Transcript 宏观分析 - 汤森路透知识产权与科技

基于分析工具的科技发展分析与预测
张帆
Thomson Reuters
2010年12月20日
大纲
• 分析工具介绍
• 数据分析的流程
• ----宏观分析
• -----微观分析
• 讨论
分析工具
THOMSON DATA ANALYZER &
THOMSON INNOVATION
TDA简介
• Thomson Data Analyzer (TDA），是一个具有强大
分析功能的文本挖掘软件，可以对文本数据进行多
角度的数据挖掘和可视化的全景分析。TDA能够帮
助您从大量的专利文献或科技文献中发现竞争情报
和技术情报，为洞察科学技术的发展趋势、发现行
业出现的新兴技术、寻找合作伙伴，确定研究战略
和发展方向提供有价值的依据。
TDA在数据的导入，数据的清理，数据的分析，和
分析结果的报道方面都具有独特的功能。
数据导入
• TDA能够兼容的数据包括:
• 任何结构化的数据库,无论是汤姆森公司自身的数据或者商业数据 (可利用
Import Engine Editor导入)
• 来自于不同平台如 Dialog, STN, Questel.Orbit, Delphion®, and Derwent
Innovations IndexSM 的德温特数据(Derwent World Patents Index® (DWPI)
• 来自于Thomson Innovations的专利数据
• 来自于 Dialog 和STN 的Patents Citation IndexTM
• 来自于PatentWeb®, Aureka®, 和 Delphion 的全文专利文献
• 通过ISI Web of KnowledgeSM 的Inspec和Web of Science® 数据库的当今与回
溯性的综合性期刊信息.
• 当数据导入之后自动形成概要集合以便您及时看清趋势.
• 您可以用不同来源的数据创建复合记录以便可以了解某个主题的不同侧面.,
e.g. 例如将PCI 引文信息复合到DWPI完整记录;将 INSPEC 分类信息复合到
Web of Science 引文记录.
• 预置的工具可使您完成自动分析 (宏) ,仅需要点击就可以对某一公司或者某项
技术获得详细报告,或者得到5个公司的详细比较信息.
数据管理
• 包括数据特性和数据统计信息( Dataset Properties, field
statistics)
• 字段的更名以及增加删除等 (Rename/copy/delete/merge
fields)
• 将当前的数据集拆分 (Create Sub-dataset)
• 文件的合并 ( Merging files)
-----将两个数据集合合并成一个新的数据集合(Data Fusion)
------或者也可以以一个集合为主,另一个为辅, 将辅助集合中的字
段添加到主集合的记录中(Record Fusion)
• 记录的去重与合并 (Dealing with duplicate)
数据清理：
• 高质量的数据分析结果首先取决于数据的准确性与完整性，由
于标引的不一致、输入的错误、文献著者或发明人的不同写法、
科研机构或专利授权人的不同表达方式等造成了原始数据的不
一致性，如果对数据不加以整理或合并，在统计分析时就会产
生一定程度的误差，进而会影响到整个分析结果的准确性。
TDA软件内部设有多个叙词表，为您提供快速的自动数据清理
的功能，只需点击一个按钮，数据整理工作即可自动完成。用
户还可建立自己的叙词表，对著者/发明人、科研机构/专利申
请人/专利授权人、国际专利分类号、等字段加以清理。
数据分析：
• 有效的分析可将无序的数据转化为高附加值的情报，TDA为您
提供了一系列的分析功能，帮助您解决所面临的从简单到复杂
的各类问题。
• List: 快速排序分析各个字段, 生成各种图表。
• List comparison: 对比任何两个列表，揭示其共性或发现某列
表的独特性。例如对比分析两个科研机构或两个竞争对手。
• Matrices: 通过Co-occurance矩阵，Auto-correlation矩阵,
Cross-correlation矩阵, 发现隐含的发展趋势或相关性。
• Maps: 通过数据图谱将数据分析的结果可视化，例如将主因素
分析、相关性分析的结果以Map的方式表达出来，揭示机构间，
科研人员间或各类技术之间的关系。
生成报告
TDA帮助您快速生成各种报告，为决策者更快做出更好的决策提供依据。
只需点击按钮即可生成公司报告、公司间的比较、和对某一技术的深
入分析结果。
• 对公司而言
• 对竞争对手、潜在的合作伙伴甚至您的公司，您可以发现：:
• 研究进展和商业策略 – 以发现未来的策略
• 当今产品的优势与弱势 – 可用于许可 、 兼并与收购等机会
• 多产的发明人及其合作伙伴 – 用于猎头 / M&A
• 对技术前景而言
• 您可以聚焦某个特定技术及其发明人以发现：
• 研发的机会
• 出现的趋势与模式
• 最热门的技术 (或者仅是骗局)
• 适用已存在技术的新领域
Thomson Innovation的用户
研发人员
律师或代理人
授权许可人员
竞争情报/技术竞争情报人员
知识产权部专员
信息专家/图书馆
知识产权主管
商业执行
Thomson Innovation能够帮助您…
• 快速准确地获取所需技术信息
• 有效评估发明的新颖性和专利性
• 竞争对手分析
• 提高研发效率
• 有效的技术跟踪和同行监测
全面的信息
专利
POWERFUL
WORKFLOW
TOOLS
科技文献
WORLDCLASS
CONTENT
商业信息和
新闻
+
Alerts and watched records
Analysis and visualization
Exporting and reporting
Annotations and collaboration
Hierarchical folders
Thomson Innovation功能
• Thomson Innovation的检索功能
• Thomson Innovation的分析功能
• Thomson Innovation的预警功能
• Thomson Innovation的管理平台
专利检索
字段
Abstract
...Abstract-Original
......Abstract-Original (English)
......Abstract-Original (French)
......Abstract-Original (German)
......Abstract-Original (Spanish)
Application Country
Application Date
...Application Year
Application Number
Assignee/Applicant
