Transcript solidos-lacteos-mar2011

“Evolución
de las
pautas de pago en el
país y su impacto en
la rentabilidad de los
sistemas productivos”
Recepción de leche en el país año 2010
Evolución de la relación Invierno Verano
Evolución del pago por sólidos
SOPROLE
GRASA
PROTEINA
NESTLE
GRASA
PROTEINA
WATT´S
GRASA
PROTEINA
GRASA +
PROTEINA
15-05-2004 01-05-2005 01-06-2006 01-05-2007 03-08-2007 01-05-2009 01-05-2010 23-09-2010 01-03-2011
500
500
500
500
500
800
1000
1000
1000
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
800
800
1250
1600
2000
2000
3000
3300
3300 313%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
24-05-2004 01-06-2005 01-09-2006 01-05-2007 01-03-2008 01-05-2009 01-05-2010 01-08-2010 01-03-2011
400
400
400
400
400
400
400
600
600
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1000
1000
1000
1700
2650
2650
2650
3700
3700 270%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
01-06-2004 01-05-2005 01-05-2006 01-05-2007 01-01-2008 01-05-2009 16-05-2010 01-10-2010 01-03-2011
500
500
500
500
500
600
700
700
700
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
1050
1050
1050
1600
1600
2100
2440
2440
3700 252%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,15%
3,10%
500
600
600
700
700
700
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
7,00%
Evolución del pago por sólidos
3,70%
3,40%
SOPROLE
NESTLE
WATT´S
2004
6,70
5,30
6,13
$ POR LITRO
GRASA
PROTEINA
2005
6,70
5,30
6,13
2006
8,50
5,30
6,13
2007
9,90
7,05
8,00
2008
11,50
9,43
8,10
2009
13,60
9,43
10,05
2010
19,00
9,43
11,70
2010
20,20
13,45
11,70
2011
20,20
13,45
16,70
PAGO POR SÓLIDOS
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
SOPROLE
NESTLE
WATT´S
2004
2005
2006
2007
2008
AÑO
2009
2010
2010
2011
VISIÓN ESTRATÉGICA COMÚN PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA
DE VALOR LÁCTEA EN CHILE
(2010-2020)
Empleo de un tipo de ganado
que responda de mejor forma a
las nuevas exigencias y que
produzca leche con mayor
contenido de sólidos.
Aumento a un 7,6% del contenido
de sólidos del nivel actual (7,1%),
en un plazo de 10 años.
VISIÓN ESTRATÉGICA COMÚN PARA EL
DESARROLLO COMPETITIVO DE LA CADENA
DE VALOR LÁCTEA EN CHILE
(2010-2020)
Disponer de orientaciones técnico-económicas
(transparentes, no comerciales) para la toma de
decisiones sobre razas y programas de
cruzamientos, que considere aspectos como la
incidencia en la producción de sólidos, el valorcarne del macho residual, y el efecto de los
parámetros reproductivos y de longevidad en la
productividad.
Pregunta 1.¿Existen brechas en el sistema
de pago Nacional v/s Nueva
Zelandia, basado en sólidos
lácteos?
% Materia grasa
% Proteina
PROD. CORREGIDA 4% GRASA
CONSUMO ESTIMADO VACA
VACAS POR ha (120 ha)
VACAS
PRODUCCIÓN ANUAL
4.043 525
4,35%
3,56%
4255
5458
2,73
300
1.212.900
JERSEY
2.835 410
5,66%
4,09%
3541
4536
3,31 21,2%
364
1.031.141
CROSSBREED
3.610 480
4,93%
3,81%
4114
5154
2,91
320
1.155.813
Producción por vaca año
H. FRIESIAN
RAZA
PESO VACA ESTIMADO
Caracterización razas en NZ
6,7%
Detalle simulación Holstein NZ
MES
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
VOLUMEN Y RIV
LITROS MES
0
0
60.645
141.505
181.935
202.150
161.720
131.398
111.183
90.968
80.860
50.538
1.212.900
L/DIA
ESTACIONALIDAD
% GRASA
% PROTEINA
904
4717
5869
6738
5217
4239
3971
2934
2695
1,00
5,22
6,49
7,45
5,77
4,69
4,39
3,25
2,98
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
4,35%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3,56%
3.323
5,0309
KG
GRASA
2.638
6.155
7.914
8.794
7.035
5.716
4.836
3.957
3.517
2.198
52.761
KG
PROTEINA
2.159
5.038
6.477
7.197
5.757
4.678
3.958
3.238
2.879
1.799
43.179
HOLSTEIN
MES
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
PRECIO
KG
KG
PRECIO
LITROS MES
(SOPROLE VIII) GRASA
PROTEINA FONTERRA
60.645
194,4
2.638
2.159
141.505
184,4
6.155
5.038
181.935
184,4
7.914
6.477
202.150
184,4
8.794
7.197
161.720
184,4
7.035
5.757
131.398
184,4
5.716
4.678
111.183
184,4
4.836
3.958
210,0
990.535 $ 183.275.447
78.351 $
208.022.751
JERSEY
MES
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
PRECIO
KG
KG
PRECIO
LITROS MES
(SOPROLE VIII) GRASA
PROTEINA FONTERRA
51.557
222,5
2.918
2.109
120.300
214,1
6.809
4.920
154.671
214,1
8.754
6.326
171.857
214,1
9.727
7.029
137.485
214,1
7.782
5.623
111.707
214,1
6.323
4.569
94.521
214,1
5.350
3.866
258,9
842.098 $ 180.753.586
82.105 $
217.987.654
CROSSBREED
Resumen simulaciones
MES
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
PRECIO
KG
KG
PRECIO
LITROS MES
(SOPROLE VIII) GRASA
PROTEINA FONTERRA
57.791
207,5
2.849
2.202
134.845
198,2
6.648
5.138
173.372
198,2
8.547
6.605
192.636
198,2
9.497
7.339
154.108
198,2
7.598
5.872
125.213
198,2
6.173
4.771
105.950
198,2
5.223
4.037
232,0
943.914 $ 187.637.170
82.498 $
219.032.438
PRECIO SOPROLE VIII
PRECIO FONTERRA L/EQUIVALENTE
SOPROLE X
FONTERRA
990.535
78.351
185,0
210,0
H. FRIESIAN
100%
100%
JERSEY
842.098
82.105
214,6
258,9
JERSEY
116%
123%
CROSSBREED
943.914
82.498
198,8
232,0
CROSSBREED
107%
110%
INGRESOS EN PESOS POR VENTA DE LECHE
RAZA
Kg SÓLIDOS AGO-FEB
H. FRIESIAN
RAZA
PRODUCCIÓN AGO-FEB
Comparación % de precios e ingresos para simulaciones
COMPARACION PORCENTUAL INGRESOS
H. FRIESIAN
183.275.447
208.022.751
H. FRIESIAN
JERSEY
180.753.586
217.987.654
JERSEY
CROSSBREED
187.637.170
219.032.438
CROSSBREED
16,9%
100%
100%
99%
105%
102%
105%
Respuestas Pregunta 1.- Hay brechas importantes en términos de precio final
entre las pautas de NZ y Chile.
Compromisos documento Estratégico:
- Adaptar los sistemas de pago e incentivos que orienten el desarrollo
de los sistemas productivos a los mercados:
Meta: Evaluar, compartir y consensuar las visiones de negocio de
mediano y largo plazo con sus proveedores.
Meta: Ofrecer mecanismos de relacionamiento contractual para dar
estabilidad al proceso de producción y exportación, en un plazo de 4
años.
Meta: Aumentar la transparencia de las condiciones de compra de
leche cruda en el compromiso y formalidad de su presentación pública.
Respuestas Pregunta 1.-
La brecha porcentual es mayor hacia el norte, por menor
influencia de los sólidos en el precio final.
