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Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für
Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungschancen für Laubholz in Mitteleuropa
Laubholztagung Würzburg
6. September 2012
Robert Mohr / Bernhard Trunk
Metso Paper GmbH
Metso ist ein internationaler Anbieter
nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen
•
•
•
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Unsere Kunden sind auf
folgenden Gebieten tätig
- Zellstoff- und Papier
- Bergbau,
Mineraliengewinnung
- Bauwesen
- Energieerzeugung
- Öl und Gas
- Recycling
Ungefähr 29.000 Angestellte
in mehr als 50 Ländern
Nettoumsatz in 2011 6,6 Mrd. EUR
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Schlüsselzahlen der europäischen Zellstoffund Papierindustrie
2000
2011
% Änderung
2011/2000
- Laubholz
40.947
40.693
- 0,6
- Nadelholz
109.245
108.033
- 1,1
92.603
94.976
2,6
Zellstoffimporte (Tsd. ton)
8.002
7.966
- 0,4
Zellstoff- und Papierfabriken
1.335
993
- 25,6
Papiermaschinen
1.896
1.381
- 27,2
309.954
221.537
- 28,5
81.431
80.960
- 0,6
5.707
3.300
- 42,2
Holzeinsatz (Tsd. m³)
Papier- und
Kartonerzeugung (Tsd. ton)
Beschäftigte
Umsatz (Mio. €)
Investitionen (Mio. €)
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Quelle : CEPI key figures 2011
Faserstofferzeugung 2011 in Europa
Total: 38.547 Tsd. jato
(Sulfit: 2.147, Sulfat: 24.617 und Holzstoff 11.783),
d. h. ca. 70 % Zellstoff und ca. 30 % Holzstoff und Halbzellstoffe
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Quelle: CEPI key figures 2011
Holzverbrauch 2011 in der europäischen
Zellstoff- und Papierindustrie
´000 m³
2011
%Anteil
Nadelholz
108.033
72,6
- Rundholz
74.337
50,0
- Hackschnitzel
33.696
22,7
Laubholz
40.693
27,4
- Rundholz
38.450
25,9
2.243
1,5
- Hackschnitzel
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Quelle: CEPI key figures 2011
mechanical and
semi-chemical pulp
fiberboard
chemical pulp
Fiber in EMEA-CEN
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Date Author Title
INTERNAL
Erzeugung von Laubholzzellstoffen in
Mitteleuropa
• In Mitteleuropa im Wesentlichen nur Buche als Laubholz für die
Zellstofferzeugung
Land
LaubholzZellstoffkapazitäten
Holzeinsatz (geschätzt)
Österreich
325 Tsd. jato
650 Tsd. to (atro)
Belgien
360 Tsd. jato
720 Tsd. to (atro)
Deutschland
335 Tsd. jato
670 Tsd. to (atro)
Slowakei
455 Tsd. jato
910 Tsd. to (atro)
Gesamt
3.640 Tsd. To (atro)
• Pappel eignet sich für die Holzstofferzeugung, spielt aber keine
nennenswerte Rolle in unserer Region (Werke in Holland und Belgien)
• Dominante Spezies: Birke in Nordeuropa (Finnland, Schweden) und
Polen; Eukalytus nur in Südeuropa (Portugal, Spanien)
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Quelle: JPsmartTerminal
Einsatzbereiche und Charakterisierung von
Buchenzellstoff in Mitteleuropa
• Herstellung in integrierten Fabriken
• Verwendung für ungestrichene und gestrichene Feinpapiere,
Spezialpapiere, Hygienepapiere (Tissue)
- Beeinflussung der Papierqualitätseigenschaften
• Hervorragende Opazität (verringertes Durchscheinungsvermögen)
• Erhalt von Volumen (erhöhter Kalandrierwiderstand)
• Gute Bedruckbarkeit
• Gute Eignung für Tissue durch Weichheit, Absorbtionsvermögen und Volumen
• Kostengünstige Bleichbarkeit
• Kein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften
• Keine technologischen Vorteile gegenüber anderen
Kurzfaserzellstoffen
• Festigkeitseigenschaften (Reißlänge)
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Eucalyptus > Birke > Pappel >> Buche > Eiche
