Transcript Les ETI franciliennes - CRIES Ile-de

Les Entreprises de Taille Intermédiaire
en Ile-de-France :
État des lieux et propositions pour favoriser leur
développement
CRIES Ile-de-France - 11 avril 2014
1
SOMMAIRE
1. Définition et problématique des ETI
2. Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes
3. Potentiel d’innovation des ETI en Ile-de-France
4. Potentiel de développement à l’exportation des ETI en
Ile-de-France
5. Besoins spécifiques et leviers de développement des ETI
en Ile-de-France
2
Les ETI en Ile-de-France
(1-Définition et problématique)
1. Les critères d’appartenance à la population des ETI (effectifs, chiffre d’affaires et bilan) ont été définis
par le décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008, suite à la promulgation de la Loi de Modernisation de
l’Economie,
2. La population des ETI comprend des entreprises pouvant avoir leur siège en France ou à l’étranger,
soit 4.576 au total selon le décompte réalisé par la DGCIS à partir des données de 2007,
3. La crise de 2008-2009 a fait sensiblement évoluer le décompte des ETI, notamment des entreprises
industrielles qui ont été les plus touchées par la crise, mais à fin 2011 la population des ETI est assez
comparable en volume global (4.429 selon la Banque de France) à celle de 2007 (4.576),
4. Quelques monographies régionales disponibles sur la population des ETI (Champagne-Ardenne, MidiPyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France,..) et des enquêtes de conjoncture spécifiques (BPI, DGCIS,
TRENDEO),
5. Il est également intéressant d’étudier la population des PME à fort potentiel et susceptibles de devenir 3
demain des ETI, afin de proposer des outils susceptibles de favoriser leur développement.
Les ETI en Ile-de-France
(1-Définition et problématique)
Effectif
<250
CAS n°2
CAS n°1
Bilan =<43
M€ ou CA
=<50 M€
PME
Bilan >43 M€
et =< 2 G€
ou CA >50
M€ et =<1,5
G€
ETI
=>5000
=>250 et <5000
CAS n°5
CAS n°3
CAS n°4
Bilan >2 G€
ou CA >1,5
G€
Bilan =<43
M€ ou CA
=<50 M€
GE
ETI
Bilan >43 M€
et =< 2 G€
ou CA >50
M€ et =<1,5
G€
ETI
CAS n°6
Bilan > 2 G€
ou CA >1,5
G€
GE
CAS n°7
GE
4
Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
5
Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
1. Tous secteurs d’activité confondus, la DGCIS a recensé 3.225 ETI à fin 2007 ayant leur tête de groupe
en France, dont 1.029 en Ile-de-France.
2. Plus de 70% des ETI franciliennes appartiennent au secteur tertiaire (commerce et services).
3. La Banque de France a actualisé ce recensement sur la base des données disponibles :
- A fin 2009, en dénombrant 4.195 ETI dont 1.212 filiales de sociétés étrangères et 2.983 ETI
nationales, soit une baisse de -7,5% par rapport à 2007 (données DGCIS),
- A fin 2011, en dénombrant 4.429 ETI dont 1.280 filiales de sociétés étrangères et 3.149 ETI
nationales, soit une hausse de +5,6% par rapport à 2009, avec donc une population assez
comparable en volume global à celle de fin 2007
4. En 2011, les ETI emploient 3,3 millions de salariés selon l’INSEE (dont 1/3 dans l’industrie), soit 23%
de l’emploi total des entreprises non financières.
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Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
1. Globalement pour l’ensemble des secteurs d’activités, les ETI
françaises sont plutôt de petite taille (768 salariés en moyenne),
notamment au regard de leurs concurrentes britanniques (989) ou
allemandes (989),
2. Les 2/3 des ETI franciliennes emploient moins de 500 collaborateurs,
3. Les ETI franciliennes dont l’effectif est supérieur à 250 salariés et le
chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’€ ne représentent que 50% de
la population des 1.029 entreprises.
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Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
Tableau n° 1 : Répartition des ETI en Ile-de-France par tranches de chiffre d’affaires et par tranches d’effectifs
Tranches d'effectifs
Tranches de chiffre d'affaires
0
1 ou 2
3à5
6à9
10 à 19
20 à 49
50 à 99
100 à 199 200 à 249 250 à 499 500 à 999
Moins de 0,5 million d'€
1000 à
1999
2000 à
4999
2
1 à moins de 2 millions d'€
1
1
2 à moins de 5 millions d'€
1
1
1
1
Total
général
Total
général
(%)
2
0,2%
2
0,2%
12
1,2%
6
2
20
3
24
2,3%
63
6,1%
215
20,9%
5 à moins de 10 millions d'€
1
10 à moins de 20 millions d'€
2
3
3
46
9
2
2
11
12
159
26
3
4
8
9
30
31
123
57
12
4
288
28,0%
20 à moins de 50 millions d'€
50 à moins de 100 millions d'€
8
100 à moins de 200 millions d'€
5
200 millions d'€ ou plus
4
Total général
17
2
1
1
2
4
14
23
6
61
62
28
5
212
20,6%
3
1
4
1
5
7
11
8
25
46
50
46
211
20,5%
5
2
5
9
21
35
78
60
442
205
94
56
1029
100%
Source : Exploitation CESR à partir des données DGCIS
Des ETI franciliennes de petite taille :

