Transcript fruits secs of presq..

Master Agro 2009
Marché
Fruits secs
Secteur
Fruits et légumes
Hamadache Nabila
Vanderriele Mathieu
Kadri Yahia
Poirson Lucas
Consommation de fruits en France

En légère baisse depuis quelques années

-2,0% en 2008, Prévision 2009 : -1,0%


Ceci malgré de nombreuses campagnes de
communication
PNNS lancé en 2001 réactualisé en 2006 =
mesures en faveur de la conso. de fruits et lég.
Distribution


Les marchés et
magasins traditionnels
gagnent des PM sur le
secteur des fruits et
légumes
Hyper et Super ne sont
pas les plus fréquentés
pour ce secteur
Offre de fruits en France

Large offre complétée par importation (fruits
tropicaux, hors saisons, ou déficience de prod.
En France)

Production nationale en 2007 : -2,2%

Importations en hausse

France import : Maghreb, Espagne, Turquie,
Iran, USA, Inde, Am.sud.
Chiffres clés

Prod. Mondiale fruits : 465 millions de tonnes

Prod. France fruits : 3,4 millions de tonnes

Plate forme multimodale de Saint-Charles = lieu
de transit de 750 000 tonnes de fruits/an
Les négociants

CA en 2008 : +2,0%

Mais taux de marge en baisse



Diminution constante du nb de négociants,
donc contraction du marché
Les Leaders et CA (top 4) :
Pomona (1499 Millions
d'euros),Scofel(Auchan)(412M),Fruitière de
Paris(193M), Savéol(138M)
Les négociants (suite)



Les petites structures sont prépondérantes,
seules 12% des entreprises ont plus de 20
salariés.
Le poids des grosses ent. Est important pour le
secteur
Répartition géo (top 4) : Ile de france (18%),
PACA (16%), Rhone-Alpes (8%), NPDC (7,5%)
Les entreprises (Fruits secs)

4 exemples représentatifs du marché:

D'oriano

Fruits & roots

Daco bello

Pruneaux de Menet
Type d’acteur : Leader sur le marché des fruits sec haut de gamme
Appartenance à un groupe : NON entreprise familiale
Entreprise : D'oriano
Taille : en France :
- PME, n°1 des fruits secs et exotiques haut de gamme
-
Description :
Lieu (pour la France) : Nice, MIN (Marché d'Intérêt National)
Cat. Produits
-Abricots
-Dattes
-Raisins
-Coco
-Bananes
-Figues
-Agrumes
Conditionnement
variable:
- Barquette
- Corbeille
- Vrac
Fonctionnalités/
Tendances
Créée au début 1900, cette entreprise familiale est
spécialisée dans les fruits secs, c'est la première a
avoir mis en place le procédé de réhydratation des
fruits secs.
Sa position géographique (Nice) est idéale,
l'importation des fruits en provenance du maghreb
ou de la Turquie se fait par la méditerranée puis
exporte vers Rungis.
-Plaisir
-Vitamines
-Ludique
-Prêt à manger
-Fruités
-Goût, douceur
-Naturels
Ses marques :
D'oriano
Ses nouveaux produits
EUROPE
Réhydtratés
Formats et design
adaptés
La gamme s'élargit constamment avec des
nouveaux produits venus su Japon, d'Iran
ou d'Amérique.
AMERIQUE
Zones geo
Technologies
Compétences
Marchés cibles
Haut de gamme, traiteurs, particuliers, restaurateurs
Le conditionnement est aussi soigné, des
mélanges de fruits présentés en corbeilles
pour les fetes permet de changer de la
barquette traditionnelle.
Entreprise : D'oriano
Stratégie de croissance
(diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale
alliances
Stratégie suivie
Gamme, produits,
portefeuilles
circuits Distribution,
Marches
Px, communication, PI
Stratégie
Concurrentielle
Ses avantages concurrentiels
Différenciation/domination
Positionnements
Performance
(position concurrentielle
CA, Rentabilité)
Structure
( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
Description
Depuis 40 ans la société D'oriano
s'implique totalement dans le marché
français du fuit sec.
Stratégie basée sur l'image. Sa gamme de
produit se veut complète,aux qualités
gustatives exceptionnelles et exclusive.
Possibilité de créer sa propre corbeille de
fuit sec. D'oriano défend aussi des
pratiques artisanales « une entreprise où la
machine n'a pas sa place »
D'oriano en se spécialisant cherche à
dominer ses concurrents grâce à ses
sources d'approvisionnement (en terme
de qualité et d'exclusivité).
Produits de Haute gamme
Forces
Acquisition d'expérience et de
performance.
Le marché des fruits secs ne connait
pas une très grande croissance.
Sa spécialisation dans le fruit de
très haute qualité a permis à
l'entreprise d'acquérir de
l'expérience et lui permet
aujourd'hui de posséder (parfois
même exclusivement) les
meilleurs sources
d'approvisionnement en terme de
qualité (goût, fraîcheur...).
D'oriano domine donc le marché
français des fruits secs « de luxe ».
Image de ses produits et de ses
pratiques.
Qualités gustatives, gamme
complète et exclusive.
Travail artisanale (manuel)
Leader français dans la vente de fruits sec
de haute qualité.
CA : 4 millions d’€ en 2004
Siège Social : Nice
Statut juridique : S.A.
Effectif total : 85
Date de création :1900
Faiblesses
Position géographique idéale, Nice
entre méditeranée et Europe.
Aucune présence internationale ce
qui implique un CA limité et des
risques de rachat par des capitaux
étrangers.
Type d’acteur : International important
Entreprise : Fruits and roots
Taille : en France :
Appartenance à un groupe : Navimpex = The coconut company
Description
Lieux : Charenton (94) et Tarragona (Espagne)
Cat. Produits
Fonctionnalités/
Tendances
-Fruits secs
-Fruité
-Terreau de coco
-Ludique
-Produits entretien -Prêt à manger
-Goût, douceur
-Attractif
-Nouveau
-écologique
-Durable
Créée en 1975, navimpex est au départ situé sur
l'importation de coco rapé pour les industriels francais,
l'entreprise s'est rapidement diversifié sur différents
produits naturels comme le terreau de coco (en 2000),
les produits d'entretien « green »(en 2007) à base de
végétaux uniquement.
Ses marques :
Fruits & roots
Cocofibra
Vert Innov
Créole
Fruits secs variés mais spécialiste
de noix de coco
Produits d'entretien
éco-citoyen
-Terreau en fibre de coco
Ses nouveaux produits
EUROPE
A l'origine sur les fruits secs, ce groupe s'est
diversifié pour satisfaire différents besoins
tout en respectant les ressources dans un
gestion à long terme.
AMERIQUE
Zones geo
Technologies
Compétences
Marchés cibles
Produits Grands Publics, particuliers
Ceci représente un argument de vente
maintenant que les consommateurs sont de
plus en plus sensibles aux aspects
environnementales
Entreprise : Fruits and roots Description
Stratégie de croissance
(diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale
alliances
Fruits and roots est une entreprise
française internationale. D'abord
spécialiste de la noix de coco
l'entreprise a très largement diversifiée
son offre.
Appartenance au groupe NAVIMPEX
Forces
Faiblesses
Groupes en pleine croissance, très
dynamique.
Stratégie suivie
Gamme, produits,
portefeuilles
circuits Distribution,
Marches
Px, communication, PI
Stratégie
Concurrentielle
Ses avantages concurrentiels
Différenciation/domination
Positionnements
Performance
Stratégie d'innovation et donc de
diversification de la gamme.
Différenciation par ses produits
innovant. Important groupe
international.
Produits naturels variés. Leader dans le
domaine de la noix de coco et produits
dérivés.
NC
(position concurrentielle
CA, Rentabilité)
Structure
( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
La diversité croissance de sa
gamme permet à Fruits and Roots
de toucher de plus en plus de
consommateurs.
Siège Social : Paris
Statut juridique : S.A.
Date de création :1975
Une trop grande diversité dans l'offre
peut faire apparaître des problèmes de
maîtrises, notamment au niveau de la
stratégie marketing.
Image d'une entreprise écologique
