Transcript Фармацевтический рынок по итогам 2012 г., прогноз

Семнадцать
мгновений 2012 года
фармацевтический рынок по
итогам 2012 г., прогноз
дальнейшего развития
Беспалов Николай
Директор по исследованиям и консалтингу
ЦМИ «Фармэксперт»
Круглый стол РАФМ | 14 февраля 2013
Структура и темпы развития российского
фармацевтического рынка, млрд USD
Прирост 2012/2011:
-5,4%
10,6%
14,1%
12,0%
Прирост 2012/2011:
0,1%
25,3 млрд.
USD
Прирост 2012/2011:
16,4%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит
ЛЛО в России
|2|
Причины и структурные составляющие
динамики розничного-коммерческого рынка в
России в 2012 г.
Прирост в RUR
22,5%
Прирост в USD
16,4%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России
|3|
Структура рынка в разрезе на ЖНВЛП/НЕ ЖНВЛП
в денежном выражении, %
Льготный
рынок
Розничный
рынок
Госпитальный
рынок
Распоряжение Правительства РФ
от 30 июля 2012 г. № 1378-р
продлевает действие списка
ЖНВЛП 2012г. на 2013г.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит
ЛЛО в России
|4|
Динамика средних цен и наценки на розничномкоммерческом рынке ЛС в России в 2012 г.
Динамик средних
розничных цен,
RUR
Индекс
цен 10,5%
Динамика
розничной
наценки, %
Индекс
цен 4,9%
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит розничных продаж косметических
средств в России, Аудит розничных продаж БАД в России
|5|
Кейс 1. Продажа упаковок с большим количеством
разовых доз
ДИРОТОН
ТАБЛЕТКИ
20 МГ
ДИРОТОН
ТАБЛЕТКИ
10 МГ
ДИРОТОН
ТАБЛЕТКИ
5 МГ
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России
|6|
Кейс 2. Вывод на рынок модифицированных
(улучшенных) форм известных ЛП
+
Кальция
левомефолинат
Средняя цена:
826 RUR
=
Средняя цена:
852 RUR
продажи, млн. USD
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России
+
Кальция
левомефолинат
Средняя цена:
824 RUR
=
Средняя цена:
859 RUR
продажи, млн. USD
|7|
Кейс 3. Повышение отпускных цен на ЛС за счёт
уменьшения размера скидок производителей для
оптовиков
с 188,3 до
204,1 RUR
с 213,4 до
229,9 RUR
НО-ШПА, твёрдые
лек. формы
с 130,1 до
139,3 RUR
с 95,3 до
101,1 RUR
с 53,9 до 56,8
RUR
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России
|8|
Структура рынка в разрезе
импортные/отечественные, %
В денежном выражении
В натуральном выражении
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит
ЛЛО в России
|9|
ТОР-10 крупнейших корпораций на
фармацевтическом рынке России в 2012 г.
Прирост
2012/2011, %
АРБИДОЛ
-14
ПЕНТАЛГИН
2
КОМПЛИВИТ
21
ТМ
№
Корпорация
Доля Прирост продаж
2012, %
2012/2011, %
1
НОВАРТИС
6,57
5
2
САНОФИ-АВЕНТИС
5,26
5
3
ФАРМСТАНДАРТ
3,46
5
4
БАЙЕР ХЕЛСКЭР
3,31
16
5
ТЕВА
3,11
18
6
БЕРЛИН-ХЕМИ
2,70
4
7
РОШ
2,59
-4
8
НИКОМЕД
2,57
11
9
ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
2,56
9
2,44
13
10 МЕРК ШАРП И ДОУМ
ТМ
КОПАКСОН
СУМАМЕД
АМБРОБЕНЕ
Прирост
2012/2011, %
31
24
30
Прирост
2012/2011, %
МЕЗИМ ФОРТЕ
-0,2
ЭСПУМИЗАН
16
ПРОСТАМОЛ
10
ТМ
ТМ
МАБТЕРА
ГЕРЦЕПТИН
АВАСТИН
Прирост
2012/2011, %
23
4
4
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит
ЛЛО в России
| 10 |
Государственное регулирование в сфере
госзакупок (предложения Минпромторга)
Проект постановления Правительства РФ «Об установлении дополнительных
требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на
поставки лекарственных средств»
Проект приказа Минпромторга «О критериях, в соответствии с которыми
лекарственные средства, произведенные на территории РФ с использованием
компонентов иностранного происхождения, могут быть отнесены к продукции
российского происхождения»
ТМ
ГЛИВЕК
ФИЛАХРОМИН
ГЕНФАТИНИБ
ТМ
РЕКОРМОН
ЭПОСТИМ
ЭПОЭТИН
ЭРИТРОСТИМ
ЭРИТРОПОЭТИН
Производитель
НОВАРТИС
Ф-СИНТЕЗ
ЛАБОРАТОРИЯ ТЮТОР
Производитель
РОШ
ФАРМАПАРК
ВЕРОФАРМ
МИКРОГЕН
БИННОФАРМ
Доля в МНН
иматиниб в
2012г. %
65,1
20,3
14,6
Доля в МНН
эпоэтин в 2012г.
