Transcript Кацевман М. Л.

Рынок термопластичных полимерных
материалов РФ. Анализ тенденции и
прогнозы.
Четвертый Российский конгресс
переработчиков пластмасс.
22 ноября 2010 г. Москва
Группа «ПОЛИПЛАСТИК»
Кацевман М.Л.
директор по развитию
Тенденции рынка
Что ставить в основу –угла развития?
Содержание:
 Термопластичные материалы, классификация,
объемы производства, мировой рынок .
 Российский рынок термопластичных материалов.
 Глобализация & локализация, тенденции рынка.
 Основные области применения термопластов.
 Марочный ассортимент и уровень качества.
 Ценовая конъюнктура.
 Группа «ПОЛИПЛАСТИК» – лидер рынка
переработки в РФ .
 Выводы.
«…..повышение уровня конкурентоспособности российских
товаров и само инновационное развитие практически
всех отраслей промышленности невозможно
без использования термопластичных полимерных
материалов.»
Global Plastics & Polymers Market Advisory Service
Термопласты - основные определения
и объемы производства
HP
3,0
ETP
11,0
230
Объем мирового производства ~245 млн.т.
Основные определения и свойства
марочного ассортимента
Рабочие температуры,0С
80
Прочность при растяжении МПа
Engineering polymers
140
Инженерно-техниченского
назначения
ПЭЭФК
ПА
Обще-техниченского
ПК
ПС,АБС
ПСФ
ПФО
назначения
ПП
200
Супер-конструкционные
ПБТ
ПЭТФ
ПИМ
High Performance
ПФЛ
ПВХ
ПММА ПЭВП
ПЭНП
Commodity
150
210
Теплостойкость по Вика,0С
280
Мировой рынок термопластов
производство и потребление
•
•
Мировое производство ~ 245 млн. т.
•
•
Европа
Производство термопластов ~60 млн. т.
Потребление термопластов ~ 50 млн. т.
Потребление на душу населения ~100
кг
•
•
•
•
Россия
Потребление термопластов ~4,0 млн.т.
Потребление на душу населения ~ 28 кг
Реальное потребление~ 50-55 кг
Менее 2 %
Дефицит объемов переработки
примерно 2,5-3,5 млн т.
Темпы роста потребления
термопластичных материалов в РФ
7000
14-15%
роста
6000
45 кг на
душу нас.
5000
4000
7-8% роста
32-34 кг на душу
3000
населения
2000
До
После
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Программа «Россия 2020» предполагала рост потребности на полимеры
в различных отраслях в 3,2-3,8 раза …..
Структура потребления
термопластичных полимерных
материалов в РФ в 2009 г.
Доля материалов инженерно-технического назначения заметно ниже !
Экспортно-импортные
поставки материалов в РФ
Доля импорта в потреблении
Доля экспорта в производстве
Оба показателя имеют устойчивую тенденцию к росту ?!!!
интеграция в мировую экономику
Объемы производства базовых
полимеров.
В кризисном 2009 г. На российском рынке полимерных материалов произошло снижение
потребительского спроса в среднем на 25-30 %, при этом производства ряда
термопластов падало существенно меньше ,а по ряду полимеров даже увеличилось.
Статистика 2009/2008 гг.
( Пищевые продукты и промышленные товары)
Объем инвестиций в оборудование для
производства и переработки
пластмасс в РФ, млн. долл.
Инвестиции в основной своей доле представлены иностранными компаниями
Области применения термопластов
Упаковка
• До 40%
Строительство
• До 25%
• До 10 %
Автомобиль
Электротехника
Другое
- 16%
•
до 8%
Переработчики пластмасс в РФ
Структура переработки
термопластов в Европе
• Бенилюкс 3 600 тыс. т. ~ 750
переработчиков ( ~5000 т. на
переработчика).
• Испания 3700 тыс. т ~ 2000
переработчиков (~2000 т. на
переработчика )
• Польша 2100 тыс. ~ 1700
переработчиков ( 1200 т. на
переработчика )
Структура переработки
термопластов в РФ
Россия 4000 тыс .т ~ 5200 *
переработчиков (780 т на
переработчика)
В ближайшее время должен ускорится
процесс консолидации внутри сектора
переработки термопластов в России.
(по типу Полипластика, Технониколь и др.)
Тенденции рынка
От глобальных мировых тенденций к реальному Бизнесу в РФ
Мы живем и работаем в России и
глобальном мире одновременно.
• Доля в мировом
производстве и потреблении
пластмасс в РФ не более
превышает 2,0 %
• В РФ и мире одни и те же
области применения
пластмасс и один и тот же
марочный ассортимент
• В развитии мы следуем
тенденциям, которые
определяют глобальные
компании.
• Спрос&Предложение
• Ассортимент& Качество
• Цена &Логистика
Основная тенденция турбулентность развития
Производство и потребление
полиолефинов в КНР.
Import
2008
2009Rate of Gr.
LLDPE
2648
4218
59%
HDPE
2312
3858
67%
PP
3179
5093
60%
10147
15178
59%
Total
Import
LLDPE
HDPE
PP
Total
1. В августе 2010г агентство Синьхуа
сообщила о пуске в Баотоу ( Внутренняя
Монголия) завода по производству
полиолефинов на основе угля
2. Запасы угля в Китае весьма велики и в
связи с этим выделено финансирование
на создание трех таких заводов.
2009(05) 2010(05) Rate of Gr.
2484
2669
7%
2332
2047
-12%
2920
2710
-7%
7736
7426
-4%
Импортёр или экспортер?
Госсовет КНР поставил задачу
перед промышленностью
стать к 2015 году импортёрами
полиолефинов.
