Transcript Slide 1 - Oracle

Criando um novo Registro
Clique no link Create Registration para criar um novo registro
Criando um Registro
primeira tela
Resale - venda do parceiro ( indireta )
Referral - venda da Oracle ( indicação )
Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento )
Data estimada de fechamento
Valor total da oportunidade
Para padronizar os registros , no campo Registration Name recomenda-se colocar o
nome do parceiro/ nome do cliente / projeto desenvolvido no cliente
Esse campo deve ser utilizado para inserir um código fornecido pela Oracle
quando o parceiro solicita uma verba de MDF.
O campo description deve conter :
- descrição detalhada da oportunidade
- informar por que o cliente precisa da solução proposta pelo parceiro
- qual departamento será impactado com a compra da solução
Utilize a tab Notes para deixar observações mais extensas. O limite de caracteres é de 250 no
campo description.
Razão social do cliente.
Nome do contato no cliente. Pessoa que possui o poder de decisão na conta.
Selecionar os produtos que estão sendo oferecidos ao cliente
Criando um Registro
Clique aqui para cadastrar a razão social do cliente.
Clique aqui para cadastrar o produto.
primeira tela
Clique aqui para cadastrar o contato.
Para cadastrar um novo cliente
Tela de cadastramento de um novo cliente
Inserir a razão social do cliente; país; endereço; cidade; estado e cep
Ao terminar o cadastro, clique em OK
Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do cliente que você acabou de cadastrar
Clique em OK para finalizar o cadastro.
Para cadastrar um novo contato
Tela de cadastramento de um novo contato
Inserir nome; sobrenome; cargo; email e telefone
Ao terminar o cadastro, clique em Save
Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do contato que você acabou de cadastrar
Clique em OK para finalizar o cadastro.
Número do telefone – use o formato abaixo:
+55
011
Cód. País
51891131
DDD
Nro. do telefone
Como incluir produtos
Clique em New para pesquisar pelo produto a ser cadastrado
Na tela seguinte, clique no botão localizado na linha Product
Na tela seguinte, digite no campo Starting With o nome do produto que você deseja localizar
*Data*
*CRM*
*ERP*
*EPM*
DICA: Quando fizer a busca do produto utilize asteriscos no ínicio, entre as palavars e no fim.
Isso fará com que você encontre os produtos mais rápido. As palavras devem ser digitadas
com as iniciais Maiúsculas e as demais minúsculas. Exemplo: *Busin*Proc*Manag* para
encontrar o produto Business Process Management
Quando fizer uma busca utilizando siglas, por exemplo CRM, coloque todas as letras em
Maiúsculas e asterísco no início e no fim da sigla.
Como incluir produtos
Depois de selecionado o produto o sistema preenche as linhas Product Line e Product
com a descrição do produto. Insira a quantidade de licenças e o valor do produto ,
baseado na lista de preços, e clique em Save.
Para finalizar o cadastro dos produtos clique em OK. Para cadstrar mais produtos na mesma oportunidade clique em New e siga os passos descritos anteriormente
Última Etapa
Clique em Continue para finalizar o cadastro
Questionário
última etapa
Responda Yes se você tiver informado em contatos o nome da pessoa que tem o poder de decisão na conta
Responda Yes se você tiver informado todos os itens citados nessa pergunta
Responda No se o cliente não pertence ao setor público. Se o cliente é de governo selecione uma das outras opções
Responda No se não existe ainda edital publicado ou RFP. Se o cliente é de governo responda Yes se já existe edital publicado.
VAD : Informe o nome do Reseller
Reseller : Informe o nome do seu distribuidor / VAD
Clique em Finish para encaminhar o registro para a aprovação da Oracle
Pronto. Registro cadastrado e encaminhado para aprovação
 Para que seu registro seja aprovado serão analisados os dados
informados e se atendem os critérios de qualificação da oportunidade.
 Se as informações inseridas no registro não estiverem de acordo com os
critérios exigidos você poderá recebê-lo de volta para fazer as atualizações
necessárias . Ao visualizar registros com status Returned to Partner na sua
lista de registros cadastrados , verifique a tab notes para saber porque foi
devolvido e o que precisa ser feito antes de resubmetê-lo para aprovação.
 Os registros depois de analisados e que cumprem com os critérios de
qualificação são enviados para a aprovação do vendedor da Oracle . Se a
oportunidade for nova para a Oracle o registro será aprovado, caso exista
outra oportunidade idêntica que já tenha sido aprovada para outro parceiro
ou que esteja sendo conduzida pela própria Oracle , fará com que o seu
registro seja declinado.
 Quando um registro é aprovado o sistema gera uma cópia que
chamamos de Oportunidade. Para consultar uma oportunidade no PRM o
parceiro precisa clicar no link Opportunities na tela inicial do sistema.
Depois que um registro é aprovado as atualizações só poderão ser feitas
na oportunidade. É importante entender esse conceito.