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Einsatzbereiche und Charakterisierung von
Buchenzellstoff in Mitteleuropa
• Herstellung von Viskose- oder Chemiezellstoff
• Verwendung für
-
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Viskoseprodukte (Textilindustrie, Rayon, Fließstoffe, Industriegarne,
„Super-Absorbers“)
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Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
• Zellstoff ist ein Handelsprodukt; Zellstoffwerke gehören zu global
operienden Konzernen
• Kurzfaser-Zellstoffkapazitäten
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Eukalyptus
ca.14 Mio. ton/a
Laubholz Nordamerika
ca. 5 Mio. ton/a
Akazie (SO-Asien)
ca. 1,5 Mio. ton/a
Nordische Birke
ca. 4 Mio. ton/a
Laubholz Mitteleuropa
ca. 1,8 Mio. ton/a
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Quelle: Pöyry World Fiber Outlook 2011 / CEPI key figures 2011
Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff
• Holzkosten (€/m³, frei Werk, 2009)
- Buche, Süddeutschland ca. 36
- Birke, Südschweden ca. 28
- Eucalyptus grandis, Argentinien, Brasilien 16 - 19
• Wuchs-/Umtriebszeiten
- Euca-globulus (Südeuropa)
ca. 16 - 19 Jahre
- Euca-grandis (Südamerika)
ca. 6 - 9 Jahre
- Birke (Nordeuropa)
ca. 40 Jahre
- Buche (Mitteleuropa)
mehr als 50 Jahre
• Wie lange wird sich Buche in seiner Nische (Integration,
Spezialitäten, Viskose) behaupten?
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Globale Trends
• Kostendruck der Papier- und Zellstoffindustrie (Rohstoffe, Energie)
• Trend zu großen Markt-Zellstofffabriken (Mega-Mills)
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-
In der Nähe von schnellwachsenden Plantagen in Lateinamerika und SüdostAsien für den Export
-
Die großen Papier- und Zellstoffkonzerne sichern sich so ihre
Rohstoffversorgung
-
Papierproduktion wächst am schnellsten in „faserarmen“ Ländern wie China und
Indien
-
Die wirtschaftlichste Form, Fasern zu transportieren ist Zellstoff (anstatt Holz)
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Niedrigere Produktionskosten je Tonne Zellstoff
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Globale Trends
• Eukalyptuszellstoffen wird ein Wachstum von 4 %/a vorausgesagt
• Eukalyptuszellstoffe werden Nadelholzzellstoffen Marktanteile nehmen
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Verbrauch und Produktion – Prognose
Frischfaser, 2008 - 2025
30
Skandinavien
20
20
10
0
Verb.
Russland
10
Prod.
0
Nordamerika
Verb.
Prod.
China
80
30
60
Rest Westeuropa
20
10
0
20
10
40
0
20
0
Verb.
Verb.
40
30
Verb.
Prod.
20
10
0
20
10
0
20
10
0
30
20
Prod.
Prod.
Lateinamerika
Rest Osteuropa
40
Verb.
Verb.
Prod.
20
10
0
Indien
Verb.
Prod.
10
0
Verb.
Prod.
Totaler Produktionsanstieg: 14 Millionen Tonnen (mittlere Werte).
Produktion in 2008: 172 Millionen Tonnen.
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Robert Mohr / Bernhard Trunk / source: Pöyry
Japan
Verb.
Prod.
Mittlerer Osten
Afrika
Verb.
Prod.
20
10
0
Skalierung = Millionen Tonnen
Zunahme
Abnahme
2008
Prod.
20
10
0
Rest Asien
Verb.
Prod.
Bioraffinerie - zukünftige Möglichkeiten für
Buche (?)
Unit price
Unit price
Chemical conversion
Thermal conversion
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Ausblick
• Frischfaserbedarf in Mitteleuropa stagniert oder ist leicht rückläufig
• Aufgrund sich verschlechternden Altpapierqualitäten wird
Armierungszellstoff = Langfaserzellstoff gebraucht werden
• Die Zellstoffindustrie braucht funktionierende
Wirtschaftswälder für Nadel- und Laubholz
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit