Transcript 엔투비구매오더 변경화면

e-Catalog 구매 매뉴얼
2012.3.19
㈜엔투비
문의처]
담당자: (주)엔투비 윤성훈 (구매관재팀내)
전화: 279-2470
핸드폰: 010-6689-6708
e-Mail: [email protected]
구매자 그룹별 프로세스 (학생/연구원 & 사무행정원)
1. 구매 프로세스
구매 프로세스
상품검색
카트담기
구매요청
[PR: EN0000XXXXXX]
구매요청승인
SAP 구매오더 작성
주문생성
[PO: 4200000XXX]
납품/입고
계산서발급
SAP전표처리
[엔투비시스템 정산관리 접속]
[전자세금계산서 처리]
2. 그룹별 구매 프로세스
학생/연구원 or SAP 미처리자
사무행정원 or SAP처리자
엔투비 구매 요청(결제포함)
구매요청서 , 카드매출전표출력, 행정원에게 전달
납품/검수 후 납품명세서를 행정원에게 전달
SAP 구매오더 작성
납품 후 납품명세서 수취하여 SAP입고처리
엔투비시스템 접속 세금계산서 승인/발급 처리
전자세금계산서 출력해서 행정원에게 전달
[2]
전자세금계산서 수취 후 송장/전표처리
1. 메인 화면 및 구성 메뉴
1. 엔투비 구매 시스템(Market Place) 접속방법
- POVIS 접속 >> 엔투비시스템 접속 ; SSO(Single Sign On)
[메인 화면]
2. 화면 구성 및 주요 메뉴
-
구매요청 상태 확인
주요기능: 구매요청상태 출력/다운로드(원구매요청서), 구매요청취소
-
PO생성 후 주문진행 현황 및 주문실적 조회
주요기능: PO별검색, 품목별검색, 출하조회, 자사주문검색(소속부서 전체주문)
-
세금계산서 승인/발급
주요기능: 계산서 승인대상 조회, 발급완료대상 조회
-
회원정보현황 및 수정
주요기능: 개인정보조회, 수정(부서, 전화, 이메일 필히 최신정보로 수정-납품 및 계산서처리시 활용)
3. 메인화면 주요 활용 기능
- 주문진행건수, 배송예정건수, 계산서 발급대상 건수등 요약 정보 제공
[3]
2. 구매프로세스, 상품검색
구매 프로세스
상품검색
카트담기
구매요청
[PR: EN0000XXXXXX]
구매오더 승인
SAP 구매오더 작성
주문생성
[PO: 4200000XXX]
납품/입고
계산서발급
SAP전표처리
[SAP에서 입고처리]
[엔투비시스템 정산관리 접속]
[전자세금계산서 처리]
상품검색
▼ 모든 메뉴 화면에 아래 조회기능이 배치됨
▷ 검색란에 ‘엔투비품번’ 또는 사양 일부 명칭을 넣고 검색하면 해당 품목창으로 이동
상세검색 - 품목상세 조회화면으로 이동
카테고리검색 - 카테코리를 세부적으로 지정하여 검색하는 기능
[4]
3. 주문생성 방법(1/3)_카트담기
▼ [예시: 검색란에 ‘복사용지’ 입력 후 조회]
▷ 조회된 상품의 왼쪽
체크박스에 체크 후 오른쪽 상단
카트담기 클릭
카트담기
▷ 구매대상 품목 선택 후 ‘카트담기’ 클릭
- ‘장바구니 담기’ 팝업창 열림
- 카트명 지정 후 카트로 이동
(처음 생성시 ‘기본카트’만 보임. 카트는 추가로 만들 수
있으며 카트공유/복사/삭제 등 기능은 별도 안내)
- 카트 화면에서 상품 선택 후 구매요청(다음페이지)
[5]
4. 구매요청 방법(2/3)_결제방법 선택
①
세금계산서 처리시 ‘일반’ 선택
②
온라인카드결제시 ‘카드’선택
③
[6]
카드리더기 결제시 ‘카드리더기’ 선택
5. 구매요청 방법(3/3)_구매요청
[구매요청 상세화면]
1
[순서]
가. ‘주문명’에 구매용도/종류등의 명칭 작성
나. 주문자, 배송지 정보 이상유무 확인(변경시 수정 작성)
다. 납품업체에 메시지를 남길 경우 ‘TO공급자’란에 작성
(다수 아이템일 경우 전체 아이템에 메시지 입력됨.)