2/3 d’entre elles ont moins de 500 collaborateurs

31% d’entre elles génèrent un CA inférieur à 50 M€

Les ETI dont l’effectif est > à 250 salariés et le CA > à 50 M€ ne représentent que 50% de la population totale des
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1.029 entreprises
Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
Tableau n° 2 : Répartition des ETI en Ile-de-France par départements et par tranches d’effectifs
Tranches d'effectifs
N°
Département
Libellé Département
0
1 ou 2
3à5
6à9
10 à 19
20 à 49
50 à 99
4
2
3
4
17
20
1
1
75
Paris
6
77
Seine et Marne
1
78
Yvelines
91
Essonne
92
Hauts-de-Seine
9
93
Seine-Saint-Denis
1
94
Val de Marne
95
Val d'Oise
Total général
1
5
5
9
2000 à
4999
Total
général
Total
général
(%)
39
29
480
46,6%
2
43
4,2%
41
28
205
82
2
2
25
9
4
1
26
11
5
2
49
4,8%
1
3
1
24
11
7
1
49
4,8%
2
5
15
16
88
49
28
16
232
22,5%
5
7
7
30
21
11
4
87
8,5%
3
3
3
27
16
3
1
58
5,6%
1
3
2
17
6
1
1
31
3,0%
35
78
60
442
205
94
56
1029
100%
1
2
1000 à
1999
1
1
1
17
3
100 à 199 200 à 249 250 à 499 500 à 999
21
Source : Exploitation CESR à partir des données DGCIS
Des ETI franciliennes très concentrées géographiquement :

Paris et les Hauts-de-Seine rassemblent 69% des ETI franciliennes tous secteurs d’activité confondus, et les
¾ des plus grosses (>1.000 salariés)

Une adresse dans ces 2 départements est un atout certain (rayonnement international, densité du réseau de
transports)
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Les ETI en Ile-de-France
(2-Recensement et caractéristiques des ETI franciliennes)
Tableau n° 3 : Répartition des ETI en Ile-de-France par natures juridiques et par tranches d’effectifs
Source : Exploitation CESR à partir des données DGCIS
1. Une répartition par nature juridique très différenciée par secteur d’activité,
2. L’intensité capitalistique plus élevée de l’industrie est un élément d’explication du pourcentage très
faible d’entreprises indépendantes.
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Les ETI en Ile-de-France
(3-Potentiel d’innovation des ETI franciliennes)
1. Facteurs de l’innovation et rôle des pouvoirs publics

La taille de l’entreprise, facteur déterminant de sa propension à innover,

Implantation internationale,

Appartenance à un pôle de compétitivité,

Ressources financières,

Dispositifs de soutien à l’innovation mis en place par les Pouvoirs Publics et accessibles
aux PME à fort potentiel de croissance ainsi qu’aux ETI (garanties financières, apports en
fonds propres, accès au crédit)…

…et surtout le Crédit Impôt Recherche, particulièrement adapté au renforcement de
l’investissement en R&D des entreprises, et dont les ETI ont largement bénéficié en 20072008.
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Les ETI en Ile-de-France
(3-Potentiel d’innovation des ETI franciliennes)
2. Les partenariats régionaux

