Transcript 2.2. SNA

WYKŁAD 2
Sposoby mierzenia sytuacji
ekonomiczno- społecznej
kraju
CEL:
Problemy związane z
rachunkowością społeczną
PLAN
1.
Charakter współczesnych gospodarek rynkowych
2.
Okrężny przepływ produktu i dochodu narodowego
2.1. Wartość dodana (value added)
3.
Rachunkowość społeczna - System of National Accounts
4.
PKB (GDP)
5.
PNB (GNP)
5.1. Wykorzystanie PNB
6.
Różnice pomiędzy PKB i PNB
6.1. Wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą
7.
Wady PNB
PLAN
9.
Nominalny i realny PNB i PKB
9.1. Deflator PNB
10.
PNB: podejście dochodowe, podejście wydatkowe
11.
Dobrobyt ekonomiczny
11.1. Miernik genewski
11.2. PNB na jednego mieszkańca
11.2.1. Cele wykorzystania
11.3. Wzrost gospodarczy
12.
PNN (NNP)
12.1. Amortyzacja
13.
Dochód narodowy
13.1. Podział dochodu
14.
DO (PI) dochód osobisty i DR (DPI) dochód rozporządzalny
MIARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Najważniejsze miary poziomu działalności
(aktywności) gospodarczej:
1. produkt narodowy brutto i netto
2. dochód: narodowy, osobisty, dyspozycyjny
3. stopa bezrobocia
4. stopa inflacji
CECHY WSPÓŁCZESNYCH GOSPODAREK
RYNKOWYCH
1. nowoczesna gospodarka rynkowa koncentruje się wokół informacji i
jej przepływie
2.
zmiana systemu zarządzania przedsiębiorstwem
3.
wykorzystanie elektroniki powoduje indywidualizowanie produkcji
4.
zmiana charakteru pracy
5.
zmiana finansowania rozwoju przedsiębiorstw
6.
rozwój infrastruktury informatycznej
7. przyśpieszenie procesów gospodarczych w zakresie transakcji i
operacji gospodarczych
8. tendencja do rozpiętości wyników finansowych poszczególnych
przedsiębiorstw
9.
nowy system gospodarczy
GRUPY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Grupy podmiotów gospodarczych (sektory):
§
gospodarstwa domowe - households
§
przedsiębiorstwa niefinansowe – firms nonfinancial
§
instytucje finansowe – financial sector
§
rząd - goverment
§
zagranica ROW – Rest of the Word
0. UPROSZCZONY SCHEMAT PRZEPŁYWÓW
Przepływ
finansowy
Przepływ
rzeczowy
Rynek
dóbr i usług
finalnych
NP
Gospodarstwa
domowe
Przedsiębiorstwa
NI
Rynek czynników
produkcji
PRODUKT NARODOWY
Gdy zmierzymy przepływające od firmy do
gospodarstw domowych dobra i usługi (np. w ciągu 1
roku), to otrzymamy miarę nazywaną Produktem
Narodowym (NP - National Produkt)
- NP jest miarą pieniężnej wartości wszystkich
finalnych dóbr i usług wytworzonych w danym
okresie. (W długim okresie jest on zdeterminowany
elementami podażowymi, a w krótkim elementami
popytowymi (przy danej ich podaży.)
- NP jest sumą wartości dodanych
DOCHÓD NARODOWY
Alternatywną miarą wielkości gospodarki jest
Dochód Narodowy (NI – National Income)
– jest sumą wszystkich dochodów otrzymanych
przez gospodarstwa domowe (płace, czynsze,
odsetki, zyski) a stanowiące koszt wytworzenia
dóbr finalnych (czyli jest sumą wynagrodzeń
czynników produkcji).
OZNACZENIA
T – podatki
t – stopa podatkowa
Te – podatki pośrednie
Td – podatki bezpośrednie
G – wydatki rządowe
B – transfery
Y – dochód
I – inwestycje
S – oszczędności
C – konsumpcja
X – eksport
Z – import
1. PRZEPŁYW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
Wzbogacamy naszą gospodarkę o instytucje finansowe
(banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ...).