- 여러 아이템 중 한가지 아이템에 메시지를 남길 경우 상품설명 우측
라. 필수값 작성 후 이상 없을 시 ‘주문하기’버튼 클릭
마. 구매요청 완료 - 납품진행
[7]
클릭 후 작성
6. 카드결제 상세화면
[주문상세내역 기입 및 카드결제 전 화면]
[8]
7. 카드결제 인증 절차
▷ 안심클릭 또는 ISP인증 화면에서 카드결제 진행
▼ 결제수단 및 거래금액에 따른 인증 방법
- ISP 인증: BC카드, KB카드, 우리카드, 저축은행카드
• 30만원 미만: ISP인증(신규 등록시 공인인증서 최초 1회 필요)
• 30만원 이상: ISP인증 + 공인인증서
- 안심클릭: 엘지, 삼성, 신한, 현대, 롯데, 외환, 하나, 한미, 신세계, 수협, 전분, 제주은행
• 30만원 미만: 안심클릭 인증(신규 등록시 공인인증서 최초 1회 필요)
• 30만원 이상: 안심클릭 인증 + 공인인증서
ISP인증 결제 화면(단계별)
[9]
8. 구매요청서 및 카드매출전표 확인
▷ 결제 및 구매요청 완료시 아래 ‘구매요청/승인’화면으로 이동
1
2
▷ 카드매출전표 메뉴 위치
직접구매>>구매요청/승인>>구매요청현황>>
요청번호선택>>
▷
1 매출전표보기를 클릭하면 좌측의 팝업창이
뜨고 출력이 가능함
2
원구매요청서 출력 및 다운로드
- 엑셀파일로 다운
[ 10 ]
9. 구매요청현황 조회 및 취소 기능
요청번호 클릭, 상세화면이동
1
1
: 요청주문 취소 기능
주의: 엔투비 주문 취소시 SAP에 전송된 주문정보도 삭제해야됨
[ 11 ]
엔투비구매오더 변경화면(ZMMR1000)-세금계산서 발행 CASE
1. 엔투비 구매오더 생성방법(세금계산서 처리)
:
엔투비 구매오더 변경에서 직번을 입력 후 왼쪽 위 실행버튼을 클릭한다.
[ 12 ]
2. 엔투비 화면에서 구매요청한 내역을 확인하고 해당 라인을 선택 후 실행버튼을 클릭한다.
3. 엔투비구매오더 화면으로 전환되고 엔투비 대표코드와 구매한 물품의 합계금액으로 화면에
나타난다.(엔투비 구매요청화면은 뒷장 참조)
[ 13 ]
*. 4200000350 에 대한 엔투비 구매요청 화면임
[ 14 ]
4. 엔투비화면에서 세금계산서 처리건으로 진행하였으므로 세금코드는 VB가 된다. (카드건의
경우는 VX)
[ 15 ]
5. G/L계정과 사업영역, 코스트센터를 입력한다.
[ 16 ]
6. 사용자정보와 연락처, 납품장소, 검수장소, 검수자 정보를 입력하고 최종적으로 점검버튼을
클릭한다.
[ 17 ]
7. 점검 후 에러사항이 없으면 창을 닫는다.
[ 18 ]
8. 저장버튼을 클릭한다.
9. 새창의 저장 확인버튼을 클릭한다.
[ 19 ]
10. 엔투비구매오더건에 대해 결재할 대상을 조회한다.
[ 20 ]
11. 엔투비구매오더건에 대해 해당 라인 선택 후 결재상신한다.
[ 21 ]
[ 22 ]
엔투비구매오더 변경화면(ZMMR1000)-법인카드결제 CASE
[ 23 ]
12. 엔투비구매오더건에 대해 해당 라인 선택 후 구매오더생성 버튼을 클릭한다.
