «новых углеводородов»: переход к самообеспечению основных макрорегионов (сланцевый газ в США плюс тяжелая нефть в Канаде; африканские энергоносители для Европы; самообеспечение АТР за счет нефти Желтого моря, океанических газовых гидратов, китайского угля /CTL) Новое распределение производственных потенциалов: реиндустриализация США, завершение «второй модернизации» Китая. • •
Глобальное технологическое развитие – напряженная неопределенность :
Либо начнется новый технологический рывок (энергетика? ИКТ? нанотех/материаловедение? Биотех?), обеспечивающий «уход в отрыв» стран-лидеров и воспроизводящийся разрыв лидеров и отстающих; Либо из-за кризиса технологическое развитие резко затормозится; на некоторое время начнется конкуренция издержек и эффективности.
Новая конфликтность:
Велика вероятность новой волны конфликтов, сопровождающих дрейф «глобального центра силы» от США к Китаю (при невозможности прямого столкновения) будет сопровождаться расширением локальных и региональных конфликтов
6
ЦМАКП
Новый внешний формат
Глубокие подвижки идут во всех трех технологических направлениях, определяющих ситуацию в энергетике:
• Традиционные углеводороды: «сланцевая революция»; океанические газовые гидраты (повсеместно распространены!); добыча тяжелых и геологически трудноизвлекаемых нефтей (Баженовская, Ачиновская свиты); «чистая угольная энергетика». GTL.
• «Новая энергетика» - продолжаются работы по нанофотонике; усиливаются – по возобновляемым ресурсам; постепенно улучшается ситуация с созданием супераккумуляторов. «Черный лебедь» - возможность «термоядерного прорыва» в 2020х; • Энергоэффективность – адаптивные энергосети, управление потреблением
Чем на вызов более дифференцированного, дешевого и вероятно регионализованного мирового энергетического рынка Россия? А на новые «стандарты de facto» в энергоэффективности? 7
ЦМАКП
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Новый внешний формат Источники первичной энергии, % Добыча нетрадиционной нефти, млн. тонн. (ДЭ США) 700 600 500 400 300 200 100 0
Нефть Газ Уголь Атом Гидро Возобновляемые Биотопливо Сверхтяжелые нефти GTL Нефтяные пески CTL Сланцевые нефти
ДЭ США (долл. 2009 г.) МЭА (долл. 2010 г.) ОПЕК РЭА-ИНЭИ (долл. 2010 г.) ВБ 2011-2021 104 85-95 80-120 95 2020-2030 ок. 115 85-140 80 (на 2025 г.) 2035 125 120 133 90-140 8
ЦМАКП
Новый внешний формат Энергоемкость экономического роста по отношению к странам G7, % Эластичность прироста ВВП по энергопотреблению 6.0
150 120
ЕС Франция Германия Бразилия
5.5
5.0
4.5
4.0
Япония ЦВЕ США Индия
3.5
90
G7
3.0
2.5
60 Россия
Китай Мир
2.0
1.5
Россия
Япония Индия G7 США ЕС
30 0
Рост энергоэффективности
1.0
0.5
0.0
0.0
Франция Бразилия
0.5
1.0
1.5
Мир
2.0
Китай
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0 30 60 90 120 150 1990-2000
1.1
2000 Относительные цены на отдельные категории энергоносителей
1.6
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Соотношения цены нефти, газа и угля
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Динамика цен на газ в Henry Hub ($ за btu) 5.5
6.0
Газ/Нефть ЕС Уголь/Нефть США Газ/Нефть США Газ США/ЕС Уголь/Нефть ЕС
9
ЦМАКП
Новый внешний формат Мировые инвестиции в «чистую» энергетику (млрд. долл.) Динамика поставок угля в Европу (январь 2009 – 100%)
Global trends in clean energy investments, Bloomberg new energy finance, 2013.
Мельникова С., Горячева А., Черная волна сланцевой революции, Независимая газета, 15 января 2013 Спад инвестиций в альтернативную энергетику в 2012 г. (-11%). (сильное падение – в США, Италии, Испании; рост – в Китае, ЮАР).
Дальнейшее увеличение добычи сланцевого газа в США (на 18.6% в 2012 г.) Инвестиционный бум в металлургических и химических отраслях в США (заявлено проектов на 90 млрд. долл.) Рост импорта американского угля в Европу – временная (?) дискредитация будущего «зеленого» образа энергетики.; Большие перспективы нового газоносного района у берегов Восточной Африки.
Начало 2013 – Япония впервые в мире добыла газ из
гидратов метана
добычи заявлено на 2016-2018 гг.); (начало промышленной
Начало 2013 – представитель Lockheed объявил о создании технологии, позволяющей достичь устойчивой термоядерной реакции.
10
ЦМАКП
Новый внешний формат Обеспеченность основными видами промышленных минералов (подтвержденные запасы в годах производства, 2006) 1000 900 100 279 256 298 135 96 152 54 42 40 110 32 48 32 97 25 46 10
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Иллюстрация «подстройки» освоения месторождений под цену ресурса (на примере никеля, реализуемые новые проекты, млн.т, мир в целом)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 40 35 30 25 20 15 10 5 0 через 15 лет через 14 лет через 13 лет через 12 лет через 11 лет через 10 лет через 9 лет через 8 лет через 7 лет через 6 лет через 5 лет через 4 года через 3 года через 2 года на следующий год в текущем году Цена никеля, $/кг, прав.шкала
11
ЦМАКП
После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Потенциал нынешнего «двойного баланса»: наука (частично ОКР) – в США, производство – в АТР и, с другой стороны, производство и покупка долга в АТР – потребление и наращивание долга в США подошел к исчерпанию (если только в США не возникнет высокотехнологичный рынок масштаба дот-комов 1990х.
• Китай – «высокая индустриализация» с созданием собственной НИС полного цикла • США – реиндустриальный проект («новый хайтек» + часть машиностроения, химии, металлургия; самообеспечение по энергоресурсам).
12
ЦМАКП
Кризис стратегического позиционирования в глобальной экономике
(представления рубежа 1990-2000х…) Фундаментальные исследования институты ИС Прикладные НИР, производство высокотехнологичной продукции Производство средне- и частично высокотехнологичной продукции Массовый выпуск низко технологичной продукции Производство сырья и/или избыток трудовых ресурсов ЕС Китай США
Желаемая позиция в глобальной экономике
Россия 13
ЦМАКП
… И куда идем: последствия глобальных решений в сфере науки и технологий
Фундаментальные исследования институты ИС Прикладные НИР, производство высокотехнологичной продукции Производство средне- и частично высокотехнологичной продукции Массовый выпуск низко технологичной продукции Производство сырья и/или избыток трудовых ресурсов США ЕС Китай ?
Ре-индустриализация США Формирование производственной базы ЕС в Восточной Европе Модернизация китайской индустрии
Сможет ли Россия занять позицию в «ядре» глобальной экономики?
