Transcript Document

โครงสร้ างรายงาน
1. บทนำ
2. สถำนกำรณ์อตุ สำหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
โลก และประเทศไทย
3. อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มในกลุม่
ประเทศ CLMV
4. บทสรุป
1. กลุ่มประเทศ CLMV
1. กลุ่มประเทศ CLMV
- กำรเข้ ำเป็ นสมำชิก ASEAN
- กรอบควำมร่วมมือ GMS , ACMECS ,
BIMSTEC
- กำรค้ ำ-กำรลงทุนจำกประเทศไทยใน
กลุม่ CLMV
1. กลุ่มประเทศ CLMV
การค้ ากับประเทศไทย ปี 2553
 กัมพูชำ-ไทย = ส่งออก (เหล็ก,แร่) > นำเข้ ำ (น ้ำมัน,น ้ำตำลทรำย)
 สปป.ลำว-ไทย = ส่งออก (ทองแดง,เชื ้อเพลิง) < นำเข้ ำ (น ้ำมัน,รถยนต์)
 พม่ำ-ไทย = ส่งออก (ก๊ ำซธรรมชำติ,ไม้ ซงุ ) > นำเข้ ำ (น ้ำมันสำเร็จรูป
,เครื่ องดื่ม)
 เวียดนำม-ไทย = ส่งออก (เครื่ องจักร,เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ) < นำเข้ ำ (น ้ำมัน
สำเร็จรูป,เมล็ดพลำสติก)
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
โครงสร้ างอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสำหกรรมต้ นน ้ำ
อุตสำหกรรมเส้ นใยประดิษฐ์
อุตสำหกรรมเส้ นใยธรรมชำติ
อุตสำหกรรมปั่ นด้ ำย
อุตสำหกรรมกลำงน ้ำ
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์
Nonwovens
อุตสำหกรรมทอผ้ ำและผ้ ำทัก
อุตสำหกรรมฟอก ย้ อมพิมพ์
และตกแต่งสิง่ ทอ
อุตสำหกรรมปลำย
น ้ำ
อุตสำหกรรมเสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูป
อุตสำหกรรมเครื่ องนุง่ ห่ม
และผลิตภัณฑ์สงิ่ ทออื่นๆ
กำรกระจำยสินค้ ำ
ผู้บริ โภค
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
การส่ งออกเสือ้ ผ้ าสาเร็จรูปในตลาดโลก
เยอรมัน,
4.45%
อิตาลี,
4.17%
อิตาลี 5.24%
เยอรมัน 4.84%
อื่นๆ,
42.85%
บังคลาเทศ
4.02%
จีน 40.76%
บังคลาเทศ
4.94 %
อินเดีย 3.72%
ตุรกี 4.68%
จีน, 38.92%
HS 61
อื่นๆ, 41.42
HS 62
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
การส่ งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ มในตลาดโลก
HS
Code
ผลิตภัณฑ์
2550
2551
2552
2553
52
ฝ้ำย
40,092 40,058 31,179 42,467
61
เครื่ องแต่งกำยและของที่ใช้ ประกอบกับ
147,675 158,521 143,707 156,874
เครื่ องแต่งกำยถักแบบนิตหรื อแบบโครเชต
62
เครื่ องแต่งกำยและของที่ใช้ ประกอบกับ
เครื่ องแต่งกำยที่ไม่ได้ ถกั แบบ
นิตหรื อแบบโครเชต์
160,553 169,358 148,800 157,404
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
1. สมำคมอุตสำหกรรมกำรผลิตเส้ นใยสังเครำะห์
2. สมำคมอุตสำหกรรมสิง่ ทอไทย
3. สมำคมอุตสำหกรรมทอผ้ ำไทย
4. สมำคมอุตสำหกรรมฟอก ย้ อม พิมพ์และตกแต่งสิง่ ทอไทย
5. สมำคมไหมไทย
6. สมำคมพ่อค้ ำผ้ ำไทย
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิง่ ทอ www.thaitextile.org
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ มในประเทศไทย
o จานวนแรงงาน
o ค่ าจ้ างแรงงาน
“Labor Intensive”
HS
Code
61
55
ผลิตภัณฑ์
เครื่ องแต่งกำยและของที่ใช้ ประกอบ
กับ เครื่ อ งแต่ ง กำยถัก แบบนิ ต หรื อ
แบบโครเชต์
เส้ นใยสั ้นประดิษฐ์
มูลค่ ารวมทัง้ หมด
(ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)
2,034
1,439
ประเทศส่ งออก
(ร้ อยละการส่ งออก)
อเมริกำ (41.11%), ญี่ปนุ่
(9.25%), สเปน (5.98%) อื่นๆ
(43.66%)
ตุรกี (10.31%), อินโดนีเซีย
(8.6%), เวียดนำม (7.99%) และ
อื่นๆ (73.1%)
2. สถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ มในประเทศไทย
“Wage Rises and Costs Driving Garment Industry to Set up
Shop Out of Thailand”
The Nation 4 April 2011
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
จำนวนแรงงำน ปี 2553
15-64 ปี 64.1% (ชำย 4,523,030 คน/หญิง 4,893,761 คน)
15-64 ปี 59.6 % (ชำย 1,908,176คน/หญิง 1,950,544คน)
15-64 ปี 67.5% (ชำย 18,099,707คน/หญิง 18,342,696 คน)
15-64 ปี 69.3 %(ชำย 31,301,879 คน/หญิง 31,419,306 คน)
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
ค่ำจ้ ำงแรงงำน
ประเทศ
จีน
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
หน่วย : เหรี ยญสหรัฐต่อชัว่ โมง
2547
0.41-0.76
1.29
1.18
0.55
60 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือน
2549
0.48-0.85
1.75
1.34
0.65
N/A
2551
1.44-1.88
1.80
1.57
0.83
80 เหรี ยญสหรัฐต่อ
เดือน
พม่ า
18-20 เหรี ยญสหรัฐต่อ
N/A
38-44 เหรี ยญสหรัฐต่อ
เดื
อ
น
พม่ำมีอตั รำกำรรับรู้หนังสือมำกกว่ำ กัมพูชำ และลำว
สปป.ลาว
เวียดนาม
N/A
0.28
N/A
0.46
เดือน
70 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือน
0.57
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
- แรงงำน จำนวน 0.35 ล้ ำนคน (ปี 2553)
- 300 โรงงำนกำรผลิต ตังอยู
้ บ่ ริ เวณ พนมเปญ และสีหนุวิลล์
- นำเข้ ำ ผ้ ำถักจำกวัสดุอื่นๆ (HS 6006) และผ้ ำถักแบบนิตหรื อแบบโครเชต์
(HS 6004) นำเข้ ำจำกเยอรมนี ,จีน และสหรัฐอเมริ กำ
- ส่งออก เจอร์ ซี่ พูลโอเวอร์ เสื ้อชนิดคำร์ ดิแกน เสื ้อกัก๊ และเสื ้อที่คล้ ำยกัน ถัก
แบบนิตหรื อแบบโครเชต์ (HS 6110) และสูท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต
เสื ้อเบลเซอร์ เสื ้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกำงเกง กำงเกงขำยำว ชุด
หมีที่มีเอี๊ยมและสำยโยง กำงเกงขำสำมส่วน และกำงเกงขำสัน้ (นอกจำก
ชุดว่ำยน ้ำ) ของสตรี หรื อเด็กหญิง (HS 6204) มำกที่สดุ ไปยัง สหรัฐ,
แคนำดำ และอังกฤษ
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
รำชอำณำจักรกัมพูชำ
จุดแข็ง
1. มีสิทธิ พิเศษทำงกำรค้ ำกับประเทศสหรั ฐอเมริ กำ แคนำดำ ยุโรป และญี่ ปุ่น
สำมำรถเข้ ำสูต่ ลำดกำรส่งออกได้ ง่ำย
2. ค่ำจ้ ำงแรงงำนต่ำและมีแรงงำนจำนวนมำกเนื่องจำกเป็ นอุตสำหกรรมที่ได้ รับ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
3. มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรใช้ แรงงำนจำก ILO (International Labor
Organization) ในกำรประกอบกำรผลิต
