Transcript Perfil del Potencial Turista Chino - promperu

Comprendiendo al consumidor y
viajero Chino
- Elementos para la estrategia -
Marzo, 2009
1
Introducción
El presente informe sobre el mercado Chino es una investigación de escritorio (Desk Research), en el
cual se ha recurrido a una serie de fuentes secundarias vía internet y de publicaciones adquiridas por
PromPerú sobre este mercado.
Esta investigación tuvo como propósito obtener información sobre tendencias y comportamientos de los
viajeros chinos, especialmente en lo referido a sus actitudes frente a los viajes internacionales, para así
conocer algunos lineamientos y enfocar mejor las estrategias comunicacionales hacia dicho mercado.
Las fuentes consultadas fueron:

The economic observer online

PATA: Report of China Outbound Travel Market 2007

TNS: Chinese consumer trends 2009 (Report)

CNNIC’s (China Internet Network Information Center): “Young Digital Fashionistas”: 2008

Nielsen: China in 2009 Doom or Boom

Nielsen: China Outbound Travel Monitor 2008

Xola Consulting Inc: Chinise Travelers – Trends for Adventure Companies and Destinations

Oficina de estadística del Mincetur: Flujo de turistas chinos al Perú
2
Conclusiones
La crisis se está dejando sentir en China y los viajes de larga distancia estarían
siendo afectados. Habría una tendencia a incrementar los viajes hacia la región.
El consumidor chino presenta un perfil exigente, busca status, prestigio y confort.
En ese sentido, las marcas reconocidas y los servicios de calidad son los que
tienen mayor demanda en los viajes de larga distancia.
Una imagen enfocada a la buena infraestructura turística y a la oferta cultural
generaría alto impacto en el viajero Chino. Sitios arqueológicos reconocidos sería lo
más valorado.
Para los encargados de la oferta turística sería importante tomar en cuenta: el
manejo del idioma Chino y conocer el comportamiento cultural de este viajero.
3
Conclusiones
La comida es un buen argumento para motivar un viaje, sin embargo, no es
determinante en la elección de un destino.
Las zonas Este y Oeste de China se perfilan como atractivas, dado que allí la
preferencia por hospedajes caros es alta. Revelando ello, un perfil de turista con
alto poder adquisitivo.
Los forums de discusión online sobre viajes cobran relevancia como medio
informativo para viajes internacionales.
4
Situación demográfica y económica 2009
•
Población (2007): 1,324 millones de personas
•
41% de la población es urbana (500 millones):
•
Para el 2015, se espera que la mitad de la población China viva
en zonas urbanizadas, mientras que para el 2030, las
expectativas es que se superé el 60%.
•
260 millones pertenecen a la clase media
•
Ingreso familiar anual en las ciudades desarrollas sería: US$
5,700. En las provincias, en cambio, éste sería la mitad.
•
PBI – Variación 2008:
9%. Para el 2009, se estima un
crecimiento del 8%
•
9 mil nuevos puesto de trabajo se crearán en las zonas urbanas.
•
La demanda de las exportaciones chinas retroceden debido a la
debilidad de las economías de EEUU, Japón y la zona euro. En
febrero 2009, las exportaciones chinas han caído -25%, siendo
los segmentos de juguetes (-11%) y textiles (-17%) los más
golpeados.
Fuente: the economic observer online / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
5
Tendencias del consumidor Chino
•
Alrededor de 20 millones de chinos son urbanizados cada
año. Estos nuevos consumidores urbanos han dejado atrás
su estilo de vida rural, buscando servicios y/o productos
más acorde con su nuevo status.
•
A diferencia de algunos otros países asiáticos, en China,
las mujeres son participantes activos en la fuerza obrera y
