Transcript Презентация в формате Microsoft PowerPoint

Конкурентные ресурсы роста
фармкомпаний. Передел или
совершенствование рынка.
Виталий Гордиенко,
Абботт Лабораториз С.А.,
Глава Представительства в Украине
Содержание






Обзор мирового фармрынка
Прогнозы мирового фармрынка
Обзор фармрынка Украины
Прогнозы фармрынка Украины
Приемлемые бизнес-модели
Заключение, или что делать
Топ 10 терапевтичеких областей
на мировом рынке в 2009 году
15 Топ категорий в 2009 году
Мировые продажи Rx-препаратов
Топ компаниями в 2009 году
Динамика роста и позиций Топ
20-ки на мировом рынке
Мировые продажи генерических
препаратов
Топ 20-ка генерических
производителей в мире
Прогноз мировых продаж Rx-препаратов
Топ компаниями к 2016 году
Прогноз динамики роста и позиций Топ
20-ки на мировом рынке к 2016 году
Анализ и прогноз мировых продаж Rx и OTC
продуктов в разрезе: традиционные vs.
биологические
Мировой рынок в 2016 году:
основные прогнозы







Общемировые продажи Rx-препаратов составят $785 млрд.
в 2016; 2.9% (CAGR) 2009 – 2016;
Хумира - самый продаваемый продукт к 2016;
Более $267 млрд. продаж окажутся под риском из-за
истечения срока патентной защиты в 2011-16;
Pfizer сохранит свою топовую позицию на мировом рынке и в
2016 благодаря покупке Wyeth;
Teva войдет в Toп 10 фармацевтических компаний к 2016;
Общемировые затраты на R&D вырастут на 2.3% (CAGR
2009-16) до $145 млрд. к 2016;
Рынок антикоагулянтов продемонстрирует наивысший рост
среди основных терапевтических категорий к 2016 году
Источник : EvaluatePharma® (30 APR 2010)
А как выглядит
Украина?
Современное состояние финансирования
затрат на ЛС в системе здравоохранения*
Средняя потребность затрат на ЛС для одного больного
профинансирована:
2006 - 22% 2007 - 23%
2008 - 20% 2009 - 24%
Личные средства пациента составляют до 80%
от общего размера затрат на здравоохранение
* Наталия Шолойко, Национальний медицинский университет
им. А.А. Богомольца
Основные показатели фармрынка
Украины, MAT, август 2010*
*Pharmstandart, 2010
Украина: Топ 20-ка, MAT Август
2010, $M*
*Pharmstandart, 2010
Украина: Топ 20-ка, MAT Август
2010, упаковки*
*Pharmstandart, 2010
Что ожидается в краткосрочном
периоде?
«+»



Увеличение количества и
бюджетов
Централизованных
государственных программ
Начало реформирования
системы здравоохранения
(уход от системы Симашко),
направленное на более
рациональное
использование имеющихся
ресурсов
Начало внедрения систем
обязательного
медицинского страхования
и реимбурсации
«-»



Запрет на рекламу ОТС
препаратов по ТВ
Внедрение гибкостей
ТРИПС+ (=риски для
патентованных препаратов)
Дальнейшее усиление
ценового давления со
стороны государства и
«ручное» административное
управление фармрынком во
всех его проявлениях
Украинский рынок: основные
прогнозы к 2016 году

Генерические препараты продолжат играть центральную роль,
оставаясь основным двигателем фармацевтического рынка Украины.

Внедренные системы реимбурсации и медицинского страхования
придадут рынку «европейское лицо».

Усиление ценового давления и контроля со стороны государства
станут дополнительными причинами усиления позиций генерических
компаний/продуктов.

Увеличенные потребности в современных методах лечения
(биологическая терапия и т.д.) наравне с неразвитостью R&D
локальных производителей будут оставаться необходимыми
условиями для новых успешных лончей мультинациональными
компанями.

Появляющиеся новые данные об этиологии и патогенезе
заболеваний, равно как и изменения терапевтических подходов будут
оставаться основными двигателями исследований и развития в
фармацевтическом секторе.
Разные продукты требуют специфичных
бизнес-моделей
Развитые препараты
Патентованые препараты
Бизнесмодель
Сейлс и
Маркетинг
Модель
Ключевые
бизнесрычаги

Высоко дифференцированные
продукты с премиум ценой

Малый,
высокоспециализированный и
профессиональный сейлсперсонал

Значительные долгосрочные
капиталовложения в
фармакоэкономические
исследования, конкурентные
перимущества и т.д.

Традиционный подход,
движимый инновациями на
молекулярном уровне и
высокой продуктовой
дифференцировкой

Донесение R&D ценностей
разным группам ключевых
потребителей, используя
фармакоэкономические данные

Другие рычаги, такие как
уменьшение затрат на
производство, так же важны, но
сами по себе не достаточны

Минимально дифференцированные
продукты по низкой цене

Большой штат торговых
представителей и сильный
маркетинг для построения и
промоции продуктовых брендов

Ориентация на создание и рост
репутации среди
таргетированной аудитории за
счет лучшего территориального
покрытия и развития
долгосрочных отношений

Главные движущие силы:
Истинные генерики
Недифферинцированные
продукты по самой низкой цене


Фокус на тагетирванные аптеки,
оптовиков и правительство (при
условии реимбурсации)

Сравнительно малые
маркетинговые бюджеты,
вкладываемые в промоцию
целых продуктовых линеек, а не
отдельных продуктов

Не R&D средства являются
основными инструментами для
достижения успеха:
- Себестоимость продукции
- Сильные коммерческие
-
стратегии

Способность к быстрому
развитию, производству,
регистрации и дополнительным
рыночным инновациям

Потребность в инвестировании в
«ноу-хау» процесс для создания
новых лекаственных форм и
комбинаций
-

Объемы производства и
себестоимость
Очень низкие затраты на
воспроизводство истинных
генериков, не требующее
капиталовложений в R&D
Предоставление значительных
скидок при приемлемой более
низкой марже
Заключение, или что делать?







Изучать, понимать и предвидеть основные тренды мирового и
локального рынков и ключевые потребности наших потребителей.
Диверсифицировать бизнес, имея в своем портфеле продукты,
ориентированные на разного потребителя
(государство/пациент,бренд/генерик, лекарство/диагностикум...).
Создавать, развивать и искуссно управлять уже созданной
эффективной коммерческой командой (Commercial Excellence).
Лимитировать свои цели только своими АМБИЦИЯМИ.
Мыслить и действовать ИННОВАТИВНО, дифференцируясь от
других.
Использовать в своих стратегиях так называемый “multiple stake
holders approach”, в фокусе которого должен находится не
врач/провизор, а конечный потребитель – пациент.
Сохранять лицо в бизнесе, помня что мы все в любой момент
можем стать потребителями производимой всеми нами продукции,
производство абсолютно всех представителей которой не под силу
ни одной компании, и ни одной стране!
СПАСИБО!
УДАЧИ!