Transcript Proyectos de Inversión: Olivares San Nicolás

Jorge Pierrestegui
Objetivo de la reunión
• Conseguir inversiones brasileñas para invertir
en el sector olivícola argentino para el
mercado brasileño y americano
Agenda
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Diversificación de riesgo
Mercado de aceite de oliva
Mercado de aceitunas
Mercado orgánico
Oportunidades de negocios en USA
Oportunidades de negocios en Brasil
Sector olivícola en Argentina
Olivares San Nicolás
Oportunidades de inversión
Diversificación de riesgo
• No hay diversificación de riesgo en inversiones
en acciones
• Inversiones en tierras marginales están
aislados de burbujas especulativas, dependen
de:
– Energía y comunicaciones
– Inversiones en infraestructura
– Efectos de tecnología
– Biotecnología
Mercado aceite de oliva
producción/ consumo
(1.000 ton)
El consumo de aceite de oliva está creciendo en los
últimos años
Fonte: COI 2011
Mercado aceite de oliva
producción aceite de oliva
España
40%
Italia Grecia
19,5% 12,9%
Turquia
5%
Tunez
5%
Argentin
a
2%
El más del 72% de la producción de aceite de oliva está
concentrado en España, Italia y Grecia
Fonte: FAO-UM 2008
Mercado aceite de oliva
La producción en Europea
Se verá afectada por un cambio de reglas:
• Disminuirán los subsidios
• Se termina la financiamiento de exportaciones
y créditos blandos de producción
80%
75%
40%
%en PAC presupuesto UE
Importaciones mundiales
de Aceite de Oliva
(1.000 toneladas)
Fuente: COI 2011
USA:
Oportunidad de mercado
• Crecimiento del mercado
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Aumento de precio del aceite de oliva (por producción local)
Beneficios a la salud
Popularidad de la dieta saludable
Lugar de origen
Aumenta el consumo de aceite de oliva orgánico
– Precios 20% más altos
– 2% del mercado convencional
• Sofisticación de los consumidores (experiencias nuevas)
– Aumenta el control en la calidad del producto
• Principales proveedores:
• Italia 53%, España 12%, Túnez 1,3%
• Precio español vs. Precio argentino: -10%
Mercado brasileño:
Importaciones de
aceite de oliva
(1990-2010) en tons
Fuente: COI 2011
Oportunidad de mercado
• Brasil
– Principales proveedores:
España, Italia
• Mandan la peor calidad de aceite
• Precios con subsidios
• Faltará financiamiento, venta por guerrilla
– Oportunidad de negocio
• Tendencias del orgánico
• Posibilidad de desarrollar marcas
Mercado aceitunas de mesa
producción/consumo
Aceitunas de mesa son el
10% del total de aceitunas
producidas.
En el ultimo decenio el consumo de la
aceituna de mesa aumento un 77%
Mercado aceitunas de mesa
producción
España
30%
Grecia
Marr 6%
uecos
5%
Tunez
5%
Egipto
13%
Turquia
10%
Siria
8%
En aceitunas la producción 36% de la producción de aceite de
oliva está concentrado en España y Grecia.
Mayor productores de países en desarrollo, por ser mano de obra
intensiva
Fonte: COI
Mercado aceitunas de mesa
producción
Estados Unidos y Europa son los principales importadores de
aceitunas
Sector olivícola
argentino
• Producción
– Principales provincias productoras:
• San Juan- Mendoza, La Rioja y
Catamarca
– Aumento de producción 2000-2005
• basado en incentivos fiscales pero sin
poseer el volumen/expertize necesario
para poder competir
• Situación en crisis
• 2008-2010 Productores españoles
están bajando los precios presionados
por crisis europea
Olivares San Nicolás
• Argentina, Córdoba, Departamento de Cruz
del Eje
Olivares San Nicolás
– Empresa de 50 años valuada en 16 millones de USD
– Empresa con 50 años en el mercado de aceitunas y aceite de
oliva orgánico
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8.000 hectáreas
1.200 hectáreas de olivo orgánico
Certificada por OIA/ NOP (USA)/ INFOAM (U.E)
– Planta de procesamiento de aceite y aceituna pieralisi
– Abarca un pueblo San Nicolás (iglesia, escuela y casas)
•
Tiene 40 empleados fijos y 300 en cosecha con experiencia en el
proceso de cosecha y elaboración.
– Producto orgánicos y convencional:
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Aceite de oliva extra virgen
Aceite de oliva vegetal mezcla (gusto oliva)
Aceitunas verdes y negras
– Líder en exportación:
•
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90% a USA
10% a Brasil
– Productos complementarios:
•
ganadería y madera
Socio comercial en Brasil
Comercializar/ distribuir:
–
–
–
–
–
Aceite de oliva extra virgen convencional
Aceite de oliva orgánico
Aceite de oliva vegetal mezcla (gusto oliva)
Aceitunas de oliva convencional
Aceitunas de oliva orgánicas
• Con margen de utilidad dependiendo del nivel de
involucramiento.
– Broker: 3%
– Orden de compra con financiamiento,
– Participa del margen de la comercialización (5%- 10%)
Proyecto de inversión A:
Mejorar la productividad
Invertir en aumentar la productividad y producción
En Olivares San Nicolás:
Mejorar la productividad de las 1.200 hectáreas de olivo
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Destino de inversión: poda, fertilizantes y riego
Producción actual: 2.600 TON 50% Aceitunas de mesa (1.200 USD/ TON),
50% Aceite (4.500 USD/TON)
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Ingreso: 2 Millones de USD
Costo: 1,7 millón
Ganancias: 300.000 USD
-
Potencial de producción:
Inversión 2,5 Millones USD en 5 años (500.000 usd por año)
Producción : 6.000 TON
-
Ingresos 6 Millones USD/Año (a partir del 4to año de inversión)
Ganancia: 2 Millones USD/ año
Proyecto de inversión B:
Modernización tecnológica de la planta y ampliación
de finca
Aumentar a 1.000 ha más de inversión
- Inversión de 10 millones USD e 5 años
- 2,5 millones al año
- Producción 16 TON (10 años)
- Inversión en comercialización
Proyecto de Inversión C:
Red Comercial
Desarrollo de una red de compra y
venta de productos con marca:
– Plataforma con base en Olivares San Nicolás pero que
incluya a otros productores regionales a través de un
socio idóneo en:
• España, Estados Unidos y Brasil
– Proyecto de inversión de 2,5 millones de dólares en 5
años (500.000 usd al año)
Proyecto de inversión D:
Adquisición de empresas regionales
Posicionamiento en el sector olivícola
argentino
– 20-50 millones de USD
– Oportunidad de generar un grupo de olivo, con
base en Olivares San Nicolás para proveer:
• Mercado brasileño
• Mercado Americano
– Diversificación provincial para disminuir el riesgo
climático
Jorge Pierrestegui
[email protected]
+54 11 4393 6420
Floria 253 9F
Ciudad de Buenos Aires
Argentina