...Assignee/Applicant-Standardized
...Assignee/Applicant-Original
...Assignee/Applicant Address
Attorney-Agent/Correspondent
...Attorney-Agent
......Attorney-Agent Address
...Correspondent
......Correspondent Address
Background/Summary
Citations
...Cited Patents
......Relevance Category
...Cited Non-patents
...Citing Records
Claims
...Claims (English)
...Claims (French)
...Claims (German)
...Claims (Spanish)
DE Translation Of
Description
Designated States
Drawing Description
ECLA
EPO Procedural Status
...EPO Procedural Status-Date
...EPO Procedural Status-Event
Examiner
JP F Terms
Family
JP FI Codes
Government Interest
Inventor
INPADOC Legal Status
...INPADOC Legal Status Code
...INPADOC Legal Status Date
...INPADOC Legal Status Text
...INPADOC Legal Status Impact
Any IPC or ECLA
Any IPC
...IPC-Current
......IPC-Current-Version
......IPC-Current-Core
.........IPC-Current-Core-Inventive
.........IPC-Current-Core-Additional
......IPC-Current-Advanced
.........IPC-Current-Advanced-Inventive
.........IPC-Current-Advanced-Additional
...IPC-Original
......IPC-Original-Edition
......IPC 7-Original-Main
......IPC-Original-Core
.........IPC-Original-Core-Inventive
.........IPC-Original-Core-Additional
......IPC-Original-Advanced
.........IPC-Original-Advanced-Inventive
.........IPC-Original-Advanced-Additional
Language
License
...Licensee Name
...License Date
Litigation
...Plaintiff
...Defendant
...Court
...Litigation Filing Date
...Litigation
...Docket Number
...Subsequent Action
Locarno Class
Opposition
...Opponent
...Date Opposition Filed
...Opposition Attorney
Parent Case
PCT Applications
...PCT Applications-App Number
Priority Data
...Priority Number
...Priority Country
...Priority Date(s)
......Priority Date-Earliest
...Priority Year
......Priority Year-Earliest
Publication Date
...Publication Year
Publication Number
...Country Code
...Kind Code
Related Applications
...Related Applications- App Date
...Related Applications-Pub Date
Text Fields
...Title/Abstract
...Title/Abstract/Claims
Title
...Title-Original
......Title-Original (English)
......Title-Original (French)
......Title-Original (German)
......Title-Original (Spanish)
Title/Abstract
Title/Abstract/Claims
US Class
...US Class-Current
...US Class-Current Main
...US Class-Original
...US Class-Original Main
US Maintenance Status
US Post-Issuance
US Reassignment
...US Reassignment Assignee
...US Reassignment Assignor
...US Reassignment Date
...US Reassignment Conveyance
...US Reassignment
分析类型
统计图表
• 趋势分析
• 授权许可机会
引证树
文本聚类
• 专利组合分析
• 竞争分析
专利地图
15
分析功能
统计图表
• 了解技术分布
• 重要的专利持
有人
• 技术发展趋势
17
该领域专利申请趋势
该领域主要的专利国
该领域技术变迁
分析功能
专利地图
用途:
技术总体分布
专利组合分析
技术发展趋势
竞争态势分析
数据源：专利/科技文献
22
分析功能
文本聚类
• 可分析专利
和科技文献
• 自动生成技
术分类
• 有助于快速
筛选数据
26
CITATION MAPS
竞争情报跟踪
•
•
•
•
确认工艺的可行性
最新的研究进展
潜在的竞争对手
相关的研究机构
技术情报跟踪
分离己烷
•按照机构显示，快速发现竞争对手的研究进展
• 按照年份分组，了解最新技术进展
• 点击任一文献，系统自动显示相关的题录信息
监视选中的记录
Watched Records will track and
report on changes in a record.
监测记录的最新动态(专利家族\法律状态\新的
引用\专利转让等)
创建检索的提醒服务
Watched Records will track and
report on changes in a record.
•灵活的Alert功能，及时获取所需
信息：专利技术内容，最新的法律
状态，引证信息等。
管理和合作




目录可共享，检索和分析
可添加备注
可控制权限，保证信息安全
目录可检索和排序
大纲
• 分析工具介绍
• 数据分析的流程
• ----宏观分析
• -----微观分析
• 数据分析的常用方法
• 讨论
数据分析的流程
分析流程
决策者
分析师
明确问题
检索并下载数据
数据清理
数据分析
仔细研究分析结果
提出进一步的问题
最终得到清楚、准确、简明的分
析结果
总体发展趋势宏观分析
• 地区覆盖范围 (国家、地区）
• 创新性活动进展 – 时间序列分析 （优先权年）
• 专利权人趋势 （专利权人名称）
• 排名靠前的专利申请者的地区分布 （Top30）
• 排名靠前的专利申请者其专利申请活动的时间分布
• 技术发展趋势（时间分布、地区分布、专利权人分布）
（Manual Code、NLP words、
• 热点技术（时间分布、地区分布、专利权人分布）
• 高影响力专利
竞争对手分析
• 按规模和重点年份分布的竞争对手的专利记录
• 按地区分布的竞争对手的专利记录
• 外国公司和中国公司拥有的专利
• 竞争对手的技术
• 在美国的专利
• 在欧洲的专利诉讼
• 共同申请和发明人转让专利权的相关活动
• 竞争对手研发团队分析竞争对手研发团队分析
• 从审查员引证中发现的竞争对手的创新性研发活动
技术分析
• 重点技术发展路线及途径
• 技术应用领域变化分析
• 现有技术的成分\组分分析
• 技术空白点分析
• 技术发展的趋势分析
数据分析的流程
数据检索/
获取/归并
数据清理
提炼
定量分析
定性分析
案例: 经编行业专利分析 (Warp Knitting)
• 把平行排列的经纱编织成为经编针织物
的针织机。经编机出现较早，1775年英
国人J.克雷恩发明第一台单梳栉钩针经
编机。经编机种类很多，按结构特点主
要有特里科型和拉舍尔型两大类。在特
里科经编机上，由织针引出的织物与针
杆平面间夹角约为115°,织物由沉降片
和牵拉辊一起牵拉，使刚形成的线圈转
向针背，脱离编织区。这一类经编机一
般使用钩针或槽针，机号和机速较高，
适用于编织组织结构和花型比较简单的
经编针织物。在拉舍尔经编机上，织物
引出方向与针杆平面间夹角在140°以上,
织物仅靠牵拉辊牵拉。拉舍尔经编机一
般使用舌针或槽针，机号与机速较低，
适用于编织组织结构和花型比较复杂的
经编针织物。
检索相关专利
数据下载
数据导入
数据拆分
• 关键词拆分
• 字段拆分
• 数值拆分
提高分析人员的自由度，
大大提高分析深度和广度。
分析工具: Thomson Data Analyzer
全面的分析
Data Fusion-两个数据集合合并生
成第三个数据集合.用于向已有的数
据集合中添加补充的数据
Record Fusion—将一个数据机和
作为主要部分,另一个作为附加.在
数据融合过程中,附加集合的字段会
被加到主要集合中. 用于将其它数
据库收集的有用信息添加到数据集
合中. (e.g. 将Inspec 分类数据添加
到Web of Science记录, 或者将
DWPI Manual Code加到原始专利
数据
将来自不同数据库的数据合并
，弥补单一数据库的不足；
可将科技文献和专利文献合并
分析，例如可将SCI数据和
DWPI数据合并分析
分析工具: Thomson Data Analyzer
DWPI Abstract 的价值
• Novelty (Abstract-DWPI Novelty/NOV): 描述发明的独特性.
• Detailed Description (Abstract-DWPI Detailed Desc/DTD): 当在Novelty字段无法
总结发明主要的权利主张时，摘要中会出现此字段。
• Activity (Abstract-DWPI Activity/ACT): 用于描述生物体或者化合物的生物活性
• Mechanism (Abstract-DWPI Mechanism/MEC): 描述化合物或者生物体的生物机
理.
• Use (Abstract-DWPI Use/USE): 包括该发明在不同技术领域的使用（应用）. If
there are no disclosed uses, this is stated.
• Advantage (Abstract-DWPI Advantage/ADV): 包括由发明人所陈述的发明优势.
• Tech Focus (Abstract-DWPI Tech Focus/FOC): 描述该发明包含的核心技术领域
以外的技术。Technology Focus Abstract is used to group information concerning
how the invention is carried out into the technology area(s).
• Drawing Description (Abstract-DWPI Drawing Desc/DRW): 记录中所包括的技术
图示的解释
获取数据的来源
• 系统默认支持数据库
• Excel
• 自定义数据
Derwent Innovations Index
分析工具: Thomson Data Analyzer
数据分析的流程
数据检索/
获取/归并
数据清理
提炼
定量分析
定性分析
针对本课题需要清理的数据
• 专利权人
• 自然语词（标题、摘要、
• 专利权国家、地区
• IPC、Manual Code
利用List Clean up清理数据
相同专利权人的合并 (光标拖动放在相应名称下即可)
将不应该归并的数据从组中去除（选中数据并采用右键）
将清理结果保存为叙词,用于今后数据清理
使用叙词帮助信息清理
专利分析的流程
专利检索
数据清理
提炼
定量分析
定性分析
总体发展趋势宏观分析
• 地区覆盖范围 (国家、地区）
• 创新性活动进展 – 时间序列分析 （优先权年）
• 专利权人趋势 （专利权人名称）
• 排名靠前的专利申请者的地区分布 （Top30）
• 中国的专利申请者其专利申请活动的时间分布
• 技术发展趋势（时间分布、地区分布、专利权人分布）
（Manual Code、NLP)
• 热点技术（时间分布、地区分布、专利权人分布）
• 高影响力专利
地区覆盖
2% 2%
4%
0%
1% 1%1%
0%
1% 1% 1%
JP
USA
2%
25%
CN
US
8%
SU
9%
19%
DD
KR
9%
13%
GB
France
CH
CS
时间序列分析 （优先权年）
180
160
140
120
JP
USA
CN
100
US
SU
80
60
DD
KR
GB
40
20
0
France
CH
时间序列分析
400
150
174
174
112
109
76
58
50
42
54
67
74
77
89
73
76
67
70
66
76
88
101
90
91
72
64
0
78
63
50
80
100
334
350
300
250
200
专利权人趋势 （专利权人名称）
排名靠前的专利申请者的申请地区分布 （Top30）
排名靠前专利申请者专利申请活动的时间分布
14
12
10
MAYER TEXTIL
MASCHFAB
GMBH K (MAYL)
MOSC TEXTILE
INST (MOTD)
NIPPON MAYER
LTD (NIMA-N)
LIBA MASCH
GMBH (LIBA-N)
8
6
4
2
0
VEB KOMBINAT
TEXTIMA (TEXV)
TOYOBO KK
(TOYM)
SCHLAFHORST &
CO W (SCHF)
FORSCH
TEXTILTECH
INST (FSFT)
ASAHI KASEI
KOGYO KK
(ASAH)
TORAY IND INC
(TORA)
技术发展趋势(时间分布)
技术发展趋势(地区分布)
技术发展趋势 (专利权人分布)
热点技术 (时间分布)
高影响力专利
竞争对手分析
• 按规模和重点年份分布的竞争对手的专利记录
• 按地区分布的竞争对手的专利记录
• 外国公司和中国公司拥有的专利
• 竞争对手的技术
• 在中国的专利
• 在欧洲的专利诉讼
• 共同申请和发明人转让专利权的相关活动
• 竞争对手研发团队分析
• 从审查员引证中发现的竞争对手的创新性研发活动
按规模和重点年份分布的竞争对手的专利
14
12
10
MAYER TEXTIL
MASCHFAB
GMBH K (MAYL)
MOSC TEXTILE
INST (MOTD)
NIPPON MAYER
