Transcript 金中投财富管理介绍
中投证券“金中投”财富管理介绍 市场部 2010年 金中投财富管理介绍 客户服务产品体系 金 中 投 财 富 管 理 “金中投”财富管理 “金中投”财富管理服务产品 “金中投”财富管理服务手段 “金中投”财富管理理财产品 “金中投”财富管理投资平台体系 一、客户服务产品体系 客户服务产品体系 《中投金理财》系列产品 “金中投”短信 广播股评 核心客户投资建议书 专家在线 网上投资报告会 客户服务中心 网上交易、移动证券 二、“金中投”财富管理简介 “金中投”财富管理是中投证券根据广泛的客户调查，整合公司强大的研究实 力与核心技术实力，按投资者的不同需求设计打造出的集经纪业务客户服务、 投资理财、产品咨询、账户分析、专家指导等服务于一体的多功能投资理财服 务产品。依托近百家营业网点，将交易、服务和理财辐射到了全国各个地区， 为客户提供网上网下虚实结合的全方位证券服务。产品系列包括“金中投钻石 卡”、“金中投白金卡”和“金中投金卡”。公司通过短信、邮件、电话、分 析师面谈、会议、联合调研等各种形式，根据客户理财账户类别为客户提供分 级服务。 1、"金中投"分析师团队 "金中投"分析师团队由中投证券市场部、营业部100多名专业投资咨询服务人 才构成。其中不乏有名牌院校金融、工科等专业教育背景人才，也有从事行业 研究、港股研究、资产管理等经历的复合人才，还有十多年证券从业经历的资 深人士，可谓卧虎藏龙。 “金中投”分析师团队积极吸收国内外权威机构研究成果以及中投证券研究所 各类研究报告，博采众长与独立思考相结合，本着“客观、中立、务实、前瞻、 贴近市场”的宗旨，全力打造《中投金理财》、“金中投”手机短信等系列研 究咨询产品。 2、"金中投"财富管理分类 钻石卡 金 中 投 财 富 管 理 白金卡 金卡 托管资产量200万以上，以及其它有重大战略合 作意义的客户 托管资产量50万—200万的客户 托管资产在50万以下的客户 3、“金中投” 财富管理主要服务内容 “钻石卡”服务内容 项目 “钻石卡”客户特别尊享的服务内容 服务形式及推送时间 投资研究 专属服务 市场部《中投金理财钻石版》 电子期刊；每周二 17:00 研究所资深研究员或市场部资深分析师 “一对一”指导 现场及非现场；全年 研究所资深研究员或市场部资深分析师定 期客户资产组合诊断 现场及非现场；全年 专属短信服务 提供尊贵版短信所有咨询服务 短信；每交易日发送 专属交易服务 卓越版大客户交易软件 非现场；全年 个性化 专家服务 说明：“钻石卡”客户除特别尊享以上服务外，还享用“金中投白金卡”、“金中投金卡”的所有产品 及服务。 “白金卡”服务内容 项目 投资研究 专属服务 专属 专家服务 “白金卡”客户尊享的服务内容 服务形式及推送时间 市场部《中投金理财白金版》 电子期刊；每周四17：00 研究所《核心客户内参》 电子期刊；每周一9：30 研究所行业及公司研究报告 电子期刊；每周一9：30 研究所资深研究员或市场部资深分析师定期 电话互动 营业部资深分析师“一对一”指导 非现场；全年 现场及非现场；全年 “白金卡”服务内容 研究所或市场部投资建议书 非现场；全年 市场部“专家在线”的优先服务 非现场；全年 专属短信服务 提供尊贵版短信所有咨询服务 短信；每交易日发送 专属 报告会服务 研究所核心客户策略投资报告会 现场；不定期 专属 专家服务 说明：“白金卡”客户除尊享以上服务外，还享用 “金中投金卡”的所有产品及服务。 “金卡”服务内容 项目 投资研究 服务 “金卡”客户服务内容 服务形式及推送时间 市场部《中投金理财金版》 电子期刊；每周一至周四17：00 市场部《中投金理财周刊》 电子期刊；每周五17：00 研究所《今日早报》 电子期刊；每交易日9：30 营业部分析师咨询服务 现场，非现场，全年 市场部RTX广播股评直播 专家服务 市场部中投证券网“专家在线”即时咨询 市场部客服热线咨询座席 非现场；每交易日10：15；13： 45、每周一15：00 非现场；全年 非现场；全年 “金卡”服务内容 短信服务 提供标准版短信所有咨询服务 短信；每交易 日发送 投资报告会 营业部投资报告会、培训 现场，不定期 手机股市 全年 柜台委托、查询及业务办理 全年 各项基础交易服务 全年 交易服务 4、金中投” 财富管理服务网页 "金中投" 财富管理服务网页栏目内容 "金中投"财富管理网页登陆路径：客户登陆公司官方网站www.cjis.cn，在主 页输入资金账号及交易密码即可进入“金中投”财富管理的服务网页。主要服务 栏目包括：中投研究、市场部《中投金理财》、研究所《核心客户内参》、每周 股票池、对账单订阅、专家在线、你问我答、研究咨询产品定制、投资报告会、 广播股评。 “金中投”财富管理网页 三、“金中投”财富管理主要服务产品 “金中投”财富管理研究咨询产品主要有：市场部《中投金理财》系列产品、 “金中投”手机短信（彩信）系列产品、研究所研究产品系列。 1.《中投金理财》，咨询金品牌 产品特色：《中投金理财》系列产品是市场部主办的专门服务于公司客户的投资 理财电子刊物，汇聚了中投证券遍布全国各地分析师的集体智慧。《中投金理财》 自2006年5月正式创刊以来，至今累计出刊800多期。由于其定位明确、紧扣盘面、 紧贴客户需求,得到客户的广泛好评。自创刊发展至今，已经形成了鲜明特色，以 其“客观、中立、务实、前瞻、贴近市场”的独有风格得到众多投资者的追捧， 成为中投证券咨询服务的一个亮点。 产品系列：《中投金理财金版》日刊、周刊（逢月末改为月刊）、《中投金理财 白金版》、《中投金理财钻石版》四大系列。 《中投金理财》系列产品一览表 产品类别 《中投金理财金版》 《中投金理财周刊》 主要栏目内容 推送时间 大盘策略、热点聚焦、新股淘金、每 周股票池、每周基金池、荐股跟踪、 你问我答、“金中投”金版组合 《中投金理财日刊》，每个交 易日17：00 本刊特稿、市场策略、创业板之窗、 周边市场、研究报告概览、大视界、 数据说话、“金中投”金版组合 《中投金理财周刊》每周最后 一个交易日17：00 本月策略、本刊特稿、每月股票池、 每月基金池、荐股跟踪、热点聚焦、 新股淘金、ETF展望、权证直击、基 金观察、B股视线、债券评述、全球 市场综述、期货观察、港股观察、大 小非解禁预告、 “金中投”金版组合 《中投金理财月刊》，每月最 后一个交易日17：00 本期特稿、市场策略、创业板之窗、 周边市场、研究报告概览、大视界、 数据说话、“金中投”金版组合 每周五17：00 《中投金理财》系列产品一览表 《中投金理财白金版》 市场瞭望、投资组合、荐股跟踪、板块掘金、 看图说话、“金中投”白金版组合 每周四 17：00 一周策略、荐股及跟踪、“金中投”钻石版组 每周二 《中投金理财钻石版》 以上产品获取方式为：公司邮箱、OA系统、网站、行情及交易软件。 合 17：00 2、“金中投”短信，股市信息一网打尽 金中投”系列手机短信产品是中投证券精英分析师团队重拳打造的短信 投资咨询产品，具有贴近市场、时效性强等特点。 “金中投”手机短信产品 1、标准版短信：每交易日向金卡客户发送 内容包括：【公告提示】、【风险提示】、【本周前瞻】、【每周观察】、【盘前提示】、【 盘后分析】、【板块前瞻】、【温馨提示】、【及时语】。 2、尊贵版短信：每交易日向白金卡及钻石卡客户发送 内容包括：金中投【上证早知道】（彩信）、金中投【上证投资决策参考】（彩信）、【个股 管家】、【VIP专递】、【个股雷达】、【及时语】（彩信）、【研究速递】（彩信）。 3、 订制版短信：每交易日向有个性化需求的客户发送 内容包括：在“金中投”标准版、尊贵版短信基础上，根据客户差异化、个性化需求，有针 对性地提供订制类短信产品，可充分满足客户个性化、差异化需求，更好地提高短信增值服 务。 “金中投”手机彩信系列产品 中投证券手机彩信咨询产品主要有：《上证早知道》（彩信）、 《上证投资决策参考》（彩信）。 