Część dochodu gospodarstw domowych, która zostaje po
opłaceniu konsumpcji - C, jest oszczędzana S – saving i
składowana w instytucjach finansowych. Te oszczędności
są transponowane dalej do firm w postaci kredytów Sc
(Service Credit), które zamieniane są na inwestycje I.
* I = I trwałe + zapasów planowanych
I = I pl + I niepl = (Itrw + zap pl) + zap niepl
1. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW
Rynek
dóbr i usług
finalnych
NP
C
I*
S
Przedsiębiorstwa
Sc
Y
Rynki
finansowe
Rynek czynników
produkcji
Gospodarstwa
domowe
NI
1. PRZEPŁYW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
0&1. najprostszy model
(gospodarka zamknięta)
S=I
S=Y–C
Y=C+S=C+I
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM
Następnie wzbogacamy naszą gospodarkę o rząd.
Podstawowymi funkcjami rządu są:
organizacja prawnych ram działania
gospodarki (np. regulacja działania prywatnych
przedsiębiorstw),
-
stabilizowanie gospodarki,
-
redystrybucja (transfer) dochodów,
-
dostarczanie dóbr publicznych.
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM
Podstawowym źródłem dochodu dla rządu
są podatki (taxes – T), które płyną od
gospodarstw domowych i firm. Rząd
zgromadzone pieniądze następnie
wydatkuje. Wydatki rządu to: wydatki na
zakup dóbr i usług – G, transfery – B np.
stypendia, zasiłki.
T = Td + Te
2. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW
Rynek
dóbr i usług
finalnych
NP
I
C
G
B
rząd
G-T
Przedsiębiorstwa
Td
Y
Rynek czynników
produkcji
S
S
c
Rynki
finansowe
Gospodarstwa
domowe
N
I
2. PRZEPŁYW Z RZĄDEM
2. uwzględniamy istnienie rządu (gospodarka zamknięta)
Y=C+I+G
- w cenach rynkowych ( z punktu widzenia nabywcy – konsumenta )
Y = C + I + G – Te
- w cenach czynników produkcji ( z punktu widzenia sprzedawcy – firmy )
DPI = Y + B – Td
zatem oszczędności
poziom dochodu do dyspozycji,
S = ( Y + B – Td ) – C z tego
Y = C + S – B + Td
3. PRZEPŁYW Z ZAGRANICĄ
Wprowadzimy również do modelu ROW - resztę świata. Po
otwarciu gospodarki, rynki krajowe są dostępne dla
zagranicy, a zagraniczne dla naszych podmiotów krajowych.
Musimy zatem uwzględnić:
- eksport X (dobra i usługi, które wywozimy za granicę)
- import Z (dobra i usługi, które przywozimy z zagranicy)
NX oznaczenie eksportu netto, tzn.
NX = (X – Z)
3. SCHEMAT PRZEPŁYWÓW X
NX
Rynek
dóbr i usług
finalnych
Te
G-T
Przedsiębiorstwa
S
c
Y
C
Z
NX
G
B
rząd
Rynki
finansowe
Rynek czynników
produkcji
T
d
S
I
NP
ROW
Gospodarstwa
domowe
S
c
N
I
3. PRZEPŁYW Z ZAGRANICĄ
uwzględniamy istnienie zagranicy (gospodarka
otwarta)
Y = C + I + G + NX
NX = X - Z
TAUTOLOGIE:
AS = NP = C + I + G + NX
Zagregowana podaż – dodatni związek między ogólnym
poziomem cen a całkowitą ilością dóbr i usług
wytworzonych w gospodarce w danym okresie.
AD = C + I pl + G + NX
Zagregowany popyt – ujemny związek między ogólnym
poziomem cen a całkowitym zasobem dóbr i usług, które
konsumenci, firmy, rząd pragnie nabyć w gospodarce w
danym okresie.
NI = C + S + T
TAUTOLOGIE:
Z naszego prostego modelu (z definicji) wynika,
że:
NP= NI  C + I + G + NX = C + S + T
I+G+X=S+T+Z
I+G+X = S+T+Z
DOPŁYWY = WYCIEKI
PRZEKSZTAŁCENIA
S – I = (G – T) + (X – Z)
S>I
OSZCZĘDNOŚCI PRYWATNE
G>T
DEFICYT BUDŻETOWY
X>Z
DODATNI BILANS HANDLOWY
WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ
AS = AD + I niepl = AD + zap niepl
1. AS > AD  zap niepl > 0
Przy każdej cenie P1 wyższej niż P* ilość dóbr i usług
dostępnych będzie przewyższać wielość popytu
zgłaszanego.
Naciski konkurencji (z racji stworzonych zapasów
nieplanowanych tj. niesprzedanej produkcji finalnej) zepchną
poziom cen do P*.
WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ
2. AS < AD  zap niepl < 0
Przy cenie P2 poniżej P* wielość popytu na dobro i
usługi przewyższy wielkość podaży. Na rynku
występuje niedobór dóbr i usług
3. AS = AD  zap niepl = 0
WARUNEK RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ
P – poziom cen w kraju
AD
AS
P1
P*
P2
Y – dochód narodowy
Y*
AD1 AS2
AD2 AS1
WARTOŚĆ DODANA
VI - Wartość kalkulacyjna opiera się na szacunkach, a nie na
cenach rynkowych. Jest ona oszacowaną, przybliżoną
wartością dóbr i usług nie występujących na rynku i nie
posiadających cen rynkowych. Nazywana jest inaczej
wartością przypisaną (imputed value)
Dobra pośrednie - to dobra częściowo przetworzone, które
stanowią nakład w procesie produkcji w innych
przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.
Dobra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego
użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne zakupione przez
gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) np. maszyny nabywane przez przedsiębiorstwa.
WARTOŚĆ DODANA
VA - wartość dodana (value added) jest to
przyrost wartości dóbr w wyniku określonego
(danego) procesu produkcji a także wielkość
dodatkowej wartości rynkowej lub dochodu
tworzona na każdym etapie przetwórstwa.
VA = wartość sprzedaży – koszty zewnętrzne
TAB. WARTOŚĆ DODANA
Utarg
całkowity
100
Wartość
dodana
100
Mąka sprzedana piekarzowi
200
100
Chleb sprzedany konsumentowi
300
100
600
300
Stadium produkcji
Pszenica sprzedana młynarzowi
Aktywność gospodarcza
Całkowita aktywność gospodarcza = 600
Lecz trzy razy uwzględniono wartość pszenicy (sprzedana, w mące i w chlebie)
Wartość chleba (produkt finalny) = wartość dodana
Jeśli połączymy (m&a) tych trzech producentów aktywność gosp. = 300 tyle co
wartość dodana
RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA
System of National Accounts
SNA
PODSTAWOWE KATEGORIE SNA
PODATKI
POŚREDNIE
AMORTYZACJA
PODATKI
BEZPOŚREDNIE
Ib
G
C
NX1
GDP
In
G
-T
+P
-Z
+B
S
-U
NX0
NX1
C
NX0
NX1
GNP
NNP
C
NI
PI
DPI
OBJAŚNIENIA
GDP - Gross Domestic Product – Produkt Krajowy Brutto
GNP – Gross National Product – Produkt Narodowy Brutto
NNP – Net National Product – Produkt Narodowy Netto
NI – National Income – Dochód Narodowy
PI – Personal Income – Dochody Osobiste
DPI – DI - Disposable (Personal) Income – Dochody
Osobiste po opodatkowaniu czyli rozporządzalne
GDP (PKB)
- mierzy produkcję wytworzoną przez czynniki wytwórcze
zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od
tego, kto jest właścicielem
- pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej wszystkich
finalnych dóbr i usług wytworzonej w gospodarce w danym
okresie.
PKB może być wyrażony
w cenach rynkowych, zawierających podatki pośrednie
lub - po ich potrąceniu – w cenach czynników wytwórczych
(cenach netto).
