Slide 1

Colombia: sector calzado, cuero y
sus manufacturas.
7° Foro de Cámaras de Calzado de América Latina

Montevideo, Uruguay
Febrero de 2013


Slide 2

INDICE
1. Descripción del sector.
2. Entorno competitivo internacional..
3. Situación de la industria en Colombia.
 Balance del sector a diciembre de 2011.
 Coyuntura enero-noviembre 2012.
 Exportaciones enero-noviembre 2010-2012.
 Importaciones enero-noviembre 2010-2012.
 Subfacturación.
 Ventajas competitivas del sector.
 Oportunidades del sector.
 Defensa del sector.
4. Prospectiva del sector.
 Áreas estratégicas.
 Crecimiento esperado del sector.


Slide 3

1. DESCRIPCIÓN DEL
SECTOR


Slide 4

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA CLASIFICACION DE LAS
EMPRESAS POR TAMAÑO
TAMAÑO

FABRICANTES

% Part.

COMERCIANTES

% Part.

Microempresa
5.222
94%
27.806
97%
Pequeña
287
5%
818
3%
Mediana
53
1%
118
0%
Grande
16
0%
19
0%
Total
5.578
100%
28.761
100%
Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de Bogotá y Camara de Comercio de Medellín
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

1. Mediana Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores y, b) Activos totales por
valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña Empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50)
trabajadores y, b) Activos totales por valor entre
quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10)
trabajadores y, b) Activos totales por valor inferior a
quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

EMPRESAS DE LA CADENA DE CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERIA, PARTICIPACIÓN % POR SUBSECTOR DE
ACTIVIDAD
SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

No. Empresas

Cuero
484
Marroquinería
1.314
Calzado
3.482
Prendas de Vestir
70
Insumos y componentes
193
Artesanias
35
Total
5.578
Fuente: Confecamaras, Cámara de Comercio de
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

% Part.
8,7%
23,6%
62,4%
1,3%
3,5%
0,6%
100,0%


Slide 5

Crecimiento PIB y Participación en PIB Industrial, sector "Curtido y
preparado de cueros, productos de cuero y calzado"
35%

2,4%
2,1%

2,2%

25%
15%

2,0%
1,8%

5%

1,6%

-5%

1,4%

-7,0% -15%

1,2%

-25%

1,0%
0,8%

-35%
I

II

III IV

2007

I

II

III IV

2008

I

II

III IV

2009

Participación PIB Industria

Fuente: DANE Y DNP

I

II

III IV

2010

I

II

III IV

2011

Crecimiento anual (%)

I

II
2012

III

Crecimiento anual (%)

Participación PIB Indsutrial (%)

2,6%


Slide 6

2. ENTORNO COMPETITIVO
INTERNACIONAL


Slide 7

Fuente: Perspectivas económicas: Las Américas, FMI octubre 2012


Slide 8

Producción de calzado en el mundo
PRODUCCION MUNDIAL DE CALZADO EN EL AÑO 2011
En millones de pares

PAIS

Pares en millones

part %

CHINA
12.887
INDIA
2.209
BRASIL
819
VIETNAM
804
INDONESIA
700
PAKISTAN
298
BANGLADESH
276
MEXICO
253
TAILANDIA
244
ITALIA
207
ARGENTINA
118
COLOMBIA
46
PERÚ
42
ECUADOR
30
CHILE
11
RESTO PAISES
2.356
TOTAL
21.300
FUENTE: APICCAPS, World Footwear 2012, Yearbook
Elaboración ACICAM

60,5
10,4
3,8
3,8
3,3
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
11,1
100

Asia produce el 87% de todo el calzado que
se fabrica en el mundo; de ellos China fabrica
el 60,5%, los principales países de América
Latina producen el 6,2%.
Participación porcentual de la
producción mundial de calzado 2011
RESTO
PAISES, 12%