1、《上证早知道》：该产品每周发送6次，（周一到周五、周日每晚9：30分发布）， 内容为第二天上海证券报的精华内容，使客户有充分时间做好投资决策，及时调拨资金 进行交易。产品栏目包括【上证精选】、【上证解读】、【公司报道】、【交易闹铃】 、【资金观潮】、【市场风向】。 2、《上证投资决策参考》：该产品每周发布2次，（周三、周日晚20：30分发布），内容 以与经济政策或资本市场有重大影响的，或是对股市行业、板块、个股有重大影响的独家报 道或尚未大规模扩散的信息为主，对有独立分析能力的中高端客户有较大的投资分析参考价 值。产品栏目包括【高层吹风】、【权威声音】、【主编观点】、【走近上市公司】、【信 息雷达】、【传闻求证】、【海外来风】。 “金中投”系列手机短信（彩信）产品一览表 产品级 别 产品名称 特点及优势 金中投【公告提示】(普 通短信) 针对股票市场的日常公告信息及时提示 金中投【风险提示】(普 通短信) 针对客户持仓品种有公布重大风险事件时 及时提示 金中投【本周前瞻】(普 通短信) 主要结合上周末消息面有可能影响市场本 周运行趋势和热点板块时提示机会或风险 钻石卡 金中投【每周观察】(普 通短信) 主要阐述本周市场特征和展望下周市场运 行趋势和热点板块机会 金卡 金中投【盘前提示】(普 通短信) 开盘前市场或板块若有重要信息公布，需 要揭示机会或风险时编发 标准版 白金卡 金中投【盘后分析】（ 普通短信） 根据当天市场情况和最新信息，需要揭示机会或风险时编发 金中投【板块前瞻】（ 普通短信） 未来市场中有望形成比较有确定的、持续性的热点板块时编发 金中投【温馨提示】（ 普通短信） 及时提醒投资者参加网上投资报告会等公司组织的活动或其他投资方面需 关注事情 标准版 钻石卡 白金卡 金卡 金中投【及时语】（普 通短信） 分析师根据盘面变化及时编写短信，揭示大盘、热点、个股机会或风险 金中投【上证投资决策 参考】（彩信） 以对经济政策或资本市场有重大影响的，或是对股市行业、板块、个股有 重大影响的独家报道或尚未大规模扩散的信息为主，对有独立分析能力的 中高端客户有较大的投资分析参考价值 尊贵版 金中投【上证早知道】 （彩信） 当天晚上即可获悉第二天上海证券报的精华内容 钻石卡 金中投【个股管家】（ 短信） 该产品属于客户订制的个性化服务。产品内容与客户持仓或关注个股相关 联，选取每个客户持仓个股或者关注个股的最新公告（如个股的最新消息 、研究报告、相关业绩数据等），及时编发给客户 白金卡 金中投【VIP专递】（普通短信） 只针对核心类客户发送有更高价值的投 资信息 金中投【个股雷达】（普通短信） 针对客户持仓个股有信息发布或重大异 动时，及时编发短信提示机会或风险 金中投【及时语】（彩信） 市场部分析师只针对核心类客户发送有 更高价值的投资信息 金中投【研究速递】（彩信） 研究所最新研究报告点评、行业及个股 研究观点披露 金中投【新股速递】（普通短信） 新股发行或上市当天编发，提示机会或 风险。 金中投【权证直击】（普通短信） 权证市场品种有异常波动或市场风险预 期较大时编发 金中投【B股扫描】（普通短信） 捕捉B股市场机会，揭示热点、个股机 会或风险 金中投【基金连线】（普通短信） 第一手的基金投资分析及重大信息提示 备注：以上各类短信产品须客户本人到所在营业部申请开通。 定制版 3、中投证券研究所研究产品系列 中投证券研究所——您背后的分析师团队 中投证券研究所60余名品牌分析师和资深研究人员，遵循“独立客观、 规范严谨”的原则，秉承“研究创造价值”、“服务让研究更具价值” 的理念，以兼具“思想性、实践性和独立性”的研究产品，在建材建筑、 有色金属、传媒、造纸、医药、房地产、金融衍生品等行业或领域树立 起市场品牌和影响力。 