Россия 14
ЦМАКП
Геоэкономический вызов
Суть: Оформление новых центров силы мировой экономики в Юго-Восточной Азии и перенос производств из Центральной Европы в Восточную означает переформатирование геоэкономического пространства
•
Угроза
для России в новом мире может не оказаться геоэкономического пространства: Китай, сохраняя дешевые факторы производства, создает все более технологически сложную продукцию; восточо-европейские страны, принимающие производства стран «Старой Европы», получают доступ к современным технологиям, дешевым долгосрочным финансовым ресурсам и современным институтам инновационной системы.
•
Возможность
можно (??) попытаться «влезть» между Европой (более дешевые пока факторы производства, собственная сырьевая база) – и Китаем (существенный потенциал в технологически сложных сферах, таких, как ядерная энергетика, военное авиастроение, управление сложными системами).
15
ЦМАКП
2.0%
Китай: стремление модернизировать НИС и продвинуться в «технологической пирамиде»
Доля расходов на НИОКР в Китае в ВВП 1.70% 1.76% 1.84% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.90% 0.95% 1.07% 1.13% 1.23% 1.32% 1.39% 1.40% 1.47% 0.8% Доля высокотехнологичного экспорта в ВВП по ППС Венчурные инвестиции ведущих стран мира (млрд. долл.) 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%
США Россия Япония Китай Франция Ю. Корея Великобритания Германия Италия
16
ЦМАКП
Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития
Доля населения трудоспособного возраста с высшим образованием в основных регионах мира (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 СШ А ЕС Ка на да Ме кси ка Бр ази ли я
2007
Яп он ия
2020
Ки тай
2030
Ин ди я Ин до не зия Ро сси я 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Когорта 20-64 в мире: численность и доля в населении
Население 20-64, млн. чел.
Доля когорты 20-64 в населении
25 Нагрузка пожилыми для мира в целом (%) 0.57
0.57
0.57
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.55
20 15 10 5 Мир
Источник: МОТ, ООН, оценка ЦМАКП
17
ЦМАКП
Базовые тренды, основные проблемы и противоречия глобального макроэкономического развития
Скорость роста и уровень доходов населения в Китае 5000 1.20
4500 1.15
4000 3500 1.10
1.05
3000 2005 2006 2007 2008
среднегодовые доходы домохозяйств на душу населения 20-64 лет, тыс. долл. по ППС эластичность доходов населения по ВВП (правая шкала)
1.00
Скорость роста и уровень доходов населения в Китае 950 0.65
900 850 800
Доля когорты 20-64 в населении Население 20-64, млн. чел.
0.60
0.55
0.50
При росте согласно прогнозу и постепенному снижению эластичности доходов домохозяйств по ВВП к уровню развитых стран Азии, к 2020 г. средний доход на душу населения трудоспособного возраста в Китае примерно составит 20 тыс. долл. в год (в постоянных ценах 2000 г.)
18
ЦМАКП
Глобальный кризис – к новому технологическому рывку или застою?
С одной стороны, крупнейшие центры мировой экономики ставят в центр повестки дня технологический рывок, призванный обеспечить новый уровень конкурентоспособности в посткризисный период (заодно – и обеспечить условия для развития финансовых рынков)
• Энергетические технологии (как «новые», так и углеводородные) • • • Био- нано-, инофокоммуникационные; Экологические и энергосберегающие; Улучшающие инновации в производственных, транспортных и оборонных технологиях
С другой стороны, кризис вызвал снижение доверия субъектов экономики друг к другу. Соответственно, не восстановился уровень высокорискованного венчурного финансирования. Параллельно в США экономия бюджетных расходов привела к масштабноу сокращению высокотехнологичных оборонных и космических программ.
Кроме того, сама идея «высокотехнологичного» выхода из кризиса сильно дискредитирована неудачами поддержки масштабных оборонных (F-35 – избыточно дорогой) и «зеленых» программ 19
ЦМАКП
Перспективы глобального технологического развития
Новая технологическ ая волна Инерционная волна Улучшающая (адаптационна я) волна 20
ЦМАКП
Структура венчурного финансирования в США
• •
Венчурные инвестиции в США в 2012 г. сократились на 10% Рост был отмечен в сегменте ПО - +10%
Источник: PwC, NVCA, MoneyTree Report, Q4 2012/ Full-year 2012, 2013.
21
ЦМАКП
Перспективные направления НТР в глобальной экономике, технологии в процессе внедрения
• • • •
ИКТ LTE и оптоволоконные сети наноэлектроника и конвергенция конечного оборудования облачные технологии и централизация обработки информации беспроводные системы сенсоров
• • •
Биотехнологии: «красные»:
адресная доставка лекарств, биосенсоры, персонифицированная медицина…
«зеленые»:
генетически модифицированные растения и селекция генетического материала
«белые»:
биотопливо из отходов и водорослей, биотехнологии в нефтедобыче, химии
Альтернативная энергетика
• Атомная (РБН) • Солнечная (фотовольтаика и концентрационная) • Ветряная (наземная и прибрежная) • Биотопливо
Нетрадиционные углеводороды и др.
• сланцевый газ, экстратяжелые и битуминозные нефти • разработка нефти из пластов «Баженовской свиты» • GTL, CTL • улавливание CO2 (CCS) • технологии чистого сжигания угля
Нанотехнологии
• наноэлектроника • наноструктуры в композитных материлах • нанокатализаторы и нанопокрытия…
Врезка 3.1. Временная ось технологического развития (выход технологии на стадию быстрого расширения).
LTE Ветряная энергетика Био- топлив о Электромобил и Системы сенсоров Солнечная энергетика Превентивная медицина Экологические технологии GTL Промышленны е роботы Нетрадиционные углеводороды (в отсутствии прорыва альтернативной энергетики) Реакторы на быстрых нейтронах Регенерати вная медицина CTL 2010 2015 2020 2025 2030
22
ЦМАКП
"Зеленые" технологии Медицина и биотехнологи и США Технологические приоритеты стран Германия
Экологически чистая энергетика Экология/энер гетика
Япония
"Зеленые" инновации
Франция
"Зеленые" технологии
Великобритания
"Зеленая" экономика
Китай
Устойчивая ресурсная база ** Технологии экологической консервации Медицина Медицина и биотехнологии Медицина
ИКТ
ИКТ Коммуникаци онные технологии
Производстве нные технологии
Передовые технологии обрабатывающей промышленности
Другое
Технологии космической отрасли Мобильность Безопасность Инновации для жизни Медицина и биотехнологии ИКТ Медицина "Креативные" отрасли* "Креативные" отрасли* Система экологической с/х продукции с высокой добавленной стоимостью Система всепроникающей информационной сети "Зеленая" система передовых материалов и умного проиозводства Использование потенциала космоса и океана Система безопасности Устойчивая ресурсная база **
23
• • • •
ЦМАКП
На приоритетных для России рынках – резко усиливается уровень конкуренции.
Насколько к этому готова Россия?
На рынке оборонной продукции
– усиливается позиция Китая. Кроме того, на рынок выходит оружия из наличия Украины (среднесрочная перспектива) и США (долгосрочная). В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто» («сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
На рынке гражданских самолетов
линейка Бомббардье). Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли мы с SSJ и, тем более, с МС-21?