por consiguiente, suelen tener un medio independiente de
ingreso, demostrando así intención e independencia para
gastar.
•
Cada vez más, la población urbana china se interesa por el
tema de la preservación del medio ambiente, orientándose
por productos que no atenten contra ello.
•
Los consumidores chinos buscan emociones gratificantes y
de autoestima, en ese sentido, optan por soluciones más
individualizadas, dejando de lado a los productos de masas.
Fuente: TNS
6
Tendencias del consumidor Chino
•
Hoy en día, en China se ha detectado un
segmento
denominado
“Young
Aspectos en los que los Chinos
reducirían su gasto
Digital
Fashionistas”, compuesto por 60 millones de
internautas chinos, en su mayoría mujeres,
En sus viajes cortos por ocio
44%
de 18 a 29 años, con un nivel de ingreso
anual promisorio (US$ 9,342). Un dato
interesante es que, un 13% de estos
Entretenimiento fuera de casa
41%
En artículos de tecnología
40%
potenciales turistas tienden a gastar en
viajes internacionales.
•
El tiempo que gastan los internautas chinos
Compraría menos ropa nueva
37%
Ahorraría en gas y electricidad
30%
en Internet ha crecido sustancialmente: de 4
En restaurantes
horas en el 2002, se ha pasado a 14 horas
28%
semanales en el 2008.
Visitaría tiendas de bajo costo
•
25%
Ante la crisis, un 20% de los internautas
Chinos optaría por reducir sus gastos en sus
Usaría menos su carro
20%
viajes anuales por vacaciones, según un
Recortar los viajes de
vacaciones anuales
19%
estudio realizado por la empresa Nielsen vía
Internet en agosto del 2008.
Fuente: China Internet Network Information Center / Nielsen: China in 2009 Doom or Boom
Fuente: Nielsen
7
10 Top Gasto en Turismo Emisor
a nivel mundial – 2007 y 2008
Los que más gastan
en viajes
Gastos 2007
Variación
Variación
(miles de
07/06
08/07 (*)
millones US$)
1. Alemania
83.1
2.9%
1.9%
2. Estados Unidos
76.2
5.6%
6.0%
3. Reino Unido
71.4
4.1%
6.2%
4. Francia
36.7
7.8%
3.7%
5. China ▲(6)
29.8
22.5%
20.9%
6. Italia ▲(7)
27.3
8.4%
4.5%
7. Japón ▼(5)
26.5
-0.2%
-7.5%
8. Canadá
24.8
14.4%
12.4%
9. Rusia ▲(10)
22.3
22.1%
30.9%
10. Corea del Sur ▼(9)
22.0
16.6%
-20.4%
Fuente: OMT
(*) Datos preliminares en el periodo enero a setiembre 2008
8
Turismo emisor de China en
Viajes Internacionales
“Un 6% de los consumidores chinos viaja al exterior”
Viajes Internacionales de Chinos
(millones)
Viajes cortos
40.95
31.03
28.85
37.04 millones
34.52
Viajes long haul
2004
2005
2006
2007
3.91 millones
En el 2007, los viajes de los chinos al exterior crecieron en 19%.
Fuente: CNTA; COP - China Tourism Research Project
Elaboración: PROMPERU
Nota: los viajes Long haul no incluyen como destinos a
Asia, Rusia y Oceanía
Estructura de los viajes internacionales de
los Chinos por continente
2005
2006
(31.03 millones de viajes)
(34.52 millones de viajes)
Asía
89.8%
Europa
5.9%
América
2.6%
Africa
0.4%
Oceanía
1.3%
Africa
0.6%
2007
(40.95 millones de viajes)
Fuera de Asia, Europa es el
principal destino long haul
para los Chinos.
Asía
88.7%
Europa
5%
América
2.5%
Oceanía
Africa 1.2%
0.6%
Fuente: CNTA; PATA
Elaboración: PROMP
Europa
5.6%
Asía
89.7%
América
2.8%
Oceanía
1.3%
Evolución del motivo de viaje de los chinos
Viajes por motivos personales
Viajes por motivos oficiales
20%
19%
17%
73%
80%
81%
83%
2003
2004
2005
2006
27%
46%
54%
2000
Viajes por motivos personales: ciudadanos chinos que viajan cubriendo sus propios gastos, por vacaciones,
estudio, visita a familiares y/o amigos o negocios privados.
Viajes por motivos oficiales: servidores públicos o ejecutivos de negocios que viajan por asuntos oficiales,
negocios, investigación o entrenamiento, y sus gastos son cubiertos por sus instituciones.
