Transcript Näringslivets konkurrenskraft

Studie av näringslivets tillväxt
och konkurrenskraft i Värmland
-
enligt Simplermetoden
Publicerad 2011-12-21
www.regionvarmland.se
Studiens bakgrund och syfte
www.regionvarmland.se
Studiens bakgrund och syftet
• Under hösten 2011 upphandlade Region Värmland konsultföretaget
Grufman och Reje Management i syfte att genomföra en studie av
det värmländska näringslivets tillväxt och konkurrenskraft.
• Studiens syfte var att:
– Öka kunskapsbilden om nuläget i det värmländska näringslivet
– Att skapa en gemensam samsyn om utvecklingen av regionens
näringsliv
– Studera finanskrisen samt
– Ge ett underlag för eventuella fördjupningsstudier
Studien studerar det värmländska näringslivet under åren: 2001,
2004 och 2007-2010.
3
www.regionvarmland.se
Exempel på frågeställningar som
studien avser att svara på
• Hur kan man mäta konkurrenskraft för Värmlands näringsliv?
• Hur ligger Värmlands näringsliv till i förhållande till hela riket och till
närliggande regioner?
• Hur stort är förädlingsvärdet i olika delar i regionen?
• Vilka branscher är konkurrenskraftiga och vilka är det inte?
• Hur har dessa branscher utvecklats under ett antal år?
• Hur utvecklas olika storlekar av företag och hur är deras
konkurrenskraft?
• Hur utvecklas nya företag och respektive äldre och etablerade företag
inom Värmland?
4
www.regionvarmland.se
Studiens metod och innehåll
www.regionvarmland.se
Studiens metod
Studien har tagits fram enligt den så kallade Simplermetoden.
Simpler- metoden bygger på att ekonomiskdata samlas in om
företaget. Datan anger huruvida verksamheten är personalintensiv
eller kapitalintensiv samt hur effektiv den är. Studien baseras på en
databasen där samtliga AB med säte i regionen återfinns.
Informationen i databasen baseras på företagens årsredovisningar.
Efter dialog med näringslivschefen i respektive kommun har 53 bolag
med säte utanför Värmland men med verksamhet i Värmland har
adderats till databasen. Den andelen som adderats till databasen
avseende de företag som lagts till baseras på antalet anställda i
Värmland jämfört med totalt antal anställda i bolaget. Utöver AB har
två ekonomiska föreningar lagts till i databasen.
6
www.regionvarmland.se
Databasens innehåll
• Resultat och balansräkning inkl. antal anställda och etableringsår
• Antal företag i databasen för respektive undersökningsår:
År
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Företag
5 901
6 295
7 196
7 485
7 704
5 928
Anställda
48 725
49 059
54 341
55 075
51 411
41 369
• 2010 har ej alla företag inkommit med bokslut ännu. Antal som
redovisas blir lägre, dock ger positionen i diagrammet normalt en
bra indikation för året.
7
www.regionvarmland.se
Studiens datainnehåll
• Det värmländska näringslivet i jämförelse med hela Sveriges näringsliv 2007
samt delvis Stockholm, Västernorrland och Dalarna
• Det värmländska näringslivet per kommun
• Det värmländska näringslivet för tio valda SNI aggregat
• Storlek på företag avseende anställda; 0-4, 5-9, 10-50, 51-100, 101-500 och
>500 anställda
• Ålder på företag; åldersindelat 0-3, 4-10, 11-20 och >20 år
• Om inte annat anges studera samtliga variabler för åren 2001, 2004, 20072010
www.regionvarmland.se
Om Simplerdiagrammet
www.regionvarmland.se
Om Simpler™ diagrammet
Konkurrenskraft:
Hur effektivt skapas förädlingsvärdet?
Personal
Insatsvaror
Genomsnittlig konkurrenskraft i 1-1
linjen för Svenskt näringsliv
Personalkostnad
Förädlingsvärde
Försäljning
Förädlingsvärde
Förlust
1,0
0,8
Låg effektivitet
Kapital
0,6
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Avskrivningar
Förädlingskostnad
Förädlingsvärde
Omsättning
0,4
Hög effektivitet
0,2
0
0
Inköp
10
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Kapitalkostnad
Förädlingsvärde
2015-04-13
www.regionvarmland.se
Om Simpler™ diagrammet forts.
Personalkostnad
Förädlingsvärde
1,0
Ovan 1,0 linjen är
rörelseresultatet negativt
då hela förädlingsvärdet
äts upp av löner.
0,8
0,6
0,4
Innanför linjen kan man
betala sina kostnader samt
ge en överavkastning.
0,2
0
11
© Grufman Reje 2011
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
www.regionvarmland.se
Kapitalkostnad
Förädlingsvärde
Om Simpler™ diagrammet forts.
På ”jämnviktslinjen” är
förädlingskostnaden lika med
förädlingsvärdet.
Man kan betala lönerna och
kan ge en genomsnittlig
avkastning på kapitalet
Personalkostnad
Förädlingsvärde
1,0
0,8
Kapitalet har åsatts ett
kalkylerat marknadsmässigt
pris så att ett genomsnitt av
samtliga ca 340.000 svenska
bolag hamnar på ”linjen”.
0,6
0,4
0,2
0
12
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
www.regionvarmland.se
Kapitalkostnad
Förädlingsvärde
Simpler™ diagrammet
Personalkostnad
Förädlingsvärde
1,0
0,8
0,6
Företag som ligger på
parallella linjer med 1-1
linjen har samma
ekonomiska effektivitet
0,4
0,2
0
13
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
www.regionvarmland.se
Kapitalkostnad
Förädlingsvärde
Värmlands län
Storlek på företag
www.regionvarmland.se
15
www.regionvarmland.se
16
www.regionvarmland.se
Observationer – storlek på företag
• Stort antal företag med 0-9 anställda liksom för övriga Sverige
• Klart högre andel anställda i företag med 101-500 anställda
jämfört med Sverige och jämförda län
• Lägre andel anställda i företag med mer än 500 anställda jämfört
med Sverige men lika med jämförda län
17
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Regionens näringsliv 2007
www.regionvarmland.se
19
www.regionvarmland.se
20
www.regionvarmland.se
21
www.regionvarmland.se
Observationer – regionens näringsliv 2007
• 2007, det värmländska näringslivet överavkastar så även hela
riket. Överavkastning sker på grund av högkonjunkturen.
• Dock konstateras att Dalarna och Västernorrland har något högre