%
64,6
14,6
14,4
6,4
0,1
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» –Аудит розничных продаж ЛС в России
ТМ
ФИЛАХРОМИН
ИМАТИНИБ
ТМ
ЭПОСТИМ
ЭПОЭТИН
ЭРИТРОСТИМ
ЭРИТРОПОЭТИН
Производитель
Ф-СИНТЕЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Х
Производитель
ФАРМАПАРК
ВЕРОФАРМ
МИКРОГЕН
БИННОФАРМ
Доля в МНН
иматиниб в
2014г. %
90,0
10,0
Доля в МНН
эпоэтин в 2014г.
%
35,0
35,0
20,0
10,0
| 11 |
ТОР-15 аптечных сетей на розничномкоммерческом рынке ЛС в России по итогам
1-3 кв. 2012 г.
№
Аптечная сеть
Головной
офис
Количество точек на 1 Доля 1-3 кв. Доля 1-3 кв.
октября 2012
2012, %
2011, %
1
Ригла
Москва
764
2,41
2,42
2
UMG
Москва
820
2,26
0,85
3
А5 Group
Москва
1310
2,24
2,10
4
Аптеки 36,6
Москва
892
2,20
2,53
5
Алфега Аптека
Москва
1083
1,90
1,86
6
Фармакор*
С.-Петербург
394
1,29
1,57
7
Имплозия* и **
Самара
895
1,27
1,41
8
Фармаимпекс
Ижевск
310
1,21
1,21
9
АСНА
Москва
156
1,09
1,02
10
Радуга
С.-Петербург
535
0,96
0,88
11
Старый лекарь*
Москва
239
0,84
0,98
12
Самсон-Фарма
Москва
23
0,80
0,82
13
Доктор Столетов
Москва
401
0,77
0,85
14
Волгофарм
Волгоград
69
0,74
0,66
15
Фармленд
Уфа
215
0,73
0,71
Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских
аптечных сетей»
*включая франчайзи
| 12 |
** экспертная оценка
Кейс 4. Разрешение на продажу ЛС в
супермаркетах
Супермаркет
г. Монахан, Ирландия
Аптека сети BOOTS в
торговом центре
г. Дандолк, Ирландия
Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских
аптечных сетей»
| 13 |
ТОР-15 фармацевтических дистрибьюторов
на рынке прямых поставок ЛС в России,
включая ЛЛО по итогам 1-3 кв. 2012 г.
Дистрибьютор
№
Головной офис
Доля 1-3 кв.
2012, %
Доля 1-3 кв.
2011, %
1
Протек
Москва
13,73
14,04
2
Катрен
Новосибирская область
13,18
11,88
3
Роста
Москва
11,36
11,39
4
СИА Интернейшнл*
Москва
9,16
11,63
5
Alliance Healthcare Rus
Москва
8,07
7,94
6
Р-Фарм
Москва
3,93
4,40
7
Oriola (Морон)*
Москва
3,49
3,31
8
Пульс
Московская область
3,48
2,30
9
Империя-Фарма
С.-Петербург
2,06
2,24
10
БСС
С.-Петербург
1,99
1,45
11
Биотэк
Москва
1,49
2,56
12
Евросервис
Москва
1,27
1,12
13
Ирвин 2
Московская область
1,15
0,30
14
Фармкомплект
Нижегородская область
1,14
0,73
15
Годовалов
Пермь
0,86
0,82
Источник: эксклюзивный проект ЦМИ «Фармэксперт» «Рейтинг российских
фармацевтических дистрибьюторов»
* экспертная оценка
| 14 |
Структура и темпы развития российского
фармацевтического рынка, млрд USD
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в России, Аудит госпитальных закупок ЛС в России, Аудит
ЛЛО в России
| 15 |
www.pharmexpert.ru