Transcript Eslabonamiento productivo

Aprendizaje y
complementariedades en la
industria manufacturera
Antecedentes y Justificación
Escalamiento
(+)
Buen nivel de productividad a nivel de
firma con fuerte heterogeneidad
estructural
Competitividad firma-específica
Emergencia de economías dinámicas
a nivel micro y mesoeconómico
Competitividad sistémica
Complementariedad
(+)
(-)
Baja productividad a nivel de firma
con efectos de densidad
Competitividad “de subsistencia”
Enclaves de baja calidad, sin
competitividad internacional
(-)
Análisis cualitativo de la transformación estructural de la
economía argentina a partir de la convertibilidad
APRENDIZAJE
+
Commodities
agrícolas
-
Commodities industriales
+
ETs en la manufactura
Privatizacion
es
COMPLEMENTARIEDAD
Servicios privados
Ajuste por informalización en
la industria manufacturera
-
Ubicación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo
a intensidad de aprendizaje y complementariedades
241
269
341
Innovación y aprendizaje
222
242
252
153
202
261
369
300
230
272
320
210
330
251
172
343
289
171
281
173
361
152
243 292
350
221
273
191
192
293
160
181
151
342
271
201
291
154
310
155
Complementariedades
TE de corto aliento
TE mano de obra absorbente
TE profunda
TE superficial
Clasificación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a
niveles relativos de aprendizaje y complementariedades
CATEGORÍAS
Baja
Complementariedad
Relativa
Alto
Aprendizaje
Relativo
-Impresión
-Productos de plástico
Media Baja
Complementariedad
Relativa
Media Alta
Complementariedad
Relativa
Alta
Complementarieda
d Relativa
-Sustancias
químicas básicas
-Minerales no
metálicos
-Automotores
-Otros químicos
-Productos de
molinería
-Productos de vidrio
-Industrias
manufactureras n.c.p.
-Metales preciosos y
no ferrosos
-Equipo de radio, TV
y comunicación
-Productos de
madera
-Otros textiles
-Textiles
-Productos de papel
-Productos de
caucho
-Otros productos
metálicos
-Maquinaria de uso
general
-Instrumentos de
precisión
-Autopartes
Media Bajo
Aprendizaje
Relativo
-Productos lácteos
-Tejidos
-Productos de cuero
-Fibras
manufacturadas
-Fundición de metales
-Maquinaria de oficina
e informática
-Edición
-Productos de metal
para uso estructural
-Alimentos
-Maquinaria de uso
especial
-Otro equipo de
transporte
-Muebles
-Otros alimentos
-Bebidas
-Maquinaria
eléctrica n.c.p.
Bajo
Aprendizaje
Relativo
-Productos de tabaco
-Madera
-Hierro y acero
-Refinación de
petróleo
-Calzado
-Prendas de vestir
-Aparatos de uso
doméstico n.c.p.
-Carrocerías para
automotores
Media Alto
Aprendizaje
Relativo
Sectores con ventajas comparativas reveladas según indicadores
de innovación y aprendizaje y complementariedades.
Innovación y aprendizaje
222
153
272
154
155
152
230
271
191
151
Complementariedades
TE de corto aliento
TE mano de obra absorbente
TE superficial
Sectores con ventajas comparativas potenciales según
indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.
Innovación y aprendizaje
241
242
210
251
171
221
351
201
Complementariedades
TE mano de obra absorbente
TE profunda
TE superficial
Tendencias de transformación estructural de la
industria argentina
% DEL VALOR AGREGADO DE LAS RAMAS INDUSTRIALES SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA
EN PRECIOS CONSTANTES DE 1993
Mayor
aprendizaje
De corto aliento
Prom. 93-95: 16,7%
Prom. 96-98: 16,8%
Prom. 05-07: 17,8%
Profunda
Prom. 93-95: 28,5%
Prom. 96-98: 28,7%
Prom. 05-07: 30,2%
Mayores
complementariedades
Mayores
complementariedades
Superficial
Prom. 93-95: 27,7%
Prom. 96-98: 26,6%
Prom. 05-07: 23,8%
Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y MIP-Ar 97
Mano de obra absorbente
Prom. 93-95: 27,1%
Prom. 96-98: 27,9%
Prom. 05-07: 28,2%
Menor
aprendizaje
Intensidad de AI y complementariedades en las industrias
manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania
Intensidad de I+D y complementariedades en las industrias
manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania
Intensidad de AI y complementariedades en las industrias
manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania. Ramas seleccionadas.
Diferencias porcentuales entre los indicadores de intensidad de AI,
I+D y encadenamientos de las ramas manufactureras de Argentina,
Brasil respecto de Alemania. En porcentajes.