avkastning än Värmland 2007.
22
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Regionens näringsliv, alla företag i
snitt 2007-2008
www.regionvarmland.se
Alla företag i Värmland snitt 2007-2008
Volvo CE
Uddeholms AB
Billerud
Stora Enso Skoghall
Nordea
Fortum Distribution
Fortum Generation
24
2011-10-25
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Regionens näringsliv, utveckling över
tid 2001, 2004, 2007-2010
www.regionvarmland.se
26
2011-0-25
www.regionvarmland.se
27
www.regionvarmland.se
28
www.regionvarmland.se
29
www.regionvarmland.se
30
www.regionvarmland.se
31
www.regionvarmland.se
Värmland
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
23 588 296
26 903 023
34 381 856
34 060 378
28 377 766
29 277 450
Omsättning
94 729 242
101 181 000
139 088 703
145 837 207
129 086 537
113 549 835
Inköp Varor/Tjänster
71 140 946
74 277 977
104 706 847
111 776 829
100 708 771
84 272 385
Förädlingsgrad
24,9%
26,6%
24,7%
23,4%
22,0%
25,8%
Personalkostnad (PK)
17 447 307
18 797 205
23 301 400
24 188 500
22 986 316
18 984 574
Kapitalkostnad (KK)
10 082 270
9 091 555
9 925 710
10 818 722
10 167 144
8 646 541
Förädlingskostnad (FK)
27 529 577
27 888 760
33 227 111
35 007 222
33 153 460
27 631 115
Personaleffektivitet
0,74
0,70
0,68
0,71
0,81
0,65
Kapitaleffektivitet
0,43
0,34
0,29
0,32
0,36
0,30
GRm-index
1,17
1,04
0,97
1,03
1,17
0,94
-3 941 281
-985 737
1 154 745
-946 844
-4 775 694
1 646 335
48 725
49 059
54 341
55 075
51 411
41 369
Värdeavstånd
Antal anställda
32
www.regionvarmland.se
Observationer – regionens näringsliv,
utveckling över tid 2001, 2004, 2007-2010
• Regionen rör sig stadigt mot ökad konkurrenskraft under perioden
2001 till 2007
• 2008 och 2009 påverkas regionen av lågkonjunkturen och
näringslivet får en försämrad position
• 2010 visar dock på stora indikationer på återhämtning då
näringslivet har en god position innanför linjen, det vill säga att
näringslivet överavkastar igen
33
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Regionens näringsliv i jämförelse med
Västernorrland
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
35
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
36
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
37
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
38
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
39
www.regionvarmland.se
Värmland
Västernorrland
40
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Näringsliv per kommun
www.regionvarmland.se
42
www.regionvarmland.se
43
www.regionvarmland.se
44
www.regionvarmland.se
• Volvo CE dominerande
• Hårt drabbat av
konjunkturen 2008-2009.
Arvika
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 416 551
2 165 655
3 476 261
2 195 044
-123 388
2 199 952
Omsätting
9 347 167
12 040 721
17 975 825
19 743 439
15 341 433
15 398 679
Inköp Varor/Tjänster
7 930 616
9 875 066
14 499 563
17 548 395
15 464 821
13 198 727
Förädlingsgrad
15,2%
18,0%
19,3%
11,1%
-0,8%
14,3%
1 344 153
1 650 009
2 209 634
2 169 677
1 884 892
1 616 064
546 999
626 243
853 343
915 780
857 599
799 656
1 891 151
2 276 251
3 062 978
3 085 457
2 742 492
2 415 720
Personaleffektivitet
0,95
0,76
0,64
0,99
-15,28
0,73
Kapitaleffektivitet
0,39
0,29
0,25
0,42
-6,95
0,36
GRm-index
1,34
1,05
0,88
1,41
-22,23
1,10
-474 601
-110 596
413 284
-890 413
-2 865 880
-215 768
3 904
4 368
5 159
4 813
4 562
3 936
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
45
www.regionvarmland.se
• Indikation på god
position 2010.
Eda
2001
2004
2007
2008
2009
2010
485 974
533 510
595 000
587 529
498 869
595 057
Omsätting
1 916 283
2 069 947
2 786 698
2 840 505
2 300 626
1 988 587
Inköp Varor/Tjänster
1 430 309
1 536 437
2 191 698
2 252 976
1 801 757
1 393 530
Förädlingsvärde (FV)
Förädlingsgrad
46
25,4%
25,8%
21,4%
20,7%
21,7%
29,9%
Personalkostnad (PK)
369 831
461 334
489 957
512 989
390 764
424 991
Kapitalkostnad (KK)
100 547
112 854
153 599
174 991
167 446
128 495
Förädlingskostnad (FK)
470 378
574 188
643 556
687 980
558 211
553 486
Personaleffektivitet
0,76
0,86
0,82
0,87
0,78
0,71
Kapitaleffektivitet
0,21
0,21
0,26
0,30
0,34
0,22
GRm-index
0,97
1,08
1,08
1,17
1,12
0,93
Värdeavstånd
15 596
-40 678
-48 556
-100 451
-59 342
41 571
Antal anställda
1 146
1 291
1 220
1 168
947
903
www.regionvarmland.se
• Överavkastning alla år
förutom 2001
• 2 starka företag Barilla
och OLW med god
effektivitet
• Ingen påverkan av
konjunkturen 2009.
Filipstad
2001
2004
2007
2008
2009
2010
670 221
1 048 820
1 360 173
1 458 077
1 454 408
1 238 898
Omsätting
3 802 749
3 413 680
4 098 905
4 553 781
4 061 073
4 309 725
Inköp Varor/Tjänster
3 132 528
2 364 860
2 738 732
3 095 704
2 606 665
3 070 827
Förädlingsvärde (FV)
Förädlingsgrad
17,6%
30,7%
33,2%
32,0%
35,8%
28,7%
Personalkostnad (PK)
730 998
739 951
869 111
889 154
828 063
792 508
Kapitalkostnad (KK)
376 673
228 986
360 089
405 703
407 055
373 159
1 107 671
968 937
1 229 200
1 294 857
1 235 118
1 165 667
Personaleffektivitet
1,09
0,71
0,64
0,61
0,57
0,64
Kapitaleffektivitet
0,56
0,22
0,26
0,28
0,28
0,30
GRm-index
1,65
0,92
0,90
0,89
0,85
0,94
-437 450
79 883
130 973
163 220
219 290
73 231
2 030
1 852
1 974
1 968
1 813
1 677
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
47
www.regionvarmland.se
• Inget dominerande
företag
• Hårt drabbat av
konjunkturen 2008-2009
• Indikation på dåligt 2010.
Forshaga
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
203 535
250 417
368 632
345 140
279 036
206 118
Omsätting
638 765
758 547
1 048 436
1 032 296
837 030
704 663
Inköp Varor/Tjänster
435 230
508 130
679 804
687 156
557 994
498 545
Förädlingsgrad
31,9%
33,0%
35,2%
33,4%
33,3%
29,3%
168 221
194 191
273 809
277 745
238 324
179 962
50 436
53 243
69 096
72 691
59 836
51 333
218 657
247 434
342 905
350 436
298 160
231 295
Personaleffektivitet
0,83
0,78
