Transcript Competencia en puertos y servicios portuarios

Competencia en puertos y servicios
portuarios: Mercado relevante en
la actividad portuaria
Víctor Raúl Paredes Pérez
Dirección General de Procesos de Privatización y Licitación
Alianza Interamericana de Defensa de la Competencia
14 de diciembre de 2011
1
El puerto
El puerto: Hay diversos agentes económicos que
ofrecen una variedad de servicios: multiproductos.
Puertos con distintas orientaciones
Función del puerto
Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra
University, Department of Global Studies & Geography,
2
http://people.hofstra.edu/geotrans
Modelos portuarios
Puerto
Modelos portuarios y mercados:
puerto/terminal
Desintegración vertical
superestructura
Modelos portuarios
Público
Privado
“Landlord”
Público
Privado
infraestructura
Diversos servicios que pueden ser prestados
por distintos agentes económicos.
El producto portuario
Servicios a la
Embarcación
Contrato: Operador de terminal
Amarre/desamarre y
Uso de Infraestructura
Uso de infraestructuraTransferencia
& 48 horas de Uso de Área
Pilotaje
Carga
Amarre/desamarre y
(amarradero)
Almacenaje
Uso de Infraestructura Remolque
Uso de infraestructura & 48 horas de Uso
de Área
Descarga
(amarradero)
Entrega/recepción
Lanchaje
Transferencia
Gate In/Out
Estiba/desestiba
Manipuleo
Estiba/desestiba
Amarre
Transferencia
(tracción)
Fondeo
Puerto
Atraque
Muellaje
Co n cesi o n ario
Co n cesi o n ario
Permisos: AE
(tracción)
Manipuleo
Gate In/Out
(incluye un pesaje)
(incluye un pesaje)
Administrador Portuario/Operador de terminal
Mercado relevante
“El propósito de la definición del mercado relevante es identificar las
restricciones competitivas de la oferta de un producto bajo análisis. Esto es, las
fuerzas del mercado que reducen la rentabilidad de que un agente económico
pueda aumentar el precio del producto en cuestión, en niveles por encima de
competencia o reducir su calidad”
Definición del producto relevante
Mercado
relevante
Definición de la dimensión geográfica
“La definición del mercado relevante no es un fin en si mismo”
Test: SNNIP
Si la empresa
aumenta el precio
de un producto,
¿cómo reaccionan
los consumidores?
¿Los productores?
Un ejemplo sobre fusiones
Supongamos que una empresa X en un puerto, pretenda adquirir a otra empresa
Y en el mismo puerto.
La empresa X es operadora de una terminal de contenedores. La empresa Y
también.
Definición del producto relevante
A: un paquete
de servicios
Sustitución por el lado de la demanda:
Dado que el servicio relevante corresponde a las maniobras para la transferencia de
contenedores entre la embarcación y un medio de transporte terrestre (A), cabe analizar si un
usuario del servicio relevante, ante un aumento del precio de éste, pudiera disponer de un
servicio sustituto (B).
…Definición del producto relevante
A
Si se incrementa el precio de A, ¿el
usuario podría demandar B? ¿C?
¿
B
Sustitución Técnica
C
PR={A,B,C}
PR={A,B}
PR={A,C}
?
Viabilidad Económica
Opinión de los usuarios
…Definición del producto relevante
Movimiento de contenedores en la Tec e Ium del
puerto de Manzanillo
Precio Relativo (SSA/TIMSA)
3
1,200,000
2.5
1,000,000
2
Teus
800,000
1.5
600,000
TEC
1
400,000
0.5
200,000
IUM
Años
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
01/07/09
01/12/08
01/05/08
01/10/07
01/03/07
01/08/06
01/01/06
01/06/05
01/11/04
01/04/04
01/09/03
01/02/03
01/07/02
01/12/01
01/05/01
01/10/00
01/03/00
01/08/99
01/01/99
2000
0
0
…Definición del producto relevante
Sustitución por el lado de la oferta
•Un análisis de la sustitución por el lado de la oferta, implica evaluar
si ante un aumento en el precio del servicio relevante, otros agentes
económicos, por ejemplo los cesionarios de terminales portuarias que
sirven a productos distintos de los contenedores, pudieran ofrecer el
servicio relevante en un período corto.
•En la actividad portuaria, terminales distintas a una Tec son: i) las
terminales especializadas en ciertos productos (minerales y granos
por ejemplo) y ii) las terminales de usos múltiples.