GNP (PNB)
- to miernik efektów rocznej działalności gospodarki, obliczany
przez powiększenie produktu krajowego brutto o wartość
dochodów netto z tytułu własności za granicą
GNP = GDP + Yrow
- miarą całkowitych dochodów osiąganych w ciągu roku przez
obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju)
świadczenia usług przez należące do nich czynniki wytwórcze,
- sumę wszystkich dochodów uzyskanych przez wszystkie
jednostki działające w gospodarce danego kraju, w danym
czasie,
- ogólną sumę wydatków poniesionych na zakup dóbr i usług
wytworzonych w danej gospodarce
- najczęściej stosowana miara poziomu działalności
gospodarczej (uwzględniając wzrost PNB)
WYKORZYSTANIE PNB
Mierzenie produktu narodowego brutto, czyli całkowitej
produkcji dóbr i usług w danym roku, pozwala politykom oraz
ekonomistom:
-
dokonywać oceny sytuacji gospodarczej,
-
określać strukturę gospodarki oraz jej zasoby,
-
badać jej wzrost w dłuższym okresie,
śledzić skutki oddziaływania polityki rządu na
produkcję i dochody,
zestawić teorię sposobu funkcjonowania gospodarki do
rzeczywistych danych
PKB - PNB
PKB różni się od PNB tym,
że nie uwzględnia dochodu z lokat
zagranicznych.
GDP = GNP – Y row
GNP = GDP + Y row
WARTOŚĆ DOCHODÓW NETTO Z TYTUŁU
WŁASNOŚCI ZA GRANICĄ
Yrow = NX0 – NX1
wartość dochodów netto z tytułu własności za granicą
stanowi różnicę pomiędzy napływem dochodów uzyskanych
przez obywateli danego kraju za granicą (głównie transfer
zysków z kapitałów zainwestowanych za granicą, ale także
dochody z pracy) a wypływem dochodów uzyskanych przez
cudzoziemców w danym kraju.
Dodatnia wartość dochodów netto z tytułu własności za
granicą powiększa produkt krajowy brutto (PNB > PKB),
ujemna - pomniejsza go (PNB < PKB).
WADY GNP
problem z liczeniem zapasów,
uwzględnianie dóbr pośrednich oraz wartości dodanej
wykorzystanie wartości kalkulacyjnej
nie obejmuje usług finalnych, które nie są sprzedawane i kupowane na
rynku,
 wyklucza niezarobkową działalność, z której inni odnoszą korzyść
nie uwzględnia zmian w dobrobycie społecznym (
nie obejmuje szarej strefy
 nie szacuje ceny czasu wolnego
 nie szacuje wielkości dóbr (szkód)
nie uwzględnia zmian jakościowych w produkcji (tylko ilościowe lub
cenowe)
nie pokazuje wpływu zmian ludności na standard życia
Trend zmian nie musi odzwierciedlać zmian dobrobytu społecznego
WARTOŚCI NOMINALNE I REALNE
Nominalny produkt narodowy brutto wyraża jego
wartość obliczoną w cenach bieżących to jest w
cenach, jakie istniały, gdy dany PNB był
wytwarzany. Zatem nominalny produkt narodowy
brutto liczony jest bez przeliczania skutków zmiany
cen.
GNPn z 1900 = P1900 dobra k x Q k +
P1900 dobra o x Q o + ....
NOMINALNY - REALNY
Aby nasze pomiary nie zależały od wzrostu cen,
należy nominalny GNP (tj. wyrażony w cenach
bieżących) podzielić przez odpowiedni indeks cen.
Taka procedura nazywa się deflowaniem i w wyniku
jej otrzymujemy produkt narodowy w wyrażeniu
realnym, tzn. w cenach stałych.
GNPr z 2001 = P0w x Q1w +
P0z x Q1z + ....
Zał. P0 – cena bazowa z roku 2000; P1 – cena z roku
badanego 2001, Q0 – ilość dobra wytwarzanego w roku
bazowym, Q1 – ilość dobra wytwarzanego w roku badanym
NOMINALNY - REALNY
Realny produkt narodowy brutto jest
obliczany w cenach stałych, czyli z
uwzględnieniem zmian cen, przy
zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika
cen zwanego deflatorem.