Производство полимеров на
Ближнем Востоке
Производство полиолефинов в Баруше ( Абу-Даби) к 2013 г. в
объеме до 2, 5 млн тон . из газа с низкой себестоимостью.
Скорее всего в ближайшие три года буде наблюдаться
переизбыток полиолефинов на рынке
Перечень доступных в РФ
полимерных матриц.
Полиэтилен
Полипропилен
Поликарбонат
ПЭТФ
Полистирол
ПБТ
Полиамид 66
Полиацетали
Полиамид 6
Блок-сополимеры
ПП
АБС
Марочный ассортимент
Ударо
прочные
Модифициров
втч
окрашенные
ПП
сплавы
Базовые
полимеры
Стекло
наполненные
Минерало
наполненные
Трудно
горючие
Перечень доступных в РФ
наполнителей
Стекловолокно
(ровинг)
ВaSO4
Тальк
Дозированное
стекловолокно
Воластонит
Слюда
Древесная
мука
Стеклосферы
Слюда??
Карбонат
кальция
Тальк ???
Перечень импортируемых добавок
Все виды
Стабилизаторов
Функциональные
добавки
Концентраты
красителей
Антипирены
Смазки
Компитибилизаторы
Модификаторы
удара
Серый импорт и Логистический щит
Серый импорт
Логистический щит
•
•
•
•
•
« Серый импорт»- занижение
таможенной стоимости с
помощью посредника из
офшора «Черный импорт»
замена кода ТНВЭД
Цель - заработать
дополнительные деньги
Результат - разрушение
рыночных взаимоотношений.
Доля «серого импорта»
снижается ,но пока еще
составляет не менее 5% в ПП,
10% в ПЭ и 20% в ПС.
•
•
•
Расчет цены сырья обратным
счетом от цены импорта
Как итог , искусственное
завышение цены сырья за счет
создания дефицита
Разрушение рынка
отечественной переработки
С учетом роста затрат на
энергию, тепло и зарплату
возможна утеря
конкурентоспособности
отечественной переработки.
Единый Таможенный тариф
• С января 2010 г вступил в силу единый таможенный тариф для
РФ, Белоруссии и Казахстана.
• Изменение пошлин по 124 кодам ТНВЭД , касающихся
полимерного рынка : по 16 кодам пошлины увеличены , по 108снижены
• Влияние на рынок иностранных переработчиков увеличивается
• При снижении пошлин на полимеры выигрывают иностранные
производители
• При снижении пошлин на изделия выигрывает иностранный
переработчик
• Дифференцированный анти демпинговый подход позволяет
развивать отечественную переработку. ( Где он ?)
Ценообразования и перспективы
роста.
Цены на рынке РФ и Европы
PP SPOT Price Europe, Russia, min
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
PP SPOT Europe min, €/ton
500
400
PP SPOT Russia min without VAT €/ton
Основные критерии качества в сфере
термопластичных материалов
• Показатели свойств по карте уровня
1
• Стабильность свойств и цвета
( включения) от партии к партии
2
• Надежность и удобство упаковки
3
4
• Уровень сопроводительной документации по
технологическим и эксплуатационным свойствам
Проблемы выпуска качественной
продукции из композиционных
материалов.
1
2
• Устаревшая система сдачи продукции по ТУ
• Устаревшие отечественные стандарты по системе ГОСТ
3
• Плохое лабораторное оборудование
4
• Небольшой объем производства, низкий уровень автоматизации
5
6
• Низкая рентабельность, недостаточность инвестиций
• Малый опыт менеджмента качества, низкий статус ОТК
Качество отечественных композиционных материалов в целом
соответствует мировому уровню.
Композиционный дивизион Группы ПОЛИПЛАСТИК
Научно Технический Центр ПОЛИПЛАСТИК –
центр исследований и разработок
Доля на рынке реализации
Commodity
30%
10%
High
performance
Polyplastic
50%
Engineering
polymers
Материалы для крупной бытовой
техники
Прогноз развития производства композиционных
материалов Группы ПОЛИПЛАСТИК 2010-2014гг.
(инновационный подход)
Основные направления инновационных
исследований 2010-2012
Создание биодеградирующей
упаковки для
улучшения
экологии
жизненного
пространства
Создание
ассортимента
современных
трудногорючих
материалов
безгалогенного
типа
Создание
модульных
материалов
для
автомобильной
промышленности
Освоение
технологии
производства
всей гаммы
материалов для
модификации
полимерных
труб
Марочный ассортимент
50 000
Постоянное обновление
ассортимента продукции
45000
40000
35000
30000
25000
Инновационная продукция , созданная после 2004г
20000
Традиционная продукция , разработанная до 2003 года
15000
10000
5000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Основные тенденции , перспективы
развития
Ресурсо
сбережение
Увеличение
производства и
сохранности
продуктов
питания
Повышение
эффективности
производства
Глобализация
производств
и поставок
Выводы
1.
2.
3.
4.
5.
Производство и потребление термопластичных
материалов развивается в РФ опережающими
темпами. Однако, объемы и доля в общем
потреблении еще значительно уступают
индустриальным странам.
Спокойствия на рынке термопластов не будет.
Основная тенденция турбулентность. Будут волны
дефицита переходящие в перепроизводство. Надо
быть готовым к этим колебаниям.
Глобализация и поиск своего места в мировом
распределении труда более важны, чем простое
развитие мощностей. Необходимо глобализовать
втч и рынок переработки чтобы к 2020 г.
потреблять до 8 млн
Группа ПОЛИПЛАСТИК» - лидер Российского рынка
термопластичных композитов планирует
дальнейшее увеличение производства и
постоянное обновление ассортимента.
Основным двигателем развития потребления
термопластов будет ресурсосбережение
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!