CHINA, 61%

COLOMBIA, 0,2%
ITALIA, 1%
TAILANDIA, 1%
MEXICO, 1%

BANGLADESH,1%
PAKISTAN, 1%

INDONESIA, 3%
VIETNAM, 4%
BRASIL, 4%

INDIA, 10%


Slide 9

Consumo de calzado en el mundo
CONSUMO MUNDIAL DE CALZADO EN EL AÑO 2011
En millones de pares

PAIS

Pares en
millones

Part %

Consumo Per
cápita en pares

CHINA
2.761
15,9
EEUU
2.248
12,9
INDIA
2.202
12,7
BRASIL
740
4,3
JAPON
697
4,0
INDONESIA
526
3,0
ALEMANIA
429
2,5
FRANCIA
424
2,4
REINO UNIDO
372
2,1
ITALIA
336
1,9
MEXICO
299
1,7
ARGENTINA
139
0,8
COLOMBIA
115
0,7
CHILE
110
0,5
PERÚ
73
0,3
ECUADOR
36
0,2
RESTO DE PAISES
5.857
33,7
TOTAL
17.364
100
FUENTE: APICCAPS, World Footwear 2012, Yearbook
Elaboración ACICAM

2,0
7,2
1,8
3,8
5,4
2,2
5,2
6,7
5,9
5,5
2,6
3,4
2,5
6,5
2,4
2,4
2,5

Los principales consumidores de calzado en el
mundo son los chinos con el 15,9%, seguido de
cerca por EEUU con el 12,9%, los principales
países de América Latina consumen el 8,7%.
Participación porcentual del consumo mundial de
calzado
RESTO DE
PAISES, 37,5%

COLOMBIA, 0,7%
ITALIA, 1,9%
REINO
UNIDO, 2,1%
FRANCIA, 2,4%

CHINA
15,9%

ALEMANIA, 2,5%
INDONESIA, 3%
JAPON, 4,0%

BRASIL, 4,3%

EEUU, 12,9%
INDIA , 12,7%


Slide 10

Principales países exportadores de calzado en el mundo
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CALZADO EN EL
MUNDO AÑO 2011
En millones de pares
PAIS

Pares en
millones

part %

CHINA
10.170
HONG KONG
362
VIETNAM
316
ITALIA
229
BELGICA
207
INDONESIA
206
ALEMANIA
194
HOLANDA
143
TAILANDIA
141
ESPAÑA
130
BRASIL
113
CHILE
35
MEXICO
22
ECUADOR
4
PERÚ
3
ARGENTINA
2
COLOMBIA
2
RESTO PAISES
1.633
TOTAL
13.912
FUENTE: APICCAPS, World Footwear 2012, Yearbook
Elaboración ACICAM

73,10
2,60
2,27
1,65
1,49
1,48
1,39
1,03
1,01
0,93
0,81
0,25
0,16
0,03
0,02
0,01
0,01
11,7
100

China vende un 73% de todos los pares de calzado
exportados en el mundo, mientras que los
principales países de Latinoamérica el 1.3%.

Participación porcentual de las exportaciones de
calzado por países 2011

RESTO
PAISES, 13%
ESPAÑA, 1%
TAILANDIA, 1%
HOLANDA, 1%
ALEMANIA, 1%
INDONESIA, 1%
BELGICA, 1%
ITALIA, 2%
VIETNAM, 2%
HONG
KONG, 3%

CHINA, 73%


Slide 11

Principales países importadores de calzado en el mundo
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CALZADO EN EL
MUNDO, AÑO 2011
En millones de pares
PAIS

Pares en millones

part %

EEUU
2.302
22,4
JAPON
619
6,0
ALEMANIA
593
5,8
FRANCIA
480
4,7
REINO UNIDO
455
4,4
HONG KONG
425
4,1
ITALIA
358
3,5
ESPAÑA
354
3,4
RUSIA
256
2,5
HOLANDA
245
2,4
CHILE
134
1,3
MEXICO
68
0,7
COLOMBIA
64
0,6
BRASIL
34
0,3
PERÚ
34
0,3
ARGENTINA
23
0,2
ECUADOR
10
0,1
RESTO DE PAISES
3.822
37,2
TOTAL
10.276
100
FUENTE: APICCAPS, World Footwear 2012, Yearbook
Elaboración ACICAM