研究产品系列 •国内宏观经济研究（月报/季报/半年报/年度报告/专题报告/点评报告） •世界经济研究（月报/专题报告/点评报告） •投资策略研究（周报/月报/季报/半年报/年度报告/专题报告） •行业研究 （行业研究月报/半年度投资策略报告/年度投资策略报告） •公司研究（深度报告/跟踪报告/研究简报/点评报告） •金融工程研究（权证研究/基金研究/股指期货研究/估值研究/专题研究） •债券研究（月报/季报/半年报/年度报告/定价报告/专题报告） •中投晨会报告 •中投研究一周精华荟萃 •核心客户内参 研究咨询产品定制 1、定制方法 （1）中投证券公司网站开通：客户可打开中投证券网站（www.cjis.cn）首页， 选择“业务推介”栏目中“资讯订阅服务”开通或选择“金中投品牌”栏目中 “资讯产品订制”开通。首先客户需要用资金账户或股东代码卡登入，然后可选 择开通“短信订阅”服务与“邮件订阅”服务。 （2）客户在需要订阅的服务项前面打√，确定后选择“我要订阅服务”即可。客 户开通的订阅服务，系统将在30分钟内予以处理。 （3）客户可在开通短信、邮件订阅服务的同时修改接收的手机号码、邮件地址， 如果客户修改了手机号码或邮件地址，则新手机号码或邮件地址将在第二个工作 日生效。 （4）客户所开通的短信服务项目、邮件服务项目暂时均对我公司所有客户（金 卡、白金卡、钻石卡）免费。 2、短信、邮件产品定制内容 （1）新股提示类：新股中签通知、新股上市日提示。 （2）理财产品、基金提示类：基金权益登记日、基金除息日、基金红利发放日通知、 持有基金相关公告。 （3）持有股票提示类：分红股权登记日提示、分红除权除息日通知、持有股票相关 公告、增发股权登记日提示、增发申购日通知、红利发放日通知、配股缴款起始 日通知、配股股权登记日提示。 （4）权证提示类：权证到期行权通知、权证发行上市通知。 （5）其他提示类：资金存取提示。 3、系统自动发送情况 （1）通知类服务项目内容，一般系统会提前1天发送。 （2）其它服务内容具体发送时间根据服务项目而定。 四、“金中投”财富管理主要服务手段 包括：RTX广播股评节目、核心客户投资建议书、中投证券网“专家在线”、 网上投资报告会、客户服务中心（24小时全程服务）。 1、广播股评，指点股市风云 广播股评节目是中投证券市场部为营业部现场客户提供的即时广播咨询服务， 由市场部分析师值班主讲。营业部现场客户可以在营业日每天早上9：15、 10：15和下午1：45收听三次广播股评，另每周一下午三点有“每周策略”； 每周三下午三点有“每周专题”（每两周一次）。由中投证券高级分析师主 讲,点评市场走势,跟踪行情热点,推荐主流板快和个股。非现场客户可以上网 收阅广播股评摘要。 2、核心客户投资建议书 根据营业部核心客户提出的投资需求，由公司市场部大客户 咨询组分析师结合客户的投资偏好和风险偏好以及证券账户操 作情况，为核心客户量身定做投资建议书，内容包括：当前市 场大势分析、目前的仓位及股票诊断、投资组合建议等，提供 及时有效的投资策略和操作建议，帮助客户提高盈利能力。 3、中投证券网“专家在线”，名家汇聚 由市场部从各营业部中具有证券投资咨询资格的人员中选拔优秀咨询人员通过网 络在线为客户解答问题。 周一至周五交易日时间9:00-11:30，13:00-17:00，中投证券网站每天安排专家 分析师值班，为非现场交易客户提供在线咨询服务。客户登陆中投证券网站“专 家在线”栏目，即可向值班专家在线提问并进行在线交流，我们的分析师会尽快 解答客户关于股市投资的疑难问题。 4、网上投资报告会，分享投资理财盛宴 中投证券市场部每月定期举办网上投资报告会。报告会主要通过分析师主 讲和客户互动两个环节对市场热点进行深入分析，并对客户关心的问题进 行详细解答。报告会不仅内容丰富，且形式多样，如分高、中、低端客户 专场；分不同内容专题；分不同热点板块等。 举办时间：每月一次，根据市场热点及投资者需求定期举办 举办方式：文字直播 活动安排：分析师主讲阶段、客户互动2个环节 主讲嘉宾：金中投分析师团队 主讲内容：宏观大盘、操作策略、市场热点、板块个股等内容 参与对象：公司交易用户（客户用资金账号登陆即可） 登陆地址：公司网站http://www.cjis.cn/首页——网上投资报告会 5、24小时客户服务中心，您贴心的服务之星 中投证券callcenter系统采用电子商务先进技术，以计算机技术、网络技术、通 讯技术为基础，融合客户服务及营销管理理念，通过自动和人工服务的结合，为 公司广大客户提供了5×24小时准确、及时、主动、个性化的服务。