Transcript 業務員線上學習系統 - 中華民國保險經紀人商業同業公會

保經商會相關管理系統簡介
中華民國保險經紀人商業同業公會
秘書長：楊建漢
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公會建置相關作業系統，為協助會員公司：
一、解決公司人員異動交接不清
二、解決辦理業務員在職教育訓練及通
報作業
三、簡化行政作業成本，提昇工作效能
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目錄 CONTENTS
壹、保險輔助人管理系統
相
關
系
統
貳、業務員測驗及登錄系統
叁、業務員線上學習系統
肆、結論
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壹、保險輔助人管理系統
一、金融監督管理委員會於民國102年4月23日金
管綜字第10202564960號：
保
險
局
公
文
二、自102年5月1日起正式上線，日後各類申請
案件（含依保險經紀人管理規則第12條規定應向
所屬公會報備之案件），請逕至系統辦理線上申
報作業。
三、系統網址：
https://intermediary.ib.gov.tw
公告於公會首頁網站→會員服務→「保險輔助人
管理系統」項下。
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壹、保險輔助人管理系統
保
險
局
公
文
一、為維護系統之資訊安全，會員公司應先備妥
自然人憑證、工商憑證或金融憑證，以利登錄系
統。
二、為維持本系統資料之完整性，第1次登入時，
相關表單、附件內容，如有錯誤或缺漏，須一併
補正。
三、投保相關保險資料表，為年度資料，請於投
保或續保後15日內至系統更新相關投保資料。
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壹、保險輔助人管理系統
一、系統登錄說明。
系
統
使
用
說
明
(一)第一類『申請許可』辦理事項：
1.公司首次申請許可(含外國公司來臺設立分公司)
2.申請增設分公司
3.申請增加再保險經紀業務
4.個人執業許可及核發執業證書
5.增聘簽署人執業許可及核發執業證書
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壹、保險輔助人管理系統
一、系統登錄說明。
系
統
使
用
說
明
(二)第二類『申請核/換發營業或執業證書』辦理
事項：
1.公司新申請核發營業證書
2.公司增設分公司申請執照
3.個人執業或公司簽署人屆期換證
4.公司申請換發執業證照
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壹、保險輔助人管理系統
一、系統登錄說明。
系
統
使
用
說
明
(三)第三類『營業變更』辦理事項：
1.基本資料表
2.投保相關保險資料
3.保證金異動
4.營業或執業計畫書(含分公司)
5.重要人員一覽表
6.公司發起人或股東清冊及董監事一覽
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壹、保險輔助人管理系統
一、系統登錄說明。
系
統
使
用
說
明
(四)第四類『營運狀態變更』辦理事項：
1.公司解散或個人執業者停止執行業務
2.公司停業
3.公司展延停業
4.公司復業
5.撤銷簽署人執照
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壹、保險輔助人管理系統
一、系統登錄說明。
系
統
使
用
說
明
(五)第五類『補舊資料』辦理事項：
表1至表9所涵蓋的附件資料補件上傳
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貳、業務員測驗及登錄系統
一、為避免因人員異動交接不清
系
統
使
用
說
明
二、避免人員作業疏失
三、縮短送件作業時間(紙本公文送件除外)
四、避免個資外洩
五、業務員測驗及登錄系統網頁說明
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参、業務員線上學習系統
一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。
系
統
使
用
說
明
二、為協助會員公司辦理業務員在職教育訓練。
三、減少承辦人員行政作業，讓會員公司對人力
更有效能的運用。
四、系統簡介
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。
保險業務員管理規則第十二條規定：
業務員應自登錄後每年參加所屬公司辦理之教育
訓練。
各有關公會應訂定教育訓練要點，並報主管機關
備查後通知所屬會員公司辦理。
前項教育訓練要點應依業務員招攬保險種類訂定
相關課程。
業務員應自第一次登錄日起，每年參加所屬公司
辦理之教育訓練。
首次登錄96
年1月3日
第一年度97
年1月2日
第二年度98
年1月2日
第三年度99
年1月2日
第四年度100
年1月2日
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。
保險業務員管理規則第十三條規定：
業務員不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業
務員登錄。
參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成
績仍不合格者，亦同。
『撤銷』業務員應登錄，是指：
1.是非常嚴重的處分。
2.自撤銷登錄日起，三年內不能在登錄，三年後
必須重新參加業務員資格徹驗後才能再登錄為業
務員。
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首次登錄96
年1月3日
第一年度97
年1月2日
第二年度98
年1月2日
第三年度99
年1月2日
第四年度100
年1月2日
参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
一、業務員在職教育訓練及換證相關規定。
保險業務員管理規則第九條規定：
業務員登錄證有效期間為五年，應於期滿前辦妥
換發登錄證手續，未辦妥前不得為保險之招攬。
業務員換證作業規範，由各有關公會訂定報主管
機關備查。
第五年度101
年1月2日
首次登錄96
年1月3日
第一年度97
年1月2日
第二年度98
年1月2日
第三年度99
年1月2日
第四年度100
年1月2日
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
二、為協助會員公司辦理業務員在職教育訓練。
會員公司承辦業務員在職教育訓練人員或是單位，
不用再為安排課程、協調講師、課程資料及業務
員上課相關資料之存檔。
由公會的線上學習系統幫大家完成，並供隨時查
閱、下載。
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
三、減少承辦人員行政作業，讓會員公司對人力
更有效能的運用。
會員公司承辦業務員在職教育訓練人員或是單位，
不用再為通報業務員在職教育訓練煩惱！
由公會的承辦人員幫大家完成，完成後，將教育
訓練通報成功資料回覆給會員公司存查。
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
四、系統簡介。
(一)線上學習系統規劃：
1.會員公司有一線上學習系統管理網頁，由
會員公司向公會申請帳號密碼後使用。
2.由會員公司設定帳號密碼給所屬業務員使
用。
3.會員公司所屬業務員每一個人都有屬於自
己的線上學習系統網頁，登錄後，即可知道
該業務員何時之前必須完成教育訓練、哪個
年度該上甚麼課程。
4.業務員可使用任何載具，不限任何時間，
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任何空間，接受在職教育訓練，並支援
Windows、Apple及Android 系統。
参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
四、系統簡介。
(二)所屬業務員在職教育訓練：
1.線上學習系統將每一課程切割成數個章節，
必須手動點選以繼續課程內容及時間的累計
記錄。
2.課後安排測驗，測驗通過，才算完訓。
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
四、系統簡介。
(三)所屬業務員在職教育訓練通報：
1.所屬業務員於完成當年度教育訓練課程及
測驗後，由公會承辦人員每天將完訓業務員
彙整向產、壽險公會通報。
2.通報完成後，寄送E-mail通知，登錄業務
員測驗及登錄系統，接受在職教育訓練。
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参、業務員線上學習系統
系
統
使
用
說
明
四、系統簡介。
(四)所屬業務員每五年屆期換發登錄證：
1.業務員對每五年屆期換發登錄證之誤解，
將再登錄取得之登錄證為換證。
2.登錄證有效期為五年，自初次登錄日起算，
每五年屆滿前必須換發登錄證，未辦妥換發
登錄證之前不得為保險之招攬。
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中華民國保險經紀人商業同業公會
電話：(02)6618-1188分機201~209
傳真：(02)6619-5666
帳號：[email protected]
網址：http://www.ibat.org.tw
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