Amarre/desamarre y
Uso de Infraestructura
Uso de infraestructura &¿M
48 horas
Uso de Área
se de
puede
convertir
(amarradero)
Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de Área
Transferencia
Gate In/Out
Estiba/desestiba
Manipuleo
Co n cesi o n ario
Amarre/desamarre y
Uso de Infraestructura
(amarradero)
E
M
Estiba/desestiba
Co n cesi o n ario
…Definición del producto relevante
Transferencia
(tracción)
(tracción)
Manipuleo
Gate In/Out
(incluye un pesaje)
(incluye un pesaje)
en E?
…Definición del producto relevante
Restricciones: Legales,
Económicas, Espaciales
E
X
Y
Si la empresa E, incrementa
el precio de A, ¿las empresas
X, Y pueden ofrecer A?
Definición del ámbito geográfico
La transacción se ubica en el puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que para
determinar el ámbito geográfico del mercado relevante procede evaluar si los
agentes económicos usuarios del servicio relevante disponen de otras
alternativas portuarias, ante un eventual incremento del precio del servicio
relevante ofrecido en el puerto de Lázaro Cárdenas.
La demanda de los servicios portuarios es una demanda derivada. Las líneas
navieras son los usuarios directos del servicio relevante, éstas a su vez responden
a las necesidades de los exportadores o importadores que se ubican en el
territorio nacional. La elección de un puerto por parte de las navieras está
fuertemente asociada al hinterland del puerto (lugar de origen/destino de una
carga) y a las facilidades (infraestructura portuaria y equipos de la terminal) con
las que cuenta.
…Definición del ámbito geográfico
Flujo de carga/origen/destino
Foreland/Hinterland
…Definición del ámbito geográfico
Hinterland y Foreland del Puerto de Lázaro Cárdenas 2009 [331,221 teus]
Hinterland y Foreland del Puerto de Manzanillo 2009 [721,731 teus]
Fuente: Elaboración DGPPL con datos del anuario estadístico 2009.
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
…Definición del ámbito geográfico
PUERTO:
CIUDAD:
DF
Toluca
Querétaro
Guadalajara
Fuente: Puertos Mexicanos en
Cifras, Año 2000, Coordinación
General de Puertos y Marina
Mercante, pág. 36 y 38.
Monterrey
Aguascalientes
SLP
Lázaro Cárdenas (km)
Matriz de distancia en rutas que
involucran el puerto de Lázaro
Cárdenas y Manzanillo
Manzanillo (km)
LC/Manz.
LC/Manz.
Ferrocarril
Carretera
Ferrocarril
Carretera
Ferrocarril
Carretera
863
602
950
791
0.9
0.8
897
547
950
731
0.9
0.7
623
500
715
660
0.9
0.8
896
500
353
300
2.5
1.7
1292
1249
1380
1086
0.9
1.2
---
646
840
550
---
1.2
792
700
774
806
1.0
0.9
…Definición del ámbito geográfico
¿Cuál es el costo generalizado de trasladar un
contenedor entre un puerto foreland y una
ciudad del país?
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México.
desarrollado por Symnetics para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pco/pcli.pdf
17
…Definición del ámbito geográfico
Opiniones/evidencias de cambio
Líneas Navieras
•Los usuarios primarios del servicio relevante son las líneas
navieras, quienes son las que suelen negociar con las empresas
portuarias. Las líneas navieras han estructurado una serie de rutas
que responden a sus estrategias globales o regionales. En el caso
nacional y particularmente en la costa del Pacifico, se identifican
dos rutas básicas, la ruta transpacífico (puerto en Asia-puerto en
México) y la ruta costa del Pacífico (entre Long-Beach y Costa de
Sudamérica).
•Existe evidencia de líneas navieras que se atendían en el puerto
de Manzanillo y que se trasladaron a Lázaro cárdenas y viceversa.
…Definición del ámbito geográfico
Hinterland Principal
El mercado relevante
Líneas Navieras
Puerto 1
Modos de transporte terrestre
Autotransporte
Hinterland 1
1
Ferrocarril
D3
1
Puerto 2
D1
D2
Autotransporte
1
Ferrocarril
1
Tomado de: Lou Thompson (2009)
D4
Hinterland 2
20
¡Gracias!
[email protected]
21