Transcript kit informatique SIC..

Kit de Formation
Kit informatique/SICLID
PASS Services Financiers - Service Formation - mars. 2010
1
Sommaire
Séquence
Pages
Un kit de formation pour vous accompagner
3
Objectifs de la formation
5
Accéder à SICLID
6
Rechercher un client
9
Monter une fiche client
12
Monter une fiche produit
 L’ouverture d’une Carte PASS MASTERCARD
18
 La transformation
28
 Le changement de gamme
33
 L’augmentation du Découvert Maximum Autorisé
36
 L’ouverture d’un Crédit Classique
39
 L’ouverture d’un Prêt Personnel
44
 L’ouverture d’un Rachat de Créances
50
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Un kit de formation pour vous accompagner
Ce kit de formation va vous permettre de découvrir l’applicatif
informatique SICLID et d’apprendre à l’utiliser.
 Ce kit est un complément indispensable à la formation en salle. Il permet
d’apporter les éléments nécessaires à l’utilisation de SICLID.
 Pour vous approprier l’ensemble des informations du module, nous vous
conseillons de vous isoler le plus possible afin de pouvoir vous concentrer.
Votre tuteur se tient à votre disposition afin de répondre à vos questions.
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Un kit de formation pour vous accompagner
Pour vous accompagner nous avons choisi des petits
visuels, en voici la légende :
celui-ci pour vous donner des
informations complémentaires
celui-ci pour repérer la partie
« écrans informatiques »
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Objectifs de la formation
Savoir monter une fiche client et une fiche produit sur
SICLID dans le respect des procédures
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Accéder à SICLID
La signature
Le mot du jour
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L’accès à SICLID
La signature:
Saisir le User et
le mot de passe
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L’accès à SICLID
Le mot du jour :
Des informations
importantes
pouvant être mises
à jour plusieurs
fois dans la journée
Cliquer sur la
touche « Echap »
du clavier
L’accès à l‘écran « contact client » :
Saisir
« CONT »
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Rechercher un client
Contact Client
CONT
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Rechercher un client
L’écran contact client :
A chaque contact avec le client et avant toute constitution de dossiers, il est
obligatoire d’effectuer une recherche alphabétique pour vérifier si le client ou
son conjoint sont référencés ou non dans notre base informatique.
1/Saisir le
nom du client
2/Cliquer sur la
touche « entrée » du
clavier pour lancer
la recherche
La recherche du client, se fait à partir de la lecture
de sa pièce d’identité dans l’ordre suivant :
1) par le nom, pour les femmes mariés nom
d’épouse et nom patronymique
2) par le nom et le département d’habitation
3) par le nom, le dpt d’habitation et le prénom
4) par le nom, le dpt d’habitation, le prénom et
l’année de naissance
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Rechercher un client
Rechercher un client :
Le foyer est composé d’une ou deux personnes selon la situation familiale.
Le foyer composé de deux personnes sur l’applicatif informatique regroupe
tous les produits du titulaire et du conjoint ( mariés, pacsés, concubinage)
Si le client n’est
pas connu saisir
« IDEN » pour créer
la fiche client
Entr
Si le client est connu une liste
de rapprochements est
proposée. Vérifier qu’il s’agit
du client. Puis saisir « IDEN »
pour mettre à jour la fiche
client
Pour valider un écran ou des données sur SICLID cliquer sur la
touche « Entrée » du clavier.
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La fiche client
Arborescence de la Fiche Client:
IDEN
COMP
BUDG
TVBS
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La fiche client
L’écran « identité » :
Saisir ou mettre à jour toutes les zones correspondant à l’identité du client
et à celle de son conjoint. Indiquer également les éléments de la pièce
d’identité présentée. Saisir ou mettre à jour l’habitation et la banque.
Entr
Saisir la ville pour les
clients nés en France et
le pays pour les clients
nés à l’étranger
Saisir
« COMP »pour
accéder à l’écran
« profession/RIB
»
Année d’arrivée à
cette adresse
Entr
Saisir « TTEL » dans le
code transaction de
l’écran « identité » pour
saisir les autres numéros
de téléphone du client et
l’adresse e-mail
Après avoir validé les données saisies sur l’écran « zoom
téléphone et e mail » cliquer sur la touche « Echap » du clavier
pour revenir à l’écran « identité ».
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La fiche client
L’écran « profession/RIB » : La saisie
Saisir « BUDG »
pour accéder à
l’écran « budget»
Indiquer la profession
exacte du client : Par
exemple cadre n’est pas
une profession mais une
CSP
Sélectionner le code de
la CSP et le type de
contrat de travail.
