Transcript Sector olivícola Ing. Agr. José L. Marginet Campos Dirección de Industria Alimentaria SAGPyA Dirección Nacional de Alimentos Producción mundial Características de la producción mundial:  Producción europea con.

Sector
olivícola
Ing. Agr. José L. Marginet Campos
Dirección de Industria Alimentaria
SAGPyA
Dirección Nacional de Alimentos
Producción mundial
Características de la producción mundial:
 Producción europea con ayudas a la producción
(reformas a la política de asignación de ayudas)
 Producción del resto de la cuenca del Mediterráneo
sin ayudas a las producción
(para ingresar sus aceites a la UE deben cumplir ciertos
protocolos de calidad)
 Surgimiento de nuevas regiones productivas que
a futuro aumentarán la oferta mundial
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Producción mundial (2004/05)
Principales países productores de aceite de oliva:
 España ( 930.000 ton)
 Italia (760.000 ton)
 Grecia (420.000 ton)
 Siria (177.000 ton)
 Túnez (110.000 ton)
 Turquía (145.000 ton)
Total mundial 2.150.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Exportación mundial (2004/05)
Principales países exportadores de aceite de oliva:
 España ( 110.000 ton)
 Italia (245.000 ton)
 Grecia (10.000 ton)
 Siria (40.000 ton)
 Túnez (82.000 ton)
 Turquía (70.000 ton)
 Total mundial 583.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Características del mercado
Principales características del mercado mundial
de aceite de oliva:
 Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un
20% de la producción se comercializa internacionalmente
 Se trata de un mercado con precio sostén
(ronda los 2 euros/litro)
 Hay una polarización muy marcada en el
tipo de producto ofertado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Características del mercado
Polarización del producto en aceite de oliva
 España: aceite de oliva (ex puro de oliva)
 Italia y Grecia; aceite de oliva virgen
 Consecuencia: cuando en España la oferta del aceite para
refinar es escasa, el precio sostén se aplica a los aceites
de mala calidad y se distorsiona aún más el mercado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Nuevos consumidores
Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidores
de aceite de oliva
Estados Unidos (225.000 ton / 39,4%)
Australia (31.000 ton)
Japón (33.000 ton)
Canadá (26.000 ton)
Brasil (24.000 ton)
México, Argentina, Sudáfrica,
Países del Este y América Latina en general
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Producción mundial (2004/05)
Principales países productores de aceitunas:
 España ( 534.000 ton)
 Turquía (220.000 ton)
 Siria (145.000 ton)
 Estados Unidos (117.000 ton)
 Grecia (101.000 ton)
 Egipto (90.000 ton)
 Marruecos (90.000 ton)
Total mundial 1.466.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Exportación mundial (2004/05)
Principales países exportadores de aceitunas:
 España ( 195.000 ton)
 Turquía (55.000 ton)
 Marruecos (50.000 ton)
 Argentina (50.000 ton)
 Siria (33.000 ton)
 Grecia (31.000 ton)
 Total mundial 450.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Características del mercado
Principales características del mercado
mundial de aceitunas de mesa:
 Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un
28% de la producción se comercializa internacionalmente
 Es un mercado de libre oferta y baja diferenciación
 Hay una polarización muy marcada en el
tipo de producto ofertado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Características del mercado
Polarización del producto
 España: aceitunas verdes elaboradas con el método
sevillano de la variedad Manzanilla
Grecia: aceitunas negras naturales
 Argentina: aceituna verde elaborada con el método
sevillano de la variedad Arauco
 Estados Unidos: elaborador de aceitunas negras por
el método californiano
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Nuevos consumidores
Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidores
de aceituna de mesa
Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)
Brasil (56.000 ton)
Suiza (38.000 ton)
Canadá (23.000 ton)
Rumania (17.000 ton)
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Perspectivas 2006
Reducción de la producción Mundial
Causado por los fríos del invierno y la sequía
País más afectado: España
Reducción de la cosecha: 40 a 70% del normal
Prodría haber desabastecimiento y falta de stock
para las necesidades de enlace y
aumento de los precios de los aceites vírgenes
extras y refinables
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Provincias productoras
(1990)
BOLIVIA
PARAGUAY
Catamarca
1.400 ha
BRASIL
La Rioja
2.900 ha
URUGUAY
Córdoba
5.000 ha
CHIL
E
San Juan
4.800 ha
Mendoza
13.700 ha
ARGENTINA
TOTAL PAIS
29.600 ha
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Buenos Aires
1.800 ha
Olivicultura
Tradicional
Olivicultura
Moderna
Provincias productoras
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
(2004)
Catamarca
23.000 ha
La Rioja
22.000 ha
San Juan
18.000 ha
Mendoza
15.000 ha
Estado Actual (2004)
Aceite
Mesa
TOTAL
Tradicional
ha
11.800
17.800
29.600
Nuevas c/dif.