– новые игроки / продукты (Япония, Китай, новая
На рынках реакторов
поколения (БН-800).
– мы уже с трудом конкурируем с Францией на рынках третьих стран (ВВЭР-1000, Китай). В ближайшее время к ним присоединится Китай с линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) создать линейку современных водо-водяных реакторов и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого Следующая тема технологической гонки – новое материаловедение. Готовы ли мы к нему?
24
ЦМАКП
Последствия глобальных решений в сфере науки и технологий
Две стратегии ответа на вызов растущей ЮВА 1.
2.
США, Германия
– подготовка к жесткой конкуренции (реиндустриализация + развитие нового технологического «ядра») При этом технологии должны быть «не переносимыми» в АТР (при разумных затратах). Отсюда в принципе локальный биомед и слишком капиталоемкие новые материалы, опытка локализовать энергорынки, попытки термояда.
Япония, Франция, Великобритания
рынки; «постиндустриализация» – ориентация на новые
25
ЦМАКП
Сценарные факторы развития глобальной экономики и риски безопасности
• •
Политические и геополитические риски:
• • • • Фактор начала «перехода гегемонии» от старой страны-глобального лидера (США) к новому (Китаю).
Наличие ряда неурегулируемых региональных узлов военно-политических противоречий, ряд из которых имеют тенденцию к обострению. Наличие ряда «замороженных конфликтов» в рамках которых боевые действия не ведутся, но и полноценного политического урегулирования не достигнуто.
Возникновение «хаотического компонента» в мировой политике и конфликтности.
Дополнительный – и слабо определенный на сегодня риск – неконтролируемое распространение технологий создания ОМП и рост высокотехнологичного терроризма.
Наличие новых типов рисков, связанных с кибератаками на критические элементы производственной, социальной и управленческой инфраструктуры.
26
ЦМАКП
Узлы напряженности
• • • •
Глобальное противостояние Китая и США Большой Ближний Восток
– Арабо-израильский конфликт – Противостояние Иран-Саудовская Аравия
Дальневосточный узел
– Вопрос единой Кореи – тайваньский вопрос – Японские и китайские территориальные претензии
«Замороженные конфликты» в СНГ
… умеют размораживаться
27
ЦМАКП
Сценарные факторы развития глобальной экономики и риски безопасности
• • • • • •
Военно-технический аспект :
• Начало «быстрых войн» со стороны технологически развитых стран, сокращение «особого периода» и сроков на стратегическое развертывание группировок войск-сил. Размывание грани между состоянием «мира» и «войны». Резкий рост интеллектуализации боевых действий. Постепенное увеличение вероятности применения тактического ядерного оружия. Распространение «пороговых» и двойных технологий.
Создание возможности для развертывания средств вооруженной борьбы в космосе. Развитие гиперзвуковых воздушных и воздушно-космических средств.
28
ЦМАКП
Б. МИРОВЫЕ СЦЕНАРИИ
29
ЦМАКП
После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Сценарии возможных траекторий выхода из глобального экономического кризиса и развитие центров глобальной экономики 30
ЦМАКП
После кризиса: произойдет ли смена лидирующего центра силы Сценарии возможных траекторий выхода из глобального экономического кризиса и развитие центров глобальной экономики 31
ЦМАКП
• • •
Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.
Разработаны два основных сценария развития глобальной экономики в долгосрочной перспективе: «инфляционного восстановления» и «финансовой реструктуризации», различающиеся характером развития. Сценарий «инфляционного восстановления» предполагает ускоренный экономический рост и технологическую модернизацию на базе проведения политики "дешевых денег" (что означает высокую вероятность экономического кризиса в конце 2010-х гг.). Сценарий «финансовой реструктуризации» предполагает проведение политики финансового оздоровления в ключевых странах, ведущей к замедлению роста в ближайшем десятилетии и переносу начала новой технологической волны на середину 2020х годов.
32
ЦМАКП
4.Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.
Характеристик Разрешение проблемы глобальных дисбалансов Трансграничные инвестиции «Инфляционного восстановления» кризис в 2017-2018 Больше: больше денег, больше доверия «Финансовой реструктуризации» кризис в 2012-2013 (малый) и 2022-2023 Меньше: меньше денег, меньше доверия Независимость ЦБ и инфляционное таргетирование Средние уровни госдолга меньше Выше больше ниже 33
ЦМАКП
Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.
Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «инфляционного восстановления» будут являться:
• • ускорение научно-технического прогресса под влиянием сохранения дешевого кредита, развития национальных инновационных систем, роста расходов бизнеса на НИОКР, расширения рынков высокотехнологичной продукции по мере роста численности глобального среднего класса; интенсификация международной торговли и прямого иностранного инвестирования в условиях благоприятного многостороннего режима РГЭП и доминирования модели «нового регионализма» в деятельности существующих и вновь создаваемых РИО.
34
ЦМАКП
Сценарный прогноз развития глобальной экономики до 2030 г.
• •
Основными движущими силами экономического роста в рамках сценария «финансовой реструктуризации» будут являться:
• инвестиционная экспансия компаний ведущих стран в сырьевые регионы и страны с дешевой рабочей силой; государственные инвестиции в НИОКР; постепенный отход от модели «нового регионализма» в пользу «жесткой» модели региональной интеграции, с формированием «лидероцентричной» системы использования ресурсного и рыночного потенциала соответствующих РИО.
35
ЦМАКП
Сценарии развития: мир
«Инфляционное восстановление»: Много денег в глобальной экономике, быстрый выход из экономического кризиса Успех проектов в сфере «новой энергетики» и энергосбережения Инфляционный технологический прорыв
( «
Глобальные США
активные инновации.
»): много денег, экономический рост, Быстрое расширение прямых иностранных инвестиций, активный технологический трансферт на развивающиеся рынки (в том числе, на российский)
Неудача НИОКР в «новой энергетике», сохранение и усиление углеводородной экономики Энергетическая инфляция
(«
Поход в Арктику
»): быстрый рост спроса на углеводороды (вместе с оживлением глобальной экономики) – рост цен – переход к добыче дорогих нетрадиционных углеводородов (углеводороды арктического шельфа, тяжелые нефти, нефти Баженовской свиты, сланцевые углеводороды и т.д.). Соответственно, для России возникает природная рента как ключевой ресурс развития
«Финансовая реструктуризация» (затяжной кризис) «Глобальная Япония
»: экономика в стагнации, но идет активное развитие технологических инноваций «
Глобальное торможение
»: низкие темпы роста, мало денег, торможение технологических инноваций
36
ЦМАКП
Сценарий «Инфляционный технологический прорыв» («Глобальные США) Инфляционный рост, доступные финансы, дорогая нефть Кризис, снижение доверия Возобновление роста Доступные госсубсидии для НИОКР, «дешевые» венчурные средства !
4 !
1 Только финансирова-ние НИР Солнечная, ветряная энергетика, аккумуляторы, SmartGrid, электромобили, биосенсоры Сланцевый газ, нетрадиционные нефти ?