Les Pôles de compétitivité : un bilan provisoire encourageant à poursuivre
l’expérience :
 Un objectif commun : promouvoir un environnement global favorable à l’innovation
et aux acteurs du pôle (entreprises, laboratoires de recherche,…) grâce à des actions
d’animation, d’accompagnement et de mutualisation,
 7 pôles de compétitivité en Ile-de-France, dont 3 pôles mondiaux,
 Des objectifs largement atteints pour les pôles franciliens, mais une gouvernance et
un pilotage à renforcer.
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Les ETI en Ile-de-France
(3-Potentiel d’innovation des ETI franciliennes)
2. Les partenariats régionaux (suite)
 Les Plans filières : des outils complémentaires aux pôles de
compétitivité, permettant de partager les enjeux entre les
différents acteurs
 Un objectif commun : fédérer les principaux enjeux des PME et des ETI grâce
à des actions collectives (Etat, régions, CCI, organisations professionnelles)
dirigées en leur faveur,
 Plusieurs plans filières mis en place en Ile-de-France (automobile, mécanique,
optique et systèmes complexes, industries créatives,…), pour lesquels la
Région augmente sa participation au financement d’actions destinées à
renforcer l’ancrage territorial, la performance économique ainsi que la
Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises.
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Les ETI en Ile-de-France
(3-Potentiel d’innovation des ETI franciliennes)
3. Les ressources et les compétences
 Une forte attractivité de la Région Ile-de-France…
 Qualité du capital humain : excellence, abondance et diversité,
 Environnement fiscal et institutionnel : les pôles de compétitivité et le
CIR, piliers de l’attractivité de l’Ile-de-France,
 Dispositifs de financement de la R&D (Paris au 3ème rang des métropoles
européennes des dépenses de R&D en % du PIB) et de capitalinvestissement.
 …mais quelques faiblesses structurelles propres à la région
capitale




Vieillissement des infrastructures de transport,
Offre de logements insuffisante, qualitative et quantitative,
Complexité des réseaux et des circuits de décision,
Rémunération des chercheurs insuffisamment attractive.
12
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Les ETI en Ile-de-France
(4-Potentiel de développement à l’exportation des ETI franciliennes)
1. Etat des Lieux
 La part du chiffre d’affaires exporté croît avec la taille des
entreprises franciliennes
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Les ETI en Ile-de-France
(4-Potentiel de développement à l’exportation des ETI franciliennes)
1. Etat des Lieux (suite)
 L’industrie francilienne est le secteur le plus exportateur : 35%
contre 18% pour l’ensemble des secteurs
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Les ETI en Ile-de-France
(4-Potentiel de développement à l’exportation des ETI franciliennes)
2. Axes de développement
 De fortes interactions entre innovation et internationalisation
des PME et des ETI industrielles (études OSEO, CAS,
UBIFRANCE),
 La propension à exporter (à partir de 50% du chiffre
d’affaires) est un facteur de solidité pour les PME, favorisant
leur développement à long terme et leur capacité à devenir des
ETI (étude EULER-HERMES).
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Les ETI en Ile-de-France
(5- Besoins spécifiques et leviers de développement des ETI franciliennes)
1. Les freins au développement des ETI : principaux constats

Des difficultés à recruter du personnel qualifié, peu attiré par les PME et les
ETI,

Un coût total du travail qui pénalise les ETI (taux de marge médian de
seulement 19% et rentabilité économique nette inférieure à 10% entre 2005 et
2011 selon la BDF) qui ne bénéficient pas des aides accordées aux PME ou des
avantages consentis aux grandes entreprises de par leur pouvoir d’influence sur
les pouvoirs publics,

Plus de 25% des patrons de PME ne souhaitent pas développer leur entreprise,

Des difficultés de transmission, liées notamment à la fiscalité,

Une image des ETI peu valorisante auprès du grand public, en particulier des
18
ETI industrielles et/ou familiales.
Les ETI en Ile-de-France
(5- Besoins spécifiques et leviers de développement des ETI franciliennes)
2. Les leviers de développement des ETI : quelques propositions
 Favoriser un dialogue social de qualité afin de définir, par la
négociation avec les partenaires sociaux dans l’entreprise, des
règles qui correspondent mieux aux spécificités des ETI,
 Adapter la réglementation fiscale pour favoriser la transmission
des ETI et leur pérennité,
 Améliorer l’accès au financement des PME et des ETI,
 Améliorer la gouvernance et inscrire les ETI dans une
dynamique de croissance durable par la prise en compte de la
RSE,
 Favoriser l’accès aux marchés publics.
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Les ETI en Ile-de-France
(5- Besoins spécifiques et leviers de développement des ETI franciliennes)
3. Rôle de la région Ile-de-France
 Le constat : un développement plus rapide des entreprises ayant
bénéficié des aides régionales par rapport à l’ensemble des
entreprises éligibles, mais une difficulté à mesurer l’impact
propre de ces dispositifs,
 Aucun outil destiné aux ETI mais 3 dispositifs mis en place par
la Région IdF (PM’Up, outils de financement en fonds propres et
de garantie, plans filières) susceptibles de favoriser le
développement des PME pour devenir des ETI,
 Par-delà l’accompagnement financier, ces outils facilitent la mise
en réseau, les opportunités de développement et le regroupement
20
des PME.