0,74
0,80
0,85
0,87
Kapitaleffektivitet
0,25
0,21
0,19
0,21
0,21
0,25
GRm-index
1,07
0,99
0,93
1,02
1,07
1,12
-15 122
2 983
25 727
-5 296
-19 124
-25 177
558
585
703
694
604
463
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
48
www.regionvarmland.se
• Billerud dominerande
ca 80% mätt i FV.
Grums
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 495 398
1 154 722
1 207 847
1 056 008
1 074 073
1 450 504
Omsätting
4 147 987
4 312 835
3 890 846
5 095 436
4 857 244
5 424 535
Inköp Varor/Tjänster
2 652 589
3 158 113
2 682 999
4 039 428
3 783 172
3 974 031
36,1%
26,8%
31,0%
20,7%
22,1%
26,7%
Personalkostnad (PK)
690 320
834 424
639 811
866 217
874 918
849 257
Kapitalkostnad (KK)
592 364
542 417
448 622
560 460
640 626
621 240
1 282 684
1 376 841
1 088 433
1 426 678
1 515 544
1 470 498
Personaleffektivitet
0,46
0,72
0,53
0,82
0,81
0,59
Kapitaleffektivitet
0,40
0,47
0,37
0,53
0,60
0,43
GRm-index
0,86
1,19
0,90
1,35
1,41
1,01
212 714
-222 119
119 414
-370 669
-441 471
-19 994
1 737
1 827
1 733
1 710
1 617
1 479
Förädlingsgrad
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
49
www.regionvarmland.se
• Övriga näringslivet
genomsnittlig effektivitet
2008-2010.
Grums exkl Billerud
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
209 398
235 722
477 887
339 008
338 073
299 504
Omsättning
944 987
1 180 835
1 672 586
1 615 436
1 541 244
1 597 535
Inköp Varor/Tjänster
735 589
945 113
1 194 699
1 276 428
1 203 172
1 298 031
Förädlingsgrad
22,2%
20,0%
28,6%
21,0%
21,9%
18,7%
190 320
205 424
260 971
269 217
270 918
241 257
54 407
74 801
86 524
74 862
67 813
64 877
244 727
280 224
347 496
344 079
338 731
306 134
Personaleffektivitet
0,91
0,87
0,55
0,79
0,80
0,81
Kapitaleffektivitet
0,26
0,32
0,18
0,22
0,20
0,22
GRm-index
1,17
1,19
0,73
1,01
1,00
1,02
-35 329
-44 502
130 392
-5 071
-658
-6 630
631
623
672
699
684
555
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
50
www.regionvarmland.se
• Uddeholms AB
dominerande
800-900 anställda.
Saknas 2010
• Fortum Generation har
stor positiv påverkan.
Hagfors
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 246 658
1 406 074
2 314 457
2 548 221
1 838 244
1 284 821
Omsätting
3 659 357
4 740 328
7 629 049
7 442 557
5 530 213
3 886 796
Inköp Varor/Tjänster
2 412 699
3 334 254
5 314 592
4 894 336
3 691 969
2 601 975
34,1%
29,7%
30,3%
34,2%
33,2%
33,1%
Personalkostnad (PK)
778 814
730 753
962 118
871 124
782 752
327 739
Kapitalkostnad (KK)
567 495
688 056
668 957
715 302
585 074
293 411
Förädlingsgrad
Förädlingskostnad (FK)
1 346 309
1 418 809
1 631 075
1 586 425
1 367 826
621 150
Personaleffektivitet
0,62
0,52
0,42
0,34
0,43
0,26
Kapitaleffektivitet
0,46
0,49
0,29
0,28
0,32
0,23
GRm-index
1,08
1,01
0,70
0,62
0,74
0,48
-99 651
-12 735
683 382
961 795
470 418
663 672
1 977
1 941
1 951
1 990
1 847
841
Värdeavstånd
Antal anställda
51
www.regionvarmland.se
• Uddeholms AB
dominerande
800-900 anställda.
Saknas 2010
• Drabbat av
konjunkturen 2009
• Fortum Generation
starkt överavkastande.
Hagfors exkl Fortum
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 046 653
1 009 799
1 578 018
1 578 793
872 317
413 501
Omsätting
3 021 955
3 820 373
6 362 340
5 769 083
3 954 438
2 359 278
Inköp Varor/Tjänster
1 975 302
2 810 574
4 784 322
4 190 290
3 082 121
1 945 777
Förädlingsgrad
34,6%
26,4%
24,8%
27,4%
22,1%
17,5%
Personalkostnad (PK)
768 492
716 657
948 893
854 939
767 444
287 217
Kapitalkostnad (KK)
373 609
386 932
463 520
495 413
384 753
100 819
1 142 101
1 103 589
1 412 413
1 350 352
1 152 197
388 036
Personaleffektivitet
0,73
0,71
0,60
0,54
0,88
0,69
Kapitaleffektivitet
0,36
0,38
0,29
0,31
0,44
0,24
GRm-index
1,09
1,09
0,90
0,86
1,32
0,94
-95 448
-93 790
165 605
228 441
-279 880
25 465
1 959
1 923
1 934
1 972
1 827
778
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
52
www.regionvarmland.se
• Stora Enso Skoghall
dominerande, 1000 anst.
FV ca 1 500 000, 09-10
• Positiv utveckling under
hela perioden
• Förbättring 2010.
Hammarö
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 398 456
1 548 948
1 712 688
1 817 470
1 733 343
2 122 251
Omsätting
6 905 988
7 686 425
8 829 628
8 712 348
9 062 235
8 722 086
Inköp Varor/Tjänster
5 507 531
6 137 477
7 116 939
6 894 877
7 328 892
6 599 835
Förädlingsgrad
20,2%
20,2%
19,4%
20,9%
19,1%
24,3%
Personalkostnad (PK)
842 459
994 255
1 141 029
1 081 093
1 086 810
1 085 482
Kapitalkostnad (KK)
730 080
698 612
702 015
739 440
630 766
526 370
1 572 539
1 692 867
1 843 043
1 820 533
1 717 577
1 611 852
Personaleffektivitet
0,60
0,64
0,67
0,59
0,63
0,51
Kapitaleffektivitet
0,52
0,45
0,41
0,41
0,36
0,25
GRm-index
1,12
1,09
1,08
1,00
0,99
0,76
-174 082
-143 919
-130 355
-3 063
15 766
510 399
2 082
2 194
2 188
2 095
2 050
1 910
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
53
www.regionvarmland.se
• Positiv utveckling
• Något drabbat av
konjunkturen 2008-2009
• 2010 bästa året.
Karlstad
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
10 578 551
11 840 806
14 902 337
15 010 941
14 414 972
13 761 209
Omsätting
41 094 162
40 213 853
55 584 667
56 973 269
52 026 190
46 131 924
Inköp Varor/Tjänster
30 515 611
28 373 048
40 682 330
41 962 328
37 611 218
32 370 716
Förädlingsgrad
25,7%
29,4%
26,8%
26,3%
27,7%
29,8%
Personalkostnad (PK)
7 798 680
7 940 223
10 218 920
10 526 706
10 306 181
8 708 634
Kapitalkostnad (KK)
5 350 603
4 537 990
4 772 965
5 179 876
5 009 264
4 499 677
13 149 283
12 478 213
14 991 885
15 706 582
15 315 445
13 208 310
Personaleffektivitet
0,74
0,67
0,69
0,70
0,71
0,63
Kapitaleffektivitet
0,51
0,38
0,32
0,35
0,35
0,33
GRm-index
1,24
1,05
1,01
1,05
1,06
0,96
-2 570 732
-637 408
-89 548
-695 641
-900 473
552 898
21 144
20 507
23 510
23 888
22 243
18 653
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
54
www.regionvarmland.se