系统平台最 大可支持4800线电话同时接入，很好地解决了在行情好的时候无法打进电话的 问题。通过统一客服号的接入，实现涵盖公司各项主要产品和业务的专业信息咨 询与交易功能，包括电话委托交易、人工服务、业务咨询、业务处理、投诉处理、 建议受理、预约服务、客户回访等一体化的全方位的综合证券服务功能。 投诉受理 对于我们的产品、服务以及流程，客户如有任何建议和意见都可直接联系客户服 务中心。4006008008、95532是中投证券全国投诉集中处理中心。客户可通过 4006008008、95532各种联系渠道与我们联系，我们将进行处理、分发给相应 部门，并进行督办，并将结果第一时间向客户回复。投诉邮箱：[email protected]。 电话回访 客户服务中心将定期或不定期对公司客户进行电话回访和调查，及时对提供的 客户服务工作进行跟踪和了解。并针对客户提出的各项业务服务需求及建议， 进一步改进、提升软硬件服务水平及服务能力。客户回访内容包括：客户对公 司产品及服务的信息反馈；了解客户各类需求；对客户进行业务风险提示；新 开户客户身份及信息确认；其它指定回访事项。 咨询座席（专家热线） 客户拨打4006008008客服热线，如需投资咨询服务，即可转接到投资咨询专 家，与资深分析师进行一对一的沟通交流，享受投资咨询的一站式服务，如宏 观分析、策略分析、个股点评、热点解剖；B股、债券、基金、权证等产品的 研究咨询。 五 五、“金中投”财富管理理财产品 1、集合理财产品 客户可优先参与中投证券推出的各项集合理财、专项理财产品的认购。如 中投汇盈 产业优选、中投汇盈债券优选、中投汇盈核心优选等集合理财产 品,实现资产长期稳定增值。 中投汇盈产业优选 产品特点：本产品通过把握经济增长方式转变、经济周期波动中的产业生命 周期规律，挖掘不同经济发展阶段的强势行业中具有核心竞争优势的上市公 司，在力争资本本金安全性的前提下，控制风险，追求获得绝对投资收益的 最大化。 投资目标：重点投资于产业结构升级背景下具有竞争优势的上市公司，通过 专业的价值研究判断和积极主动的投资管理，把握中国经济和优势产业快速 增长带来的投资机会，谋求资产的长期、稳定增值。 目标规模：本计划最低募集总份额为1亿份。推广期目标规模上限为60亿份， 存续期目标规模上限为80亿份 每份集合计划面值与推广期参与价格：人民币1.00元 参与本集合计划的最低金额：在推广期内，委托人可多次参与购买集合计划 单位，单个委托人首次参与的最低金额为人民币100，000元，追加参与的最 低金额为人民币1000元。 开放日：本计划首个开放期为封闭期满（2个月）后的前3个工作日，自首 次开放期结束之日起每个月开放一次，开放日为每个自然月的前3个工作日。 收益分配：年度收益分配比例不低于年度可分配收益的50%。采用两种方 式：现金方式和红利再投资。 中投汇盈债券优选 产品特点： （1）本集合计划[投资范围]较为宽松，攻守兼备。在优先考虑本金安全，实现集合计划资产 长期稳定增值的前提下，也有机会获取高额收益。 （2）本集合计划在债券类资产的配置上强调进行积极主动的管理，重点投资于公司债券等 信用类固定收益品种，通过积极配置收益率相对较高的公司债、可转债、可分离债等创新 债券品种，获取超额收益。 （3）本集合计划权益类投资标的是以企业主体债券的标的股票和因持仓股票所派发或因投 资可分离债而派发的权证为主。这种投资组合既可为固定收益类投资争取较高收益，也可 以为权益类投资提供安全保障。 （4）本集合计划无业绩报酬提成，在符合本集合计划有关分红条款的前提下每年至少进行 一次分红，真诚回报投资者。 （5）本集合计划的风险和预期收益水平，低于非限定股票型集合计划、混合型集合计划， 高于限定性集合计划中的纯债产品及货币市场品种。