Europa es el destino del 40% de las
importaciones
mundiales,
seguido
por
Norteamérica con el 26%. Los principales países
de Latinoamérica son el 3.6%.
Participación porcentual de las importaciones de
calzado por paises 2011
RESTO DE
PAISES, 40,8%
EEUU, 22,4%

HOLANDA, 2,4%
RUSIA, 2,5%
ESPAÑA, 3,4%

ITALIA, 3,5%
HONG
KONG, 4,1%

JAPON, 6,0%
ALEMANIA, 5,8%
REINO
UNIDO, 4,4%

FRANCIA, 4,7%


Slide 12

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION POR CONTINENTE, AÑO 2011
CONTINENTE

USD millones

Part %

pares en
millones

part %

AFRICA
2.108
2,0%
724
ASIA
17.899
17,0%
2.205
EUROPA
51.351
48,7%
4.078
NORTE AMERICA
27.990
26,6%
2.736
OCEANIA
1.629
1,5%
167
SUR AMERICA
3.053
2,9%
382
COLOMBIA
477
0,5%
64
TOTAL
105.400
100%
10.297
FUENTE: APICCAPS, World Footwear 2012, Yearbook

Precio promedio de calzado (par) en USD
14

12,63

12

10,23

10

7,0%
21,4%
39,6%
26,6%
1,6%
3,7%
0,6%
100%

precio
promedio en
USD
2,91
8,12
12,63
10,23
9,75
7,99
7,45

Los precios promedio de
importación, mas bajos, se
registran en África USD 2,91 por
par, seguido de Sur América USD
7,99. Mientras que en Colombia
es de USD 7,45.

Participación porcentual de las importaciones de
calzado por continentes 2011
EUROPA, 39,6
%

9,75

8,12

8

7,99

NORTE
AMERICA
26,6%

7,45

6

4

2,91

OCEANIA, 1,6%

2
0
EUROPA

NORTE
AMERICA

OCEANIA

ASIA

SUR
COLOMBIA
AMERICA

AFRICA

SUR AMERICA
3,7%

ASIA, 21,4%
AFRICA, 7,0%


Slide 13

3. SITUACIÓN DE LA
INDUSTRIA EN COLOMBIA


Slide 14

BALANCE DEL SECTOR
A DICIEMBRE 2011


Slide 15

BALANCE DEL SECTOR
Participación porcentual de sociedades
por subsectores 2011
CALZADO

53%

CURTIEMBRES

18%
PRENDAS DE
VESTIR EN
CUERO

Participación porcentual de los activos
totales por subsectores 2011

6%
MARROQUINE
RÍA

23%

CURTIEMBRES
CALZADO

30%

57%

PRENDAS DE
VESTIR EN
CUERO,

5%

Fuente: Supersociedades, Cálculos ACICAM

MARROQUINE
RÍA 9%


Slide 16

BALANCE DEL SECTOR
Participación porcentual de los
pasivos totales por subsectores 2011
PRENDAS DE
VESTIR EN
CUERO

CALZADO

55%

5%
MARROQUIN
ERÍA

9%
CURTIEMBRE
S

31%

Participación porcentual del patrimonio
por subsectores 2011
PRENDAS DE
VESTIR EN
CUERO

4%
MARROQUINE
RÍA

8%

CURTIEMBRES,

29%

Fuente: Supersociedades, Cálculos ACICAM

CALZADO

59%


Slide 17

COYUNTURA
ENERO-NOVIEMBRE 2012


Slide 18

PRODUCCION REAL AÑO CORRIDO (%)
(Ene-Nov 2012/ Ene-Nov 2011)
Prendas de vestir, confecciones
Productos lácteos
Bebidas
FABRICACIÓN DE CALZADO
Productos de panadería
Productos de molinería y almidones
Vehículos automotores y sus motores
ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches b/
b - Total sin trilla
a - Total con trilla
Elaboración de aceites y grasas
Productos de plástico
Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
Productos de caucho
Productos de tabaco