Kil
2001
2004
2007
2008
2009
2010
443 817
615 371
777 231
752 841
622 838
496 654
Omsätting
1 484 612
1 746 770
2 604 080
2 711 630
2 383 347
1 749 326
Inköp Varor/Tjänster
1 040 795
1 131 399
1 826 849
1 958 789
1 760 509
1 252 672
Förädlingsvärde (FV)
Förädlingsgrad
55
God position.
29,9%
35,2%
29,8%
27,8%
26,1%
28,4%
Personalkostnad (PK)
328 856
388 057
456 715
478 924
446 104
366 809
Kapitalkostnad (KK)
105 282
126 000
170 178
172 514
166 630
103 458
Förädlingskostnad (FK)
434 138
514 057
626 893
651 438
612 734
470 267
Personaleffektivitet
0,74
0,63
0,59
0,64
0,72
0,74
Kapitaleffektivitet
0,24
0,20
0,22
0,23
0,27
0,21
GRm-index
0,98
0,84
0,81
0,87
0,98
0,95
Värdeavstånd
9 679
101 314
150 338
101 403
10 104
26 387
Antal anställda
1 069
1 074
1 165
1 180
1 106
879
www.regionvarmland.se

Kristinehamn
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 860 728
1 924 137
2 466 766
2 711 770
1 519 576
2 153 888
Omsätting
7 401 839
7 598 943
10 219 284
11 999 214
10 517 218
8 929 071
Inköp Varor/Tjänster
5 541 111
5 674 806
7 752 518
9 287 444
8 997 642
6 775 183
Förädlingsgrad
25,1%
25,3%
24,1%
22,6%
14,4%
24,1%
1 651 006
1 580 942
1 826 317
2 005 060
1 899 709
1 715 924
524 330
458 368
569 744
666 720
506 764
414 971
2 175 336
2 039 310
2 396 061
2 671 780
2 406 473
2 130 895
Personaleffektivitet
0,89
0,82
0,74
0,74
1,25
0,80
Kapitaleffektivitet
0,28
0,24
0,23
0,25
0,33
0,19
GRm-index
1,17
1,06
0,97
0,99
1,58
0,99
-314 608
-115 173
70 705
39 990
-886 897
22 993
4 481
4 131
4 353
4 583
4 410
3 883
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
56
Medelgod effektivitet
förutom 2009.
www.regionvarmland.se
Munkfors
Böhler Uddeholm
dominerande.
Bokslut saknas 2010

Genomsnittlig effektivitet

Indikation på förbättring
2010 dock något osäker.
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
189 396
276 500
299 092
405 040
409 319
283 946
Omsätting
934 673
1 187 914
1 320 546
1 748 222
1 752 968
1 287 485
Inköp Varor/Tjänster
745 277
911 414
1 021 454
1 343 182
1 343 649
1 003 539
Förädlingsgrad
20,3%
23,3%
22,6%
23,2%
23,4%
22,1%
146 944
198 568
207 610
313 700
312 284
184 697
52 090
64 422
73 917
105 796
101 633
73 688
199 034
262 990
281 527
419 496
413 917
258 385
Personaleffektivitet
0,78
0,72
0,69
0,77
0,76
0,65
Kapitaleffektivitet
0,28
0,23
0,25
0,26
0,25
0,26
GRm-index
1,05
0,95
0,94
1,04
1,01
0,91
-9 638
13 510
17 565
-14 456
-4 598
25 561
451
544
530
817
753
455
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
57

www.regionvarmland.se
Storfors
Hårt drabbat av
konjunkturen 2008-2009

Indikation på förbättring
2010 dock något osäker,
flera företag saknas.
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
130 548
150 643
248 929
229 761
166 918
113 496
Omsätting
604 806
582 095
1 081 225
921 792
718 284
350 593
Inköp Varor/Tjänster
474 258
431 452
832 296
692 031
551 366
237 097
Förädlingsgrad
21,6%
25,9%
23,0%
24,9%
23,2%
32,4%
118 052
120 792
187 626
192 917
162 715
85 511
37 020
23 856
33 582
40 701
37 896
20 894
155 072
144 648
221 208
233 618
200 611
106 405
Personaleffektivitet
0,90
0,80
0,75
0,84
0,97
0,75
Kapitaleffektivitet
0,28
0,16
0,13
0,18
0,23
0,18
GRm-index
1,19
0,96
0,89
1,02
1,20
0,94
-24 524
5 995
27 721
-3 857
-33 693
7 091
349
321
442
489
395
218
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
58

www.regionvarmland.se
Sunne
Underavkastning till stor del
Rottneros AB och Rottneros
Bruk AB

Liten förändring 2010 dock
något osäker.
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 242 239
1 244 040
963 293
1 296 259
1 268 364
860 774
Omsätting
4 037 221
4 815 108
8 522 186
8 342 759
6 892 556
4 865 868
Inköp Varor/Tjänster
2 794 982
3 571 068
7 558 893
7 046 501
5 624 192
4 005 094
Förädlingsgrad
30,8%
25,8%
11,3%
15,5%
18,4%
17,7%
Personalkostnad (PK)
790 823
856 887
1 048 411
1 095 207
1 047 088
691 598
Kapitalkostnad (KK)
379 583
355 176
372 620
353 628
345 158
287 177
1 170 406
1 212 063
1 421 031
1 448 835
1 392 246
978 775
Personaleffektivitet
0,64
0,69
1,09
0,84
0,83
0,80
Kapitaleffektivitet
0,31
0,29
0,39
0,27
0,27
0,33
GRm-index
0,94
0,97
1,48
1,12
1,10
1,14
Värdeavstånd
71 833
31 977
-457 738
-152 576
-123 882
-118 001
Antal anställda
2 318
2 418
2 427
2 514
2 325
1 370
Förädlingskostnad (FK)
59

www.regionvarmland.se
Säffle
Medelavkastande

Indikation på liten förbättring
2010 dock något osäker.
2001
2004
2007
2008
2009
2010
Förädlingsvärde (FV)
1 081 190
1 112 609
1 727 787
1 779 195
1 453 667
970 665
Omsätting
3 606 210
4 228 600
6 153 801
6 179 547
5 603 067
3 760 770
Inköp Varor/Tjänster
2 525 020
3 115 991
4 426 014
4 400 352
4 149 400
2 790 105
Förädlingsgrad
30,0%
26,3%
28,1%
28,8%
25,9%
25,8%
Personalkostnad (PK)
734 821
952 766
1 379 988
1 421 069
1 236 162
750 987
Kapitalkostnad (KK)
381 177
277 507
323 843
343 916
313 885
197 389
1 115 998
1 230 273
1 703 831
1 764 985
1 550 047
948 376
Personaleffektivitet
0,68
0,86
0,80
0,80
0,85
0,77
Kapitaleffektivitet
0,35
0,25
0,19
0,19
0,22
0,20
GRm-index
1,03
1,11
0,99
0,99
1,07
0,98
-34 808
-117 664
23 956
14 210
-96 380
22 289
2 271
2 556
3 181
3 190
2 895
1 680
Förädlingskostnad (FK)
Värdeavstånd
Antal anställda
60

www.regionvarmland.se

Torsby
2001
2004
2007
2008
2009
2010
518 720
660 963
926 084
853 260
803 343
642 748
Omsätting
2 231 258
2 716 340
3 415 754
3 484 049
3 285 327
2 653 768
Inköp Varor/Tjänster
1 712 538
2 055 377
2 489 670
2 630 789
2 481 984
2 011 020
Förädlingsvärde (FV)
Förädlingsgrad
23,2%
24,3%
27,1%
24,5%
24,5%
24,2%
Personalkostnad (PK)
433 625
538 956
643 031
670 009
663 607
519 524
Kapitalkostnad (KK)
123 853
137 371
178 450
191 996
177 724
122 167
Förädlingskostnad (FK)
557 478
676 327
821 481
862 005
841 331
641 691
Personaleffektivitet
0,84
0,82
0,69
0,79
0,83
0,81
Kapitaleffektivitet
0,24
0,21
0,19
0,23
0,22
0,19
GRm-index
1,07
1,02
0,89
1,01
1,05
1,00
-38 758
-15 364
104 603
-8 745
-37 988
1 057
1 471
1 631
1 778
1 863
1 785
1 314
Värdeavstånd
Antal anställda
61
Stabilt, medelavkastande.
www.regionvarmland.se
Årjäng
Negativ trend 2004-2009

Indikation på återhämtning
2010.
2001
2004
2007
2008
2009
2010
626 314
969 808
1 035 278
1 013 822
964 186
896 469
Omsätting
2 916 166
3 068 893
3 927 774
4 056 363
3 917 726
3 385 958
Inköp Varor/Tjänster
2 289 851
2 099 085
2 892 497
3 042 541
2 953 540
2 489 489
Förädlingsvärde (FV)
Förädlingsgrad
21,5%
31,6%
26,4%
25,0%
24,6%
26,5%
Personalkostnad (PK)
519 703
615 098
747 313
816 910
825 942
684 887
Kapitalkostnad (KK)
163 740
160 455
174 690
179 208
159 787
133 455
Förädlingskostnad (FK)
683 443
775 552
922 003
996 118
985 730
818 341
Personaleffektivitet
0,83
0,63
0,72
0,81
0,86
0,76
Kapitaleffektivitet
0,26
0,17
0,17
0,18
0,17
0,15
GRm-index
1,09
0,80
0,89
0,98
1,02
0,91
-57 128
194 255
113 274
17 704
-21 544
78 128
1 738
1 819
2 027
2 114
2 059
1 709
Värdeavstånd
Antal anställda
62

www.regionvarmland.se
Värmlands län
Branschutveckling
www.regionvarmland.se
Branscher
• Valda branscher att studera
– Stål & Verkstad
– Papper & Massaindustri
– Livsmedel
– Hälsa & Omsorg
– Trä & Snickeri
– IT & Telekom
– Företagstjänster
– Besöksnäringen
– Creative/Copyright Industries
– Detaljhandel
• Varje område består av ett antal aggregerade SNI-koder.
64
www.regionvarmland.se
65
www.regionvarmland.se
66
www.regionvarmland.se
67
www.regionvarmland.se
68
www.regionvarmland.se
69
www.regionvarmland.se
Stål & Verkstad
SNI07
24100
24200
24310
24320
24330
24340
24410
24420
24430
24440
24450
24510
24520
24530
24540
25500
25210
25290
25300
25400
25610
25620
25710
25720
25730
25910
25920
25930
25940
25999
26510
26520
26700
27110
27120
27200
27320
27330
27400
27510
70
SNI07 Namn
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
Tillverkning av kalldragen stålstång
Tillverkning av kallvalsade stålband
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
Tillverkning av kalldragen ståltråd
Framställning av ädla metaller
Framställning av aluminium
Framställning av bly, zink och tenn
Framställning av koppar
Framställning av andra metaller
Gjutning av järn
Gjutning av stål
Gjutning av lättmetall
Gjutning av andra metaller
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Tillverkning av vapen och ammunition
Beläggning och överdragning av metall
Metallegoarbeten
Tillverkning av bestick
Tillverkning av lås och gångjärn
Tillverkning av verktyg och redskap
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
Tillverkning av lättmetallförpackningar
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
Tillverkning av nitar och skruvar
Diverse övrig metallvarutillverkning
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
Urtillverkning
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
Batteri- och ackumulatortillverkning
Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
Tillverkning av kabeltillbehör
Tillverkning av belysningsarmatur
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
SNI07
SNI07 Namn
27520
27900
28110
28120
28130
28140
28150
28210
28220
28240
28250
28290
28300
28410
28490
28910
28920
28930
28940
28950
28960
28990
30110
30120
30200
30300
30400
30910
30920
30990
32110
33110
33120
33130
33140
33150
33160
33170
33190
33200
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av annan elapparatur
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
Tillverkning av fluidteknisk utrustning
Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
Tillverkning av andra kranar och ventiler
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
Tillverkning av ugnar och brännare
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
Tillverkning av motordrivna handverktyg
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
Tillverkning av maskiner för metallurgi
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
Tillverkning av maskiner för gummi och plast
Tillverkning av övriga specialmaskiner
Byggande av fartyg och flytande materiel
Byggande av fritidsbåtar
Tillverkning av rälsfordon
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Tillverkning av militära stridsfordon
Tillverkning av motorcyklar
Tillverkning av cyklar och invalidfordon
Diverse övrig transportmedelstillverkning
Prägling av mynt
Reparation av metallvaror
Reparation av maskiner
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
Reparation av elapparatur
Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
Reparation och underhåll av andra transportmedel
Reparation av annan utrustning
Installation av industrimaskiner och -utrustning
www.regionvarmland.se
71
www.regionvarmland.se
Stål & Verkstad
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
72
2001
3 940 742
16 559 511
12 618 769
23,8%
3 344 002
1 026 073
4 370 074
0,85
0,26
1,11
-429 332
8 055
2004
4 025 882
16 407 792
12 381 910
24,5%
3 542 299
1 089 031
4 631 330
0,88
0,27
1,15
-605 448
8 390
www.regionvarmland.se

Stark påverkan av
lågkonjunkturen

God förbättring 2010.
2007
6 391 670
26 832 999
20 441 329
23,8%
4 655 948
1 248 016
5 903 963
0,73
0,20
0,92
487 707
9 624
2008
6 303 666
29 293 372
22 989 706
21,5%
4 865 957
1 414 477
6 280 434
0,77
0,22
1,00
23 232
10 099
2009
2 160 618
19 415 025
17 254 407
11,1%
4 165 898
1 098 538
5 264 435
1,93
0,51
2,44
-3 103 818
8 740
2010
3 964 963
17 803 681
13 838 718
22,3%
3 162 229
779 811
3 942 041
0,80
0,20
0,99
22 922
6 359
Detaljhandel
SNI07
45110
45191
45192
45201
45202
45203
45204
45310
45320
45400
47111
47112
47191
47199
47210
47220
47230
47241
47242
47250
47260
47291
47299
47300
47410
47420
47430
47510
47521
47522
47523
47531
47532
47540
47591
47592
47593
47594
47595
47610
47621
47622
47630
47641
47642
73
SNI07 Namn
SNI07
Handel med personbilar och lätta motorfordon
Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
Däckservice
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Annan varuhus- och stormarknadshandel
Övrig detaljhandel med brett sortiment
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
Specialiserad butikshandel med hälsokost
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Specialiserad butikshandel med textilier
Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker
Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad
Specialiserad butikshandel med inredningstextilier
Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet
Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler
Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror
Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar
Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter
Specialiserad butikshandel med böcker
Specialiserad butikshandel med tidningar
Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror
Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar
Specialiserad butikshandel med cyklar
47643
47650
47711
47712
47713
47714
47715
47721
47722
47740
47750
47761
47762
47771
47772
47781
47782
47783
47784
47789
47791
47792
47793
47810
47820
47890
47911
47912
47913
47914
47915
47916
47917
47919
47991
47992
47993
47994
47999
52211
95210
95220
95230
95250
95290
SNI07 Namn
Specialiserad butikshandel med båtar
Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Specialiserad butikshandel med herrkläder
Specialiserad butikshandel med damkläder
Specialiserad butikshandel med barnkläder
Specialiserad butikshandel med pälsar
Specialiserad butikshandel med skodon
Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur
Specialiserad butikshandel med ur
Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning
Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet
Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken
Övrig specialiserad butikshandel
Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
Auktioner i butik
Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
Torg- och marknadshandel med övriga varor
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror
Auktioner på Internet
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor
Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
Auktioner ej i butik eller på Internet
Övrig detaljhandel ej i butik
Bärgning för landtransport
Reparation av hemelektronik
Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
Lagning av skodon och lädervaror
Reparation av ur och guldsmedsvaror
Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
www.regionvarmland.se

Detaljhandel
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
74
2001
1 869 571
12 546 253
10 676 683
14,9%
1 593 541
320 326
1 913 867
0,85
0,17
1,02
-44 296
5 601
2004
2 327 873
15 095 870
12 767 996
15,4%
1 959 387
366 353
2 325 740
0,84
0,16
1,00
2 133
6 061
www.regionvarmland.se
2007
3 074 589
19 597 703
16 523 114
15,7%
2 509 584
437 585
2 947 169
0,82
0,14
0,96
127 421
7 043
Bra trend mot ökad
effektivitet.
2008
3 045 691
20 591 838
17 546 147
14,8%
2 593 485
456 700
3 050 185
0,85
0,15
1,00
-4 494
7 123
2009
3 202 177
20 768 603
17 566 426
15,4%
2 645 087
438 516
3 083 603
0,83
0,14
0,96
118 574
6 998
2010
2 639 561
17 008 110
14 368 549
15,5%
2 119 421
333 514
2 452 935
0,80
0,13
0,93
186 626
5 430
Papper & Massa
SNI07
17111
17112
17113
17121
17122
17123
17129
17211
17219
17220
17230
17240
17290
75
SNI07 Namn
Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
Sulfatmassatillverkning
Sulfitmassatillverkning
Tillverkning av tidnings- och journalpapper
Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper
Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
Övrig tillverkning av papper och papp
Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
Tapettillverkning
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
www.regionvarmland.se
Pappers/Massaindustri
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
76
2001
3 070 130
9 871 048
6 800 918
31,1%
1 518 539
1 319 056
2 837 595
0,49
0,43
0,92
232 535
3 344
2004
2 622 317
11 121 764
8 499 447
23,6%
1 752 162
1 135 964
2 888 126
0,67
0,43
1,10
-265 808
3 735
www.regionvarmland.se

Positiv trend 2008-2010

Hög effektivitet 2010 och
högst FV av de studerade
åren.
2007
2 665 227
11 016 649
8 351 422
24,2%
1 656 193
1 026 351
2 682 543
0,62
0,39
1,01
-17 317
3 339
2008
2 707 402
13 064 413
10 357 011
20,7%
1 934 245
1 163 380
3 097 625
0,71
0,43
1,14
-390 223
3 209
2009
2 953 542
12 922 493
9 968 951
22,9%
1 862 312
1 187 447
3 049 759
0,63
0,40
1,03
-96 217
3 036
2010
3 419 346
13 262 867
9 843 521
25,8%
1 839 057
1 066 798
2 905 855
0,54
0,31
0,85
513 491
2 919
Företagstjänster
SNI07
71124
51102
56291
56292
56293
56294
69101
69102
69201
69202
69203
70210
70220
71122
71123
71129
71200
73200
74300
74900
77110
77340
77350
77390
77400
78100
78200
78300
80100
80200
80300
81210
81221
81222
81290
81300
82110
82190
82200
82910
82920
82990
96011
77
SNI07 Namn
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
Icke reguljär lufttransport av passagerare
Drift av personalmatsalar
Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Cateringverksamhet för transportsektorn
Advokatbyråverksamhet
Juridiska byråers verksamhet m.m.
Redovisning och bokföring
Revision
Skatterådgivning
PR och kommunikation
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
Övrig teknisk konsultverksamhet
Teknisk provning och analys
Marknads- och opinionsundersökning
Översättning och tolkning
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
Uthyrning och leasing av flygplan
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
Arbetsförmedling och rekrytering
Personaluthyrning
Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
Säkerhetsverksamhet
Säkerhetssystemtjänster
Spanings- och detektivverksamhet
Lokalvård
Rengöring av byggnader
Skorstensfejarverksamhet
Annan rengöring
Skötsel och underhåll av grönytor
Kombinerade kontorstjänster
Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
Callcenterverksamhet
Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
Förpackningsverksamhet
Övriga företagstjänster
Industri- och institutionstvätt
www.regionvarmland.se
Företagstjänster
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
78
2001
839 363
2 284 519
1 445 156
36,7%
767 504
138 447
905 952
0,91
0,16
1,08
-66 588
2 279
2004
1 406 632
3 019 844
1 613 211
46,6%
1 144 905
166 820
1 311 725
0,81
0,12
0,93
94 907
3 459
www.regionvarmland.se

Medeleffektivt

Någon förbättring 2010.
2007
2 178 610
4 171 681
1 993 071
52,2%
1 550 106
285 035
1 835 141
0,71
0,13
0,84
343 469
4 203
2008
2 027 838
4 490 025
2 462 187
45,2%
1 706 514
327 446
2 033 960
0,84
0,16
1,00
-6 122
4 631
2009
1 893 324
4 241 457
2 348 133
44,6%
1 618 863
304 946
1 923 809
0,86
0,16
1,02
-30 485
4 129
2010
1 676 813
3 443 032
1 766 219
48,7%
1 394 410
224 935
1 619 345
0,83
0,13
0,97
57 468
3 540
IT & Telekom
SNI07
26110
26120
26200
26300
26400
27310
28230
46432
46522
46692
58290
60100
60200
61100
61200
61300
61900
62010
62020
62030
62090
63110
63120
77330
95110
95120
79
SNI07 Namn
Tillverkning av elektroniska komponenter
Tillverkning av kretskort
Tillverkning av datorer och kringutrustning
Tillverkning av kommunikationsutrustning
Tillverkning av hemelektronik
Tillverkning av optiska fiberkablar
Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Partihandel med teleprodukter
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning
Utgivning av annan programvara
Sändning av radioprogram
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
Trådbunden telekommunikation
Trådlös telekommunikation
Telekommunikation via satellit
Annan telekommunikation
Dataprogrammering
Datakonsultverksamhet
Datordrifttjänster
Andra IT- och datatjänster
Databehandling, hosting o.d.
Webbportaler
Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
Reparation av datorer och kringutrustning
Reparation av kommunikationsutrustning
www.regionvarmland.se
IT & Telekom
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
80
© Grufman Reje 2011
2001
1 130 147
3 606 531
2 476 384
31,3%
1 037 552
261 533
1 299 084
0,92
0,23
1,15
-168 937
2 765
2004
1 489 199
4 290 415
2 801 216
34,7%
1 098 922
377 175
1 476 096
0,74
0,25
0,99
13 103
2 629
2011-10-25
www.regionvarmland.se