fournissant des produits naturels et
le plus biologiques possibles. Ainsi
que des produits permettant aux
consommateurs de devenir des
écocitoyens
Type d’acteur : Challengeur agressif
Entreprise : Daco bello
Taille : en France :
N° 3 des fruits secs
Appartenance à un groupe : Ent. Familiale DACO France
Description
Lieu: Région parisienne, Antony (92)
Cat. Produits
-Fruits secs
-Fruits à coques
-décortiqués
-Grillés
-Salés
Créée en 1974, Dacobello est bien présent sur le
moyen de gamme et une partie de la production
se retrouve dans des MDD.
Fonctionnalités/
Tendances
Très réactive, innovante cette entreprise investit
beaucoup en marketing.
-Fruité
-Santé
-Ludique
-Nutrition
-Prêt à manger
-Goût, douceur
-Attractif
-Nouveaux enballages
Ses marques :
Fruits & roots
Cocofibra
Vert Innov
Créole
Fruits secs variés
Fruits décortiqués
Ses nouveaux produits
EUROPE
seulement
Certifié ISO 9001, politique qualité
rigoureuse, élargissement de gamme avec
des nouveaux fruits et des assortiments
avec les corbeilles de fruits.
-Graines et céréales
Zones geo
Technologies
Compétences
Marchés cibles
Produits Grands Publics, particuliers
Innovation en terme de packaging, plus
moderne, coloré, attractif pour les enfants
Entreprise : Daco Bello
Description
Forces
Faiblesses
Stratégie de croissance
(diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale
alliances
Importateur et conditionneur de fruits
secs se limitant au marché français.
Entreprise rajeunit et redynamisée
Le marché des fruits secs ne connait
pas une très grande croissance.
Stratégie suivie
Gamme, produits,
portefeuilles
circuits Distribution,
Marches
Px, communication, PI
Stratégie
Concurrentielle
Ses avantages concurrentiels
Différenciation/domination
Positionnements
Performance
(position concurrentielle
CA, Rentabilité)
Structure
( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
Stratégie d'innovation et donc de
diversification de la gamme.
La diversité croissance de sa
gamme permet à Daco Bello de
toucher de plus en plus de
consommateurs.(enfants)
Différenciation par ses produits
innovants répondant aux besoins des
consommateurs. (nouveaux concepts,
nouveaux fruits, nouveaux
conditionnement). Segmentation
novatrice dans le linéaire (apéritif,
cuisine, tradition).
Fruits secs variés du monde entier et de
haute qualité
NC
Siège Social : Antony (val d'oise)
Statut juridique : Entreprise familiale
Date de création :1974
En pleine mutation
Image d'une entreprise fournissant
des produits de haute qualité
Type d’acteur : Spécialisé
Entreprise : Pruneaux de Menet
Taille : en France :
TPE = 15 salariés
CA entre 2500 et 5000 Keuros
60% de la prod. exportée
Appartenance à un groupe : Non ent. familiale
Description
Lieux : Villeneuve sur Lot (47)
Cat. Produits
-Fruits secs
-Pruneaux secs
-Confiserie
Petite entreprise de production de fruits secs variés,
étant situé au coeur du sud-ouest, s'est spécialisée
dans les pruneaux secs.
Fonctionnalités/
Tendances
-Fruité
-Terroir
-Prêt à manger
-Goût, douceur
-Authentique
Ses marques :
Pruneaux de Menet
Fruits secs variés mais spécialiste
des Pruneaux
Ses nouveaux produits
EUROPE
Cocktails originaux à base de vin de
Cahors ou de Mombazillac
Peu d'innovation, cette entreprise fait ce
qu'elle sait faire avec des produits locaux,
identité forte.
AMERIQUE
Zones geo
Technologies
Compétences
Marchés cibles
Distribution et particuliers
Quelques innovations sur les emballages,
simple, sobre, style rétro......
Donc authentique
Entreprise
: Pruneaux de menet Description
Stratégie de croissance Importateur et conditionneur de fruits
(diversifiée/spécialisée)
Locale/nationale/internationale
alliances
secs (surtout de pruneaux). Exportateur
international.
Forces
Faiblesses
Entreprise jeune et dynamique
Le marché des fruits secs ne connait
pas une très grande croissance.
Stratégie suivie
Gamme, produits,
portefeuilles
circuits Distribution,
Marches
Px, communication, PI
Stratégie
Concurrentielle
Ses avantages concurrentiels
Différenciation/domination
Stratégie basée sur l'image. Image de
produits typiques du sud ouest.
Son savoir faire dans le domaine
des pruneaux
Différenciation via son offre de
pruneaux, de confiserie, de vin à base de
pruneaux, de corbeille a fruits...
Sa localisation n'est pas idéale
pour l'export (relativement loin de
la mer)
Positionnements
Performance
(position concurrentielle
CA, Rentabilité)
Structure
( taille, ressources, compétences,
statut juridique)
Spécialisé dans les pruneaux mais
commercialise aussi des fruits secs variés
Entreprise de fruits secs leader dans le
domaine des pruneaux.
Zone de chalandise : International
CA: 3,5 millions d'Euros
Siège Social : Villeneuve sur lot
Statut juridique : S.A.R.L
Capital: 793.500,00 €
Image d'une entreprise fournissant
des produits traditionnels du terroir
et de bonne qualité.
Barrières à l’entrée /sortie
FCS
Avoir une image, une identité sur ce marché
-La grande distribution possede des MDD fortes
Diversifier la gamme pour ratisser large ou au contraire se
-Pas vraiment de grande Marque dominante
spécialisé comme les Pruneaux de Menet.
-Le marché n'est pas très important, peu de valeur ajoutée
L’analyse des forces concurrentielles ? Pressions réglementaires
Nouveaux entrants
PNNS positif: publicité
Législation: étiquettage, OGM,
pesticides, allergisants.
Aujourd’hui,
Fournisseurs
Assez grande diversité,
importation du maghreb,
Clients
Adultes = apéritif
Enfants = gouter
Milieux / classes sociales variés
turquie, iran, inde, USA
Distribution
-La grande distribution
possede des MDD fortes
-Pas vraiment de grande
Marque dominante
-Le marché n'est pas très
important, peu de valeur
ajoutée
Innovations
Menaces de substitution
Innovations packaging et présentation
essentiellement
De plus en plus de fruits frais
Fruits secs réhydratés
déjà prets : découpés, épluchés
Perspectives, évolutions (France)