11.4
8.1
5.9
2.9
2.8
2.5
2.1
1.2
0.3
0.2
0.1
-3.4
-6.1
-8.0
-8.6
-11.4
-16.2
-40

Fuente: DANE-MMM
Cálculos de Acicam

-30

-20

-10

0

10

20


Slide 19

VENTAS REALES AÑO CORRIDO (%)
(Ene-Nov 2012/ Ene-Nov 2011)
Prendas de vestir, confecciones
Productos lácteos
FABRICACIÓN DE CALZADO
Bebidas
Vehículos automotores y sus motores
Productos de panadería
Productos de molinería y almidones
b - Total sin trilla
a - Total con trilla
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches b/
ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES
Elaboración de aceites y grasas
Productos de tabaco
Productos de plástico
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles
Productos de caucho

11.3
8.5
6.1
4.5
2.5
1.8
1.7
0.5
0.4
-1.04
-2.5
-2.7
-3.6
-4.7
-4.9
-7.5
-13.1
-30

Fuente: DANE-MMM
Cálculos de Acicam

-20

-10

0

10

20


Slide 20

EMPLEO TOTAL AÑO CORRIDO (%)
(Ene-Nov 2012/ Ene-Nov 2011)
Vehículos automotores y sus motores

7.6

Productos lácteos

7.0

Prendas de vestir, confecciones

7.0

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches a/

5.2

ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES

3.4

Bebidas

3.3

Productos de panadería

2.6

Elaboración de aceites y grasas

2.3

Productos de molinería y almidones

2.3

b - Total sin trilla

0.8

Productos de plástico

0.36

Productos de caucho

-1.9

FABRICACIÓN DE CALZADO

-2.3

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

-4.5

CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS

-7.4

Productos de tabaco

-9.7
-20

Fuente: DANE-MMM
Cálculos de Acicam

-15

-10

-5

0

5

10


Slide 21

VARIACION PORCENTUAL DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO AL POR MENOR (MMCM) DE
PRODUCTOS FINALES DE LA CADENA Y VENTAS DE CALZADO DE LA INDUSTRIA
120
100

80
60
40

20
0

VENTAS MMCM AÑO CORR.

nov-10
nov-11
nov-12

VENTAS MMCM ANUAL

VENTAS INDUSTRIA CALZADO

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

jul-12

jun-12

may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

-20

IMPORTACIÓN

VENTAS DEL COMERCIO (1)
CALZADO Y MANUFACTURAS (3)
-ANUAL-

VENTAS DEL COMERCIO (1)
CALZADO Y MANUFACTURAS (3)
-AÑO CORRIDO-

VENTAS DE LA INDUSTRIA (2)
DEL CALZADO (4)
-AÑO CORRIDO-

IMPORTACIONES DE CALZADO
-AÑO CORRIDO-

27,4
19,4
5,9

18,2
20,4
7,5

7,5
20,5
6,1

27
53
14

Anual: Variación porcentual del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior.
Año Corrido: Variación acumulada desde enero hasta el mes evaluado, con respecto al mismo periodo del año anterior.
(1) Ventas de los puntos comerciales al consumidor o cliente final (DANE-MCMM)
(2) Ventas del sector industrial-fabricante. (DANE-MMM).
(3) Las ventas del comercio o puntos comerciales incluyen calzado más marroquinería y sucedáneos del cuero.
(4) Las ventas del sector industrial- fabricante comprende únicamente artículos de calzado.