DEFLATOR GNP =
(GNP nominalny
/ GNP realny) x 100
WSKAŹNIKI INDYWIDUALNE
Sw = px/px0
Stopa wzrostu
Sw przyrost względny
px = p1 – p0
przyrost bezwzględny
Indeks cen = p1/p0 = 1 – Sw
DOCHODOWA STRONA PNB
W najbardziej ogólny sposób można podzielić
gospodarkę danego kraju na następujące działy
działalności gospodarczej:
1) Rolnictwo (+ leśnictwo, rybołówstwo,
ogrodnictwo itp.);
2) Przemysł (wydobywczy, przetwórczy);
3) Usługi świadczone zarówno na rzecz
działalności gospodarczej innych podmiotów
gosp., jak i bezpośrednio służące zaspokajaniu
potrzeb ludzi.
DOCHODOWA STRONA PNB
Dochody według ich źródeł ich uzyskania:
1) Wynagrodzenia pracowników z tytułu zatrudnienia w
przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych,
instytucjach itd.;
2) Dochody właścicieli przedsiębiorstw z tytułu pracy na
własny rachunek;
3) Dochody osobiste z rent, czynszów itp.;
4) Zyski przedsiębiorstw;
5) Dochód z oprocentowania kapitały netto;
6) Pozycje niedochodowe kosztów pośrednich:
amortyzacja; podatki pośrednie od przedsiębiorstw (w tym
transfery).
DOCHODOWA STRONA PNB
Ogólna suma wymienionych dochodów stanowi
produkt krajowy brutto w cenach czynników
produkcji. Dodając do niego dochody netto z
tytułu własności za granicą otrzymamy produkt
narodowy brutto obejmujący także amortyzację.
GNP = NI + Te + A
(Podejście dochodowo-zasobowe)
WYDATKOWA STRONA PNB
W rachunku produktu narodowego brutto zawarta jest kwota
wydatków, która podzielona jest na cztery części:
•Konsumpcja (C) - spożycie dóbr i usług.
•Inwestycje (I) - część PNB, przeznaczona na dalszy rozwój
produkcji.
•Rządowe zakupy dóbr i usług obejmujące wydatki na
cele publiczne, obronne itp. (G)
•Eksport netto (XN) - różnica miedzy wielkością eksportu a
wielkością importu w danym roku.
GNP = C + G + NX + I brutto (Podejście wydatkowe)
TAB. DWIE METODY LICZENIA GNP
Podejście wydatkowe
C – Osobiste wydatki konsumpcji
Podejście dochodowo - zasobowe
Wynagrodzenia pracowników
Dobra trwałe
Dochody właścicieli
Dobra bieżącej konsumpcji
Dochód osobisty z rent
Usługi
Zyski przedsiębiorstwa
Ib - Inwestycje Brutto (prywatne)
Inwestycje w majątek trwały
Zmiana poziomu zapasów
G – Rządowe zakupy
Dochód z oprocentowania kapitału
netto
Niedochodowe pozycje pośrednich
kosztów
Pośrednie podatki od przedsiębiorstw
Zakupy rządu centralnego
Zakupy rządów lokalnych
NX – eksport netto dóbr i usług
GNP
Transfery
Amortyzacja
GNP
ETAPY PODEJŚCIA DO PNB
1. ujęcie względne (tempo wzrostu) miara wzrostu
gospodarczego
Stopa wzrostu = (GNP / GNP t)100%
GNP = GNP t +1 – GNP t
średnie roczne tempo wzrostu = - 1 n (GNP t +1/ GNP t)
2. przeliczenie na 1 mieszkańca
3. nowy mierniki rozwoju miernik genewski (wskaźnik poziomu
życia). Uwzględnia stopień zaspokojenia potrzeb w grupach:
wyżywienie, mieszkanie, zdrowie, wykształcenie, rekreacja,
zabezpieczenie społeczne i materialne.
4. zmodyfikowany GNP
GNP – koszty społeczne (antydobra) - usługi przeciwpożarowe,
ochrona policyjna + prace domowe + czas wolny
NNP
Produkt narodowy netto to:
- ilość pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na
wydatki na dobra i usługi, po odłożeniu kwoty
niezbędnej do odtworzenia zużytego w ciągu roku
kapitału trwałego i utrzymania na dotychczasowym
poziomie zasobu kapitału i rozmiarów produkcji.