Cliquer sur la touche
« F1 » du clavier
Ancienneté dans
l’entreprise
Saisir le code APE,
à défaut cliquer sur
la touche « F1 » du
clavier
Indiquer le nom et l’adresse
exacte de l’employeur : Par
exemple pour un professeur
saisir l’adresse du lycée ou il
exerce
Saisir les données
du RIB puis cliquer
sur la touche
« Entrée » du clavier
pour valider
Entr
Vous pouvez accéder à l’aide SICLID en positionnant le curseur
sur la donnée à saisir et cliquer sur la touche « F1 » du clavier.
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La fiche client
L’écran « budget » :
Sur cet écran seront saisis les revenus
et les charges mensuelles du client
Saisir « TVBS » pour
accéder à l’écran «
vérification des pièces »
Saisir dans cette
colonne les
ressources,
Si le client est en
accession à la propriété,
il faut positionner le
curseur sous le montant,
cliquer sur la touche
« F9 ». pour accéder à
l’écran « crédit
immobilier »
Saisir les frais annexes
payés par le client pour
son véhicule (assurance,
parking)
Saisir les crédits externes
du client ( montant, durée,
organisme prêteur)
Cliquer sur la touche
« Entrée » pour lancer le
calcul des impôts, du taux
d’endettement et du
disponible restant
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Entr
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La fiche client
L’écran « crédit immobilier » :
Saisir le nombre de
mensualité restant
à rembourser
Sélectionner
l’organisme
prêteur
Saisir la
mensualité
Valider avec la touche
« Entrée »pour que le
système puisse calculer
le total des mensualités
La saisie des informations du crédit immobilier est obligatoire
Après avoir validé les données saisies sur l’écran «crédit
immobilier » cliquer sur la touche « Echap » du clavier pour
revenir à l’écran « budget ».
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La fiche client
L’écran « justificatifs » :
Sur cet écran seront saisies les
informations du dernier bulletin de salaire (BS), du justificatif de
domicile et de l’avis de l’imposition (AI)
Saisir « ECOU »
pour créer la
fiche produit
Saisir les données du
bulletin de salaire tel
que noté sur le
justificatif
Saisir la date et le
type de justificatif de
domicile
S’il s’agit d’un AI
commun (Mr et Mme),
le montant des impôts
est à saisir dans la
partie titulaire
Entr
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La fiche produit
L’ouverture d’une Carte PASS MASTERCARD
ECOU
SIMU
DOSS
ETUD
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « écoute du client » :
Avant toute ouverture
d’une Carte PASS, vérifier que le client est adhérent au
programme fidélité Carrefour afin de récupérer le code MA
permettant de personnaliser l’offre Carte PASS
1 – Aller sur l’outil
Connaissance
client via EASI
pour récupérer le
code « MA »
MA 0880
2 – Saisir « MA »
et le code à utiliser
L’accès à l’outil Connaissance client se trouve sur la page
« rechercher un client » d’EASI.
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « écoute du client » :
Pour les couples
mariés , concubins ou pacsés, il est préférable de monter le
dossier de crédit au nom des deux membres du foyer.
1 – Saisir « MAG »
2 – Saisir le montant
Entr
3 - Saisir
« SIMU » pour
accéder à
l’écran
simulation
1 – Saisir « CB »
2 – Saisir le ou les
signataires du contrat.
Cliquer sur la touche
« F1 » pour les codes
Entr
Pour l’ouverture dune Carte PASS avec une Epargne PASS faire
l’ouverture des produits sur EASI (voir le kit de formation EASI).
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « simulation» :
Sur cet écran apparaît les lignes
des différentes simulations proposées au client avec la mensualité,
le taux et l’assurance
Possibilité d’effectuer
plusieurs simulations
en modifiant les
montants
Cliquer sur la touche
« F9 » du clavier pour
accéder au détail de
l’assurance »
2 - Préciser le choix du
client pour la consultation
de son compte
Le montant du découvert
maximum autorisé doit être égal
au CAmax préconisé par le
système Expert
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « simulation» (suite) :
Nombre des alertes.
Cliquer sur la touche
« F1 » du clavier pour
accéder à l’écran des
alertes et les traiter avant
de monter le dossier
Saisir « M » pour
la mise en place du
dossier.