(simulación precios febrero 2011 Soprole, 3.193.225 litros, 3,69% grasa, 3,1% proteína, predio libre 3 enfermedades, PABCO, APL)
PRECIOS
BASE
VOLUMEN
CALIDAD
SANIDAD
SÓLIDOS
FRIO
DESARROLLO
SOPROLE X
89,65
8,49
21,52
19,72
10,20
4,48
1,20
155,26
SOPROLE XIV
93,12
8,49
22,35
20,49
10,20
4,66
1,20
160,50
SOPROLE IX
95,42
8,49
22,90
20,99
10,20
4,77
1,20
163,98
SOPROLE VIII
SOPROLE RM
92,57
8,50
22,22
24,99
10,20
7,41
1,20
167,08
113,37
8,50
27,21
30,61
10,20
6,80
1,20
202,39
120,00
100,00
80,00
SOPROLE X
60,00
40,00
20,00
SOPROLE XIV
SOPROLE IX
SOPROLE VIII
SOPROLE RM
0,00
Respuestas Pregunta 1.-
La brecha porcentual es baja, por lo que se esperan cambios
menores a futuro, que serán influenciados por la proporción de
leche que exportemos.
Respuestas Pregunta 1.-
La brecha en el precio final requiere ajustes en relación a zonas.
KM
OSORNO
VALDIVIA
TEMUCO
LOS ANGELES
SANTIAGO
956
845
678
513
0
PRECIO
155,3
160,5
164,0
167,1
202,4
PRECIO POR LITRO
V/S DISTANCIA
KM
PRECIO
OSORNO
VALDIVIA
TEMUCO
LOS ANGELES
SANTIAGO
956
845
678
513
0
155,3
160,5
168,9
177,0
202,4
PRECIO POR LITRO V/S
DISTANCIA
210,0
210,0
y = -0,0486x + 198,91
R² = 0,9439
200,0
190,0
190,0
180,0
180,0
170,0
170,0
160,0
160,0
150,0
150,0
0
500
1000
y = -0,0494x + 202,37
R² = 1
200,0
0
200
400
600
800
1000
Pregunta 2.¿Qué debo tener en mente al
decidir el tipo de vaca con el
que voy a trabajar?
Caracterización razas en el Mundo
Ayrshire
Brown Swiss
Guernsey
Holstein
Jersey
Montbeliarde
Normande
Norwegian Red
Swedish Red
Vacas
Producción Grasa
proteína
100.000
8.109
3,9%
3,1%
7.000.000
9.377
4,0%
3,3%
100.000
7.610
4,5%
3,3%
25.000.000
10.555
3,6%
3,0%
1.200.000
7.973
4,6%
3,6%
330.000
8.154
3,8%
3,4%
300.000
7.248
4,4%
3,6%
284.000
9.060
4,2%
3,5%
205.000
9.060
4,2%
3,5%
Caracterización razas en EEUU
Detalle simulación Holstein
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VOLUMEN Y RIV
LITROS MES L/DIA
271.424
8756
266.102
9504
266.102
8584
266.102
8870
250.136
250.136
250.136
255.458
8178
266.102
8870
287.390
9271
287.390
9580
276.746
8927
3.193.225
8.749
KG
KG
ESTACIONALIDAD
% GRASA % PROTEINAGRASA
PROTEINA
1,07
3,59%
3,20%
9.744
8.686
1,16
3,60%
3,20%
9.580
8.515
1,05
3,60%
3,20%
9.580
8.515
1,08
3,60%
3,20%
9.580
8.515
3,60%
3,20%
9.005
8.004
3,60%
3,20%
9.005
8.004
3,60%
3,20%
9.005
8.004
1,00
3,60%
3,20%
9.196
8.175
1,08
3,60%
3,20%
9.580
8.515
1,13
3,60%
3,20%
10.346
9.196
1,17
3,60%
3,20%
10.346
9.196
1,09
3,60%
3,20%
9.963
8.856
1,11
3,60%
3,20%
114.929
102.183
Detalle simulación con ajuste de carga
Resumen simulación con ajuste de carga
NESTLE VIII
DANONE VIII
H. FRIESIAN
168,8
172,5
168,0
JERSEY
194,4
197,1
192,2
CRUZA HF-JERSEY
177,3
180,8
176,0
H. FRIESIAN
538.970.760
550.963.461
536.320.437
JERSEY
570.655.481
578.622.563
564.122.080
CRUZA HF-JERSEY
553.124.153
563.939.829
549.073.905
JERSEY/HF
5,9%
5,0%
5,2%
CRUZA/HF
2,6%
2,4%
2,4%
RAZA
SOPROLE VIII
PRECIO DE VENTA PROMEDIO PONDERADO ÚLTIMOS 7 MESES
INGRESOS POR VENTAS
Detalle simulación sin ajuste de carga
Resumen simulación sin ajuste de carga
NESTLE VIII
DANONE VIII
H. FRIESIAN
168,8
172,5
168,0
JERSEY
193,9
197,0
192,2
CRUZA HF-JERSEY
177,1
180,7
176,0
H. FRIESIAN
538.970.760
550.963.461
536.320.437
JERSEY
466.133.305
473.681.073
462.045.293
CRUZA HF-JERSEY
502.704.060
512.916.204
499.646.826
-13,5%
-14,0%
-13,8%
-6,7%
-6,9%
-6,8%
RAZA
SOPROLE VIII
PRECIO DE VENTA PROMEDIO PONDERADO ÚLTIMOS 7 MESES
INGRESOS POR VENTAS
JERSEY/HF
CRUZA/HF
Respuestas Pregunta 2.-
Para comparar razas o cruzas de éstas en el margen de un sistema
productivo deben considerarse las siguientes variables:
* ajuste de carga animal si corresponde
* estimación de volumen a producir
* precio de leche a percibir, que variará entre diferentes empresas
- Deben tenerse en mente otros aspectos en una decisión genética
para un sistema productivo:
*ubicación del predio
*sistema productivo
*valor residual de la vaca, valor de las vaquillas de reemplazo
*tipo de macho como subproducto
*reproducción, sanidad, longevidad, mortalidad al parto, etc
Pregunta 3.¿Que consideraciones
económicas debo tener en
mente al intervenir los sólidos
lácteos por la vía nutricional?
J.D.Sci. 86:906-915
8 kg/vaca/día:
Producción de leche
Grasa kg/día
Grasa %
Producción de proteína
% proteína
Base maíz molido1
27,5
0,97
3,53
0,88
3,23
Maíz+fibra(coseta, c. soya, salvado de trigo)
27,4
-0,36%
0,99
3,63
2,83%
0,87
3,19
-1,24%
Base maíz2
30,6
0,95
3,2
0,83
2,81
Pcítricos
Bertrand et al, 2010
9 kg/vaca/día
Producción de leche
Grasa kg/día
Grasa%
Proteína Kg/día
Proteína%
30
0,96
3,26
0,8
2,7
-1,96%
1,87%
-3,91%
Arch. Med. Vet. 39,n°1, 2007
6 kg/vaca/día
Producción de leche
Grasa kg/día
Grasa %
Producción de proteína
% proteína
Base Cebada3
29,6
1
3,4
0,89
3,01
Base Coseta
28,5
1
3,44
0,85
2,99
-3,72%
1,18%
-0,66%
J.D.Sci. 86:906-915
8 kg/vaca/día:
PRODUCCION
PRECIO
INGRESO
1
Base maíz molido
2.280.000
172,65
393.642.000
Maíz+fibra(coseta, c. soya, salvado de trig
2.271.709
172,46
391.778.934
-0,47%
Bertrand et al, 2010
9 kg/vaca/día
PRODUCCION
PRECIO
INGRESO
Base maíz
2
Pcítricos
2.280.000
155,57
354.699.600
2.235.294
152,84
341.642.335
-3,68%
Arch. Med. Vet. 39,n°1, 2007
6 kg/vaca/día
PRODUCCION
PRECIO
INGRESO
3
Base Cebada
2.280.000
164,57
375.219.600
Base Coseta
2.195.270
163,74
359.453.510
-4,20%
Respuestas Pregunta 3.- Un punto en proteína significa $3,2 por litro
- Un punto en grasa significa $1 por litro
Cualquier esfuerzo en torno a modificar sólidos debe
analizarse como costo marginal/ingreso marginal
Resumen final:
- Los desafíos comerciales y técnicos del sector para
los próximos 10 años son múltiples y son a la vez una
tremenda oportunidad.
- El trabajo conjunto con la industria es clave en el
desarrollo de una cadena de valor real, con
generación de valor compartido en relaciones de tipo
ganar-ganar.
- El Consorcio Lechero es la institución que puede
servir de plataforma al desarrollo de esta cadena de
valor.