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Abstract • Bridgestone 已成為輪胎市場領 導者 • Bridgestone進軍歐洲市場 • 歐洲市場分配 • 歐洲市場競爭者的競爭策略 • Bridgestone的成功策略 Bridgestone簡介(完) 成立時間 1931年3月， Bridgestone在日本福岡縣久留米市誕 生 創始人 石橋正二郎(1889-1976)。 據點分佈 在24個國家和地區內設有47家輪胎工廠，65家化工品 及其他產品工廠，而且擁有東京(日)、阿克倫(美)、羅 馬(意)三家技術開發中心。 員工人數 日本的總部在在東京，日本的員工大約有113700人。 總銷售額 2002年集團總銷售額達175.66億美元，是世界最大的 橡膠製造公司 生產項目 主要參與製造成客車、卡車、巴士的輪胎和內胎，建造 和採礦車、工業機械、農業機械、航空器、摩托車， 擁有全世界19.1%的輪胎市場占有率。公司80%的產 品是輪胎，還生產工業橡膠及化學產品、體育產品，以 及其他多樣化的產品。 歐洲輪胎市場 (續) • 歐洲市場為汽車輪胎輕微地衰落從2000 年到2005 年。競爭期間在輪胎製造商 之中最強烈的是輪胎價格而在過去幾年 中輪胎價格實際上是下滑了。 • 在2005年總歐洲市場輪胎有229.8百萬。 分析總市場顯示於表1，輪胎新價格對新 車的影響以及替換破舊的輪胎 翻新輪胎策略(續) • 多年來消費者總是認為翻新輪胎是很低價格且 低品質的，但歐洲地區的消費者已經稍為被勉 強的花錢來翻新輪胎。 • 主要問題是經濟性:回收成本高於傾銷所以許多 輪胎被當成垃圾掩埋或從事非法傾銷。輪胎傾 銷是有淺在危險性的，有毒的化學物質可能會 被釋放，留下油膩的殘渣可能會汙染地下水。 • 一般而言在歐洲聯盟裡約百分之十二的少量輪 胎被翻新或者重新利用，這比率在最近幾年裡 已經有減少的情形，因為新的輪胎現在是價格 競爭的所以許多消費者變的較喜歡買新輪胎 。 歐洲委員會建議的主要原因(續) • 廢棄問題是跟使用已經翻新的輪胎 有關聯的，這正確的環保觀念是資 源回收 • 使用翻新輪胎是可以減少消耗天然 的橡膠天然的礦物、金屬、石油以 及其他化學製品，這些東西是常被 用來製造新輪胎 生產者領導特徵(完) • 許多國家的生產者因大量的不同專 業性的顧客，需求不同的商標的輪 胎，而使用數個不同商標取名一系 列的商標名稱。歐洲領導輪胎的供 給者也將跟隨此特徵。 歐洲輪胎市場分配(完) • 輪胎的替換買賣透過專業輪胎分配為三部份舉 行 • 分為：independent chains producer-owned chains 〈德國Continental擁有 Vergos線， Michelin擁有 Euromaster線〉 franchise-based chains • 此外，服務地點有個固定的替換買賣。這個服 務地點近年來高度向東歐市場發展，漸漸減少 西歐市場的買賣。 Market share for tyres in the world market Manufacturer Market share(%) Michelin 19 Bridgestone 19 Goodyear 17 Continental 7 Pirelli 5 Sumitomo 4 Yokohama 3 Cooper 2 Toyo 2 Others 22 World total 100 MICHELIN (續) • MICHELIN和BRIDGESTONE是世界最大 的輪胎製造者。 • MICHELIN是一個發展多元的輪胎製造者， 它將發展米其林的地圖、旅遊指南等訊息服務， 通通統合成數位化內容服務，透過網路服務供 人下載使用。 • 公司在全世界170國家有所在地，他們以法國 為總部共有126000名員工。 • 公司在2004年12月底的會計報表上記錄的稅 收有19.5兆，比2003年增加2.1％。這稅收 增加的主要原因在於休旅車、聯結車、輕卡車。 在2004年會計報表的淨利高達到6億4020萬 美元，比起2003年增加了62.2％。 MICHELIN生產項目(續) • • • • • • • • 休旅車和輕卡車輪胎 卡車輪胎 重型挖土機輪胎 農業用車輪胎 飛機的子午線輪胎 摩托車、腳踏車輪胎 材料(橡膠、合成橡膠、強固材料) PAX系統(在不降低行車表現的前提下使零壓 續行成為可能) • 旅客服務(地圖、旅客指南) MICHELIN市場策略(完) • 對照傳統的單一品牌策略，MICHELIN現在有很多聯 合品牌，例如：BF Goodrich(百路馳), Uniroyal(只有在北美), Kléber, Riken, Siam, Taurus, Stomil-Olsztyn, Laurant, Wolber, Tyremaster, Icollantas，回力等品牌在內的各類 輪胎。 • 公司生產3500種不同類型的輪胎，共有65個工廠遍 佈在13個國家。 • MICHELIN的集團策略最顯著的在亞洲和拉丁美洲， 已得到MRF在菲律賓及哥倫比亞的製造廠， Icollantas。 • 在歐洲地區，MICHELIN已宣布計劃在三年內改善 20％的生產力。雖然可能暫停計畫或終止技術活動和 服務再組織所有在歐洲活動，但MICHELIN預期經由 發展生產、服務及多品牌策略可完成。 Goodyear (續) • Goodyear經營橫跨全世界，總部位於美國的Ohio。員工 人數約84000人，歐洲占有20%的員工。公司主要生產和 買賣輪胎及橡膠產品。 • 其總收入：2005年為$20 billion，比2004年增 加了7.4%。 • 淨所得： 2004年增加了98.6%，達到$228 million。 • Goodyear擁有86間工廠，分布於26個國家。