Fuente: CNTA; PATA
Elaboración: PROMP
Perfil del Potencial Turista Chino
Tendencias
•
Los
turistas
chinos
valoran
el
confort
en
sus
viajes
internacionales.
•
Prefieren destinos reconocidos pero con atractivos turísticos aún
desconocidos por ellos.
•
Más viajeros chinos vienen buscando actividades orientadas a la
familia y variedad de experiencias de compra.
•
En China, la marca, los diseños y el lujo cobra relevancia. Casi la
mitad de viajeros internacionales chinos compra bienes de lujo
en sus viajes porque perciben que son menos caros que en su
país o que son productos genuinos y auténticos
•
Para los turistas chinos, Europa y Norte América son los destinos
de lujo preferidos. 60% y 56% respectivamente compra marcas/
productos de lujo cuando viaja a dichos destinos.
•
Los viajeros chinos gastan US$ 900 dólares en promedio en
marcas y/o productos de lujo cuando viajan fuera de su país.
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Motivadores de viaje
•
El 74% de Chinos viaja fuera de su país principalmente por
Factores que influyen en la
decisión de un viaje
internacional
motivos de vacaciones.
•
En tanto que, un 10% realiza viajes de incentivos y un 8%
viaja para realizar compras.
•
Sin duda, el factor que determina la decisión de un viaje
internacional para los Chinos, es “la disposición de
Disposición
de tiempo
libre
48%
Conocer
destinos
atractivos
43%
tiempo libre”.
•
Otros factores que entran a tallar en la decisión de viaje,
El gasto
39%
La
seguridad
38%
son: el deseo de conocer destinos atractivos, el factor
económico y la seguridad, en ese orden.
•
Cabe indicar que, los potenciales turistas chinos prefieren
vacacionar en una Isla (57%) o en destinos con un clima
cálido (32%).
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Otros
3%
Perfil del Potencial Turista Chino
Destino Ideal
Para ChinaContact (empresa especializada en el
mercado Chino), el destino de vacaciones ideal para los
En el estudio realizado por PATA, un
destino para vacacionar debería cumplir
por lo menos con lo siguiente:
viajeros Chinos es aquel que brinda:
•
Status
•
Novedad
•
Cultura
•
Oportunidad de negocios
•
Compras
Buenos hospedajes (59%)
Entretenimiento nocturno (47%)
Atractivos reconocidos (46%)
Precios razonables (39%)
Obtención de visa ágil (34%)
Seguridad (27%)
Atractivos turísticos que atraen de un destino:
•
70% Paisajes naturales
•
54% Costumbres y folklore
•
42% Sitios históricos y/o culturales
•
41% Arquitectura distintiva
•
18% Museos
•
3% Ciudad
Fuente: PATA: Pacific Asia Travel Association / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Factores que determinan la elección de un destino
para vacaciones:
•
La accesibilidad financiera (61%)
•
La buena comida (58%) y,
•
La seguridad (57%).
•
Ya, en cuarto instancia, se hizo mención a la búsqueda
de destinos con oferta de naturaleza.
Según ChinaContact, los viajeros internacionales chinos eligen
también un destino tomando en cuenta:
•
El aspecto político del país
•
Su tiempo
•
El costo que implicaría el viaje
•
La afinidad cultural
•
La comida
Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:
•
Son profesionales y tienen un ingreso anual medio y
alto.
•
Combina sus viajes de negocios con su viaje para
Modalidad de viaje preferido para
sus viajes internacionales
vacaciones
•
Buscan realizar una amplia variedad de actividades
en sus viajes internacionales
•
De manera
independiente
28%
Según ChinaContact, los Chinos suelen viajar en
Usando
agencias
de viaje
53%
grupos, conformados de la siguiente manera :
 Grupos pequeños de incentivos
 Grupos
de
gerentes
de
compañía
o
No precisa
19%
funcionarios de gobiernos
 Grupos de familia (3 generaciones viajando