SMG Glava AB påverkar
negativt

Hur ser det ut utan detta
bolag.
2007
1 814 306
5 948 897
4 134 591
30,5%
1 423 752
384 479
1 808 232
0,78
0,21
1,00
6 075
2 818
2008
1 828 691
6 786 487
4 957 796
26,9%
1 531 776
489 364
2 021 140
0,84
0,27
1,11
-192 448
3 036
2009
1 279 341
6 509 651
5 230 311
19,7%
1 513 991
456 824
1 970 815
1,18
0,36
1,54
-691 475
2 943
2010
1 612 097
3 860 724
2 248 627
41,8%
1 081 899
301 245
1 383 144
0,67
0,19
0,86
228 953
2 040

IT & Telekom exkl SMG
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
81
2001
1 130 403
3 606 531
2 476 128
31,3%
1 037 552
261 539
1 299 090
0,92
0,23
1,15
-168 687
2 765
2004
1 493 037
4 149 390
2 656 353
36,0%
1 084 649
369 577
1 454 226
0,73
0,25
0,97
38 812
2 578
2011-10-25
www.regionvarmland.se
2007
1 637 960
4 699 899
3 061 939
34,9%
1 351 648
352 345
1 703 993
0,83
0,22
1,04
-66 033
2 644
Utan SMG Glava AB positiv
trend 2008-2010.
2008
1 754 135
4 381 337
2 627 202
40,0%
1 427 607
430 508
1 858 115
0,81
0,25
1,06
-103 980
2 809
2009
1 962 203
4 284 581
2 322 379
45,8%
1 386 828
422 791
1 809 620
0,71
0,22
0,92
152 583
2 592
2010
1 612 097
3 860 724
2 248 627
41,8%
1 081 899
301 245
1 383 144
0,67
0,19
0,86
228 953
2 040
Livsmedel
SNI07
82
10111
10112
10120
10130
10200
10310
10320
10390
10410
10420
10511
10519
10520
10611
10612
10620
10710
10721
10722
10730
10810
10821
10822
10830
10840
10850
10860
10890
11010
11020
11030
11040
11050
11060
11070
46170
46310
46320
46330
46340
46360
46370
46380
46390
SNI07 Namn
Kreatursslakt
Styckning av kött
Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
Juice- och safttillverkning
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Framställning av oljor och fetter
Matfettstillverkning
Osttillverkning
Annan mejerivarutillverkning
Glasstillverkning
Mjöltillverkning
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Stärkelsetillverkning
Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
Tillverkning av pastaprodukter
Sockertillverkning
Tillverkning av sockerkonfektyrer
Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
Framställning av te och kaffe
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
Framställning av andra livsmedel
Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
Framställning av vin från druvor
Framställning av cider och andra fruktviner
Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
Framställning av öl
Framställning av malt
Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
Partihandel med frukt och grönsaker
Partihandel med kött- och köttvaror
Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Partihandel med drycker
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
www.regionvarmland.se
Livsmedel
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
83
2001
291 074
2 918 923
2 627 849
10,0%
441 046
207 447
648 493
1,52
0,71
2,23
-357 419
1 174
2004
827 702
3 372 531
2 544 829
24,5%
504 863
138 804
643 667
0,61
0,17
0,78
184 035
1 204
www.regionvarmland.se

Överavkastning alla år
förutom 2001

Domineras av Barilla, OLW
och Löfbergs Lila.
2007
909 519
4 429 844
3 520 325
20,5%
588 416
248 111
836 527
0,65
0,27
0,92
72 992
1 249
2008
954 981
4 765 420
3 810 439
20,0%
606 311
291 909
898 220
0,63
0,31
0,94
56 761
1 248
2009
1 182 133
4 986 384
3 804 251
23,7%
592 554
304 747
897 301
0,50
0,26
0,76
284 832
1 257
2010
960 344
4 739 854
3 779 510
20,3%
548 253
286 348
834 601
0,57
0,30
0,87
125 743
1 114
Hälsa & Omsorg
SNI07
84123
86101
86102
86103
86211
86212
86221
86222
86230
86901
86902
86903
86904
86905
86909
96040
84124
87100
87201
87202
87203
87301
87302
87901
87902
88101
88102
88910
88991
88992
88993
88994
88995
SNI07 Namn
Administration av hälso- och sjukvård
Sluten primärvård
Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus
Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
Tandläkarverksamhet
Medicinsk laboratorieverksamhet m.m.
Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
Primärvård, ej läkare
Tandhygienistverksamhet
Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
Kroppsvård
Administration av omsorg och socialtjänst
Boende med sjuksköterskevård
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
Öppna sociala insatser för äldre personer
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
Dagbarnvård
Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem
Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Humanitära insatser
Drift av flyktingförläggning
Dessutom ingår Selma Spa i Hälsa & Omsorg
84
www.regionvarmland.se
Hälsa & Omsorg
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
85
2001
271 549
501 669
230 120
54,1%
231 324
28 441
259 765
0,85
0,10
0,96
11 784
696
2004
438 445
746 137
307 692
58,8%
397 863
37 528
435 391
0,91
0,09
0,99
3 054
1 079
www.regionvarmland.se

Något överavkastande alla
år

Stark tillväxt.
2007
860 877
1 348 762
487 885
63,8%
737 228
52 086
789 314
0,86
0,06
0,92
71 563
1 671
2008
852 831
1 380 516
527 685
61,8%
758 063
56 169
814 232
0,89
0,07
0,95
38 599
1 835
2009
840 741
1 353 483
512 741
62,1%
767 604
59 721
827 324
0,91
0,07
0,98
13 417
1 935
2010
719 984
1 072 557
352 573
67,1%
643 713
47 978
691 691
0,89
0,07
0,96
28 293
1 586
Besöksnäring
SNI07
32300
46491
55101
55102
55103
55201
55202
55300
55900
56100
56210
56299
56300
79110
79120
79900
82300
90040
91020
91030
91040
92000
93111
93112
93113
93114
93119
93120
93130
93191
93199
93210
93290
86
SNI07 Namn
Tillverkning av sportartiklar
Partihandel med sport- och fritidsartiklar
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Drift av konferensanläggningar
Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Vandrarhemsverksamhet
Stugbyverksamhet m.m.
Campingplatsverksamhet
Annan logiverksamhet
Restaurangverksamhet
Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
Övrig cateringverksamhet
Barverksamhet
Resebyråverksamhet
Researrangemang
Turist- och bokningsservice
Arrangemang av kongresser och mässor
Drift av teatrar, konserthus o.d.
Museiverksamhet
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Spel- och vadhållningsverksamhet
Drift av skidsportanläggningar
Drift av golfbanor
Drift av motorbanor
Drift av trav- och galoppbanor
Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
Drift av gymanläggningar
Tävling med hästar
Övrig sportverksamhet
Nöjes- och temaparksverksamhet
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
www.regionvarmland.se
Besöksnäring
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
87
2001
354 449
1 156 211
801 762
30,7%
323 528
50 867
374 395
0,91
0,14
1,06
-19 946
1 263
2004
465 862
1 476 009
1 010 147
31,6%
422 687
68 400
491 087
0,91
0,15
1,05
-25 225
1 491
www.regionvarmland.se