Доступны длин-ные кредиты для массового внедрения !
2 Быстрый рост мировой экономики, относительное снижение цен на нефть Солнечная энергетика, электромобили, «супераккумуляторы» Существенное снижение стоимости энергии, появление новых рынков 2014 2017 2020 2025 ?
Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических технологий: или развитие альтернативной энергетики - продолжение сценария «Инфляционный технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – переход к сценарию «Энергетическая инфляция».
!
1 -4
«Черные лебеди» 1-4
2030 37
ЦМАКП
Сценарий «Энергетическая инфляция» («Поход в Арктику») Инфляционный рост, доступные финансы, дорогая нефть Кризис, снижение доверия Доступные госсубсидии для НИОКР, «дешевые» венчурные средства !
4 !
1 Только финансирова-ние НИР Возобновление роста Умеренный рост мировой экономики, рост цен на нефть Солнечная, ветряная энергетика, аккумуляторы, SmartGrid, электромобили, биосенсоры Сланцевый газ, нетрадиционные нефти ?
!
2 Снижение привлекательности альтернативной энергетики Рост издержек добычи энергии Сланцевый газ, нетрадиционные нефти, энергосберегающие технологии, CCS GTL, CTL, чистые технологии сжигания угля, регенеративная медицина 2014 2017 2020 2025 ?
!
1 -4
Точка бифуркации в районе 2020-25 г. связана с неопределенностью развития энергетических технологий: или развитие альтернативной энергетики - переход к сценарию «Инфляционный технологический прорыв», или развитие нетрадиционных углеводородов – продолжение сценария «Энергетическая инфляция».
«Черные лебеди» 1-4
2030 38
ЦМАКП
• • • • •
Глобальные сверхдолгосрочные тренды (перспектива 2050): странное
Быстрое развитие «безлюдных» производственных (3D Printing, адаптивные робототехнические технологии) и интеллектуальных (конвергентные IT и креативные технологии) приводит к снижению потребности в населении, занятом в современной экономике.
странах?
Что такое глобальное общество, в котором целесообразной работой занято 15 20% населения? Как на это накладывается размывание среднего класса в развитых
Если в период «классической» технологической революции мотивация к развитию была позитивной («движение к фронтиру») – то сегодня для ведущих технологий (биомед – страх старения и смерти, инфоком – «цифровое одиночество»).
Что это маркирует?
Радикальное продление жизни – до 120 лет или далее.
Постарение - означает мощный стимул к стагнации? Коснется только элит (закрепленное «новое неравенство») и/или развитых стран? Станет стимулом дальнейшего снижения рождаемости?
Что означает сочетание постепенной утраты странами-лидерами технологических преимуществ перед АТР – с ростом спроса на социальную поддержку (постарение населения)?
Что означает сочетание усиления глобальных противоречий (в итоге, размывающего институциональный порядок) – с невозможностью ни «замерить» потенциалы ведущих стран, ни разрешить противоречия через войну.
Вероятен резкий рост локальных конфликтов? Размывание «порога войны» через применение неконвенциального оружия?
39
ЦМАКП
В. РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ
40
•
ЦМАКП
•
Контекст инновационной политики: замедление роста
«Четырехпроцентное гетто»:
«инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100 долл. за барр.) 3-4.5% в год из-за медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной заплаты), экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления; исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти, модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских товаров; • во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской продукции, эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов.
•
Кризис бюджета
набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных финансах; • поэтому расширение финансирования сферы НИОКР может быть связано, прежде всего, с расширением не государственных, а частных расходов. « Государство и наука - лицом к бизнесу » Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом принятых социальных и оборонных обязательств, необходимостью модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата;
Необходимы усилия, повышающие темпы экономического роста на 1-1.5 проц. пункта в год 41
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
Цены на энергоресурсы в России вплотную приблизились к уровню США
Великобритания Италия Аргентина Австрия Германия Европа Франция Бразилия Австралия Мир в среднем США Бельгия Китай Россия Казахстан Украина 0 ВВП по обменному курсу ВВП по паритету покуп. способ-ти 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
Энергоемкость ВВП в 2008 г. (британских тепловых единиц на доллар ВВП в ценах 2005 г.)
Электроэнергия Газ естественный 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Уровень средних цен для промышленных потребителей в России, в % от уровня цен в США
В то же время, энергоемкость экономики России кратно выше уровня развитых стран
42
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
В значительном числе отраслей разрыв по энергоэффективности со странам ОЭСР составляет 4-5 и более раз
17 15 13 страны ОЭСР наиболее развитые ОЭСР 13.1
12.6
11.2
11 10.0
9 8.3
8.0
7 5 3 1.7
2.1
1 Сельское хозяйство 6.5
6.0
5.2
5.1
5.8
4.8
5.9
6.4
3.9
3.3
4.3
4.7
Пром-ть в целом Добыча п/и 2.6
3.0
Пищевые пр-ва 1.0
1.0
Пр-во текстиля и кожи Целлюл.-бум. пр-во Деревообработка Химическое пр-во Пр-во стройматериалов Металлургия Пр-во машин и обор-я Пр-во трансп. ср-в 14.5
14.7
7.8
8.0
Прочие пром.пр-ва Строительство 3.8
3.9
3.1
2.4
Транспорт Сектор услуг
Разрыв в энергоэффективности по видам деятельности между странами ОЭСР и Россией (добавленная стоимость по обменному курсу на 1 единицу потребленной общей энергии, Россия = 1) 43
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
Предложение энергоресурсов Номинальная заработная плата, тыс. долл. США 510 1000 500 490 480 470 460 450 440 430 487 489 649 669 652 498 499 498 497 497 497 496 495494494 488 485 482 706 716 726 726 727 744 751 783 789 795 806 813 820 474 831 843 850 466 458 862 870 450 950 900 850 800 750 700 5,0 4,0 3,0 4,1 2,0 1,0 1,3 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 1,5 1,6 1,71,8 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 0,0 650 420
собственный полюс
410 600