100
100
80
Brasil
60
40
36
21+22
17+18+19
0
26
25
21+22
28
20
36
15+16
25
20
33
-40
-60
-20
15+16
36
31
17+18+19 28 35
24 34 30
34
29
31
-40
20
32
-60
33
27 32
-80
0
27
29
-20
20
20
I+D
20
Brasil
60
26
40
Innovación y aprendizaje
Argentina
Argentina
80
24
-80
30
35
35
-100
-100
-100
-50
0
Complementariedades
50
100
-100
35
33 25 31
36
15+16 25
17+18+19
2721+22
26 34
32
15+16 30
26 27 28 21+22
29
24 28
31 17+18+19
33
30
29
34
24
32
-50
0
Complementariedades
50
100
Upgrading de exportaciones
DIFERENCIACIÓN EN GAMAS
• Los distintos productos
seleccionados (no commodities)
exhiben un cierto rango de precios
de exportación.
Volumen (%)
• Nuestro análisis asume que ese
rango de precios se vincula a
diferencias en las calidades,
prestaciones y/o características
de los bienes en cuestión.
Precio unitario
• En definitiva, entendemos que
precios más altos implican
productos más complejos y
sofisticados.
14
DIFERENCIACIÓN EN GAMAS
• Mejora intrasectorial, de gama o
upgrading fueron utilizados como
sinónimos. Se refieren a una
evolución de los precios hacia
valores relativos más altos dentro
del universo exportador de un
producto.
Volumen (%)
• A partir de la mirada relativa con los
precios internacionales, se procuró
discernir una mejora “virtuosa”
ligada al upgrading sectorial
respecto de una tendencia
inflacionaria generalizada en un
producto.
Precio unitario
• La posibilidad de que los
corrimientos hacia un precio mayor
se vean acompañados por una
menor agregación de valor quedó
fuera de las contemplaciones de
nuestro ejercicio.
15
Grupo 1. Productos con mejora de gama o upgrading
-Vino
-Calz. tela
-Contad.
1,0
Precio
-Cosmét. Sembr.
-Vest.
-Bombas
-Libros
-Cajas cbio
0,8
Tractores
Chocolate
0,6
Art. talab.
0,4
0,2
0,0
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Estructura
• 12 productos con la mejora de gama más marcada entre los 36 bienes; se observan productos de sectores
industriales diversos y con características dispares: bienes pertenecientes al entramado metalmecánico, al
conjunto de actividades mano de obra intensivas, al sector productor de alimentos y bebidas, a la industria
química, y al sector de edición e impresión.
•El grupo se encuentra encabezado por dos productos representativos de la fabricación de maquinaria agrícola:
tractores (con la máxima puntuación posible en el indicador global) y sembradoras.
•Todos los bienes, a excepción de los artículos de talabartería y los chocolates, obtienen la máxima puntuación
posible dentro del “segmento precios” del indicador global de upgrading construido.
16
•En el “segmento estructura”, en cambio, se advierte una mayor dispersión de acuerdo al producto considerado.
Grupo 2. Productos con mejora en gama por gama baja
-Quesos
-Bombas para líquidos
-Refrigeradores, congeladores
1,0
-Prendas de vestir de cuero
0,8
Precio
-Máq. y aparat para trabajar
papel
0,6
-Preparados de frutas
-Papel y Cartón
-Motores y generadores, eléctricos
0,4
-Perfumes y aguas de tocador
-Prod. de belleza, maquillaje y
cuidado de la piel
0,2
-Inst. y aparat. para
regulación o control
automáticos
0,0
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Estructura
•En este segundo grupo encontramos a once productos de los 36 seleccionados.
•Se trata de productos en los que, si bien el mayor volumen de las ventas externas en 2008 se encuentra aún
concentrado en la gama baja, los precios que reciben los exportadores de dicha gama han aumentado
significativamente, creciendo incluso más aceleradamente que los precios medios internacionales y que los
precios domésticos de exportación de gama alta.
•En este agrupamiento pueden destacarse a aquellos productos que obtienen la máxima puntuación posible
dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido (SP=1), que son los quesos,
las
17
bombas para líquidos y los refrigeradores y congeladores
Grupo 3. Productos con mejora en gama moderada
-Galletitas
-Carteras de cuero
-Calzado de cuero
1,0
Precio
0,8
0,6
-Máq.
Para la fabricación
industrial de alim. y bebidas
-Preparaciones capilares
-Máq. Herramientas para trabajar
madera
-Artículos de Grifería
0,4
-Tubos y accesorios para
tubería, de plástico
0,2
-Té
0,0
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Estructura
•Ascienden a nueve de los 36 productos seleccionados, e incluyen a aquellos productos que han realizado
upgrading casi exclusivamente a partir de una mejora del “segmento precios”.