4. มีควำมต่อเนื่องในนโยบำยกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
โอกาส
1. กัมพูชำเป็ นสมำชิก/คูเ่ จรจำกับเขตกำรค้ ำเสรี ทงจี
ั ้ น เกำหลีใต้ ญี่ ปนุ่ และ
อำเซียน
2. ต้ นทุนค่ำจ้ ำงแรงงำนจำกประเทศจีนสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องทำให้ ประเทศจีน
แสวงหำแหล่งผลิตใหม่ๆ ตำมแนวชำยแดน
3. แรงงำนสำมำรถฝึ กทักษะเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิตได้ อีกในอนำคต
4. ควำมได้ เปรี ยบทำงด้ ำนกำรแข่งขันจำกประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรให้
กัมพูชำเป็ นประเทศที่มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสิง่ ทออย่ำงต่อเนื่อง
5. ได้ รับกำรพัฒนำเส้ นทำงคมนำคมจำกประเทศไทยและประเทศอื่นๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง
จุดอ่ อน
1. ขำดแรงงำนทักษะ ที่สำมำรถใช้ ประสบกำรณ์ในกำรผลิตเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
2. ต้ องพึง่ พำกำรนำเข้ ำวัตถุดิบในกำรผลิตจำกต่ำงประเทศ
3. ต้ นทุนค่ำไฟฟ้ ำเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี
4. ควำมสัมพันธ์ของแรงงำนกับนำยจ้ ำงไม่แน่นอนและเหนียวแน่นเนื่องจำกไม่มี
สัญญำทำงกำรในกำรจ้ ำงกำรผลิต และควำมซื่อสัตย์ตอ่ นำยจ้ ำง
อุปสรรค
1. กำรพึง่ พำตลำดกำรส่งออกมำกอำจเกิดปั ญหำที่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ระยะยำว เช่น กำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
2. เผชิญกับกำรแข่งขันด้ ำนค่ำจ้ ำงแรงงำนกับเวียดนำมและบังคลำเทศซึ่งมี
แรงงำนจำนวนมำก
3. รำคำวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ ้นในตลำดโลก เช่น รำคำฝ้ ำย
4. อเมริ กำและยุโรปมีมำตรกำรป้องกันสินค้ ำจำกประเทศจีนในกัมพูชำในกำร
นำเข้ ำ 8 รำยกำรรวมถึงสิง่ ทอจำกจีนผ่ำนทำงกัมพูชำ
5. ระบบภำษี กำรเงิน กำรธนำคำร และศำล ยังไม่ได้ รับกำรยอมรับในสำกล
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สปป.ลำว
- โรงงำนกว่ำ 100 โรงงำน และโรงงำนจำกประเทศไทย 40 กว่ำโรงงำน
- รับจ้ ำงผลิต C.M.T ย่อมำจำก Cut Make and Trim โดย Cut ทำกำรตัดผ้ ำ
ตำมรูปแบบที่กำหนด (Pattern) Make คือกำรเย็บ ส่วน Trim ย่อมำจำก
Trimmings หมำยถึง วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งเสื ้อผ้ ำ + จัดหำวัสดุมำเอง
- นำเข้ ำ ผ้ ำทอทำด้ วยฝ้ำยที่มีฝ้ำยตังแต่
้ ร้อยละ 85 (HS 5208) และผ้ ำถัก
แบบนิตหรื อแบบโครเชต์ (HS 6004) จำกประเทศไทย, อินโดนีเซีย
- ส่งออก สูท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื ้อเบลเซอร์ กำงเกงขำยำวชุดหมี
ที่มีเอี๊ยมและสำยโยง กำงเกงขำสำมส่วน และกำงเกงขำสัน้ (นอกจำกชุด
ว่ำยน ้ำ) ของบุรุษและเด็กชำย (HS 6203) และเชิ ้ตผู้ชำย (HS 6205) ไปยัง
อังกฤษ, เยอรมัน และสหรัฐ
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สปป.ลำว
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1. ต้ นทุนค่ำแรงงำนต่ำ
1. แรงงำนขำดทักษะ และไม่นิยมทำงำนล่วงเวลำ หรื อปฏิบตั ิตำมนำยจ้ ำง
2. เป็ นประเทศในกลุม่ LDC ได้ รับกำรยกเว้ นภำษี และสิทธิพิเศษทำง
2. ปริ มำณกำรผลิตประสบกับปั ญหำขำดแคลนวัตถุดิบซึง่ ต้ องนำเข้ ำจำก
กำรค้ ำจำกหลำยๆ ประเทศ
ต่ำงประเทศและรำคำในช่วงที่มีควำมผันผวน
3. มีพรมแดนติดกับไทย พม่ำ กัมพูชำ และเวียดนำม สะดวกต่อกำรขนส่ง 3. ประชำชนกระจำยอยู่ตำมแหล่งต่ำงๆ ยำกต่อกำรรวมกลุม่ หรื อแหล่งที่
4. ระบบกำรเมืองสังคมนิยมมีเสถียรภำพ
พักแรงงำน
5. เขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่ตงติ
ั ้ ดกับบริ เวณชำยแดนไทย
4. ตลำดกำรค้ ำภำยในเป็ นตลำดที่มีขนำดเล็ก
6. มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์เหมำะแก่กำรเพำะปลูก
5. ไม่มีกำรกระต้ นเศรษฐกิจอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
โอกาส
อุปสรรค
1. ค่ำจ้ ำงแรงงำนในอุตสำหกรรมสิ่งทอของจีน และไทยมีแนวโน้ มปรั บตัว 1. อุตสำหกรรมพึง่ พิงกำรส่งออกเป็ นส่วนใหญ่อำจเกิดปั ญหำเมื่อเกิดภำวะ
สูงขึ ้นเหมำะแก่เป็ นที่ตงโรงงำนอุ
ั้
ตสำหกรรม
ชะงักงันทำงเศรษฐกิจ
2. กำรเข้ ำเป็ นสมำชิกอำเซียนนำไปสูก่ ำรปรับตัวของรำคำสินค้ ำ ทำให้ เกิด 2. กำรแข่งขันด้ ำนแรงงำนมีสงู ในภูมิภำค
กำรพัฒนำแหล่งงำนในอุตสำหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ
3. กำรพัฒนำด้ ำนเครื่ องจักรอุตสำหกรรมไม่ได้ รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควร
3. มีวฒ
ั นธรรมกำรใช้ ชีวิตคล้ ำยคนไทยง่ำยต่อกำรปรับตัวกำรใช้ ชีวิตกำร 4. เส้ นทำงคมนำคมค่อนข้ ำงลำบำกไม่ได้ รับกำรพัฒนำ ขำดประสิทธิ ภำพ
ทำงำน
5. กำรขนส่งสินค้ ำไปยังต่ำงประเทศมีควำมซับซ้ อน
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สหภำพพม่ำ
- โดนคว่ำบำตรเมื่อปี 2548 เริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้น
- กำรผลิตเพื่อกำรส่งออก โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรรับจ้ ำงผลิต ในกำรตัดเย็บ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ กระบวนกำร CMP (Cutting, Making and Packing)
โดยผู้ซื ้อในต่ำงประเทศจะหำลูกค้ ำซึง่ ออกแบบ และกำหนดรำยละเอียด
กำรตัดเย็บ รวมทังจั
้ ดหำและนำเข้ ำวัสดุอปุ กรณ์จำกต่ำงประเทศแก่โรงงำน
กำรผลิตที่รับภำระเฉพำะต้ นทุนในกำรดำเนินกำรตัดเย็บ เช่น ค่ำจ้ ำง
แรงงำน ค่ำไฟ ค่ำขนส่ง รวมทังค่
้ ำใช้ จ่ำยของสำนักงำนของโรงงำน
- นำเข้ ำ ผ้ ำทอทำด้ วยเส้ นใยสันสั
้ งเครำะห์ที่มีเส้ นใยสันสั
้ งเครำะห์ (HS5512)
และ ผ้ ำทอที่ทำด้ วยฝ้ำย (HS5208) จำกจีน และไทย
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สหภำพพม่ำ
- ส่งออก สูท เครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื ้อเบลเซอร์ กำงเกงขำยำวชุดหมี
ที่มีเอี๊ยมและสำยโยง กำงเกงขำสำมส่วน และกำงเกงขำสัน้ (นอกจำกชุด
ว่ำยน ้ำ) ของบุรุษและเด็กชำย (HS 6203) และเชิ ้ตของบุรุษหรื อเด็กชำย
(HS6205) ไปยัง ญี่ปน,
ุ่ เยอรมณี และเกำหลีใต้
- AJCEPT ประหยัด Service Link Cost