LTD (NIMA-N)
LIBA MASCH
GMBH (LIBA-N)
8
6
4
2
0
VEB KOMBINAT
TEXTIMA (TEXV)
TOYOBO KK
(TOYM)
SCHLAFHORST &
CO W (SCHF)
FORSCH
TEXTILTECH
INST (FSFT)
ASAHI KASEI
KOGYO KK
(ASAH)
TORAY IND INC
(TORA)
外国公司和中国公司拥有的专利
国际专利权人在中国申请的专利记录
主要专利权人合作关系
各专利权人主要研发人员
中国专利权人技术相似性
Mayer公司在中国授权的专利
IBM公司在欧洲的诉讼
了解IBM公司的专利转让信息
定性分析：不同机构的技术相似度
- 谁拥有类似的技术
- 识别谁拥有新用途的技术
- 避免涉及高度集中的领域
分析工具的使用
Question
Suitable Tool
What are the top-20 items?
List
What is the relative growth rate of the Co-occurrence matrix
top-5 companies?
Which authors/inventors work
Auto-correlation map
together?
Which companies have collaborated? Co-occurrence matrix
Which companies are working on
similar technologies?
What 'clusters' of technology exist?
Cross-correlation map
What are the 'hot' areas of
technology?
What is unique to a particular
company?
Use Factor map to create Groups, and
then Co-occurrence matrix using the Groups
Use Create Subset to isolate the company's
portfolio, and then use List Comparison across
the two datasets
Use Incremental Import to obtain NLP fields
(e.g. Phrases) in both sets, and then use List
Comparison across the two datasets.
Use Factor map on the unique terms.
What is unique to literature vs
patents?
Factor map
竞争对手独特的技术是什么?
- 识别与其他公司相比而言独特的技术领域，例如关键词，权利
要求中的技术词汇，分类等等
识别研发人员的合作情况?
- 某公司中研发人员的合作情况
- 识别核心的研发人员，或是某产品线相关的研发团队
- 识别关键人才
识别竞争对手与外界的合作状况?
-公司 vs 公司
-识别合作情况
技术分析
• 重点技术发展路线及途径
• 技术应用领域变化分析
• 现有技术的成分\组分分析
• 技术空白点分析
• 技术发展的趋势分析
重点技术发展路线及途径(专利引证分析)
专利引证树帮助研发人
员:
• 快速收集最相关的技术
• 了解技术发展方向
• 了解最新的材料
• 发现潜在的竞争对手
Eu，In，
Cr相关材
料光分解
水
US4011149A
光分解水
设备
光分解水制氢
及能量存储
TiO2, In2O3,
SnO2, GaAs,
GaP, CdS, Si
and MTiO3
半导体薄
膜分解水
(TIO)
近3年的研究关注点是什么？ Tech Report
热点技术 (时间分布)
了解现有专利的布局，寻找空白点
显示
速率
对专利进行语义分析聚类，快
速了解技术的整体布局。
传输
功率
控制
图像
DII+TDA+Thomson Innovation
• 快速了解技术总体分布
• 发现最新的技术动向
• 找出领域内的主要的参与公司
• 识别该领域内重要专利
• 了解后续的专利及相关应用，最新改进
情报是经过分析的信息，是可被传递的帮助特定的领域解决问题的知识 ——
传递性、效用性、知识性
信息源
信息采集
信息分析
• 专利
• 人工分析
• 期刊
• 计算机分析
•会议
针对某一项具体的领域、具体的问
题， 产生可以指导行为的情报
排除虚假
机会
授权许可
发现机会
所在
战略规划
投资可行性
分析
竞争情报
专利战略
公司购并
科学、技术
发展趋势
授权许可
100190
谢谢！
北京市海淀区科学院南路2号
融科资讯中心C座北楼610室
汤森路透科技与医疗集团中国办事处
张帆
Email: [email protected]
Tel: 010-57601200
Fax: 01082862088