美國為主要 行銷市場，約有55%的產品在美國買賣。 • 其生產線還有腰帶、軟管、其他橡膠產品及橡膠化 學合成產品。 • 在世界各地擁有自己的零售販賣店。 Goodyear 六個不同的行銷市場(續) • • • • • Goodyear Asia Goodyear European Union Goodyear Latin America North America Tire Engineered and Chemical Products • Goodyear Eastern Europe, Africa, and Middle East Goodyear 銷售品牌、行銷策略(續) • 輪胎品牌為多樣化，除了Goodyear ，尚有 Dunlop, Kelly, Fulda, Lee, Sava, Pneumant, India and Debica。 • 當Goodyear以最低成本生產而成為世界頂尖 三大公司時，主要的行銷目標為：在特定的市 場，維持第一或第二的地位；在商業核心和利 益策略的取得與擴張，保持高速高利益報酬的 成長。 Goodyear與Dunlop及 Sumitomo Rubber Industries的合資企業(完) • 在1999年一月與Dunlop及Sumitomo Rubber Industries的創立4間合資企業：北美一間，歐洲一間，日 本二間。 • 在北美地區包括Dunlop’s輪胎廠，但沒有Goodyear’s。 • 在西歐包括了Dunlop和Goodyear的合作，但不包含 Goodyear在波蘭、土耳其與斯洛維尼亞的製造廠。 • 在日本Goodyear 與Sumitomo Rubber Industries利用 OEM代工廠生產75%的產品。 • Goodyear大多數的合資工廠設立在美洲，為了購買及利用 高科技生產。在亞洲與拉丁美洲多屬於外包政策。 • 合資唯一的目的與商定，是為了獲得Dunlop在北美與歐洲的 市場，繼承Dunlop輪胎的市場。 Continental(續) • 德國最大的輪胎製造商。總公司位於德國 的漢諾威，員工人數約為六萬九千人。在 美國、歐洲、亞洲、非洲皆有經銷公司。 • 亦生產動力傳達系統、引擎、降壓系統、 汽車內部零件、電子煞車系統、牽引力控 制系統。 • 其總收入：2004年為$17.2 billion，比 2003年增加了18.7%。 • 淨所得： 2004年$919.1 million，比 2003年增加了133.2%。 Continental 銷售市場、產品介紹(續) •Continental生產的輪胎包含了：汽車、卡車、 大型汽車、農業的機械、腳踏車及摩扥車等的 輪胎。 •Continental為世界第4大輪胎製造公司。在1998 取得ITT’s 煞車和車底盤部門而成為世界煞車 零件的領導者。 •從Michelin〈米其林〉手中買下Uniroyal的歐洲 市場。 • Continental現在依然仰賴德國市場，在德國的 銷售在全世界的33%。 Continental 營運項目的五種領域(續) • the Passenger Tire Group (controlling the controlled distribution chains) • the Commercial Vehicle Tire Group • the Automotive Systems Group (include Continental Teves) • Continental General Tire (the group’s US subsidiary) • ContiTech (industrial rubber products) Continental多品牌策略(續) • Continental是第一個積極開發多品牌策略，增加其 主要品牌說服力橫跨歐洲。 • 公司主要八個品牌Continental, Uniroyal (in Europe only), Semperit, General, Viling, Gislaved, Barum and Mabor. • 部分全球策略增加了在美國、法國、義大利、西班 牙及亞洲市場上的說服力。 • 在1998年Continental得到了Grupo Carso (墨西哥), General Tyre and Rubber (巴基斯坦) and Gentyre South Africa這些國家開發中的市場，冒險與科技也 伴隨而來，就像是在白俄羅斯、斯洛伐克和阿根廷 Continental 專屬零售商Pneus Expect(續) • Continental藉由改組來控制分配網狀組織，公 司正在積極尋找並開發歐洲市場。 • Continental擴大其直銷商Pneus Expert，販賣 Continental的產品。主要目的為了完全結合 Continental與其附屬品牌。如同National Tyres (UK), Vergoelst (Germany)一樣，銷售自己的 產品。 • 自從1997年代中其， Continental積極發展 Pneus Expert，其品牌零售網已達歐洲最大。 Continental 高科技工業自動化汽車的發展(完) • Continental主要策略發展與自動化汽車 企業供給者結合。 • Continental發長汽車輪胎裝備並與汽車 製造商結合，為了往後發展高工業化汽 車。 Pirelli (完) • Pirelli為義大利品牌，主要的生產項目為輪胎與電 纜線。在全球各地共有3800個員工。 • Pirelli為世界第6大輪胎製造。公司出席了所有的輪 胎行銷市場，但它的獨特性是在休旅車輪胎市場，其 擁有很高的績效。在歐洲市場，它擁有領導者般的地 位。 • Pirelli完全屬於獎金、紅利的品牌。 • 其亦擁有專屬的副牌，包括：Courier, Ceat, Armstrong 以及生產腳踏車輪胎的Metzeler。 • Pirelli的主要原料生產來源為義大利、德國、西班 牙、英國。 • 在義大利Pirelli僅次於Michelin。在1992年，德 國的Continental為Pirelli最大的競爭者。 Bridgestone的成功策略 • • • • 收購 人事變動 輪胎計畫 品牌印象 收購(完) • 1988年，普利司通收購了美國第二大的輪胎製 造廠家“FIRESTONE”公司。以往 Bridgestone吸引更多中間範圍，其目標為更 高的價錢和數量。 FIRESTONE對 Bridgestone集團在鞏固歐洲的汽車製造銷售 市場有特殊的幫助。(ford.、opel、vauxhall、 vw、audi和fiat) • 公司主要的重點在Bridgestone及 FIRESTONE兩個品牌上，雖然多品牌策略解決 了歐洲商業擴展的預算範圍和私人品牌，而第一 站在歐洲前進美國俄亥俄州最後遍及北美洲。 人事變動(完) • 所有的人事變動，從沒有輪胎的製造到 25％，包括：傳輸帶、橡膠動物、建築 材料、陸上交通工具的獨立震動部份。 在歐洲， Bridgestone以布魯塞爾為 基地在當地製造和研發與測試歐洲技能。 輪胎計畫(完) • 有五個歐洲輪胎計畫：一個在法國、一個在義 大利及三個在西班牙。 Bridgestone歐洲的 次要銷售在澳地利、比荷盧、丹麥、芬蘭、法 國、德國、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典、 瑞士和英國。 • Bridgestone的全球市場佔有率從19％增 加到20％，歐洲市場占有率有從10％增加到 15％。這些數據都代表Bridgestone賺取 更多歐洲及北美的穩定市場，雖然北美的佔有 率，更是在近10年內快速增加。 品牌印象(完) • 品牌印象是Bridgestone與其他競爭者 的基本競爭 • 1996年， Bridgestone開始為 F1(Formula one)比賽車隊提供輪胎。 提供輪胎給F1世界冠軍是 Bridgestone重要行銷的一部份，它 也幫助在近年來增加品牌印象，特別是 在歐洲。 Bridgestone’s market share for tyres in the most important market,2005 Market area Asia Bridgestone Market share(%) 29 Europe 10 US 22 world total 19 圖表一：The European tyre market，2005 Million units Car tyres Truck tyres Total New sales 65.4 9.3 74.7 Replacem 131.8 ent sales 23.3 155.1 total 32.6 229.8 197.2 Producers nationality and different brand names Producer Nationality Brands Michelin France Michelin, Kleber,Tyemaster Continental Germany Continental, Uniroyal, Semperit, Barum,Viking,Gislaved,Mabor, Sava Bridgestone / Firestone Japan Bridgestone, Firestone, Dayton, Europa, First Stop, Pirelli Italy Pirelli , Curier Goodyear US Goodyear , Dunlop, Kelly, Fulda Others Stomil, Tigar, Komho, Lassa, Marshal, Toyo OEM • OEM與現代工業社會有著密切的關係。一些著名的 品牌商品製造商，常常因為自己的廠房不能達到大 批量生產的要求，又或者需要某些特定的零件，因 此向其他廠商求助。 • 這些伸出援手的廠商就被稱為OEM(Original Equipment Manufacturer，原始設備生產商)。 如將之引申到IT領域的話，則表示那些進行代工的 生產商。例如CPU風扇，Intel或AMD公司本身並 不生產，它們通常會找像日本三洋公司這樣的專業 電機製造企業作風扇OEM生產。 Contitech • Contitech公司在塗佈加工及貼合加工深入鑽 研所創造三度空間具體積感的塗佈效果適用於 棉、縲縈 、聚酯 、尼龍及芳香族纖維各種材 質，其外層可以是NR 、 SBR、EPDM 、 MVQ(Silicone rubber) 、 NBR(Acrylonitrile butadiene rubber) 、 HNBR(Hydrogenated NBR)、 FPM(Flourcauotchouc)等橡膠材料作為塗 佈材料，各種素材特性搭配是應用於運動休閒 紡織品最佳材料。 Brand awareness in the major European market：spontaneous (unaided) awareness Brand UK Germany France Italy Spain Total Michelin 73 51 78 45 98 40 92 91 90 66 85 57 Dunlop 52 60 48 53 56 48 70 25 41 25 54 44 FIRESTONE 32 25 40 37 69 38 Continental 12 65 15 26 20 31 Bridgestone 10 26 7 17 9 15 Population 58 81 58 57 39 223 Pirelli Goodyear