•Dentro de este conjunto de bienes, galletitas y artículos de panadería, las carteras y el calzado de cuero, son
aquellos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de
upgrading construido.
•Un caso a destacar aquí es el desempeño de las exportaciones de té, cuyo proceso de upgrading se verifica sólo
para el “segmento estructura” que alcanza un valor de SE=0,9.
18
Grupo 4. Productos sin mejora en gama
1,0
Precio
0,8
0,6
-Centrifugadoras
0,4
0,2
-Miel
-Manufacturas
de cuero
-Inst. y aparat. p/medida del caudal,
nivel o presión de líquidos o gases
0,0
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Estructura
•En este último agrupamiento se incluyen a cuatro productos de los 36 seleccionados.
•En este grupo se incluyeron los bienes en los que, de acuerdo a nuestra metodología, no se ha verificado ningún
indicio significativo de upgrading. En efecto, estos productos no registran, para el periodo bajo análisis, ni una
mejora relativa de los precios recibidos en el mercado internacional ni un cambio virtuoso de estructura tendiente
a una concentración mayor de las exportaciones en las gamas de productos más altas
•Aquí se encuentran dos bienes pertenecientes a las ramas de la metalmecánica; otro sector característico del
conjunto de actividades mano de obra intensivas y, por último, un representante del sector productor de alimentos
y bebidas.
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Políticas Productivas
Matrices de Información Estratégica
Ponderación relativa y
caracterización del sector
Escalamiento productivo
(aprendizaje e innovación)
Eslabonamiento productivo
(complementariedades y
governance)
Marco regulatorio e
institucional
Matrices de Información Estratégica
▬
Contribución al empleo
▬
Contribución al valor
agregado
▬
Contribución a las
exportaciones
▬
Tipo de agente
característico del sector
▬
Evolución de la
demografía empresarial
Ponderación relativa y
caracterización del
sector
Eslabonamiento
productivo
(complementariedades
y governance)
Escalamiento
productivo (aprendizaje
e innovación)
Marco regulatorio e
institucional
Matrices de Información Estratégica
Ponderación relativa y
caracterización del
sector
Eslabonamiento
productivo
(complementariedades
y governance)
Escalamiento productivo
(aprendizaje e
innovación)
Marco regulatorio e
institucional
▬
Materias primas e
insumos difundidos
▬
Insumos intermedios y
componentes
▬
Recursos humanos
▬
Capacidad instalada
▬
Equipamiento
tecnológico e
instalaciones
▬
Conducta tecnológica
▬
Calidad de los productos
▬
Incorporación de
ingeniería y diseño
Matrices de Información Estratégica
▬
Aprovechamiento de
materias primas nacionales
▬
Aprovechamiento de
insumos y componentes
nacionales
▬
Eslabonamientos con
proveedores de maquinaria
▬
Eslabonamiento con
proveedores de servicios
▬
Coordinación de acciones
al interior de la cadena
▬
Asimetrías al interior de la
cadena
▬
Vinculaciones aguas arriba
▬
Existencia de clusters
▬
Infraestructura física y
tecnológica
Ponderación relativa y
caracterización del
sector
Eslabonamiento
productivo
(complementariedades y
governance)
Escalamiento
productivo (aprendizaje
e innovación)
Marco regulatorio e
institucional
Matrices de Información Estratégica
Ponderación relativa
y caracterización del
sector
Eslabonamiento
productivo
(complementariedades
y governance)
Escalamiento
productivo (aprendizaje
e innovación)
Marco regulatorio e
institucional
▬
Influencia del marco
regulatorio general
▬
Influencia del marco
regulatorio específico del
sector
▬
Existencia y grado de
vinculaciones con
instituciones públicas y
privadas
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas
Seleccionadas – Síntesis General
Equipamiento Médico
Muebles de Madera
Escalamiento
Escalamiento
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
M arco reg. e inst.
0
Eslabo namiento
Máquina Herramienta
M arco reg. e inst.
Escalamiento
5
4
3
2
1
0
M arco reg. e inst.
Eslabo namiento
Eslabo namiento
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas
Seleccionadas – Escalamiento Productivo
Equipamiento Médico
Muebles de Madera
M aterias primas e insumo s
difundido s
Inco rpo ració n de ingeniería y
diseño
Materias primas e insumos
difundidos
Insumo s intermedio s y
co mpo nentes
Calidad de lo s pro ducto s
Incorporación de ingeniería y
diseño
Recurso s humano s
Co nducta tecno ló gica
Insumos intermedios y
componentes
Calidad de los productos
Recursos humanos
Capacidad instalada
Conducta tecnológica
Equipamiento tecno ló gico e
instalacio nes.
