Transcript Рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур

Рентабельность выращивания
сельскохозяйственных культур на
филиалах ООО СП "НИБУЛОН".
Сорго – как перспективная нишевая
культура
Докладчик: Ковальская Екатерина
Начальник торгового отдела
ООО СП «НИБУЛОН»
- ООО СП "НИБУЛОН" - вертикальноинтегрированная компания, ведущий
экспортер Украины.
-Один из крупных
украинский
сельхозтоваропроизводителей,
арендует в 12 регионах Украины
более 80 тыс. га. Валовой сбор
масличных и зерновых культур в
2011/2012 МГ составил порядка 270
тыс.т
- Компания имеет:
1. Перегрузочный терминал емкостью 130 тыс. т;
2. 38 структурных подразделений, из которых 21 сельскохозяйственный
филиал и 17 элеваторов, общей емкостью 1,6 млн тонн хранения зерна;
3. Собственный флот из 28 несамоходных суден и 5 буксиров;
4. Собственный автопарк из 86 единиц зерновозов ;
5. Полный комплект сельхозтехники.
- За 20 лет деятельности наша компания инвестировала в экономику
Украины почти 8,5 млрд. грн.
Карта элеваторов и перегрузочных терминалов ООО СП «НИБУЛОН»
Перегрузочные терминалы / Элеваторные
комплексы, построенные в рамках инвестиционного проекта ООО СП «НИБУЛОН» (17 объектов)
Перегрузочные терминалы / Элеваторные
комплексы, которые будут построены в рамках
инвестиционного проекта ООО СП «НИБУЛОН»
(7 объектов )
Структура презентации
1. Рентабельность в условиях изменения цен и урожайности.
Пессимистичный и оптимистичный прогноз
1.1. Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП
«НИБУЛОН». Коридор рентабельности в условия изменения урожайности.
1.2. Рентабельность выращивания основных культур в условиях изменения цен.
Коридор рентабельности в условия изменения цен.
1.3. Моделирование изменения рентабельности выращивания основных культур
в условиях прогнозных цен и урожайности. Эффект влияния цены и
урожайности на показатели рентабельности.
2. Сорго – как перспективная нишевая культура
3. Структура выращивания сельскохозяйственных культур на
примере ООО СП «НИБУЛОН» на 2012/2013 МГ
Рентабельность
Основным показателем эффективности текущей деятельности
предприятия является рентабельность продукции.
Доход  Себестоимо сть
Рентабельн ость ( ROM ) 
100 %
Себестоимо сть
Рентабельность (Return on management - ROM) — это
показатель, который характеризует эффективность использования и
потребления ресурсов. Рентабельность отображает
эффективность
использования каждой вложенной гривны. Чем выше рентабельность – тем
эффективнее предприятие использует ресурсы в процессе основной
деятельности.
Показатели рентабельности более полно, чем прибыль,
характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их
величина показывает соотношение эффекта с наличными или
использованными ресурсами, понесенными затратами.
Рентабельность выращивания основных
культур на филиалах ООО СП
«НИБУЛОН».
Коридор рентабельности в условия
изменения урожайности.
Основные показатели выращивания сельскохозяйственных
культур на филиалах ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года
Себестоимость,
грн/га
Урожайность,
ц/га
Средняя P,
грн/тн
Рентабельность,
% (согласно
средних Р)
1 891
23
3600
90
936
75
1650
76
Рапс
3 278
18
4725
44
Сорго
1 223
50
1600
31
Пшеница пр.
1 394
40
1700
22
Ячмень оз.
1533
30
1770
16
Пшеница ф.
1 394
40
1560
12
Ячмень яр.
1597
24
1770
11
Соя
3 113
14
14.2
3380
9
Соя *
2339
20
3380
44
Культура
Подсолнечник
Кукуруза
* Средние данные по Украине
Рентабельность выращивания основных культур на филиалах
ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года
160
%
Рентабельность, %
120
140
100
Рейтинг культур
120
1.
80
75
100 2.