13. 엔투비구매오더변경화면으로 이동한다.
주의사항]간혹, 생성일만 넣을 경우에는 조회가 안될 수도 있으니 종료일을 같이 넣거나 아니
면 날짜 자체를 주지 않고 조회를 해야 한다.
14. 해당라인을 선택해 실행버튼을 클릭한다.
[ 24 ]
15. 실행버튼을 누르면 구매오더 화면으로 전환되고 여기에 필요한 정보를 입력하여야 한다.
(추가데이터탭에 카드승인번호가 빠져 있으면 카드 승인번호를 넣어야 하고 파트너 탭에도
카드공급사가 제대로 되어 있는 지 확인(없으면 입력)하고 송장 탭에는 세금코드가 vx로 되
어 있는지 체크하고 계정지정 탭과 고객데이터 탭에 필요정보를 입력한다.)
카드건의 경우 부가세 포함 금액으로 되기 때문에 금액이 부가세포함금액으로 되어 있는지
반드시 확인한다.
[ 25 ]
15. 앞서 설명했듯이 카드결제건의 경우 실제 대금결제는 카드사로 이루어지기 때문에 송장발
행처를 카드사공급코드를 입력하여야 한다.
[ 26 ]
16. 추가데이터란에는 해당 카드결제건의 승인번호가 나타난다. 이정보가 자동으로 물려있지
않으면 카드결제리스트에서 확인 후 입력한다.
[ 27 ]
17. 원칙적으로 카드결제건은 VX로 (금액 부가세 포함금액)으로 한다. 간혹 엔투비처럼 카드결
제건이라도 세금계산서가 발행되는 업체도 있을 수 있다. 이럴 경우에는 세금코드를 VB로
하고 금액도 부가세 별도 금액으로 입력하여야 하나 2011년부터 전자세금계산서 발행으로
전면 개편되기 때문에 이후 국세청 신고는 매출을 일으킨 곳에서만 하면된다. 때문에 우리쪽
에서 별도 신고를 들어갈 필요가 없기 때문에 VX(부가세 포함금액)으로 처리한다라고 인식
하고 있으면 된다.
[ 28 ]
[ 29 ]
18. 모든 데이터 입력 후 체크버튼을 클릭하여 이상유무를 확인한다.
[ 30 ]
19. 노란색 표기가 된 메시지는 넘어가도 무방하다. 빨간색 메시지가 뜬다면 해당 필드를 체크
해야 함
[ 31 ]
20. 이상이 없음을 확인한 후 저장버튼을 누른다.
[ 32 ]
[ 33 ]
21. 이후 결재상신이나 입고절차는 세금계산서 CASE와 동일하게 처리하고 송장처리에 있어서
는 카드결제건의 경우 참조란 카드승인번호 입력을 추가로 하고 처리하는 것에 있어서는 차
이가 없다.
[ 34 ]
엔투비구매오더 변경화면(ZMMR1000)-연구비카드결제 CASE
[ 35 ]
22. 해당라인 선택 후 구매오더 이동 버튼을 클릭한다.
[ 36 ]
23. 법인카드결재후 엔투비 구매오더 생성과 마찬가지로 엔투비 구매오더 변경 화면으로 이동
한다. 이후 절차는 법인카드의 경우와 동일하다.
주의사항]간혹, 생성일만 넣을 경우에는 조회가 안될 수도 있으니 종료일을 같이 넣거나 아
니면 날짜 자체를 주지 않고 조회를 해야 한다.
[ 37 ]
입고(MIGO)
[ 38 ]
25. 납품이 이루어지면 ERP에서 입고처리를 한다.
26. 구매오더번호 입력하고 엔터
[ 39 ]
27. 구매오더 정보를 불러오면 상단의 체크박스에 체크를 한다.
(만약 하단의 세부데이터가 열려져 있는 경우에는 라인의 체크박스가 비활성화 되고, 세부데
이타 하단에서 품목OK에 체크를 하면 된다.