适合稳健型投资者长期投资的需求。 投资目标：本集合计划在控制风险和保障流动性的前提下，通过积极主动的投 资管理，力争实现集合计划的长期稳定增值。 目标规模：本集合计划最低总份额为1亿份，推广期目标规模60亿份（不含参 与资金利息转份额部分），存续期上限60亿份（不含红利转份额部分）。 参与本集合计划的最低金额：在推广期内，委托人可多次参与购买集合计划单 位，单个委托人首次参与的最低金额为人民币50，000元，追加参与的最低金额 为人民币1000元。 开放日：本集合计划自成立之日起六个月后的前5个工作日为首次开放期，首 次开放期结束之日起每3个月开放一次，开放日为每3个月的最后5个工作日。 中投汇盈核心优选 产品特点： 1. 指数投资与优选投资的有效结合，安全收益本计划的投资策略采用“核心－卫 星”总体策略，融合指数投资（核心组合）长期收益稳定、低风险和优选投资 （卫星组合）具有获取超额收益机会的优势。通过指数化投资，分享中国经济 增长下大型公司的长期稳定收益的同时，也有机会获取超额收益 2. 现货与期货的灵活配置，风险可控 本计划可以依照法律法规或监管机构的规定 运用股指期货和备兑权证等金融衍生产品进行风险管理，以规避或减少股票市 场下跌的系统性风险。 3. 管理人认购并优先补偿，风险有“线”，价值无限 本计划设有管理人特别参与 条款，管理人以自有资金认购本集合计划的5%，优先承担风险，用以补偿在推 广期认购且持有满三年后可能发生的损失。同时采用“核心－卫星”策略投资 中国股票市场，价值无限。 4. 浮动管理费率，管理费与业绩挂钩 管理人首次在业内采取根据委托年度内每 日投资收益率的变动收取浮动管理费。如果投资收益率小于0（含），则管理人 不收取管理费。 5. 到点分红，落袋为安 在符合本集合计划有关分红条款的前提下，每年至少进 行一次现金分红，真诚回报投资者。 目标规模：本计划最低总份额为2亿份，推广期最高 募集规模为35亿份，开 放期最高规模为60亿份（均含管理人自有资金参与部分）。 参与本集合计划的最低金额：在推广期内，委托人可多次参与购买集合计划 单位，单个委托人首次参与的最低金额为人民币100，000元，追加参与的最低 金额为人民币1000元。 开放日：自计划成立六个月起，每3个月的前10个工作日可办理申购、退出 业务。 2、代销基金产品 中投证券于2008年3月取得基金代销业务资格。经过近三年的不断积累，已经与华 夏、易方达、嘉实、博时等四十余家基金公司建立了广泛而深入的合作，上线的基金 产品超过400只，整个基金产品线从高风险类型到低风险类型等日臻完善。 中投证券从开展基金代销业务伊始，即以“为广大基金投资人谋求财富增值”为己 任，致力于通过专业化的投资角度、个性化的跟踪服务不断提升公司基金研究服务的 水平和能力；注重根据基金投资人不同的风险承受水平推荐不同类型的基金理财产品。 秉承“基金精品”的业务发展思路，依托全国100个营业网点在行业内迅速崛起，赢得 了广大基金投资人的信赖和好评。 基金特色服务项目及内容 基金特色服务项目 基金特色服务内容 基金短信提醒 客户可根据需求定制基金短信，包括持仓基金大事追踪、申购 赎回友好提示等 基金业务账单寄送 客户可自由选择定制电子账单或书面账单，并可选择账单寄送 的频率 “我的风险”早知道 可根据客户填写的调查问卷和客户历史投资管理状况向客户提 供多维度的动态测评服务，确保客户随时知悉自身的投资能力 和风险偏好，从而据此买到合适的基金产品 智能定投 客户可根据个人偏好定制基金定投金额、时间、基金产品等 金中投【基金双周刊】 网罗市场第一手基金资讯、对所有的基金产品保持跟踪研究和 评价、基金产品投资组合的定期更新、投资理财知识普及等 基金年度投资策略报告 每年出刊一次，对过去一年的基金市场进行深入分析和评点， 对未来基金市场进行展望 基金季度投资策略报告 每季出刊一次，对上季度的基金市场进行深入分析和评点， 对下季度基金市场进行展望 基金产品深度研究报告 可根据客户需求度身定制单只基金产品的深度分析报告 