- miernik efektów rocznej działalności gospodarki,
obliczany poprzez odjęcie od produktu narodowego
brutto wartości amortyzacji
NNP
NNP = GNP – A
A = I brutto – I netto
NNP = C + G + NX + I netto
NNP = NI + Te
AMORTYZACJA
Amortyzacja jest to wyrażona w pieniądzu równowartość
zużycia środka trwałego. Amortyzacja może dotyczyć także
wartości niematerialnych i prawnych: licencji, znaków
towarowych czy praw autorskich.
Jest ona:
1) instrumentem pomiaru zmniejszania się początkowej wartości trwałego
majątku przedsiębiorstwa wskutek jego zużywania się w procesie
produkcji (umorzenie).
2) narzędziem przenoszenia, w postaci comiesięcznych odpisów, wartości
zużycia majątku trwałego na wytwarzany produkt (uwzględnienie jej jako
kosztu produkcji). Sposób obliczania amortyzacji na poszczególne rodzaje
środków trwałych określany jest przez Radę Ministrów.
3) narzędziem tworzenia funduszy pieniężnych, przeznaczonych na
finansowanie inwestycji odtworzeniowych (zastąpienie zużytego majątku
nowym).
NI
Dochód narodowy
- wyraża wielkość przychodów otrzymywanych
przez wszystkie jednostki i podmioty istniejące i
działające w danej gospodarce,
- obliczamy odejmując od PNN wielkości podatków
pośrednich.
NI = NNP – Te
Te to takie podatki, które nakładane są na
transakcje, a nie bezpośrednio na podmioty
gospodarcze.
NI
Dochód narodowy podlega podziałowi.
Pierwotny podział dokonuje się w miejscu jego
powstania (w przedsiębiorstwach). Sprowadza się
to do podziału nowo wytworzonej wartości w
przedsiębiorstwie na wynagrodzenie pracowników i
akumulację finansową w firmie.
Wtórny podział dochodu – podział dokonujący się
między grupami tworzącymi dochód narodowy ale
nie uczestniczące w jego tworzeniu. Nazywamy je
dochodami pochodnymi.
PI
Dochód osobisty
- ogólna wielkość dochodów uzyskiwanych przez
gospodarstwa domowe oraz nie-korporacyjne
jednostki gospodarcze.
PI = NI – [ T + Z + Ub ] + [B + G%]
PI = NI – elementy NI, które nie trafiają do rąk
gospodarstw domowych + elementy dochodu
gospodarstw domowych, które nie są elementami
NI
PI
T- Podatki bezpośrednie płacone przez
przedsiębiorstwa
Z - zysk nierozdysponowany
U - wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych
B - rządowe transfery dla osób
P, G% - osobiste dochody z procentów.
DPI
Dyspozycyjny dochód osobisty
uzyskany po potrąceniu sumy płatności podatkowych i
niepodatkowych od wielkości dochodu osobistego.
stanowi ogólną wielkość dochodu uzyskaną przez
gospodarstwa domowe oraz niekorporacyjne
przedsiębiorstwa po wywiązaniu się przez nie ze zobowiązań
podatkowych wobec rządu,
wielkość ta informuje nas, ile gospodarstwa domowe mogą
przeznaczyć na wydatki (konsumpcje) i oszczędności
DPI = PI – Td
DPI = S + C + P
wskaźniki mierzenia rozwoju
społeczno - gospodarczego
I. wskaźniki syntetyczne (najbardziej ogólnie
charakteryzują rozwój społeczno – gospodarczy, np.
PNB,...)
II. wskaźniki szczegółowe (dotyczą dziedzin
rozwoju społeczno – gospodarczego – inwestycji,
konsumpcji, ...)
III. wskaźniki symptomatyczne (charakteryzują
jedynie wybrane dziedziny, np. dawniej produkcję stali na
jednego mieszkańca, obecnie stopień wdrażania do
gospodarki wyników rewolucji naukowo-technicznej)
DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
ZA UWAGĘ