Något underavkastande

Tillväxt avstannat 2008.
2007
676 567
2 122 885
1 446 318
31,9%
582 238
100 687
682 924
0,86
0,15
1,01
-6 357
1 904
2008
779 795
2 402 699
1 622 904
32,5%
673 639
122 423
796 062
0,86
0,16
1,02
-16 267
2 205
2009
736 302
2 380 862
1 644 560
30,9%
674 511
118 010
792 521
0,92
0,16
1,08
-56 220
2 160
2010
649 106
1 980 434
1 331 328
32,8%
559 009
90 048
649 057
0,86
0,14
1,00
49
1 742
Trä & Snickeri
SNI07
16210
16220
16231
16232
16233
16239
16101
16102
16103
16240
16292
31011
31012
31021
31022
31090
88
SNI07 Namn
Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
Tillverkning av sammansatta parkettgolv
Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
Tillverkning av dörrar av trä
Tillverkning av fönster av trä
Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
Sågning av trä
Hyvling av trä
Träimpregnering
Träförpackningstillverkning
Övrig trävarutillverkning
Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
Tillverkning av köksmöbler
Tillverkning av köksinredningar
Tillverkning av andra möbler
www.regionvarmland.se
Trä & Snickeri
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
89
2001
376 494
2 297 539
1 921 045
16,4%
340 999
97 437
438 436
0,91
0,26
1,16
-61 942
1 036
2004
390 676
2 593 677
2 203 001
15,1%
383 436
118 952
502 388
0,98
0,30
1,29
-111 711
999
www.regionvarmland.se

Stora Enso Timber och
Moeleven mycket bra 2007

Återhämtning 2010 till stor
del beroende av Moeleven
företagen.
2007
1 119 125
4 276 780
3 157 655
26,2%
562 537
163 575
726 113
0,50
0,15
0,65
393 012
1 227
2008
638 581
3 830 721
3 192 140
16,7%
569 208
149 591
718 800
0,89
0,23
1,13
-80 218
1 261
2009
552 472
3 217 714
2 665 243
17,2%
496 970
139 613
636 583
0,90
0,25
1,15
-84 111
1 115
2010
604 219
3 409 722
2 805 503
17,7%
469 713
114 197
583 911
0,78
0,19
0,97
20 308
1 010
Creative/Copyright industries
SNI07
18110
18121
18122
18130
18140
18200
32120
32130
32200
32400
46433
58110
58120
58131
58132
58140
58190
58210
59110
59120
59130
59140
59200
63910
63990
69103
71110
73111
73112
73119
73120
74101
74102
74103
74201
74202
74203
74204
77220
90010
90020
90030
90
SNI07 Namn
Tryckning av dagstidningar
Tryckning av tidskrifter
Tryckning av böcker och övriga trycksaker
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
Reproduktion av inspelningar
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
Tillverkning av bijouterier o.d.
Tillverkning av musikinstrument
Tillverkning av spel och leksaker
Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild
Bokutgivning
Publicering av kataloger och sändlistor
Dagstidningsutgivning
Annonstidningsutgivning
Utgivning av tidskrifter
Annan förlagsverksamhet
Utgivning av dataspel
Produktion av film, video och TV-program
Efterproduktion av film, video och TV-program
Film-, video- och TV-programdistribution
Filmvisning
Ljudinspelning och fonogramutgivning
Nyhetsservice
Övriga informationstjänster
Patentbyråverksamhet m.m.
Arkitektverksamhet
Reklambyråverksamhet
Direktreklamverksamhet
Övrig reklamverksamhet
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Industri- och produktdesignverksamhet
Grafisk designverksamhet
Inredningsarkitektverksamhet
Porträttfotoverksamhet
Reklamfotoverksamhet
Press- och övrig fotografverksamhet
Fotolaboratorieverksamhet
Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
Artistisk verksamhet
Stödtjänster till artistisk verksamhet
Litterärt och konstnärligt skapande
www.regionvarmland.se

Creative/Cpyright
Förädlingsvärde (FV)
Omsätting
Inköp Varor/Tjänster
Förädlingsgrad
Personalkostnad (PK)
Kapitalkostnad (KK)
Förädlingskostnad (FK)
Personaleffektivitet
Kapitaleffektivitet
GRm-index
Värdeavstånd
Antal anställda
91
2001
391 124
875 317
484 193
44,7%
299 596
135 171
434 767
0,77
0,35
1,11
-43 643
878
2004
479 962
1 133 513
653 551
42,3%
362 309
149 237
511 546
0,75
0,31
1,07
-31 584
979
www.regionvarmland.se
2007
652 314
1 307 952
655 638
49,9%
418 194
200 813
619 007
0,64
0,31
0,95
33 307
1 047
Något underavkastande alla
år förutom 2007.
2008
596 727
1 347 492
750 765
44,3%
460 084
171 478
631 562
0,77
0,29
1,06
-34 835
1 110
2009
939 810
1 905 989
966 179
49,3%
653 328
299 727
953 055
0,70
0,32
1,01
-13 245
1 287
2010
635 616
1 330 712
695 096
47,8%
453 292
191 228
644 520
0,71
0,30
1,01
-8 904
1 079
Tillväxt 2001 till 2009
Stål & Verkstad
Detaljhandel
Pappers/Massa
Företagstjänster
IT/Telekom exkl Glava
Livsmedel
Hälsa & Omsorg
Besöksnäring, E & S
Trä & Snickeri
Creative/Copyright
92
Förädlingsvärde FV
2001
2009
förändring
3 940 742
2 160 618
-45%
1 869 571
3 202 177
71%
3 070 130
2 953 542
-4%
839 363
1 893 324
126%
1 130 403
1 962 203
74%
291 074
1 182 133
306%
271 549
818 225
201%
354 449
736 302
108%
376 494
552 472
47%
391 124
939 810
140%
www.regionvarmland.se
Antal anställda
2001
2009
förändring
8 055
8 740
9%
5 601
6 998
25%
3 344
3 036
-9%
2 279
4 129
81%
2 765
2 592
-6%
1 174
1 257
7%
696
1 586
128%
1 263
2 160
71%
1 036
1 115
8%
878
1 287
47%
Värmlands län
Kluster
www.regionvarmland.se
94
www.regionvarmland.se
2008
95
© Grufman Reje 2011
2011-10-25
www.regionvarmland.se
Värmlands län
Storleksklasser, antal anställda
www.regionvarmland.se
97
www.regionvarmland.se
98
www.regionvarmland.se

99
www.regionvarmland.se
Stabilt strax under medeleffektivitet hela perioden.
100
www.regionvarmland.se

Bra trend

Indikation något osäker för
2010.

101
www.regionvarmland.se
Kring linjen utom 2010 då
effektiviteten ökas kraftigt.
102
www.regionvarmland.se
103
www.regionvarmland.se

2009 dåligt speciellt för
Rolls-Royce

God återhämtning 2010.
104
www.regionvarmland.se

Stark påverkan av
lågkonjunkturen 2009

God återhämtning 2010.
Värmlands län
Konkurrenskraft baserat på
etableringsår
www.regionvarmland.se
106
www.regionvarmland.se

Nya företag startar i en
ovanligt effektiv position

Outsourcing eller nya
företag

Äldre företag är mer
kapitalintensiva.
Sammanfattande slutsatser
• Det värmländska näringslivet påverkades starkt av
finanskrisen 2008 och 2009.
• 2010 kan dock konstateras att det värmländska
näringslivet överavkastar igen. Återhämtning en är tydlig.
• Fler kommuners näringsliv i Värmland uppvisar starkt
beroende av ett eller flera företag.
www.regionvarmland.se
Kontaktuppgifter
Anders Olsson, strateg innovativa miljöer
[email protected]
054-701 10 25
www.regionvarmland.se