90
76
60
80
50
60
40
40
40
44
44
30
20
40
24
31
23
22
18
16
12
20
14
11
9
20
9
я
со
яч
ме
нь
яр
.
.
ур
пш
ен
иц
аф
з.
яч
ме
нь
о
ро
д.
ап
пш
ен
иц
рг о
со
ра
пс
ур
уз
кук
не
чн
и
ол
а
0
к
0
по
дс
ц/га
Урожайность, ц/га
Подсолнечник
Кукуруза
3.
Рапс
4.
Сорго
5.
Пшеница прод.
6.
Ячмень озимый
7.
Пшеница фур.
8.
Ячмень яровой
9.
Соя
Рентабельность выращивания основных культур
урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"
160
110
140
100
117
120
105
80
+41%
+15%
+112%
100
70
60
75
68
50
80
50
60
40
49
35
35
+66
+ 37%
30
36
25
25
31
+27%
20
+15%
+24%
18
40
20
+9%
я
со
яч
ме
нь
яр
.
ур
.
пш
ен
иц
аф
з.
яч
ме
нь
о
.
ро
д
ап
пш
ен
иц
со
рг о
ра
пс
ру
з
кук
у
не
чн
и
ол
а
0
к
0
%
Рентабельность, %
156
120
по
дс
ц/га
Урожайность, ц/га
Рентабельность выращивания основных культур
урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"
160
140
100
117
120
105
80
+41%
+15%
90
60
100
+112%
80
75
76
68
60
49
40
+66
+ 37%
44
36
+27%
31
20
40
31
+15%
22
16
+24% 18
12
20
+9%
11
9
я
со
яч
ме
нь
яр
.
.
ур
пш
ен
иц
аф
з.
яч
ме
нь
о
.
ро
д
ап
пш
ен
иц
рг о
со
ра
пс
кук
у
ечн
и
лн
руз
а
0
к
0
%
Рентабельность, %
156
120
по
дс
о
ц/га
Урожайность, ц/га
Рейтинг культур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подсолнечник
Кукуруза
Рапс
Сорго
Пшеница прод.
Ячмень озимый
Пшеница фур.
8. Ячмень яровой
9. Соя
Коридор рентабельности при потенциально максимальной и
минимальной урожайности и среднегодовых ценах 2011/12 МГ , %
160
ROM, % (Min урож айность)
160
156
140
%
ROM, % (Max урож айность)
ROM, %
140
120
120
117
105
100
100
80
75
80
68
60
60
49
40
40
36
31
20
8
8
0
0
Культура
Подсолне
чник
Кукуруза
-26
я
со
яч
ме
нь
яр
.
ур
.
-21
аф
з.
яч
ме
нь
о
ро
д
ап
-20
пш
ен
иц
-40
пш
ен
иц
по
дс
-25
.
рг о
со
ра
пс
а
ур
уз
кук
не
чн
и
к
-1
ол
-20
20
18
-22
-20
-27
-40
Рапс
Сорго
Пшеница
пр.
Ячмень
оз.
Пшеница
ф.
Ячмень
яр.
Соя
Mах урожайность, ц/га
25
110
35
70
50
35
50
30
25
Min урожайность, ц/га
12
40
12
25
25
20
25
15
10
Рентабельность выращивания основных
культур в условиях изменения цен.
Коридор рентабельности в условия
изменения цен.
Рентабельность основных культур при текущих ценах, %
Текущая P, грн/тн
ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно текущих Р)
5000
160
4500
4250
140
4000
4000
120
105
2500
80
1920
2000
1925
1800
1830
1830
1830
60
47
1500
38
30
40
31
1000
19
15
500
14
0
20
иц
а
я
со
р.
ья
яч
ме
н
фу
р.
з.
ьо
пш
ен
иц
а
пш
ен
яч
ме
н
пр
о
д.
рго
со
пс
ра
ку
р
ку
чн
и
к
уза
0
%
100
3000
по
дс
ол
не
грн/тн
3550
112
3500
Цены на пшеницу на Чикагской бирже за последние 5 лет
Цент / бушель
Верхний 10%
барьер
2240 грн/тн*
2000 грн/тн*
Верхний 30%
барьер
Средний
уровень
Нижний 30%
барьер
Нижний 10%
барьер
* Цены свободного рынка, при условии отсутствия политики протекционизма
Цены на сою на Чикагской бирже за последние 5 лет
Цент / бушель
Верхний 10%
барьер
3900 грн/тн
Верхний 30%
барьер
3500 грн/тн
Средний
уровень
Нижний 30%
барьер
Нижний 10%
барьер
Цены на кукурузе на Чикагской бирже за последние 5 лет
Верхний 10%
барьер
Цент / бушель
1800 грн/тн
Верхний 30%
барьер
1440 грн/тн
Средний
уровень
Нижний 30%
барьер
Нижний 10%
барьер
Коридор рентабельности основных культур при прогнозных
ценах и средней урожайности 2011/2012 МГ, %
160
ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно min прогн. Р)
ROM, % (согласно max прогн. Р)
140
160
140
122
120
120
80
85
%
80
100
92
60
53
54
60
61
40
41
40
43
25
18
18
20
13
22
11
12
Культура
Подсолне
чник
Кукуруза
р.
нь
я
0
-20
яч
яч
-9
ме
-8
пш
е
ни
ца
ф.
з.
нь
о
-6
ме
ни
ца
пр
.
со
рг
о
ра
пс
пш
е
-20
ку
ни
к
ку
ру
за
0
со
я
20
по
дс
ол
не
ч
%
100
Рапс
Сорго
Пшеница
пр.
Ячмень
оз.
Пшеница
ф.
Ячмень
яр.
Соя
Mах цена, грн/тн
4200
1800
5000
1720
2240
1800
1640
1800
3900
Min цена, грн/тн
3500
1440
4000
1360
2000
1440
1280
1440
3500
Моделирование изменения рентабельности
выращивания основных культур в условиях
прогнозных цен и урожайности.
Эффект влияния цены и урожайности на
показатели рентабельности.
Показатели рентабельности при оптимистичном
прогнозе урожайности и пессимистичном прогнозе цен
ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
180
180
130
130
117
99
75
90
81
80
%
%
80
43
30
30
12
-70
ень
яр.
-20
ячм
ячм
ень
оз
пше
ница
ф.
.
пше
ница
пр.
со рг
о
ра пс
руз а
куку
нечн
ик
подс
ол
-20
со я
8
7
-70
Подсолнеч
ник
Кукуруза
Mах урожайность, ц/га
25
110
Min цена, грн/тн
3500
1440
Культура
Сорго
Пшеница
пр.
35
70
50
35
50
30
25
4000
1360
2000
1440
1280
1440
3500
Рапс
Ячмень
оз.
Пшеница
ф.
Ячмень
яр.
Соя
Показатели рентабельности при пессимистичном прогнозе
урожайности и оптимистичном прогнозе цен
ROM, % (согласно mах Р,min урожайности)
ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
180
180
130
130
117
99
75
90
81
80
%
%
80
43
30
26
12
18
-70
ень
яр.
-23
-26
-11
-20
ячм
.
ень
оз
-20
ячм
-20
пше
ница
пр.
со рг
о
ра пс
руз а
куку
нечн
ик
подс
ол
-20
8
7
со я
6
5
пше
ница
ф.
30
-70
Подсолнеч
ник
Кукуруза
Min урожайность, ц/га
12
40
Mах цена, грн/тн
4200
1800
Культура
Сорго
Пшеница
пр.
12
25
25
20
25
15
10
500
1720
2240
1800
1640
1800
3900
Рапс
Ячмень
оз.
Пшеница
ф.
Ячмень
яр.
Соя
Показатели рентабельности при оптимистичном прогнозе
урожайности и цен
ROM, % (согласно mах Р,min урожайности)
ROM, % (согласно mах Р,mах урожайности)
ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
180
180
171
139
137
130
130
117
99
102
96
90
75
80
81
80
%
%
80
43
43
26
ень
яр.
-23
-26
-11
-20
ячм
-20
ячм
ень
оз
.
пше
ница
пр.
со рг
о
ра пс
руз а
куку
нечн
ик
подс
ол
-20
8
7
со я
6
5
-70
30
12
18
-20
35
пше
ница
ф.
30
34
-70
Культура
Подсолнеч
ник
Кукуруза
Рапс
Сорго
Пшеница
пр.
Ячмень
оз.
Пшеница
ф.
Ячмень
яр.
Соя
Mах урожайность, ц/га
25
110
35
70
50
35
50
30
25
Mах цена, грн/тн
4200
1800
500
1720
2240
1800
1640
1800
3900
Прогноз урожайности, цен и рентабельности
сельскохозяйственных культур на 2012/2013 МГ
Средня P, грн/тн
60
ROM, % (согласно средних цен )
Урожайность, ц/га
6000
58
Рейтинг культур
50
50
5000
4000
3850
28
28
30
28
2120
17
20
16
10
1650
3000
24
19
1550
18
3700
1550
15
11
1650
1650
1000
7
0
-30
-19
со я
ячм е
нь я
р.
-13
пш е
ница
ф.
.
ячм е
нь о
з
со рг
о
ра пс
руз а
к уку
нечн
ик
пш е
ница
пр.
-20
0
под с
ол
-10
2000
-1000
-16
-2000
-3000
грн/тн
4500
40
44
40
1.
Подсолнечник
2.
Кукуруза
3.
Рапс
4.
Сорго
5.
Пшеница прод.
6.
Ячмень озимый
7.
Пшеница фур.
8.
Ячмень яровой
9.
Соя
Изменение цены и урожайности на 1 %
влияет на изменение рентабельности
следующим образом:
Культуры
∆ ROM (↑Р
на 1%)
∆ ROM
(↑ урож. на 1%)
Диапазон
изменения цен
Диапазон
изменения
урож., ц/га
Подсолнечник
2
2
∆ 10%
∆108%
Кукуруза
2
2
∆ 25%
∆175%
Рапс
3
3
∆ 25%
∆192%
Сорго
4
4
∆ 25%
∆180%
Пшеница прод.
6
9
∆ 12%
∆100%
Ячмень оз.
9
7
∆ 25%
∆75%
Пшеница фур.
10
4
∆ 28%
∆100%
Ячмень яр.
11
9
∆ 25%
∆100%
Соя
12
11
∆ 16%
∆150%
Изменение цены и урожайности на 1 % влияет на
изменение ROM следующим образом
Базовый
показатель
Потенциальный
показатель
∆ ROM, %
Показатель ROM, %
Соя (ROM = 9)
14 ц/га
3380 грн/тн
25 ц/га (78% ↑)
6016 грн/тн
3900
(78% ↑)
(16%
78%*11 = 858%
16%*12=192%
9+858% = 87
9+192%=26
*Показатель потенциальной рентабельности может иметь отклонение ∆ 5%
Сорго – как перспективная нишевая
культура
Сорго – как перспективная нишевая культура
1. По засухо- и солевыносливости сорго занимает первое место среди
сельскохозяйственных культур в мире.
2. C 2009 года в Украине увеличиваются посевные площади под сорго
ежегодно. В 2009 году под сорго было отведено около 20 тыс. га, а в 2011
сорго было посеяно на площади 74 тыс. га (рост составляет 278%).
3. Наиболее рациональным в Украине является размещение посевов сорго в
Южной Степи - зонах рискованного земледелия с недостаточным уровнем
осадков.
4. Наша компания является одним из крупнейших производителей сорго. С
2009 по 2011 год посевы сорго были увеличены в 5,5 раз, валовой сбор
сорго увеличен в 8 раз.
5. Наша компания является активным покупателем и экспортером сорго в Украине
в течении последних 3 лет.
Корреляционные кривые зависимости урожайности от нормы
осадков, 2011
Николаевская обл.
100
Полтавская обл.
90
80
Урожайность, ц/га
70
60
50
40
30
20
10
0
150
200
250
300
350
400
450
Норма осадков вегетативного периода, мм
Урожайность кукурузы, ц\га
Урожайность сорго, ц\га
Сравнительный анализ выращивания сорго и кукурузы
урожая 2011 года в Николаевской и Полтавской областях
Николаевская обл.
Полтавская обл.
120
120
120
100
100
100
80
80
120
40%
80
65
%
60
60
60
80
60
60
59
45
32%
40
100
105
50
20
40
20
40
40
20
20
18
0
0
Кукуруза
Урожайность, ц/га
Сорго
Рентабельность, %
0
0
Кукуруза
Сорго
ц/га
ц/га
100
География выращивания сорго и кукурузы
Регион выращивания кукурузы
Регион выращивания сорго
Оценка урожайности (ц/га) и рентабельности (%) выращивания
кукурузы, сорго и ярового ячменя
ц/га
Урожайность, ц/га
Рентабельность, %
120
120
100
100
80
80
60
60
60
45
32%
40
50
36%
40
25
20
14
18
0
20
0
Кукуруза
Сорго
Ячмень яровой
Урожайность, структура затрат и рентабельность сорго и ярового
ячменя на примере Николаевской области.
80
80
70
70
30%
60
25%
60
57
27%
33%
ц/га
50
7%
26%
29%
27%
11%
8%
Сорго
Яровой ячмень
Зарплата
Топливо
Средства защиты растений
Семена
Удобрения
50
37%
40
40
30
30
7%
70
20
30
20
20
10
10
0
0
Ячмень яровой
Сорго
Посевные площади ярового ячменя и сорго ООО СП
«НИБУЛОН» 2009-2012, га
Посевные площади ярового ячменя
ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га
Посевные площади сорго ООО СП
«НИБУЛОН» 2009-2012, га
6000
6000
5000
Посевная площадь, га
Посевная площадь, га
5000
4000
3000
2000
4000
3000
2000
1000
1000
0
0
2009
2010
Южная Степь
Южная Лесостепь
Полесье
2011
2012 (план)
Восточная Степь
Северная Лесостепь
2009
2010
2011
2012 (план)
География выращивания основных
сельскохозяйственных культур
Сравнительный анализ выращивания
сельскохозяйственных культур (США, Украина)
Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (Украина)
Культура
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Подсолнечник
Соя
Кукуруза
Рапс
Пшеница
Сорго
Озимый ячмень
Яровой ячмень
Площадь,
тыс. га.
ROM,%
58
44
28
15
11
7
-13
-16
→
→
→
→
→
→
→
→
5300
1700
4500
1091
7209
250
1371
3100
Площадь,
%
→
→
→
→
→
→
→
→
22
7
19
5
30
0,3
6
13
Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (США)
Культура
Площадь,
тыс. га.
ROM,%
Площадь,
%
1.
2.
3.
Кукуруза
Соя
Пшеница
54
51
9
→
→
→
94 748
74 568
41 947
→
→
→
39
31
17
4.
5.
6.
7.
8.
Хлопок
Сорго
Рис
Овес
Ячмень
8
2
1
-18
-32
→
→
→
→
→
13 838
5 556
2 675
2 729
3 057
→
→
→
→
→
6
1
1
1
1
США: структура выращивания кукурузы
Айова
Небраска
Иллинойс
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
США: структура выращивания сои
Миннесота
Айова
Иллинойс
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
США: структура выращивания пшеницы
Вашингтон
Канзас
Оклахома
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
США: структура выращивания хлопка
Техас
Джорджия
Миссисипи
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
США: структура выращивания подсолнечника
Северная Дакота
Южная Дакота
Канзас
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
США: структура выращивания ячменя
Монтана
Северная Дакота
Айдахо
Основные площади выращивания
обеспечивают 75% национального
производства
Незначительные площади
выращивания
Структура выращивания сельскохозяйственных культур
на 2012/13 МГ
- Южная Степь
- Восточная Степь
- Южная Лесостепь
- Северная Лесостепь
- Полесье
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Сайт:
ул. Фалеевская, 9-Б, 54030, г. Николаев, Украина
+38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-04-04,
+38 (0512) 50-01-91, +38 (0512) 58-04-05
[email protected], [email protected]
www.nibulon.com