juntos).
•
Prefieren organizar su viajes internacionales con una
agencia de viajes (53%).
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:
Factores que influyen en la
elección de una agencia de
viajes
•
Resáltese que, al momento de elegir una agencia de
viajes los potenciales turistas chinos, se enfocan
Prestigio de la
agencia
principalmente en
44%
 El prestigio de la agencia, y
 Las recomendaciones de amigos.
Recomendación
de amigos
27%
•
Al respecto, los potenciales turistas chinos esperan
que las agencias de viajes a contratar brinden y/o
Itinerarios
atractivos
25%
faciliten los siguientes servicios:
 Reserva de tickets aéreos (67%)
El tipo de
acuerdo de la
compañía
11%
 Reserva de hospedaje (67%)
 Aplicación de Visa (63%)
 Gestión de los servicios de aeropuerto (41%)
Bajos costos /
precios
7%
 Servicio del tour guiado (25%)
 Tickets para visita de atractivos (19%)
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008 / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:
•
Incidencia de Viajeros
Internacionales
- Por Regiónde residencia-
Según PATA, las fuentes de información a las que más
recurren los turistas chinos para sus viajes internacionales
son:
Sur
 Comentarios de terceros (42%)
10%
 Internet (25%)
Periódicos (25%)
•
Adicionalmente, para la empresa Nielsen, 6 de cada 10
Oeste
3%
viajeros chinos suele visitar algún forum de discusión sobre
viajes, para recabar información de algún destino de interés.
•
El 12% de viajeros prefiere hospedarse en hoteles de 5
Norte
2%
Este
2%
estrellas en sus viajes internacionales.
•
Gastan US$ 2,936, en promedio.
•
Los viajes internacionales son más popular en el Sur de
China (10%) que en otra regiones del país (entre 2% y 3%).
Fuente: Chinese Outbound Travel Monitor 2008 Nielsen / PATA: China Outbound Travel Market 2007
Elaboración: PromPerú
Perfil del Potencial Turista Chino
Características de los viajeros chinos:
•
Gasto del Viajero Chino en viajes
internacionales por vacaciones
- PorRregión (US$ dólares)-
Los viajeros del Sur de China también viajan de
manera más frecuente, haciendo un promedio de
2,909
casi tres viajes por año.
•
3,506
3,422
3,286
2,597
No obstante, el gasto de estos viajeros (2,597
USD por viaje), es menor al de las otras regiones.
•
Si bien los viajeros de las regiones Norte, Este y
Total
Norte
Este
Oeste
Sur
Oeste de China viajan fuera de su país con
menor frecuencia (entre 1 a 2 viajes por año),
éstos tienden a gastar más, sobretodo los
Uso de hoteles de 5 estrellas en viajes
internacionales por vacaciones
- PorRregión-
viajeros del Norte de China (US$ 3,506).
•
21%
Los viajeros de la zona Este y Oeste valoran más
el confort y en ese sentido, prefieren hospedarse
en
hoteles
de
5
estrellas
en
sus
12%
Total
Norte
10%
viajes
internacionales.
Fuente: Pacific Asia Travel Association / Chinese Outbound Travel Monitor 2008
Elaboración: PromPerú
17%
12%
Este
Oeste
Sur
Perfil del Potencial Turista Chino
Aspectos a considerar para satisfacer a
un cliente Chino
•
Atención personalizada
•
Entendimiento de sus comportamientos
culturales
•
Conocimiento de las diferencias regionales
•
Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios
de planes
•
Proporcionando información en su idioma
•
Excediendo sus expectativas
Fuente: Xola Consulting Inc : Chinese Travelers 2008
Elaboración: PromPerú
Llegadas internacionales de chinos al Perú
• En el 2008, China ha registrado una participación de 0.4%
en las llegadas internacionales al Perú.
• Registra un crecimiento de 7.2% respecto al año anterior.
7,984
7,839 7,447
4,042 4,316
4,968 5,279
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo
Elaboración: PROMPERU