встраивание в глобальные цепочки добыча нефти (собственный полюс) добыча нефти (встраивание в глобальные цепочки) добыча газа (собственный полюс), левая шкала добыча газа (встраивание в глобальные цепочки), левая шкала
Численность занятых в экономике (млн. чел.) 73 72 71 70 69 68 67 66 65 70 71 72 72 72 71 70 70 70 70 70 69 70 70 71 68 69 68 67 67 68 68 69 69 69
Средний уровень стран G7 в 2011 г., тыс. долл. США Средний уровень стран Восточной Европы в 2011 г., тыс. долл. США
Параметры роста эффективности (2012 = 100) 160 150 140 130 120 110 100 90 106107 111 114 117 120 124 128129 131 133 137 140 144 148 152 156 100 100101102 103104105 106107108 109110111 112113115 119 116117118
собственный полюс встраивание в глобальные цепочки производительность труда (2012=100) энергоэффективность (2012=100)
44
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
По производительности труда Россия кратно отстает от других стран в подавляющем большинстве отраслей При это в обрабатывающих отраслях издержки по труду превышают его производительность Производительность труда в основных видах деятельности по странам, тыс.евро на одного работника Cтрана Производительность труда добывающей и обрабатывающей промышленности России, в % от среднего уровня западноевропейских стран
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
52% 51% 55% 43% 46% 20% 29% 40% 32% 32% 34% 29% 55% 29% 24% 23% 39%
Австрия Бельгия 125.6 52.2 159.2
94.7
129.2 104.2
Великобритания 52.2
Германия 46.1
101.9 809.2
79.8
59.2
Голландия Дания Испания Италия Норвегия США Франция
Россия
83.2
48.1
53.0
52.7
98.5
159.4 2037.0 79.2
115.5 2394.2 70.6
50.2
59.7
43.0 132.9
104.4 93.6
34.5
47.6 192.0
80.2
85.8
77.7
71.1
49.2
61.3
292.4 1474.1 91.4
301.4
85.3
68.9
32.2
186.6 68.0 56.5 55.6 63.2 118.4
243.1 76.8 77.7 45.0 87.4 143.4
252.2 90.0 44.9 28.4 79.9 100.5
170.7 50.3 42.2 25.0 60.0 109.3
334.9 72.0 52.9 35.3 79.6 82.3
253.9 65.1 56.5 34.1 86.7 111.9
216.2 47.5 39.9 60.4 68.2 102.6
217.8 64.2 77.2 62.3 95.1 151.5
430.8 77.8 64.8 51.2 91.0 141.6
369.2 56.5 55.7 23.9 87.5 123.0
163.9 71.1 55.8 49.2 72.3 124.7
33.2
34.7 55.8 19.5 35.6 53.6
Производство добавленной стоимости на руб. оплаты труда, Россия в % от ОЭСР 1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
83% 110% 133% 133% 63% 45
ЦМАКП
Коридор возможного: управление импортом и экспорто ориентированное развитие
• Результат вступления в ВТО – необходимость перехода от «адаптации к импорту» (через таможенно-тарифную политику и курс) и импортозамещения к управлению импортом – рационализацию импортозамещения, импортодополнение (как, например, в ИКТ), в конце концов – к рациональному встраиванию в глобальную производственную и технологическую кооперацию (в том числе – с российской интеграцией проектов); • Главный крупный ресурс роста экспорта – расширение вывоза машин и оборудования.
Таким образом, технологическое развитие, обеспечивающее национальную конкурентоспособность – сейчас условие макроэкономической устойчивости 46
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
• • • •
По величине отставания экспортной цены от мировой отраслевые группировки выделяются три сегмента: 74-76% – строительные материалы и товары химической промышленности (удобрения, парфюмерия, красители и др.); 58-60% – деревообработка (бумага и картон), продовольственные товары (злаки и рыба), текстиль (обувь, ткани, химические нити и волокна); 42-44% – металлургия (черные металлы), машины и оборудование (электрооборудование).
• •
Исключения из описанного правила (отставание не отмечено): по драгоценным камням, металлам и изделиям из них; по минеральным продуктам, кожевенному сырью и пушнине.
Цены компаний России в % от среднемировых Код 01-24 25-27 Агрегат МЭР Процентиль по цене Экспорт РФ к Импорт РФ к Соотношение медиан цены Экспорт РФ к
Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)
миру
21%
ОЭСР
17%
миру
34%
ОЭСР
Агрегация на базе собственной структуры внешней торговли
23%
миру
0,76
ОЭСР
0,80
Импорт РФ к миру
0,81
ОЭСР
0,73
Минеральные продукты
25% 17% 28% 40% 0,75 0,75 0,61 0,99
28-40 41-43 44-49 50-67 71 72-83
Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, металлы и изделия из них Металлы и изделия из них
9% 51% 31% 29% 59% 17% 4% 27% 32% 17% 47% 5% 26% 45% 41% 28% 70% 27% 24% 27% 38% 11% 42% 22% 0,55 1,10 0,80 0,71 1,53 0,72
84-90 68-70, 91-97
Машины, оборудование и транспортные средства Другие товары
01-24 25-27
34% 16% 24% 6% 45% 38% 23% 25% 0,79 0,46
Агрегация на базе мировой структуры внешней торговли
Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)
33% 25% 40% 41% 0,95
Минеральные продукты
26% 17% 33% 37% 0,74
28-40 41-43 44-49 50-67 71
Продукция химической промышленности, каучук Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Древесина и целлюлозно-бумажные изделия Текстиль, текстильные изделия и обувь Драгоценные камни, металлы и изделия из них Металлы и изделия из них
72-83 84-90
Машины, оборудование и транспортные средства
68-70, 91-97
Другие товары
30% 54% 34% 47% 32% 29% 44% 33% 25% 36% 31% 33% 26% 17% 32% 21% 45% 36% 45% 36% 37% 34% 45% 46% 50% 24% 54% 21% 23% 33% 26% 37% 1,83 1,20 1,00 1,25 0,96 0,91 1,20 0,93 0,57 0,83 0,88 0,61 1,13 0,69 0,67 0,42 0,83 0,72 2,21 0,91 1,03 1,04 0,67 0,84 0,96 0,79 0,66 0,99 0,94 0,74 2,34 0,82 0,92 0,84 1,22 2,20 1,41 1,18 1,02 0,95 1,27 0,98 0,95 1,10 0,74 0,70 0,95 0,61 0,91 0,82 0,80 0,75 1,43 4,95 1,99 1,16 1,45 0,79 0,50 0,98 0,83 0,94
47
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
Конкурентоспособность: динамика объемов и стоимости единицы экспорта Если в докризисный период в большинстве видов шло укрепление позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы экспорта), то в (пост)кризисный период прогресс практически во всех секторах прекратился
0,750
Рост экспорта РФ и его относительное удорожание 2002–2008
1,000 1,250 0,750 1,000
2009–2011
1,200 DG DM 1,250 DB B DM DH DK DE DC DL A DJ DN DI CB DA DD DF 1,150 1,100 1,050 1,000 CA
Темпы роста экспорта России по ВЭД
0,950 1,250 DK DN DI 1,200 CB DL 1,150 DB DC 1,100 DH DE DG B DJ DD A DA CA DF
Темпы роста экспорта России по ВЭД
1,050 1,000 0,950
48
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
Внутренние расходы на ИиР в 2010 г. (млрд. долл. по ППС) 300 250 200 150 100 50 0 409 178 141 86 53 50 40 33 25 25 20 13 12 10 9 8 6 СШ А Кит ай Яп он Ге ия рм ан Ю ия . К ор Ф ея ра нци я обрит ...
Ве лик Рос сия ка на да Ит ал ия Ис па Нид ния ерл ан ды Ш ве ци я Ту рция Авс Ф трия ин ля нд ия Пол ьш ая Нор ве гия 5 Кол-во персонала занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. чел. в эквиваленте полной занятости ) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2554 878 840 549 393 351 335 226 222 221 101 82 82 77 59 56 36 Кит ай Яп он ия Рос сия Ге рм ан Ве ия Ф ра лик нци я обрит ан ия Ю . К ор ея Ит ал ия Ис па ния ка на Нид да ерл ан ды Пол ьш ая Ту рция Ш ве ци я Авс Ф трия ин ля нд ия Нор ве гия Расходы на ИиР на одного занятого в ИиР в 2010 г. (тыс. долл. по ППС) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 161 161 160 159 157 135 131 127 127 119 113 111 109 91 70 69 Ш ве ци я Яп он ия Авс трия Ю . К ор Ге ея рм Ф ан ия ин ля нд ия Нор ве Нид гия ерл ан ды Ф ра нци я Ту рция Ве лик обрит ан ия ка на да Ит ал ия Ис па ния Кит ай Пол ьш ая Рос сия 39
ЦМАКП, апрель 2013 49
49
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
1000000 100000 10000 1000 Германия Китай Эстония Латвия Корея Италия Канада Франция Испания Великобритания Япония Венгрия Чехия Словакия Ирландия Аргентина Финляндия Румыния Словения Португалия ЮАР Норвегия Дания Турция Индия Австралия Беларусь Украина Н.Зеландия Россия Литва Греция США Казахстан Грузия Азербайджан 100 Армения 10 Затраты на НИОКР, логарифмическая шкала (долл. по ППС) 50
ЦМАКП
В России сложилась модель «разомкнутой ИС»
Внешние ресурсы Создание образца Прикладные ИР Коммерциализация
Внешний мир Россия
Производство Импорт оборудования и готовых решений Фундаментальные исследования Средства бюджета Средства бизнеса 51
ЦМАКП
Внутренние ограничения и эффективность
• • • • •
Возможности наращивать финансирования «технологий ради технологий» и даже «инноваций ради инноваций» - исчерпаны
дальнейший «фронтальный» рост финансирования науки и технологий – нереален из-за бюджетных ограничений; кроме того, «фронтальный» рост ведет к потере приоритезации – а значит, и крайне низкой концентрации ресурсов на действительно приоритетных и востребованных направлениях; низкая концентрация ресурсов, в свою очередь, ведет к малой эффективности российского высокотехнологического сектора. В итоге, значительные – на уровне европейских стран – расходы на НИОКР – крайне слабо трансформируются в рост высокотехнологичного экспорта, поступления с рынка технологий и т.д.; это, в свою очередь, ведет к превращению российской инновационной системы в «разомкнутую», когда российские расходы на НИОКР, фактически, работают на конкурентоспособность других экономик; стимулирование «инноваций ради инноваций» - способны привести к чисто имитационной деятельности, когда у ложно-инновационного продукта «индекс Н есть – роста качества нет». Впоследствии – к разочарованию государства в поддержке инноваций у компаний, как «неэффективной» и ее свертыванию – с соответствующими негативными последствиями для реальных инноваций (как это уже было с налоговым стимулированием инвестиций в 2000е гг.).
52
ЦМАКП
Долгосрочные возможности и ограничения развития секторов Возможности для роста
Увеличение насыщенности домохозяйств ТДП
Ограничивающие факторы
Нехватка рабочей силы, прежде всего, наиболее квалифицированной Повышение потребительских стандартов Восстановление роли кредитования в экономике Дефицит свободных конкурентоспособных производственных мощностей Реализация отложенного спроса на оборудование Неадекватное предложение инфраструктуры Господдержка Усиление конкуренции на мировых рынках Снижение доли теневого сектора Исчерпание прежних месторождений Возможности экспортной экспансии Ускоренный рост издержек производства (энергоносители, заработная плата)
53
ЦМАКП
Сценарии развития: Россия
Встраивание в глобальные цепочки (далее рассматривается подробно) Собственный полюс (далее – рассматривается подробно) Умный сырьевой Принуждение к модернизации
Какой мировой сценарий
Глобальные США (финансовое оживление + технологическая революция в альтернативных энергоносителях) Поход в Арктику (глобальное оживление, альтернативные дорогие углеводороды) Глобальная Япония 54
ЦМАКП
Сценарии развития: технологии в России
Сценарий локального технологического лидерства «Встраивания в глобальные цепочки»
несовместим
«Собственный полюс»
возможен
«Умный сырьевой»
возможен
«Принуждения к модернизации» Несовместим
возможен возможен возможен
Несовместим Сценарий догоняющего развития в кооперации с глобальными лидерами Сценарий адаптации к мировому рынку возможен Несовместим Несовместим Возможен 55
ЦМАКП
7 6 5 4 3 2 1 4,5 4,3 Динамика ВВП (темпы прироста, %) 3,4 3,0 2,8 4,0
Основные параметры прогноза
4,8 5,2 5,8 3,7 4,5 5,1 5,7 5,6 4,4 5,3 4,2 10 5 6,0 Инвестиции в основной капитал (темпы прироста, %) 10,8 6,6 4,5 3,6 4,4 5,96,5 7,27,5 7,8 4,9 5,6 6,87,3 5,8 6,4 6,6 5,6 6,2 4,8 3,2 0 2,9 -5
собственный полюс
3,0 2,6
встраивание в
-9,7 -9,6 1,7 2,0 -10 0 -1 -2 -3
собственный полюс встраивание в глобальные цепочки Полиномиальная (собственный полюс)
-2,1 -1,6 6 4 2 Динамика реальных располагаемых доходов населения (темп прироста, %) 5,9 4,74,8 5,2 5,0 5,6 6,0 4,4 3,53,6 3,7 4,2 1,8 2,5 3,0 3,8 0,5 1,2 1,0 1,92,0 0 -2 -4
собственный полюс
-2,8 -3,6 56
ЦМАКП
Основные параметры прогноза
Норма накопления основного капитала (% к ВВП) Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. долл.) 35 33 31 29 32.3
33.7
35.0
28.0
29.5
31.0
27 25 23 21.6
22.1
23.1
23.6
24.6
24.9
25.9
24.7
24.0
23.9
24.5
24.0
25.3
26.4
21 2000 1500 1000 500 301 376 404 413 445 489 567 677 520 478 491 531 596 679 786 922 1095 1292 1505 2031 1754 0 Соотношение валового сбережения и валового накопления (% к ВВП) 39
валовое накопление
39.3
1.0
38.1
37 35 33 31 29 27 25 0.82
27.1
валовое сбережение соотношение (правая шкала) Poly. (соотношение (правая шкала))
30.2
28.6
0.80
29.5
29.5
30.1
0.82
0.80
0.79
0.79
25.9
0.82
23 0.73
21.6
21.6
22.1
23.1
23.6
24.6
31.4
24.9
31.6
24.7
0.86
28.0
29.4
0.81
29.7
30.3
30.7
31.5
32.8
0.87
32.3
0.86
31.0
0.85
0.84
29.5
0.82
0.81 0.81
24.8
24.0
23.9 24.0
24.5
25.3
26.4
28.0
34.1
35.5
36.7
35.0
33.7
0.88
0.89
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
21 0.7
57
ЦМАКП
«Цена роста»: производительность труда и высвобождение занятых
Производительность труда (2011=100) Производительность труда в 2030 г. (2011=100, темпы прироста) 206 358 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 100 121 158 150 100 50 0 350 300 250 200 188 19 121 231 139 327 228 179 144 Численность занятых: маневр между производством товаров и услугами (2030, млн. чел.) 50 45
производство товаров производство услуг
40 35 30 25 20 15 10 5 0 32.1
14.2
35.5
11.0
36.4
10.6
35.6
12.2
2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Численность занятых в отдельных отраслях (2030, млн. чел.) 18 16 3.7
14 3.3
12 3.9
10 8 6 4 2 0 2.1
1.3
1.3
3.1
0.9
1.1
1.1
0.8
1.5
2.5
0.8
0.9
0.8
0.9
1.5
2011-2015 2016-2020
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство Производство пищевых продуктов М еталлургическое производство Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Транспорт и связь
3.2
3.2
2.8
2.1
0.8
0.7
3.1
2.6
0.8
1.0
0.9
0.8
1.3
1.0
1.2
1.0
0.9
1.2
2021-2025
Добыча полезных ископаемых Химико-лесной комплекс М ашиностроение и прочие производства Строительство
2026-2030 58
ЦМАКП
Российская экономика: «Встраивание в глобальные цепочки»
Активная разработка потенциально прорывных технологий в энергетике (супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение сферы использования ИКТ Удачное завершение и демонстрация одной или нескольких прорывных технологий в энергетике Стремительное развитие и масштабирование новых прорывных энергетических технологий Рост венчурных рынков Бум неэнергетических технологий (новые материалы, био-, ИКТ) Реструктуризация и начало новой фазы цикла Пузыри на рынках суверенного долга Выход из околостагнационной динамики Ослабление рубля Замедление роста цен на нефть Оживление финансовых рынков Постепенное восстановление Кризис Новый цикл роста глобальной экономики Рост инвестиций в новые технологические проекты Внешнеторговый шок Рост стоимости человеческого капитала Ускоренное расширение инвестиций Привлечение ПИИ Расширение экспорта Девальвация рубля Привлечение ПИИ и технологий Начало 2-й волны роста инвестиций Повышение напряженности баланса частных сбережений и инвестиций Кризис платежного баланса Рост внешнего долга частного сектора Кризис корпоративного внешнего долга Перераспре деление собственнос-ти Замедление динамики экспорта и инвестиций Закрепление разомкнутой (центры привлечения финансирования – за рубежом) модели финансового сектора Активизация социальных и инфраструктурных госрасходов с приоритетом социальных и оборонных расходов Медленный рост расходов, низкий уровень инвестиционной активности государства Начало инвестирования нефтегазовых доходов 2013 2017 2020 2021 2025 2030
59
ЦМАКП
Российская экономика: «Собственный полюс»
Активная разработка потенциально прорывных технологий в энергетике (супераккумуляторы+SmartGrid, маловодные сланцевы е технологии, гидраты метана), расширение сферы использования ИКТ Неудача в разработке прорывных энергетических технологий Торможение прорывных инноваций на промрынках Замедленное развитие новых неэнергетических технологий (био-, ИКТ) Активная разработка Арктического шельфа, «тяжелых» нефтей, чистых угольных технологий Возобновление быстрого роста альтернативной энергетики Реструктуризация и начало новой фазы цикла Стагфляция, затем медленный рост при высокой инфляции Обострение дефицита сбережений, рост инфляции Кризис Рост цен на нефть Пузыри на рынках суверенного долга Выход из околостагнационной динамики Ослабление рубля Постепенное восстановление Ускоренное расширение инвестиций Привлечение ПИИ Расширение экспорта Активная реструктуризация внутреннего финансового сектора Появление российских инвестбанков глобального масштаба Быстрый рост инвестнагрузки на экономику (шельф+новые сектора) Торможение внутренних цен на газ Привлечение ПИИ в новые проекты Быстрое развитие внутренних рынков долгосрочного кредита и ценных бумаг Приток ПИИ Вступление в кооперацию (параллельный рост экспорта и импорта) Постепенное удорожание чел. капитала Риск замедления эк. роста Жесткая бюджетная политика с приоритетом социальных и оборонных расходов Начало активного расширения госинвестиций (в т.ч. инфраструктура) Сохранение уровня расходов Наращивание госинвестиций Инвестирование дополнительных нефтегазовых доходов 2013 2017 2020 2021 2025 2030
60
ЦМАКП
Перспективы технологического развития России
Авиа ГЛА Космос Ядерные энергоус тановки Лунная программа Дальняя Биотех ИКТ Фотолитограф ическое оборудование Превентивная и персонализированная медицина МС-21 ПАК ФА М2М, печатная электроника сенсоры Облака Массовое секвениров ание ДНК Биоматери алы Вакцины Глубокая переработка зерна Биотоп ливо ВСЖМ Гибридные автомобили SmartGrid Распределенная энергетика РБН Ми-38 Су-35 Ил-476 LTE Дженерики Когенерация Ангара
SSJ100
ГЛОНАСС ПГУ военные корабли арктические суда атомные ледоколы Ближняя Ближняя Средняя Средняя Энергетика/ транспорт Дальняя Судостр оение
61
ЦМАКП
Ключевые направления технологического развития и потенциал роста
Супер ВВЭР СВБР Технологическое лидерство, рынки насыщены,. потенциал роста невысокий Большой инвестиционный потенциал, критическая зависимость от иностранных технологий
Арктика
БРЕСТ
Атомная энергети ка
ПАТЭС
Реакторы на БН
ВВЭР -ТОИ Реактор для космоса Постепенное технологическое отставание, доминирование госкапитала, большие, но близкие к предельным инвестиции, высокие риски
Машинос троение Химпром
Инвестиционный подъем, значительный потенциал роста, дефицит технологических проектов ЭРА ГЛОНАСС ГЛА ПАК ДА Ангара
Авиа космос
МС 21 ПАК ФА ГЛОН АСС Отсутствие крупных игроков, попытка «подтянуться» к технологической передовой LTE ТРИЗ Импортозамещение электроники для ОПК и космоса
Нефтегаз Биотех
Электронные госуслуги
ИКТ
Доминирование частных отечественных компаний в ИТ, критическая зависимость от импорта электроники, ограниченный потенциал роста
62
62
ЦМАКП
Оценка эффекта приоритетных направлений
Сводные результаты макроэкономических и структурных эффектов реализации приоритетных направлений научно технологического развития в РФ (прирост добавленной стоимости, в год)
Согласно полученным оценкам, общий прямой и косвенный эффект от реализации приоритетных направлений научно-технологического развития составит 1,24% ВВП в год, что эквивалентно 688 млрд. руб. в ценах и для условий 2011 г.
МЛРД. РУБ.
Повышение производи тельности труда Сокращение удельных затрат Увеличение доли в мировом экспорте Сокращение доли импорта на рынке Рост цены продукции, отражающий улучшение свойств
ИТОГО ВСЕГО 281.3
143.5
69.1
66.9
126.9
687.6
Науки о жизни 29.5
7.8
3.2
17.2
13.8
71.5
Наибольший эффект из рассмотренных приоритетных направлений ожидается по «Транспортным и космическим системам» – 185 млрд. руб. в год (0,33% ВВП), более четверти от общего эффекта. Наименьший эффект ожидается от направлений «Науки о жизни» и «Рациональное природопользование» (72-85 млрд. руб. в год, или 0,13-0,15% ВВП). По каждому из трех оставшихся направлений эффект оценивается в 105-129 млрд. руб. в год, или 0,19-0,23% ВВП.
Информационно коммуникационные технологии Новые материалы и нанотехнологии Рациональное природопользование Транспортные и космические системы Энергетика и энергосбережение
% ВВП ВСЕГО
Науки о жизни Информационно коммуникационные технологии Новые материалы и нанотехнологии Рациональное природопользование Транспортные и космические системы Энергетика и энергосбережение 79.7
39.4
41.7
53.5
37.5
0.51
0.05
0.14
0.07
0.07
0.10
0.07
2.9
20.7
5.7
56.8
49.6
0.26
0.01
0.01
0.04
0.01
0.10
0.09
3.4
1.2
13.9
30.6
16.8
0.12
0.01
0.01
0.00
0.02
0.05
0.03
11.4
25.4
3.1
9.8
-0.1
0.12
0.031
0.02
0.05
0.01
0.02
0.00
7.7
42.5
20.9
34.0
8.1
0.23
0.025
0.01
0.08
0.04
0.06
0.01
105.1
129.2
85.2
184.6
111.9
1.24
0.13
0.19
0.23
0.15
0.33
0.20
63
ЦМАКП
Распределение видов деятельности по масштабам возможных эффектов технологического развития и потребности в наращивании инвестиционной активности
3.5
B 3.0
G DL 2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0 CA I JKLPQ A 64 M N E DF DB DI DA DE CB DJ DC DN F DH DD DG DK DM O
(площадь круга соответствует абсолютному масштабу эффекта)
20 40 60 80 100
Потенциал роста добавленной стоимости как результат научно технологического развития (%)
120
64
ЦМАКП
Г. ПРО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ (приложение)
65
ЦМАКП
Повестка дня: приоритеты «новой индустриализации»
• • • •
В сфере науки и технологий
: реализация научно-технологического потенциала – через инициирование масштабных проектов (на началах частно-государственного партнерства) и формирование технологических платформ; создание институциональной среды, мотивирующей компании к инновациям и, одновременно, расширяющих предложение технологических решений для бизнеса; стимулирование технологического трансферта из развитых экономик (совместные предприятия, оффсетные сделки); поддержка создания и капитализации высокотехнологичных гринфилдов • • • •
В сфере модернизации государства и общества:
формирование пространства регулярного взаимодействия государства, бизнеса, представителей научного и экспертного сообществ по выбору приоритетов социально-экономического и научно технологического развития. Институционализация этого диалога (Форсайт и т.д.) в рамках взаимодействия государства и бизнеса - взаимная ответственность за реализацию экономической политики. Подавление оппортунистического поведения на всех уровнях; поддержка образования, повышение социального статуса квалифицированного научного, инженерного и рабочего труда. Поддержка профсоюзов (ассоциаций) квалифицированного труда; образование, как главный «социальный лифт»; отсюда – необходимость всеобщей доступности образования, как общего так и профессионального. Сочетание фундаментальности и креативности образования. Система непрерывного «образования в течение всей жизни».
66
ЦМАКП
Приоритеты технологического развития
Три основных задачи, на которых будет фокусироваться технологическое развитие: • поиск нового позиционирования на рынках («Между Китаем и Европой»); концентрация усилий на ограниченном числе прорывных промышленных высокотехнологичных проектов; • адаптация экономики к ограничениям разного рода, прежде всего – со стороны трудовых ресурсов и энергоносителей • обеспечение модернизации массовых производств в целях повышения конкурентоспособности их продукции.
67
Направления действий в сфере науки и техники
Реализация технологического потенциала высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции (5-7 или более рынков, 10-15%) – продвижение на рынки Обеспечение условий для модернизации массовых среднетехнологических производств – повышение ценовой (эффективность) и неценовой (качество, технологический уровень, соответствие «стандартам де факто») конкурентоспособности. Сдерживание роста импорта на массовых внутренних рынках, выход (сохранение позиций) на отдельные внешние рынки среднетехнологической машинотехнической продукции (пример – грузовики высокой проходимости).
Создание технологической базы нового поколения универсального потенциала развития «послезавтрашнего дня» (пример – нанотехнологическая инициатива) – создание
ЦМАКП
Поддержка внешнеэкономических связей
С развитыми странами-технологическими лидерами
: • поузловая кооперация; создание СП, обеспечивающих технологический трансферт в российскую экономику и/или продвижение российской продукции на глобальные рынки; создание инжиниринговых центров и центров трансферта технологий, обеспечивающих взаимное обогащение технологическими решениями; поддержка оффсетных сделок при приобретении высокотехнологичного оборудования;
С интенсивно развивающимися странами
: • привлечение капитала развивающихся стран в разработку российской высокотехнологичной продукции, ориентированной на соответствующие рынки; частичная локализация производства российской высоко- и среднетехнологичной продукции на соответствующих рынках с использованием местных преимуществ в стоимости рабочей силы, энергоресурсов, низкой экологической нагрузке;
Максимальная интеграция научно-технологических и производственных комплексов на постсоветском пространстве
соответствующие сферы и научно-технологической политики. От экономической интеграции – к политической и культурной . Унификация институтов, регулирующих
69
ЦМАКП
Социокультурный аспект модернизации
Особая роль образования – как:
ключевого ресурса для модернизации; в) едва ли не единственного социального лифта.
а) важнейшей ценности для населения; б) • ключевая проблема – как сочетать знаниевый и компетентностный подходы к образованию
Новая социальная стратификация
: восстановление престижа и статуса в обществе квалифи-цированного труда. Формирование нового инженерного корпуса и слоя «рабочей аристократии», его экономическая и социально культурная подпитка. «Культ мастерства», как культурная доминанта.
70
ЦМАКП
• • •
Что дальше:
Приоритезация технологического развития. Увязка технологического развития с отраслевым («отраслевыми технологическими цепочками»); Взаимодействие государства и бизнеса: совместная выработка приоритетов (Форсайт, технологические платформы); трансмиссия результатов государственных мегапроектов в экономику; «Экономизация» технологических приоритетов. Сочетание проектного «прорывы к новому качеству» - и институтов, обеспечивающих подлинно
массовую
модернизацию производств;
Следующий шаг – использование наработанных потенциалов и технологий Форсайта для обеспечения национального диалога между государством, экспертным сообществом и бизнесом по вопросу выработки долгосрочнойнациональной повестки дня и инструментов ее реализации.
71