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สหภำพพม่ำ
จุดแข็ง
1. มีพรมแดนติดกับหลำยประเทศทังไทย
้ จีน อินเดีย บังคลำเทศ และลำว
เกิดควำมได้ เปรี ยบในกำรติดต่อกำรค้ ำ
2. มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ อำทิ ก๊ ำซ ซึง่ เป็ นพลังงำน
ทดแทนในอนำคต
3. มีจำนวนแรงงำนจำนวนมำก
4. มีกำรขนส่งที่สะดวกทำงทะเล
5. ได้ รับกำรช่วยเหลือจำกประเทศจีน ญี่ปนุ่ และเกำหลีใต้ อย่ำงต่อเนื่อง
จุดอ่ อน
1. กฎระเบียบของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ขำดผู้เชี่ยวชำญในกำรทำธุรกิจกับต่ำงประเทศ
3. ระบบกฎหมำย และกำรเงิน ไม่มีมำตรกำรที่มีเสถียรภำพ
4. ค่ำสำธำรณูปโภคขันพื
้ ้นฐำนยังมีคำ่ ใช้ จ่ำยที่สงู และขำดแคลน
5. กำรค้ ำตำมแนวชำยแดนประสบปั ญหำชนกลุม่ น้ อยบ่อยครัง้ ทำให้ กำรค้ ำ
ตำมจัดผ่ำนแดนประสบปั ญหำ
6. รัฐบำลมีข้อจำกัดเรื่ องกำรเคลื่อนย้ ำยเงินเกิดปั ญหำในเรื่ องทุน
เคลื่อนย้ ำยของประเทศ
โอกาส
อุปสรรค
1. เริ่ มมีกำรเปิ ดประเทศและพัฒนำสำธำรณูปโภคขันพื
้ ้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 1. ประสบปั ญหำกำรขำดแคลนสำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ บ่อยครัง้ จนเป็ น
2. แรงงำนมีทกั ษะมีจำนวนมำก
อุปสรรคในกำรผลิตสินค้ ำ
3. สำมำรถใช้ สิทธิพิเศษทำงกำรค้ ำในกำรส่งออกสินค้ ำต่ำงๆ เพิ่มขึ ้น
2. รัฐบำลไม่มีนโยบำยกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมและกำรผลิตเพื่อกำร
เนื่องจำกเป็ นระยะเวลำฟื น้ ฟูควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ส่งออกอย่ำงจริ งจัง
4. มีพรมแดนติดกับหลำยประเทศเป็ นแหล่งระบำยสินค้ ำที่ดี
3. ควำมอ่อนไหวทำงกำรเมืองส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศในเรื่ องสิทธิพิเศษ และกำรคว่ำบำตรจำกต่ำงประเทศ
4. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเริ่ มลงทุนเฉลี่ยสูงกว่ำประเทศในกลุม่ CLMV
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
- VINATEX รัฐวิสำหกิจ : Market share กว่ำร้ อยละ 40
- ร้ อยละ 70 โรงงำนตังอยู
้ ท่ ำงใต้ เช่น ลองอำน (Long An) ด่องนำย (Dong
Nai) บิ่นเยือง (Binh Duong)
- จำนวนแรงงำนอุตสำหกรรมสิง่ ทอ กว่ำ 2 ล้ ำนคน
- รับจ้ ำงผลิต และเริ่ มมีตรำสินค้ ำของตน (แต่ยงั ไม่แพร่หลำย)
- นำเข้ ำ ผ้ ำอื่น ๆ ถักแบบนิตหรื อแบบโครเชต์ (HS6006) และผ้ ำทอทำด้ วย
ฝ้ำยที่มีฝ้ำยตังแต่
้ ร้อยละ 85 (HS5208) จำกประเทศ จีน, ไต้ หวัน และ
เกำหลีใต้
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
- รัฐบำลส่งเสริ ม แผนพัฒนำสิง่ ทอและเครื่ องนุ่งห่มภำยในปี 2558 และ
วิสยั ทัศน์ภำยในปี 2563
- ส่งออก เสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูป เจอร์ ซี่ พูลโอเวอร์ เสื ้อชนิดคำร์ ดิแกน เสื ้อกัก๊ และ
เสื ้อที่คล้ ำยกัน ถักแบบนิตหรื อแบบโครเชต์ (HS 6110) และสูท เครื่ อง
แต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต เสื ้อเบลเซอร์ เสื ้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรง
กำงเกง กำงเกงขำยำว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสำยโยง กำงเกงขำสำมส่วน และ
กำงเกงขำสัน้ (นอกจำกชุดว่ำยน ้ำ) ของสตรี หรื อเด็กหญิง (HS 6204) ไปยัง
สหรัฐ, ญี่ปนุ่ ,แคนำดำ เยอรมณี
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม CLMV
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
จุดแข็ง
1. แรงงำนมีทกั ษะจำนวนมำก
2. ค่ำจ้ ำงแรงงำนต่ำเมื่อเทียบในภูมิภำค
3. องค์กรหรื อหน่วยงำนในกำรสนับสนุนพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอและ
เครื่ องนุ่งห่มมีควำมพร้ อมในกำรให้ ข้อมูลและพัฒนำอย่ำงเต็มที่
4. ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำระหว่ำงประเทศแนบแน่นมำโดยตลอด
5. ระบบกำรเมืองมีเสถียรภำพไม่มีกำรขัดแย้ งกับต่ำงชำติ
โอกาส
1. เข้ ำร่ วมข้ อตกลงทำงกำรค้ ำ และเขตเสรี ทำงกำรค้ ำทังทวิ
้ ภำคีและพหุ
ภำคีหลำยประเทศกว่ำ 3 ประเทศที่เหลือ
2. นโยบำยในกำรส่งเสริ มและพัฒนำเพื่อกำรกระตุ้นอุตสำหกรรมมีควำม
ชัดเจน
3. มีกำรช่วยเหลือและกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
4. ตลำดภำยในประเทศใหญ่รองรับปริ มำณกำรผลิตได้ พอสมควร
5. เส้ นทำงกำรขนส่งสินค้ ำได้ รับกำรพัฒนำและมีต้นทุนต่ำ
จุดอ่ อน
1. ขำดบุคลำกรที่มีควำมชำนำญด้ ำนกำรออกแบบและเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
2. กำรผลิตพึง่ พำกำรส่งออกมำอำจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
3. ปั ญหำเงินเฟ้อของประเทศ
4. ควำมไร้ เสถียรภำพและควำมน่ำเชื่อถือของระบบอัตรำแลกเปลี่ยนต่ำ
5. ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรพัฒนำตรำสินค้ ำที่มีประสิทธิภำพขำดกำรวิจยั พัฒนำ
6. กฎระเบียบที่เอื ้ออำนวยต่อกำรค้ ำกำรลงทุนมีควำมผันแปรบ่อยครัง้
อุปสรรค
1. ระบบเศรษฐกิจมีควำมผันผวน
2. อุปนิสยั ของแรงงำนในกำรเปลี่ยนหรื อย้ ำยงำนตำมผลตอบแทนมีสูง
3. รำคำที่ดินและสินทรัพย์สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีกำรควบคุมกำรโอนย้ ำยสินทรัพย์บ่อยครัง้
5. ปั ญหำคอร์ รัปชัน่ จำกเจ้ ำหน้ ำที่ในแต่ละระดับมีสงู เนื่องจำกมีกำร
กระจำยอำนำจในกำรบริ หำรหน่วยงำนส่งเสริ มกำรลงทุนตำมเขตต่ำงๆ
4. บทสรุ ป
RCAX = มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า X ของ CLMV /มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าทัง้ หมดของ CLMV
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า X ของโลก /มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าทัง้ หมดของโลก
ประเทศ/กลุ่มประเทศ
ค่ า RCA
กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
1.06
กัมพูชา
19.68
สปป.ลาว
3.37
พม่ า
2.32
ฟิลปิ ปินส์,
กัมพูชา, 9.48% 4.25%
มาเลเซีย,
6.18%
สิงคโปร์, 1.31%
อินโดนีเซีย,
27.77%
0.86
เวียดนาม
4.76
พม่า, 1.44%
เวียดนาม,
33.04%
บรูไน, 0.02%
ไทย
ลาว, 0.57%
ไทย, 15.93%
4. บทสรุ ป
1.