基金诊断分析报告 可根据客户需求对持有的基金产品出具专门的综合分析诊 断报告 走进基金公司 定期开展走进基金公司活动，让公司客户亲自感受基金公 司，与基金公司相关人员现场交流 基金经理面对面 邀请公司客户关注的基金经理定期在公司网站进行在线交 流 最具价值的基金客户评选 每年举办一次，面向公司所有基金客户评选年度最具价值 的基金客户，这些客户升级为公司尊享客户，可享受更多 更丰富的服务项目 六、“金中投”财富管理投资平台 “金中投”财富管理主要投资平台包括：网上交易投资平台、网上营业厅、 “金中投”手机证券系统。 1.网上交易投资平台 中投证券超强v6网上交易 软件（金中投）增加金中投 服务专用展示界面，呈现 现有的金中投资讯服务内 容，为公司金中投客户提 供一个集行情、交易、金中 投资讯服务三合一的投资 平台，在交易功能上进行 完善，性能上要求通道优 先，保证金中投客户享受 更多优质服务。 行情功能介绍 • 优化登陆站点选择——自动负载均衡，可动态更新主站站点或数目。 • 多版本F10资讯——同时悬 挂两个以上版本的F10资讯 ，客户可自由选择查看。 • 客户端资讯查看——记录客 户身份，有效期内无须登陆 即可查看分级资讯信息。 • 优化行情连接通道——保证 金中投客户访问速度。 • 即时播报信息——显示最新 中投证券业务公告及营业部 动态信息。 交易端功能介绍 1、理财功能——推出中投汇盈管理产品和中投债券，可在客户端直接实现交易、查 询等功能； 2、开放式基金交易功能——客户可通过客户端进行基金开户、交易、查询等功能； 3、闪电下单功能 (须交易登录) ——可在行情查看时快速下单买卖； 具体操作为在行 情查看界面的五档行情中双击（或单击弹出）闪电下单面板； 4、多账号操作——操控多账号的方式改变，可以在同一个委托程序界面里实现； 5、委托中加自选股——在资金股份界面中点股票右键，可以选择将该股加入到自定 义板块中； 6、对买对卖委托功能——用户可同时设定买入及卖出价格，系统在达到设定价格时 自动进行委托操作； 7、增加特殊系统设置——‘工具’菜单中的‘系统设置’有各种设置，可以支持各 种特殊设置。 基金交易界面 基金交易界面 “金中投”特色资讯服务 1、客户可在客户端资讯服务中，直接查看中投证券“金中投”特色服务资讯 2、“金中投”资讯，投资的好帮手 3、中投证券研究所——您背后的分析师团队 4、“金中投股典”——您投资的最佳工具 5、“金中投”服务——投资者教育 公司通过多层次、多形式、多渠道的方式开展投资者教育工作，充分发挥公司网站、电话语 音系统、RTX广播系统与短信推送平台在投资者教育工作中的积极作用，帮助广大投资者不 断丰富投资知识，增强投资风险意识，提高自己的财富管理水平。 网上营业厅 “网上营业厅”以快速便利的方式为客户提供大量及时、周到的投资讯息，覆盖内容 广泛，为公司客户提供全方位的电子自助服务。包括实时行情、委托下单、专家在 线、营业部、模拟炒股等主要服务栏目，是一个集金融理财、电子商务、咨讯、交 易等服务于一体的综合金融服务平台。 “网上营业厅”主页 “金中投”手机证券系统 • 手机证券业务是中投证券基于移动和联通手机上网和中投证券WAP交易平台 推出的证券服务业务。为用户提供证券行情、资讯查询、在线交易等相关服务。 与胜龙公司合作，开发了一套新的“金中投”手机证券系统，增加了银证转账 功能，提高手机上网速度，增加更丰富的咨讯内容，增加手机型号的覆盖性， 同时客户在行情界面即可进行委托交易。 • 产品特色：灵活方便、简单直观、信息全面、安全保密、永远在线、按流量计 费、快捷登陆、高速传输、自如切换。 • 业务功能：实时行情、股市资讯、在线交易等。实现买入、卖出、撤单、查询、 银证转账、修改密码等。 • 特色服务：新一代主机搜索与浏览技术，享受互联网般快捷、便利的资讯服务。 提供及时、全面、权威的中投证券财经资讯、个股点评、大盘分析，汇聚名家 策略、要闻分析、热点透视、潜力股推荐、投资组合等资讯信息。