21


Slide 22

VARIACION PORCENTUAL DE LAS VENTAS REALES DEL COMERCIO AL POR MENOR (MMCM) DE
PRODUCTOS FINALES DE LA CADENA Y VENTAS DE MARROQUINERIA DE LA INDUSTRIA

VENTAS MMCM AÑO CORR.

nov-10
nov-11
nov-12

VENTAS MMCM ANUAL

VENTAS INDUSTRIA MARROQUINERIA

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

jul-12

jun-12

may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10

IMPORTACIONES

VENTAS DEL COMERCIO (1)
CALZADO Y MANUFACTURAS (3)
-ANUAL-

VENTAS DEL COMERCIO (1)
CALZADO Y MANUFACTURAS (3)
-AÑO CORRIDO-

VENTAS DE LA INDUSTRIA (2)
DE MARROQUINERIA (4)
-AÑO CORRIDO-

IMPORTACIONES DE
MARROQUINERIA
-AÑO CORRIDO-

27,4
19,4
5,9

18,2
20,4
7,5

14,1
1,2
-2,5

21
44
30

Anual: Variación porcentual del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior.
Año Corrido: Variación acumulada desde enero hasta el mes evaluado, con respecto al mismo periodo del año anterior.
(1) Ventas de los puntos comerciales al consumidor o cliente final (DANE-MCMM)
(2) Ventas del sector industrial-fabricante. (DANE-MMM).
(3) Las ventas del comercio o puntos comerciales incluyen calzado más marroquinería y sucedáneos del cuero.
(4) Las ventas del sector industrial- fabricante comprende únicamente artículos de marroquinería


Slide 23

EXPORTACIONES
ENERO- NOVIEMBRE
2010-2012


Slide 24

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE
ENERO A NOVIEMBRE DE 2010 AL 2012 EN US$FOB
CAPITULO
Cuero
Marroquinería
Marroquinería en US$Fob*
Marroquineria en Unidades*
Calzado y sus partes
Calzado en US$FOB
Calzado en No de pares
Partes de calzado
Total Cadena

2010
111.356.452
68.161.273
67.911.592
29.034.699
38.975.985
23.892.101
1.721.752
15.083.884
218.493.711

2011
143.601.209
73.486.046
73.181.993
35.628.840
46.871.008
30.749.101
2.102.474
16.121.907
263.958.264

2012
145.446.672
74.146.709
73.963.210
27.656.927
46.746.581
30.057.442
2.044.091
16.689.140
266.339.962

Var 12-11
1,3%
0,9%
1,1%
-22,4%
-0,3%
-2,2%
-2,8%
3,5%
0,9%

DOLARES FOB

*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES AL MUNDO DE LA
CADENA DEL CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA DE
ENERO A NOVIEMBRE 2010 AL 2012 EN US$FOB
286,000,000
266,339,962
263,958,264
264,000,000
242,000,000
218,493,711
220,000,000
198,000,000
176,000,000
154,000,000
132,000,000
110,000,000
88,000,000
66,000,000
44,000,000
22,000,000
0
2010

Cuero
Calzado en US$FOB

2011

Marroquinería
Partes de calzado

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS
EXPORTACIONESPOR SUBSECTOR DE CUERO,
CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A
NOVIEMBRE DE 2012
Calzado en
US$FOB
11%

Partes de
calzado
6%

Cuero
55%

Marroquine
ría
28%

2012

Calzado y sus partes
Total Cadena

Cuero
Calzado en US$FOB

Marroquinería
Partes de calzado

24


Slide 25

IMPORTACIONES
ENERO –NOVIEMBRE
2010-2012


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EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CUERO, MARROQUINERIA,
CALZADO Y SUS PARTES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010 AL 2012
CAPITULO
2010
2011
2012
Var 12-11
Cuero
9.221.299
12.529.545
12.708.147
1%
Marroquinería
78.828.878
113.384.841
147.268.322
30%
Marroquinería en US$CIF*
78.288.963
113.011.952
146.427.520
30%
Marroquinería en Unidades*
52.645.708
71.508.723
66.472.936
-7%
Calzado y sus partes
287.429.523
439.136.791
499.330.416
14%
Calzado en US$CIF
278.675.593
426.829.238
486.073.782
14%
Calzado en No. De Pares
39.785.591
60.296.468
70.176.253
16%
Partes de calzado
8.753.930
12.307.552
13.256.634
8%
Total Cadena
375.479.700
565.051.177
659.306.885
17%
*Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DIAN
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

DOLARES CIF

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LA CADENA DE
CUERO, MARROQUINERIA, CALZADO Y SUS PARTES DE
ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010 AL 2012 EN US$CIF
700,000,000
659,306,885
565,051,177
600,000,000
500,000,000
400,000,000

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR
SUBSECTOR DE LA CADENA DE CUERO,
CALZADO Y MARROQUINERIA DE ENERO A
NOVIEMBRE DE 2012 EN US$CIF
Partes de
calzado
2%

Cuero
2%

375,479,700

Marroquinerí
a
22%

300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2010

Cuero
Calzado en US$CIF

2011

Marroquinería
Partes de calzado

2012

Calzado y sus partes
Total Cadena

AÑO

Calzado en
US$CIF
74%

Cuero
Calzado en US$CIF

Marroquinería
Partes de calzado


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IMPORTACIONES DE CALZADO ENERO-NOVIEMBRE 2001-2012
IMPORTACIONES TOTALES
AÑO

US$Valor
Aduana

Variación
% valor
aduana

2001
75.036.310
2002
62.074.795
-17%
2003
67.393.204
9%
2004
83.674.419
24%
2005
124.284.445
49%
2006
156.618.727
26%
2007
192.288.607
23%
2008
224.826.195
17%
2009
228.311.159
2%
2010
280.416.459
23%
2011
430.369.604
53%
2012
493.961.411
15%
Fuente: DIAN
Calculos. Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

No. De Pares

49.307.860
25.314.106
18.453.213
28.084.662
34.975.940
33.756.454
37.786.269
33.130.785
33.775.698
39.785.591
60.296.468
70.176.253

Variación
% número
de pares

-49%
-27%
52%
25%
-3%
12%
-12%
2%
18%
52%
16%

Precio
Implicito

1,52
2,45
3,65
2,98
3,55
4,64
5,09
6,79
6,76
7,05
7,14
7,04


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SUBFACTURACIÓN DE CALZADO ENERO-NOVIEMBRE 2012/2011

2012
Valor
aduana
Total
Precio inferior
Precio referencia inferior
con desviacion del 20%

Pares

Part. Respecto
al total

493.961.411
35.912.484

70.176.253
28.956.584

41%

22.962.660

24.085.697

34%

9.786.949 17.399.442
Menor a un USD
Fuente: DIAN. Calculo Direccion de Estudios Sectoriales .Acicam

25%

El 41% de las importaciones
registraron precios inferiores a los
precios de referencia establecidos en
circular 0025 de febrero de 2010.

Al descontar el volumen de pares de
calzado que ingresa con desviación
superior al 20% de los precios de
referencia, la participación es del 34%.

2011
Valor
aduana
Total
Precio inferior
Precio referencia inferior con
desviacion del 20%

Pares

Part. Respecto
al total

430.369.604 60.296.468
31.706.738 21.540.201

36%

18.576.625 17.159.962

28%

6.694.532 10.349.629
Menor a un USD
Fuente: DIAN. Calculo Direccion de Estudios Sectoriales .Acicam

17%

El volumen de calzado que ingreso a
precios inferiores a 1 USD/par es el 25%
del total de las importaciones, lo cual
significa una amenaza para la industria
nacional.


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Ventajas competitivas del sector
• Gran flexibilidad en la estructura de producción.
Composición Mipymes no obstante la pequeña y
mediana escala de producción.
• Colombia produce cuero natural y tiene una
importante capacidad de curtiembre.
a) La industria produce calzado en todas las categorías
de producto de calzado, manufacturas de cuero y
prendas de vestir en cuero.
b) Hay una evolución positiva en la incorporación del
diseño y factores de moda y confort en la en la
producción colombiana.


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Oportunidades del sector
• Oportunidades en los TLC firmados por
Colombia:
– Participación en: CAN, México, Chile, Venezuela,
Mercosur, Canadá, EE.UU, Efta.
– Potenciales: Unión Europea, Corea, Turquia, Israel
y Costa Rica.
– Próxima generación: Japón , Asia ??

• Conformación de Cluster Regionales para
promoción de la Asociatividad y
especialización en la producción.


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Defensa del sector
• Decreto 0074 de 23 de enero de 2013:
ARTÍCULO 1°. Establecer un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de
5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto, para la importación de los
productos clasificados por los Capítulo 61, 62 Y 63 del Arancel de Aduanas.
ARTÍCULO 2°. Establecer un arancel ad valorem del 10%, más un arancel especifico de
5 dólares de Estados Unidos de América por par, para la importación de los productos
clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, excepto la partida 64.06 que
tendrá un arancel ad valorem del 10% más un arancel especifico de 5 dólares de
Estados Unidos de América por kilo bruto.

ARTÍCULO 3°. El arancel establecido en los artículos 1° y 2° del presente decreto, rige
por el término de un año contado a partir de la fecha de entrada en vigencia de este
decreto. Vencido este término, se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto
4927 de 2011 y sus modificaciones


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Defensa del sector
Proyecto de Ley Anti-contrabando: Tiene por
objeto crear mecanismos jurídicos eficaces para:
(i) Enfrentar el contrabando de mercancías;
(ii) Facilitar la represión de las personas jurídicas y
naturales; desarticular redes.
(iii) Brindar herramientas institucionales para prevenir y
controlar efectivamente el contrabando de mercancías en
sus diversas modalidades; y
(iv) Articular las medidas propias de la lucha contra el
contrabando con otros instrumentos legales que
actualmente se encuentran vigentes.


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4. PROSPECTIVA DEL
SECTOR


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AREAS ESTRATEGICAS 2012 - 2013
1. TRANSFORMACION PRODUCTIVA,
Competitividad y mercadeo estratégico (*)
2. Defensa de la industria nacional (*)
3. Desarrollo sectorial y Asociatividad (*)
4. Gerencia y Formación empresarial(*)
5. Desarrollo y fortalecimiento de la Asociación (*)
(*) PTP COMO EJE ESTRATEGICO


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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
Objetivo: desarrollo de sectores de clase mundial
mediante la formulación y ejecución de planes de negocio
sectoriales, para favorecer el crecimiento económico y el
fortalecimiento del aparato productivo nacional a través
de una alianza Público-Privada.


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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
Propósito del Gobierno:
concentrar recursos y
esfuerzos del sector
público y el sector
privado buscando que
éstos se unan en un
solo norte que mira
hacia la competitividad
de Colombia en el
desarrollo global.

Propósito de ACICAM: alinear
los esfuerzos del sector Cuero,
Calzado y Marroquinería en un
plan de negocios con el fin de
mejorar
la
productividad,
competitividad, y asociatividad
del sector para consolidarlo
como un sector de talla
mundial en Colombia.


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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA
¿DÓNDE ESTAMOS?
SECTORES
ESTABLECIDOS

Industria
de
autopartes
y vehículos

Industria de
la
comunicació
n gráfica

Sectores
establecidos

Energía
eléctrica,

Sistema
Moda

Calzado, cuero y
sus
manufacturas ´


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CRECIMIENTO ESPERADO DEL SECTOR

Se correlaciona con el crecimiento del PIB, (que según el
FMI será de 4,3% y 4,4% para los años 2012 y 2013
respectivamente) y el consumo de los hogares.
El Plan de Negocios dará la pauta de crecimiento en
términos de producción, empleo y exportaciones, esto
articulado al PTP.


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MUCHAS GRACIAS