2.
3.
4.
กำรขึ ้นค่ำแรงของเวียดนำม
แรงงำนไม่เพียงพอใน สปป.ลำว
กำรฟื น้ ประเทศของพม่ำ
กำรเข้ ำสู่ AEC ปี 2558
4. บทสรุ ป
ประเทศผู้ให้ สิทธิพเิ ศษ
นิวซีแลนด์
X
X
X
X
X
ลำว
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ตรุ กี
ญี่ปุ่น
X
สวิตเซอแลนด์
แคนาดา
X
GSP GSP- GSP+
LDCs
(EBA)
อเมริกา
รั สเซีย
เบรารุ ส
กัมพูชำ
ประเทศ
นอร์ เวย์
ออสเตรเลีย
สหภาพยุโป
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
พม่ำ
X
เวียดนำม
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ไทย
X
X
X
X
X
X
X
X
X
GSP AGOA
X
4. บทสรุ ป
พิกดั
(6 หลัก)
540233
อาเซียน
สินค้า
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ,บรู ไน
กัมพูชา
ลาว
พม่ า
เวียดนาม
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0.5
0
0
0
0
0
0
5
0
0.5
0
0
0
0
0
0
5
0
5
5
610510
Textured Yarn, Nes, Of Polyester FilaMents, Not
Staple Fibres Of Polyesters, Not
Carded Or Combed
Staple Fibres Of Viscose Rayon, Not
Carded Or Comb
Men'S/Boys' Trousers And Shorts, Of
Syn- Thetic Fi
Men'S/Boys' Shirts, Of Cotton, Knitted Or Crochete
0
0
0
0
0
5
1
5
5
610711
Men'S/Boys' Underpants And Briefs, Of Cotton, Knit
0
0
0
0
0
5
1
5
5
610910
T-Shirts, Singlets And Other Vests, Of Cotton, Kni
0
0
0
0
0
5
0
5
5
610990
T-Shirts,Singlets And Other Vests,Of
O- Ther Texti
Pullovers, Cardigans And Similar Arti- Cles Of Cot
0
0
0
0
0
5
0
5
5
0
0
0
0
0
5
1
5
5
0
0
0
0
0
5
0
5
5
0
0
0
0
0
5
1
5
5
0
0
0
0
0
5
5
5
5
620462
Pullovers,Cardigans And Similar
Articles Of Man-Ma
Babies' Garments And Clothing
Accesso- Ries, Of Co
Men'S/Boys', Trousers And Shorts, Of
Cotton, Not K
Women'S/Girls', Trousers And Shorts, Of Cotton, No
0
0
0
0
0
5
5
5
5
621210
Brassieres And Parts Thereof, Of Textile Materials
0
0
0
0
0
5
5
5
5
550320
550410
610343
611020
611030
611120
620342
GDP
2549ก
7.3
3.5
11.8
61.0
ประเทศ
กัมพูชา
สปป.ลาว
พม่ า
เวียดนาม
2550ก
8.6
4.1
16.3ข
71.1
2551ก
11.2
5.2
22.6ข
90.3
2552ข
10.6
5.7
26.2
93.2
2553ข
12.4
6.7
31.6
103.6
CPI
35
30
28.4
28.6
ร้ อยละ
25
20
20
15
16
14
12.6
10
5
4.5
2549
2550
ลำว
12.5
7.6
6.8
6.6
4.2
กัมพูชำ
11.8
9.5
6.5
5.3
2.2
0
0
2551
2552
5.7
3.1
2553
พม่ำ
เวียดนำม
Exchange Rate
ประเทศ
สกุลเงิน
2549
2550
2551
2552
2553
กัมพูชา
Riel
4,057
3,999
4,077
4,165
4,051
ลาว
Kip
10,160
9,603
8,744
8,516
8,259
พม่ า
Kyat
5.78
5.56
5.39
5.52
5.55
เวียดนาม
Dong
16,055
16,010
17,433
18,472
19,498
(ณ สิน้ ปี )
(ณ สิน้ ปี )