28. 이후 점검버튼을 눌러 이상없는지 확인하고 저장버튼을 누른다.
[ 40 ]
[ 41 ]
전표처리_세금계산서 승인/발급, 송장처리
[전표처리 절차]
2시간
입고처리
세금계산서 발급
전자세금계산서 승인
SAP송장처리
[SAP에서 입고처리]
[엔투비시스템 정산관리 접속]
[승인대상세금계산서]
[발급완료계산서에서 출력]
[승인대상계산서 조회 화면]
[처리순서]
가. 정산관리>>승인대상계산서 클릭
나. 발급일자 셋팅 후 조회
다. 발급번호 클릭
라. 세금계산서 팝업창 열림
마. 주문내역 확인시
바.
버튼 클릭
버튼 클릭, 처리 완료
[발급 후 절차]
가. 5~10분후 발급완료계산서 버튼 클릭
나. 발급된 계산서 출력 ->SAP 송장처리
- 전자계산서 승인번호 입력 후 전표처리
[ 42 ]
Invoice Monitoring(ZMMR0490)
29. Invoice Monitoring에서 처리하고자 하는 대상 구매오더건들을 확인한다.
[ 43 ]
송장임지저장(MIR7)
30. 송장처리시 처리하고자 하는 건의 구매오더창을 같이 띄워놓으면 보기가 편하다.
[ 44 ]
31. 해당구매오더건의 경우 산학예산이므로 송장처리도 산학(4000)으로 변경해주기 위해서 메
뉴바의 편집을 클릭한다.
32. 회사코드전환을 선택한다.
[ 45 ]
33. 회사코드를 4000으로 수정한다.(회사코드를 변경할 필요가 없을시에는 이러한 과정을 생략
한다.)
34. 송장처리화면의 회사코드가 4000으로 변경된다.
[ 46 ]
CASE1> 카드결제건 송장처리
35. 해당정보를 아래의 순서로 입력하고 엔터키를 치면 하단에 구매오더 정보를 불러온다.
(빨간색 박스)
1> 송장처리일(입고일)
2> 참조(카드승인번호 입력)
2> 사업장/섹션코드(1000)
3> 세금코드선택(VX선택)
4> 텍스트(구매오더번호와 품명기준으로 적어놓으면 추후 텍스트만 보고도 어떤 구매건인
지 인지하기가 편하다.)
5> 구매오더/납품일정계약(구매오더번호입력)
6> 카드결제금액(부가세 포함금액)
※ 카드건을 처리할 경우에는 참조란에 카드승인번호를 입력하여야 하는데 카드승인번호를
모를 때는 카드결제리스트나 구매오더의 추가데이터텝의 일괄번호에 입력되어 있는 번
호를 참조하면 된다.(아래 구매오더 화면 참조)
[ 47 ]
36. 사업영역을 입력한다.
※ 간혹 카드결제를 하면서 구매오더 화면에서 송장발행처를 카드공급사로 지정하지 않을
경우 공급업체(오른쪽)가 엔투비로 나올 경우가 있다.
카드결제건의 경우 실제 대금지불이 엔투비로 되는 것이 아니고 카드사로 되어야 하기
때문에 이 경우에는 사업영역 입력 필드 위 송장발행처를 해당카드 공급코드를 찾아서
입력하여야 한다.
카드결제건의 경우는 어떤 케이스를 막론하고 공급업체는 카드번호로 지정되어야 한다.
37. 입력이 완료되었으면 시뮬레이션을 클릭하여 대/차변에 이상이 없는 지 에러메세지가 발생
하는 지 확인한다.
[ 48 ]
38. 시뮬레이션 버튼을 클릭하면 위와 같이 새창이 뜨며, 사용자는 대/차변에 이상없는지 확인
한다.
※ 만약 앞단에서 입력을 잘못한 부분이 있으면 윗화면의 하단(빨간색 박스부분)에 “송장전
표에 메시지가 남아있습니다.”라는 에러메세지가 표기됩니다.
