Transcript Oportunidades del sector cuero, calzado y marroquinería

OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO
Y CALZADO 2012
Catalina Hernández
Bucaramanga, Mayo 2012
Sector Cuero, Manufacturas y Calzado
Exportaciones del Sector
SECTOR
2010
2011
Var %
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
202.111.542,83
237.549.955,30
18%
CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS
116.369.970,63
146.092.596,41
26%
PELETERIA (Cuero Manufacturas de Cuero)
1.965.229,62
3.130.695,12
59%
PIELES DE BABILLA
6.776.681,44
7.852.722,60
16%
MANUFACTURAS DE CUERO
76.999.661,14
80.473.941,17
5%
CALZADO
44.407.166,45
52.195.476,62
18%
JOYERIA
27.332.044,26
34.058.142,90
25%
TEXTILES Y CONFECCIONES
1.029.602.072,46 1.084.317.789,61
5%
Total Prendas de Vestir
1.303.452.826,00 1.408.121.364,43
8%
Fuente: DANE
Estructura Exportadora 2011 – Sector
Rango
Grandes Exportadores
Valor Exportaciones
26
5.000.001 y más (9)
2.000.001 y 5.000.000 (17)
US$137.251.899
54
Medianos Exportadores
500.001- 2.000.000
100.001- 500.000
US$ 51.746.090
US$ 55.677.312
144
US$ 33.456.071
Pequeños Exportadores
10.001-100.000
290
US$ 10.712.766
US$ 881.156
500 – 10.000
220
Menos de 500 (93)
Empresas por Segmento
Fuente: DANE, Cálculos Proexport
TOTAL DE EMPRESAS : 827
1.178
EXPORTACIONES TOTALES 2011 : US 289.745.431,92
Principales Destinos –2011
21%
24%
4%
13%
5%
5%
10%
8%
10%
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
CHINA
ECUADOR
TAILANDIA
MEXICO
HONG KONG
OTROS
VENEZUELA
Análisis DOFA
FORTALEZAS
Capacidad de producción.
Capacidad del industrial para adaptarse.
Uso de tecnología por parte de las grandes
empresas.
Buenos imitadores.
Trayectoria exportadora en mercados
naturales: Venezuela, Ecuador, Panamá,
Costa Rica, etc.
OPORTUNIDADES
Colombia es una opción de compra para
algunos países.
 Aprovechamiento de TLC´s.
 Apertura comercial
Adquisición tecnología.

DEBILIDADES
Concentración de mercados.
No se estimula la innovación y la creación.
Escaso nivel de tecnificación por parte de las
pequeñas empresas
Desconocimiento de canales de comercialización.
El sector no tiene imagen a nivel internacional, el
producto cuenta con pocas marcas reconocidas.
AMENAZAS
Contrabando.
 Baja disponibilidad de materia prima de alta
calidad.
 Uso inadecuado de los centros tecnológicos.Ceinnova.
Vocación Exportadora Santander
Exportaciones del Sector Santander
12,000,000.00
-38%
CALZADO
10,000,000.00
8,000,000.00
-84%
CUERO
MANUFACTURAS
DE CUERO
-28%
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-45%
-39%
66%
2008
2009
2010
2011
Fuente: DANE
SECTOR
2008
2009
2010
2011
CALZADO
11.400.984,88
CUERO MANUFACTURAS DE CUERO
Total General
9.209.603,20 5.679.336,43 890.740,38 642.077,93
20.610.588,08 12.683.919,04 4.738.982,56 7.036.969,47
7.004.582,61 3.848.242,18 6.394.891,54
Principales Destinos – Santander
Calzado 2011
4%
2%
2%2%
Manufacturas en Cuero 2011
8%
8%
37%
5%
1%1%
2%
2%
3%
3%
4%
39%
6%
11%
10%
24%
ECUADOR
VENEZUELA
ANTILLAS HOLANDESAS
PUERTO RICO
COSTA RICA
Fuente: DANE
PANAMA
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS
ARUBA
OTROS
26%
PANAMA
JAPON
ANTILLAS HOLANDESAS
ECUADOR
OTROS
DOMINICA
VENEZUELA
REPUBLICA DOMINICANA
BARBADOS
BAHAMAS
TRINIDAD Y TOBAGO
Estrategia Gerencia Prendas 2012-2014
Metodología estrategia 2012-2014
Análisis de
Datos
Trabajo de
Mercados
Cruce Oferta
y Demanda
Plan de acción
Objetivos 2012 - 2014
Diversificación
Nuevos
Mercados e
Innovación
Consolidación
mercados ya
existentes
Incursionar en nuevos mercados, aprovechando los tratados de libre
comercio.
50%
Identificar nuevos nichos y/o segmentos de mercado para productos
diferenciados.
10%
Mantener y profundizar los actuales destinos de las
exportaciones en mercados naturales.
40%
Continuar con el desarrollo de mercados ya explorados en los que
tenemos presencia y posicionar los productos del sector.
Mercados Objetivos
Aprovechamiento TLC
Nuevos mercados e Innovación
Mercados en
Crecimiento
Mercados
Consolidados
Enfoque de la estrategia
Marca y Diseñadores: Empresas que producen
productos bajo su propia marca
Canales de comercialización identificados:





Boutiques especializadas
Tiendas por departamento
Show Rooms
Distribuidores
Ventas Online
Sourcing – Paquete completo: Empresas que
producen marcas para terceros
Canales de comercialización identificados:
 Marcas privadas
 Almacenes de grandes superficies
 Ventas online y catálogos
Propuesta de Valor de Cada Modelo
Marca y Diseñadores: Empresas que producen
productos bajo su propia marca.
1. ADN
2. Diseño
3. Soporte de Marca
4. Flexibilidad
5. Reposición
6. Servicio al Cliente.
Sourcing – Paquete completo: Empresas que
producen marcas para terceros.
1.
2.
3.
4.
5.
Capacidad de producción
Justo a Tiempo
Tiempos de entrega
Desarrollo de producto
Logística
Oportunidades
Cubrimiento Estados Unidos
ME
WA
MT
ND
VT
MN
NH
OR
WI
ID
SD
CT
MI
RI
WY
PA
IA
NE
NV
CA
OH
IL
UT
NJ
DE
IN
WV
CO
KS
MO
VA
KY
NC
TN
OK
AZ
MA
NY
NM
SC
AR
MS
AL
GA
LA
TX
FL
MD
DC
Aprovechamiento TLC- USA
Accesorios en Cuero
Calzado (Formal y Casual)
•Boutique en de hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis,
•Boutiques: Lady foot Locker -Florida
•Tiendas por departamento: Sears, JC Penney ,Target
•Tiendas de Descuento: Wal-Mart, Ross, TJ Max.
Aprovechamiento TLC – México
Calza Star Sa De Cv
Andre Badi
Bodesa S.a. De C.v. - Divis
Cia. Comercial Cimaco, S.a. De C.v.
Fine Tex, S.a. De C.v.
Tiendas La Marina, S.a. De C.v.
Vsierra, S.a. De C.v.
Tiendas Liverpool Division Ropa Marcas Propias
Tiendas Chapur Divisiones Marroquineria/ropa Infantil
Jalisco
Jalisco
Colima
Coahuila
Estado de Mexico
Colima
Jalisco
Distrito Federal
Yucatan
Guadalajara
Guadalajara
Colima
Torreón
Naucalpan
Colima
Guadalajara
México
Merida
Manufacturas en cuero
Calzado casual y formal
En el 2011 el mercado de Mexicano se exportaron US$13.287.342 , siendo el 7 mercado destino de
las exportaciones totales del sector cuero, manufacturas y calzado.
Aprovechamiento TLC – Canadá
Compañia
Subsector
A & R DRESS
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ACTON / REGENCE
CALZADO
BRIAN'S FOOTWEAR
CALZADO
COLOMBIAN LEATHER HOUSE
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
DCT HOLDING CORP.
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ISECO
CALZADO
JASMIN INC.
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
JASMINE & LINDSAY INTERNATIONALE INC.
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
LANDES CANADA INC.
CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
MARK´S WORK WEAR HOUSE
CALZADO
MONTECARLO SHOES
CALZADO
R. NICHOLLS DISTRIBUTORS INC.
CALZADO
En el 2011 las exportaciones hacia el mercado de Canadá fueron de US$2.068.043
Innovación
10%
Mercados por trabajar, explorar y evaluar. Enfocado en Nichos
Mercados en Crecimiento y Consolidados
40%
•Misiones de compradores: IFLS-EICI , EIMI,
Colombiamoda, Expocuero-Asoinducals.
•Consultorías Externas- Goretti Studio y PISIE
•Seminarios Especializados- Zeiky, U.E, TLC.
•Eventos internacionales
Herramientas para el exportador
Herramientas al exportador - Estadísticas de
Exportación
País Destino
Departamento de
Origen
Reportes
Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento
de las exportaciones colombianas por principales
destinos, departamentos, productos exportados,
destinos, entre otros.
http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticasexportacion/importacion-pais-de-destino
Sectores
Gerencias
Herramientas al exportador – Condiciones de
Acceso
Entes
Gubernamentales
Acuerdos Comerciales
Mercados
Internacionales
Reglamentación
Normas de Ingreso
En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar
enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de
origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías
EE.UU. y otros países.
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI
Empresa Exportadora
Empresas de
Servicios Logísticos
Este directorio se ha desarrollado como herramienta de
apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y
agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre
las empresas y servicios que intervienen en la Distribución
Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica
Persona Natural
Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI
Empresa Exportadora
Empresas de
Servicios Logísticos
Este directorio se ha desarrollado como herramienta de
apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y
agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre
las empresas y servicios que intervienen en la Distribución
Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica
Persona Natural
¿Dónde estamos?
¿Quiénes somos?
Entidad encargada de la Promoción del Turismo
Internacional, la Inversión Extranjera Directa y las
Exportaciones no tradicionales.