Máquina Herramienta
Equipamiento tecnológico e
instalaciones.
M aterias primas e insumo s
difundido s
Inco rpo ració n de ingeniería y
diseño
Insumo s intermedio s y
co mpo nentes
Calidad de lo s pro ducto s
Recurso s humano s
Co nducta tecno ló gica
Capacidad instalada
Equipamiento tecno ló gico e
instalacio nes.
Capacidad instalada
Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas
Seleccionadas - Eslabonamiento productivo
Equipamiento Médico
Muebles de Madera
A pro vechamiento de materias primas
nacio nales
A pro vechamiento de materias primas
nacio nales
Infraestructua física y tecno ló gica
Existencia de clusters
Vinculacio nes aguas arriba
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
maquinas
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
insumo s y servicio s
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
maquinas
Existencia de clusters
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
insumo s y servicio s
Vinculacio nes aguas arriba
A simetrías al interrio r de la cadena
A simetrías al interrio r de la cadena
A pro vechamiento de insumo s
nacio nales
Infraestructua física y tecno ló gica
A pro vechamiento de insumo s
nacio nales
Co o rdinació n al interio r de la cadena
Co o rdinació n al interio r de la cadena
Máquina Herramienta
A pro vechamiento de materias primas
nacio nales
Infraestructua física y tecno ló gica
Existencia de clusters
Vinculacio nes aguas arriba
A simetrías al interrio r de la cadena
A pro vechamiento de insumo s
nacio nales
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
maquinas
Eslabo namiento s co n pro veedo res de
insumo s y servicio s
Co o rdinació n al interio r de la cadena
Resultados de la Aplicación de las MIE a
Cadenas Seleccionadas – Marco Institucional
Equipamiento Médico
Muebles de Madera
Marco general
Marco general
Instituciones
Instituciones
Marco específico
Marco específico
Máquina Herramienta
Marco general
Instituciones
Marco específico
Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas
Cambios en el mix de productos
Cambios en la organización de la producción
Cambios en la fuente de rentas / origen de los
beneficios
Cambios Relación capital trabajo
Cambios en la orientación de la inversión
Cambios en “agente representativo”
Cambios en la governance de la cadena
Cambios en la inserción internacional
Escalamiento
Ai
B
Eslabonamiento
Ai
Ai
Impulso por contexto institucional /
Estado
Impulso por el cambio tecnológico
Impulso por la demanda
Superación de cuellos de botellas
Diagnóstico y objetivos
Acciones
Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas
Prioridades entre distintas alternativas posibles
Resultados
esperados
upgrading
Productos de
gamas más altas
o más sofisticados
Mejora de calidad
/ incorporación de
diseño
Mayor contenido
local (proveedor
doméstico y/o
sustitución
(parcial) de
importaciones
Cuellos de
botella para
expansión
Recursos
humanos
calificados o
perfiles
específicos
Financiamiento
(umbral de
inversiones)
Equipamiento y
conducta
innovativa de las
empresas
Cambios en los
actores
Ampliación
capacidad
instalada o
modernización de
equipos
Cambios en la
governance de
la cadena
Trasladar la
Trasladar la
governance aguas governance aguas
arriba
abajo
Cambios en el
plano
tecnológico
Cambios en la
oferta de insumos
o bienes de capital
Cambios en
Contexto
institucional
Regulaciones
sobre productos
Nuevas empresas
Fusiones
Reducción de
asimetrías entre los
actores
Mejoras de
procesos y
organización de la
producción
Exportaciones
Inserción Cadenas
de Valor Globales
o Regionales
Oferta insumos o
componentes
Impacto socio
ambientales
Coordinación de
entre privados
Divisas
Integración
Desarrollo de
proveedores o
tercerización de
funciones
Desarrollo de
clusters o
aglomeraciones
empresariales
Transnacionalización
Solucionar fallas
de coordinación
(governance no
definida)
Eliminar dificultades
Eliminar
para acceder a
dificultades para
insumos clave
colocar producción
Conductas
Monopsonio
Conductas
Monopólicas
Aparición de
productos que
pueden actuar
como sustitutos
Progreso en el
medio científico o
de servicios
tecnológicos
locales
Progreso en el
medio científico o de Aprendizaje por la
servicios tecnológico
práctica
internacional
I+D endógena
La interacción
intersectorial o
intrasectorial
Bienes públicos
conocimiento o
servicios
tecnológicos
Oferta de
infraestructura
Dirección de
Administración del
demanda o Compras
comercio exterior
públicas
Líneas de crédito
Incentivos fiscales
y tributarias