사용자들이 이러한 메시지를 무심코 넘어가는 경우가 많은 데 항상 체크하는 습관을 들
여야 합니다. 이러한 메시지가 나타날 경우에는 새창을 닫고 원 화면에서 메시지 버튼(상
단 중간부분)을 클릭하여 어느 부분에서 에러가 났는 지 확인하고 데이터를 수정해야 합
니다.
[ 49 ]
CASE2> 세금계산서발행 송장처리
39. 해당정보를 아래의 순서로 입력하고 엔터키를 치면 하단에 구매오더 정보를 불러온다.
(빨간색 박스)
1> 송장처리일(입고일)
2> 사업장/섹션코드(1000)
3> 세금계산체크박스 체크(VB선택)
4> 텍스트(구매오더번호와 품명기준으로 적어놓으면 추후 텍스트만 보고도 어떤 구매건인
지 인지하기가 편하다.)
5> 구매오더/납품일정계약(구매오더번호입력)
6> 금액 입력(부가세 포함금액)
[ 50 ]
40. 사업영역을 입력한다.
41. 헤더텍스트에는 엔투비 전자세금계산서의 국세청 승인번호(17자리)를 입력한다.
※ 2010년 기준으로 볼 때 엔투비는 전자세금계산서를 발행하지 않는다.(전자세금계산서의
기준은 국세청에 자동 신고가 되도록 연동되어 있는 시스템을 말한다. 단순히 인터넷상
에서 발행한다고 해서 전자세금계산서는 아니다.)
2011년부터는 국세청에 자동 신고가 되도록 연동될 예정이기 때문에 승인번호를 입력
하면 된다.
하지만 2011/1/1부터 즉시 시행이 안될 수도 있기 때문에 그전까지는 기존 방법대로 헤
더 텍스트를 빈칸으로 두고 전표승인 후 ZFIR0312(세금계산서 발행구성)에서 별도 등
록을 해주어야 한다.
42. 이후 승인절차는 동일함
[ 51 ]
INVOICE 결제리스트(ZMMR1110)
43. 해당라인선택 후 실행버튼 클릭한다.
[ 52 ]
44. 해당 결재담당자를 지정하여 결재 상신한다.
[ 53 ]
엔투비시스템 카트관리
[카트관리 접속화면]_카트바로가기
1
2
Tip: 반복 구매 상품의 경우 별도로 카트를 만들어 관리하시면 구매요청시 편리함
[설명]
가. 카트 내 상품 관리 1
- 상품이동 : 해당상품을 다른 카트로 이동할 때
- 상품복사 : 해당상품을 다른 카트로 복사할 때
- 상품삭제 : 해당상품을 삭제할 경우
- 상품수량수정 : 주문수량을 수정할 경우
- 카트상품비우기 : 해당 카트내 상품 전체 삭제할 경우
나. 카트 관리 2
- 카트공유 : 다른 사용자와 카트를 공유하고 할 때 사용
- 카트추가 : 카트를 추가하고자 할 때
- 카트복사 : 카트를 복사해서 여러 개로 나눠 사용
- 카트삭제 : 해당 카트를 삭제할 경우
- 카트명변경 : 해당 카트 명칭을 변경할 경우
[ 54 ]
주문관리_주문요약
▷ 각 주문상태별 전체 현황을 보여줌
▷ 엔투비 주문상태 (정상주문)
- 신규주문: SAP구매오더 생성시 발생되는 최초 주문상태
- 확정주문: 납품업체에서 해당 주문 접수
- 출하통지: 납품업체에서 납품예정일자 작성
- 입고완료: 납품완료, SAP 입고처리시
[ 55 ]
주문관리_PO별검색
1
▷ PO별검색: PO번호로 상세내역 조회
- PO번호 클릭시 상세화면으로 이동
1
: 본인 주문외 소속 부서 구매자 주문 조회 기능
메뉴버튼 위치 이동 예정(메인메뉴; 주문관리 하위메뉴)
[ 56 ]
주문관리_품목별검색, 주문다운로드
1
▷ 품목별검색: 기간내 구매품목 전체 조회
- 주문번호 클릭시 상세화면으로 이동
1
: 조회된 주문 다운로드 기능
[ 57 ]