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « mise en place du dossier » :
Avant toute action sur
l’écran , saisir « CONF »
pour changer la
configuration
Saisir « PA » valider
avec la touche
« entrée » et faire « F4 »
pour revenir à l’écran
« mise en place du
dossier »
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « mise en place du dossier» (suite) : Sur les
gammes Gold et Standard, le système Expert préconise selon les cas
un sous code gestion de la carte. Dans le cas où la gamme
préconisée par le système ne correspond pas au souhait du client, il
est possible de changer le sous code gestion cependant le plafond
comptant devra être le même
Saisir « ETUD »
pour accéder à
l’écran étude
Choix du
sous code
gestion
Choix du support :Gold
(G) ou Standard (s) pour
le porteur 2 *
Choix De la
banque, cliquer
sur la touche
« F9 » du clavier
pour
sélectionner la
banque
Choix de l’option
de paiement
Entr
* La carte du porteur 2 peut être d’une gamme différente de celle du porteur 1.
Dans ce cas, le sous code gestion est celui de la gamme la plus élevée
Pour le choix du code gestion et de l’option de paiement cliquer
sur la touche « F1 » du clavier pour faire apparaître les
différentes options.
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran «étude du dossier» : Après avoir levées les
alertes, étudié l’ensemble du dossier, validé en positif les
documents demandés, vous devez enregistrer la décision
prise
Avant toute action aller de
nouveau sur « CONF »
pour changer la
configuration en « OP »
Les alertes
doivent
être levées
Justificatifs
demandés par
le Système
Expert
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran «étude du dossier» (suite):
Imprimer et faire
signer le contrat au client avant d’accepter le dossier
Pour l’impression du
contrat, noter le
numéro de dossier du
client et aller sur
EASI pour l’éditer
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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L’ ouverture d’une Carte PASS
MASTERCARD
L’écran « DOCB» :
Si le client ne souhaite
pas choisir son code,
saisir « DOCB »
Cette action doit rester exceptionnelle. Le code secret d’une Carte PASS est,
par défaut, choisi par le client
Saisir « O » dans
la zone urgente
Entr
Pour revenir sur
l’écran « étude »
Saisir « ETUD »
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La fiche produit
La transformation en Carte PASS MASTER
CARD :
Pour passer d’une carte PASS Privative à une Carte PASS
MasterCard
ECOU
SIMU
ETUD
DOSS
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La transformation en Carte
PASS MASTERCARD
L’écran « rechercher un client » :
Saisir ou remettre à
jour les éléments de son dossier. Une grande vigilance est
nécessaire pour la vérification et la saisie des éléments permettant
de rester en relation avec le client (adresse du domicile, adresse
email, téléphones) et permettant au Système Expert de faire la
préconisation la mieux adaptée à sa situation
Entr
Saisir
« ECOU »
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La transformation en Carte
PASS MASTERCARD
L’écran « écoute du client » :
Les données à saisir sont
identiques à celles de l’écoute du client lors de l’ouverture d’une
Carte PASS MasterCard
Saisir
« SIMU »
Entr
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La transformation en Carte
PASS MASTERCARD
L’écran « simulation » :
Les données à saisir sont
identiques à celles de la simulation lors de l’ouverture d’une Carte
PASS MasterCard
M
Saisir « M » pour
la mise en place du
dossier.
Entr
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La transformation en Carte
PASS MASTERCARD
L’écran « Transformation du produit » Imprimer et
faire signer le contrat au client avant d’accepter le dossier
3 – Aller sur
« ETUD »
1 - Choix du sous code
gestion
Possibilité de
changer
l’option de
paiement
2 - Choix du
support
Gold ou
Standard
Entr
Imprimer et faire signer le contrat au client
avant d’accepter le dossier (impression du
contrat sur EASI)
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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La fiche produit
Le changement de gamme :
TDOS
ETUD
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Le changement de gamme
L’écran « rechercher un client » :
Saisir ou remettre à
jour les éléments de son dossier. Une grande vigilance est
nécessaire pour la vérification et la saisie des éléments permettant
de rester en relation avec le client (adresse du domicile, adresse
email, téléphones) et permettant au Système Expert de faire la
préconisation la mieux adaptée à sa situation
Entr
Saisir « TDOS »
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Le changement de gamme
L’écran « Transformation du produit »
3 – Aller sur
« ETUD »
Entr
1 - Choix du sous code
gestion
Possibilité de changer
l’option de paiement
2 - Choix du support
Gold ou Standard
Imprimer et faire signer le contrat au client
avant d’accepter le dossier (impression
du contrat sur EASI)
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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La fiche produit
L’augmentation du découvert maximum
autorisé : Le DMA
TREV
ETUD
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L’augmentation du DMA
La mise à jour des éléments du dossier l’écran :
Saisir ou remettre à jour les éléments de son dossier. Une grande
vigilance est nécessaire pour la vérification et la saisie des
éléments permettant de rester en relation avec le client (adresse
du domicile, adresse email, téléphones) et permettant au Système
Expert de faire la préconisation la mieux adaptée à sa situation
 En parallèle, il sera indispensable de vérifier que la Carte PASS
est finançable et de regarder le bon fonctionnement du compte et
le déroulement des différents produits de crédits (impayés
récents).