ha
33.000
22.000
55.000
Nuevas s/dif.
ha
2.000
500
2.500
TOTAL
ha
46.800
40.300
87.100
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Nuevas regiones productivas
Características productivas:
• Grandes superficies productivas
• La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha
• Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo)
• Los montes son de una única variedad
• El material genético es de origen conocido
• Comienzan a producir al 3º año de plantadas
• El diseño de las plantaciones se ideó para implementar cosecha
mecánica
• La producción estimada es de 10-12 ton/ha
• Hay zonas con grandes problemas de heladas y granizo
• No todas las plantaciones tienen acceso a la energía eléctrica
• En algunos sectores llueve durante la cosecha
• Aún existen problemas en el manejo agronómico
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Nuevas regiones productivas
Distribución por variedad
 Arbequina
(aceitera)
 Manzanilla (mesa y aceite)
 Picual (aceite y mesa)
 Coratina (aceite)
 Barnea (aceite)
 Changlot Real (aceite y mesa)
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Mercado interno argentino
Aceite de oliva
• Estacionario en cerca de 180-200 gr/hab (5.000 ton/año)
• Leve tendencia a la diversificación en el consumo
• Lentamente está posicionándose en segmentos de ingresos medios
• Compite con los aceites de semilla
• La importación de la UE cuenta con un derecho compensatorio
 Aceituna
de mesa
 Mercado estacionario (13.000 ton/año)
 Tendencia a la diversificación: reemplazo de carozo por
pulpa
 Compite ampliamente con los demás snacks.
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Producción de los 90´s
Producción promedio de la última década
 Aceituna
de mesa: 50.000 ton
Aceite de oliva: 6.000 – 8.000 ton
Importancia a nivel mundial
 Aceituna
de mesa: 5° exportador
Aceite de oliva: marginal
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Producción actual
Producción de la campaña 2004/05
 Aceituna
de mesa: 85.000 – 90.000 ton
Aceite de oliva: 25.000 ton
Producción de la campaña 2005/06
 Aceituna
de mesa: ?
Aceite de oliva: ?
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Perspectivas (2010/15)
Producción argentina prevista:
• 115.000 ton de aceite de oliva
• 250.000 ton de aceitunas de mesa
Saldo exportable futuro:
• 80.000 – 90.000 ton de aceite de oliva
• 180.000 – 200.000 ton de aceitunas de mesa
Ubicación de Argentina en el contexto mundial
• 10º productor y 5º exportador de aceite de oliva
• 5º productor y 2º exportador de aceituna de mesa
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
¿Cuáles son las ventajas de Argentina?
Ventajas productivas:
• Cuenta con economía de escala
• Existe un gran potencial de diferenciación por calidad
• Está en contra estación
• Los costos de producción e industrialización son bajos
Ventajas comerciales:
• Por ser un país miembro del Mercosur no paga el AEC
para vender dentro del grupo económico
• Cuenta con la posibilidad de ofertar productos similares
a la de los principales productores del mundo
• Argentina fue un precursor en medidas paliativas a
las prácticas distorsivas de mercado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
¿Cuál será el futuro de Argentina?
Aceite de oliva:
• Principal centro de producción fuera
de la Cuenca del Mediterráneo
• Oferente de aceites de oliva extra vírgenes
• Centro de elaboración de aceites varietales
• Mercado de referencia para aceites vírgenes extra
Aceituna de mesa:
• Principal centro de producción de aceituna verde de la
variedad Manzanilla
• Segundo oferente mundial de aceitunas verdes
• Formador mundial de precios de aceitunas tipo sevillano
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
Conclusiones
Están dadas las condiciones para que Argentina
se transforme en uno de los países de
referencia en el mercado mundial, tanto de
aceite de oliva como de aceitunas de mesa.
El gran desafío que atraviesan los industriales y
exportadores, es poder adecuar su oferta a
un mercado altamente competitivo.
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria