Transcript IPEA / CAIXA Avaliação da lucratividade das Unidades Lotéricas

Avaliação da Lucratividade
da Rede de Unidades Lotéricas - 2009
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA
Caixa Econômica Federal
Novembro/2010
Objetivos da avaliação de lucratividade das Unidades
Lotéricas
 Permitir à CAIXA aprimorar sua política de remuneração e
de assistência às lotéricas.
 Melhor conhecimento da realidade do negócio lotérico, em
termos de sua rentabilidade e impactos econômicos e
sociais no País.
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Agosto/2010
Avaliação com base em amostra de 1.000 Unidades
Lotéricas, nas cinco regiões geográficas: 812 Casas Lotéricas
(CL) e 188 Unidades Simplificadas de Loterias (USL).
 Pesquisa de campo realizada em março de 2010 por
funcionários da CAIXA, lotados nas 78 Superintendências
Regionais.
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Despesas operacionais:
 Internet
 Contribuição sindical
 Publicidade
 Prestação de contas à CAIXA
 Telefone fixa
 Seguros
 Telefone móvel
 Benefícios a empregados
 Água encanada
 Comissão por vendas
 Aluguel do imóvel
 Folha de pagamentos
 Gastos com condomínio
 Encargos trabalhistas e prev.
 Energia elétrica
 Horas extras
 Manutenção da UL
 Treinamentos
 Segurança
 Uniformes
 Contador
 IPTU e outros impostos
 Investimentos de melhoria
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GRUPO
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MODALIDADES DE RECEITA
1
Bilhetes de loterias e prognósticos de jogos.
2
Pagamento de benefícios sociais para o governo
federal, como o Bolsa Família
3
Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA,
operações de crédito, e outras)
4
Outras fontes de receitas (recebimento de contas e
de bloquetos, depósitos, saques, Telesena,
SuperXCap e outras)
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Classificação das casas lotéricas pelo porte
A) Agrupadas pelo número de terminais:

ULs com 2 e 3 terminais

ULs com 4 e 5 terminais

ULs com 6 e mais terminais
B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de
MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
(L.C 123/2006): Micro: receita anual até R$ 240 mil, corresponde a
receita mensal de R$ 20.000,00.
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Dados amostrais
das casas lotéricas
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Distribuição das casas lotéricas pesquisadas, por classes de receita
mensal - 2009
Porte
(Receita Mensal)
(R$ 1,00)
Porcentagem
Número de CLs
de CLs
0 a 4.999
10
1,2
5.000 a 9.999
158
19,5
10.000 a 14.999
335
41,3
15.000 a 19.999
198
24,4
Acima de 20.000
111
13,7
Todos os portes
812
100,0
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Resultados
PARTE I – CASAS LOTÉRICAS
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Despesas
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Despesa média mensal das casas lotéricas - 2009
Brasil
Despesas
25% menores
Média geral
25% maiores
1.514
4.698
6.853
Aluguel
546
1.510
3.033
Impostos
309
1.076
2.081
Encargos trabalhistas
239
768
1.548
Segurança e seguros
130
781
1.330
-
482
1.060
911
3.355
3.823
Salários, comissões,
horas extras e benefícios
Investimentos
Demais despesas
Obs: a) corresponde às médias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e às CLs com as 25% maiores
despesas; b) Salário mínimo em 1999: R$ 465; c) valores em R$ 1,00
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Receitas das Casas Lotéricas
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Receita média mensal por número de terminais - 2009
Porte
(nº de terminais)
Receita Média Mensal
25% menores
Média geral
25% maiores
2e 3
4.829
10.054
12.765
4e 5
12.262
16.116
20.666
6 ou mais
18.654
24.900
32.053
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Receita média mensal por número de terminais - 2009
%
Receita
Total
Receita
Média Anual
Receita
Média
Mensal
66
8,1
5.236.689
79.344
6.612
3
282
34,7
36.592.248
129.760
10.813
4
251
30,9
43.958.833
175.135
14.595
5
138
17,0
31.019.828
224.781
18.732
6
51
6,3
14.349.264
281.358
23.447
7
19
2,3
6.134.177
322.851
26.904
8
4
0,5
1.460.088
365.022
30.419
10
1
0,1
421.589
421.589
35.132
Total
812
100,0
139.172.716
171.985
14.332
Nº de
Terminais
Nº de CLs
da amostra
2
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Distribuição percentual da receita por modalidade e região geográfica 2009
Região geográfica
Modalidade de receita (em %)
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
TOTAL
Norte
59,7
3,0
1,3
36,0
100,0
Nordeste
43,4
5,7
1,9
48,9
100,0
Centro-Oeste
60,5
0,9
1,1
37,5
100,0
Sudeste
57,4
1,0
0,8
40,8
100,0
Sul
51,3
0,8
0,8
47,2
100,0
Brasil
55,0
1,8
1,1
42,1
100,0
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Número de empregados
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Empregados nas casas lotéricas
Média por número de terminais – dezembro/2009
Porte
(Nº de terminais)
Nº de
empregados
2e3
4
4e5
6
6 ou mais
9
(1)
(1) Número de empregados em dezembro de 2009
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Lucratividade
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Lucratividade das casas lotéricas
Média mensal por número de terminais - 2009
Receita mensal
média (em R$)
Despesas
operacionais,
impostos e
investimentos
(em R$)
Lucro mensal (em
R$)
2e3
10.054
7.400
2.654
26,4
2.753
4e5
16.116
11.645
4.472
27,7
2.817
6 ou mais
24.900
17.000
7.900
31,7
2.935
Todos os portes
14.332
10.320
4.012
28,0
2.816
Porte
(nº de terminais)
Margem de lucro Produtividade
sobre a receita (receita total / Nº
(em %)
de empregados)
Obs.: Média "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra
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Lucratividade das casas lotéricas
Média mensal por número de terminais e por portes- 2009
Porte
(nº de terminais)
Lucratividade Média Mensal
25% menores
Média geral
25% maiores
2e 3
1.037
2.654
6.000
4e 5
1.773
4.472
8.929
6 ou mais
3.189
7.900
14.028
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As maiores lucratividades mensais da rede lotérica por número de terminais
(Lucro mensal das maiores lotéricas da amostra e das 10 maiores)
Lucros
Porte
(Nº de
terminais)
Maior
Nº de
Terminais da
maior CL
10 maiores
(Média)*
Nº Médio de
Terminais das
10 Maiores*
2e3
14.100
3
9.565
3,0
4e5
15.536
5
12.633
4,5
6 ou mais
20.100
6
14.900
7,0
OBS: *Média das 10 CLs subseqüentes à de maior lucratividade mensal.
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Expansão da amostra – Estimativas para a
População
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Total de ocupações por toda a rede lotérica – sócios e empregados
Região
Total
de ocupados
2.251
Norte
11.788
Nordeste
Centro-Oeste
5.224
24.597
Sudeste
9.011
Sul
52.871
Brasil
(1) Número de empregados em dezembro de 2009
(2) Estimativas obtidas pela expansão estatística dos resultados da amostra para o universo
das Casas lotéricas e Unidades Simplificadas de Loterias, em 2009. Inclui empregados e
sócios.
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PARTE II
UNIDADES SIMPLIFICADAS
DE LOTERIAS
A USL é instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente
para a abertura da categoria CASA LOTÉRICA. A USL comercializa todas
as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestação
de serviços delegados pela Caixa.
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Localização das Unidades Simplificadas de Loterias pesquisadas –
2009
100
85
(45,21%)
90
80
70
60
51
(27,13%)
50
40
23
(12,23%)
30
20
18
(9,57%)
11
(5,85%)
10
0
Norte
IPEA / CAIXA
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
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Sul
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Lucratividade operacional média por região geográfica - 2009
Receita mensal
média (em R$)
Despesas
operacionais,
impostos e
investimentos (em
R$)
Norte
6.128
3.048
3.080
50,3
Nordeste
4.480
2.719
1.760
39,3
Centro-Oeste
5.347
4.103
1.243
23,3
Sudeste
4.853
2.864
1.989
41,0
Sul
3.959
2.766
1.194
30,2
Brasil
4.697
2.916
1.781
37,9
Região
Geográfica
IPEA / CAIXA
Margem de lucro
Lucro mensal (em
sobre a receita (em
R$)
%)
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
IPEA
José Mauro de Morais – Economista - Coordenador
Sávio Neves do Nascimento – Estatístico
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