3 – Aller sur
« TREV »
Lors de la mise à jour
de la fiche client
valider chaque page (
IDEN, COMP, BUDG,
TVBS) par un « V »
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L’augmentation du DMA
L’écran « TREV » :
2 – Aller sur
« ETUD »
Découvert actuel
du client
1 Saisir le nouveau
plafond crédit
Le plafond
maximum
préconisé par le
système expert
Entr
Imprimer et faire signer le contrat au client
avant d’accepter le dossier (impression
du contrat sur EASI)
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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La fiche produit
L’ouverture d’un Crédit Classique
ECOU
SIMU
DOSS
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ETUD
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L’ouverture d’un Crédit Classique
L’écran « écoute du client» :Saisir ou remettre à jour les
éléments de son dossier. Une grande vigilance est nécessaire pour la
vérification et la saisie des éléments permettant de rester en relation avec
le client (adresse du domicile, adresse email, téléphones) et permettant
au Système Expert de faire la préconisation la mieux adaptée à sa
situation
1- Saisir « MAG »
2 – le montant
3 – La durée ou la
mensualité
1- Saisir le ou les
signataires du
contrat
2 – Saisir la nature
de l’achat
Entr
3 – Aller sur
« SIMU »
Entr
Pour « le code titulaire »et « la nature » cliquer sur la touche
« F1 » du clavier.
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L’ouverture d’un Crédit Classique
L’écran « simulation » :
Si aucune
modification n’est à
effectuer, saisir
« M » pour la mise
en place du dossier.
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L’ouverture d’un Crédit Classique
L’écran « mise en place du dossier » :
Cliquer sur
« CONF »
Choix De la
banque, cliquer
sur la touche
« F9 » du clavier
pour
sélectionner la
banque
Saisir « PA » valider avec
la touche « entrée » et faire
« F4 » pour revenir à
l’écran « simulation »
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L’ouverture d’un Crédit Classique
L’écran « étude de dossier » :
Pour enregistrer le bon de
vente, aller sur la page « Etude du dossier » via EASI
1
Avant toute action aller de
nouveau sur « CONF »
pour changer la
configuration en « OP »
1-En registrer le bon de
vente
2 – Editer le contrat
3 – Valider le dossier
Imprimer et faire signer le contrat au client
avant d’accepter le dossier
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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La fiche produit
L’ouverture d’un Prêt Personnel
ECOU
SIMU
DOSS
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ETUD
44
L’ouverture d’un Prêt Personnel
L’écran « écoute du client» : A chaque contact avec
le client, il faut impérativement :
Identifier le client et rechercher s’il existe un foyer à son nom sur la base
informatique
 Faire une simulation pour répondre rapidement à sa demande
 Recueillir l’accord du client sur le type de prêt, le montant, la durée, la
mensualité, l’assurance de l’emprunt et le ou les signataires(s) au contrat
Saisir ou remettre à jour les éléments de son dossier. Une grande vigilance
est nécessaire pour la vérification et la saisie des éléments permettant de
rester en relation avec le client (adresse du domicile, adresse email,
téléphones) et permettant au Système Expert de faire la préconisation la
mieux adaptée à sa situation
1 Sélectionner l’objet
du projet. Cliquer sur
la touche « F1 » du
clavier pour afficher
les différents objets
2 Le montant du
projet et le
montant du prêt
PASS Services Financiers - Service Formation - mars. 2010
La durée
la
33 La
duréeouou
mensualité
la mensualité
45
L’ouverture d’un Prêt Personnel
L’écran « écoute du client» :
3 – Aller sur
« SIMU »
2 Saisir le ou
les
souscripteurs du
contrat
1 - La nature
du projet
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L’ouverture d’un Prêt Personnel
L’écran « simulation » :
Après avoir effectué la première simulation et répondu à la
demande du client, il faut effectuer la saisie ou la mise à jour de la
fiche client.
Ensuite de retour sur l’écran «simulation» après avoir obtenu
l’accord du client et la préconisation du Système Expert, finaliser
le dossier
Nombre des alertes. Cliquer
sur la touche « F1 » du
clavier pour accéder à
l’écran des alertes et les
traiter avant de monter le
dossier
Possibilité d’effectuer
d’autre simulation en
changeant la durée ou la
mensualité
Saisir « M » pour
la mise en place du
dossier.
3
Possibilité de
modifier
l’assurance
*Si l’alerte « proposer rac » apparaît, proposer au client de racheter ses
prêts externes et/ou internes. Pour cela effectuer une nouvelle simulation
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L’ouverture d’un Prêt Personnel
L’écran « mise en place du dossier » :
3
cliquer sur « CONF »
Choix De la
banque, cliquer
sur la touche
« F9 » du clavier
pour
sélectionner la
banque
Saisir « OP » valider avec
la touche « entrée » et faire
« F4 » pour revenir à
l’écran « simulation »
PASS Services Financiers - Service Formation - mars. 2010
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L’ouverture d’un Prêt Personnel
L’écran « étude de dossier » :
Après avoir levées les
alertes, étudié l’ensemble du dossier, validé en positif les documents
demandés, vous devez enregistrer la décision prise
3
Avant toute action aller de
nouveau sur « CONF »
pour changer la
configuration en « OP »
Le contrat doit être imprimé, daté et signé par le
client avant son acceptation et son financement
Pour l’impression du
contrat, noter le
numéro de dossier
du client et aller sur
EASI pour l’éditer
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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La fiche produit
L’ouverture d’un Rachat de Créances
ECOU
SIMU
DOSS
ETUD
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « écoute du client» :
Identifier le client et rechercher s’il existe un foyer à son nom sur la base
informatique
 Faire une simulation pour répondre rapidement à sa demande
 Recueillir l’accord du client sur le type de prêt, le montant, la durée, la
mensualité, l’assurance de l’emprunt et le ou les signataires(s) au contrat
Saisir ou remettre à jour les éléments de son dossier. Une grande vigilance
est nécessaire pour la vérification et la saisie des éléments permettant de
rester en relation avec le client (adresse du domicile, adresse email,
téléphones) et permettant au Système Expert de faire la préconisation la
mieux adaptée à sa situation
1 Saisir
« DIV
»
2 Saisir le
montant du
projet
3 Saisir la
durée ou la
mensualité
Entr
Dans le cas d’un rachat de crédit externe sans projet
saisir « 0 » dans la zone « Prix » et « Déc »
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « écoute du client» :
1 Saisir
« EXT»
2 Saisir le ou
les
souscripteurs du
contrat
Entr
Dans le cas d’un rachat de crédit interne avec projet
saisir également « EXT » dans la zone « nature »
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « prêts à racheter» :
Entr
Sélectionner le
ou les prêts à
racheter par
«R»
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « simulation» :
Saisir « 1 » pour
inclure le montant du
projet
Nombre des alertes. Cliquer
sur la touche « F1 » du
clavier pour accéder à
l’écran des alertes et les
traiter avant de monter le
dossier
Sur cette ligne apparaît
le montant total du
rachat externe avec
projet
Saisir « M » pour
la mise en place du
dossier.
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « mise en place du dossier » :
4
cliquer sur « CONF »
Choix De la
banque, cliquer
sur la touche
« F9 » du clavier
pour
sélectionner la
banque
Saisir « PA » valider avec
la touche « entrée » et faire
« F4 » pour revenir à
l’écran « simulation »
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L’ouverture d’un Rachat de Créances
L’écran « étude de dossier » :
Après avoir levées les
alertes, étudié l’ensemble du dossier, validé en positif les documents
demandés, vous devez enregistrer la décision prise
4
Avant toute action aller de
nouveau sur « CONF »
pour changer la
configuration en « OP »
L’alerte « éligible MRC3 » : Si le dossier ne peut être accepté tel quel :
1 Proposer au client de transmettre son dossier à une cellule du siège
spécialisée dans le regroupement de crédits.
2 Si le client accepte, le dossier doit être mis en accepté sous réserve
(ASR) en intégrant dans le motif la date et l’heure ) laquelle le client
veut être contacté : MRC RDV le 10.12.2010 à 12h30
Pour l’impression du contrat aller sur EASI. Le
contrat doit être imprimé, daté et signé par le
client avant son acceptation et son financement
Avant de valider un dossier sur EASI penser à sortir de la page à
valider sur SICLID pour que la saisie soit prise en compte.
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